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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

décembre 2017

13/12/2017

Axel Springer tirera 286 millions d’euros de la vente de ses parts dans Aufeminin

Le groupe de télévision TF1 a annoncé hier avoir remis une offre ferme au groupe de médias allemand Axel Springer en vue de lui racheter sa participation de 78,43% dans le site internet français Aufeminin pour environ 286 millions d’euros. Le prix de 38,74 euros par action offert représente une prime de 45,7% par rapport à la clôture du titre Aufeminin au 8 décembre. L’opération, qui devra recevoir l’aval des autorités de la concurrence, sera normalement bouclée dans le courant du premier semestre 2018. TF1 prévoit de déposer dans la foulée une offre publique d’achat obligatoire simplifiée au même prix sur le solde du capital.
12/12/2017

3M vend ses solutions télécoms à Corning

Le conglomérat américain 3M va céder l’essentiel de sa division de solutions de communication à Corning pour 900 millions de dollars (764 millions d’euros), ont annoncé les deux groupes. 3M s’attend à réaliser un gain d’environ 40 cents par action à la suite de la transaction. Corning table de son côté sur un effet relutif de 7 à 9 cents sur son bénéfice par action à partir de 2019. La division Communication Markets de 3M fournit de la fibre optique et des produits de connexion passifs à l’industrie des télécoms. Elle réalise un revenu de 400 millions de dollars.
11/12/2017

3M vend son activité de solutions de télécoms à Corning

Le conglomérat américain 3M va céder l’essentiel de sa division de solutions de communication à Corning, le fabricant du verre Gorilla Glass, pour 900 millions de dollars (764 millions d’euros), ont annoncé aujourd’hui les deux groupes. 3M s’attend à réaliser un gain d’environ 40 cents par action à la suite de la transaction. Corning table de son côté sur un effet relutif de 7 à 9 cents sur son bénéfice par action à partir de 2019. La division Communication Markets de 3M fournit de la fibre optique et des produits de connectivité passifs à l’industrie des télécoms. Elle emploie environ 500 personnes et réalise un chiffre d’affaires de quelque 400 millions de dollars.
08/12/2017

Icade possède désormais 84,65% du capital d’ANF Immobilier

Icade détient 84,65% du capital et au moins 84,28% des droits de vote d’ANF Immobilier à l’issue de son offre publique d’achat simplifiée sur les minoritaires de la société, selon un avis de l’Autorité des marchés financiers diffusé hier. Icade détenait plus de 50% du capital d’ANF Immobilier depuis le rachat, en octobre, d’un bloc de contrôle auprès de la société d’investissement Eurazeo.
08/12/2017

Madrid monte au front contre l'OPA d'Atlantia sur Abertis

Le gouvernement espagnol a demandé hier à l’autorité boursière du pays de révoquer l’autorisation qu’elle avait donnée en octobre à l’OPA de 15,6 milliards d’euros de l’italien Atlantia sur l’opérateur autoroutier Abertis. Dans sa requête à la Commission nationale des marchés de valeurs (CNMV), le ministère des Infrastructures fait valoir qu’Atlantia n’a pas obtenu l’autorisation de prendre le contrôle d’Hispasat, opérateur de satellites détenu à 57,05% par Abertis. Le gouvernement, qui détient 9% de Hispasat via des sociétés publiques, considère ce dernier comme un actif stratégique. La CNMV a un mois pour répondre à la requête du gouvernement. Atlantia, contrôlé par la famille Benetton, a officialisé en octobre son offre sur Abertis qui vise à créer le premier concessionnaire mondial d’autoroutes mais l’allemand Hochtief, filiale du groupe de construction espagnol ACS, a présenté peu après une offre concurrente qui valorise Abertis à 17,1 milliards d’euros.
07/12/2017

Icade détient 84,65% du capital d’ANF Immobilier

Icade détient 84,65% du capital et au moins 84,28% des droits de vote d’ANF Immobilier à l’issue de son offre publique d’achat simplifiée sur les minoritaires de la société, selon un avis de l’Autorité des marchés financiers diffusé ce jeudi. Icade détenait plus de 50% du capital d’ANF Immobilier depuis le rachat, en octobre, d’un bloc de contrôle auprès de la société d’investissement Eurazeo.
07/12/2017

Consolidation en vue dans l’assurance

Faire bloc. Si le projet de rapprochement entre la Macif et la Matmut avait finalement échoué en 2016, une nouvelle opération d’envergure se dessine dans le paysage français de l’assurance. Déjà issu d’un rapprochement en 2008, AG2R La Mondiale, premier groupe de protection sociale avec 15 millions d’assurés et 500.000 sociétés clientes, et la Matmut (3,3 millions de sociétaires) ont en effet annoncé l’entrée « en négociations exclusives pour étudier l’opportunité d’un rapprochement ». Ces discussions illustrent le contexte de consolidation du secteur de l’assurance en Europe, comme le souligne Octo Finances. « La diversification des activités est centrale, vers des contrats moins consommateurs de fonds propres en vie (unités de compte, retraite) et des segments plus dynamiques en non-vie (santé et prévoyance notamment) », relève l’analyste crédit, ajoutant par ailleurs l’importance de disposer d’une taille critique au sein d’un marché fortement concurrentiel. Accroître dans un même temps sa capacité d’investissement dans le digital constitue aussi un facteur clé de succès pour l’avenir.
06/12/2017

Nestlé prend le contrôle du canadien Atrium Innovation

Nestlé a annoncé hier l’acquisition du fabricant canadien de vitamines Atrium Innovations pour 2,3 milliards de dollars (1,95 milliard d’euros) en numéraire, poursuivant son expansion dans les produits de santé grand public pour compenser le déclin de ses activités alimentaires. Le groupe suisse rachète Atrium à un groupe de fonds emmenés par la société de private equity Permira. Atrium, qui emploie 1.400 personnes, devrait réaliser un chiffre d’affaires de près de 700 millions de dollars cette année. La transaction devrait être bouclée au premier trimestre 2018, après obtention des autorisations réglementaires.
06/12/2017

Prysmian songe à d’autres acquisitions

L’offre de 3 milliards de dollars sur General Cable ne suffit pas à rassasier Prysmian. Au lendemain de l’annonce de ce projet, le directeur général du groupe italien, Valerio Battista, a indiqué qu’il vise trois autres sociétés, de taille moyenne. L’une est située en Asie, la deuxième en Amérique du Nord et la troisième est mondiale. Il a également reconnu avoir été en contact avec Nokia concernant Alcatel Submarine Networks mais a refusé de dire si la filiale de l'équipementier télécoms fait partie des trois cibles visées.
06/12/2017

BBVA a accepté l’offre de Scotia sur sa filiale au Chili

La banque canadienne Scotia a annoncé hier que son homologue espagnole Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) avait officiellement accepté son offre d’environ 2,2 milliards de dollars (1,85 milliard d’euros) pour lui racheter sa participation majoritaire dans sa filiale chilienne. Scotia a précisé que la famille Said, qui détient 31,62% de BBVA Chili, avait renoncé à son droit de préemption sur la participation de 68,19% de BBVA. La banque canadienne a soumis son offre le 28 novembre et BBVA avait alors répondu qu’elle était prête à l’accepter si la famille Said était d’accord.
05/12/2017

Nestlé s’empare du canadien Atrium Innovations

Nestlé a annoncé aujourd’hui l’acquisition du fabricant canadien de vitamines Atrium Innovations pour 2,3 milliards de dollars (1,95 milliard d’euros) en numéraire, poursuivant son expansion dans les produits de santé grand public pour compenser le déclin de ses activités traditionnelles dans l’alimentation.
04/12/2017

Norton Rose Fulbright et Henry Davis York officialisent leur rapprochement

Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, et le cabinet australien Henry Davis York, ont annoncé s’être officiellement rapprochés vendredi dernier. A compter de cette date, ils exercent donc conjointement en Australie sous le nom de Norton Rose Fulbright. «Cette année est particulièrement importante sur le plan de la croissance pour notre cabinet puisque nous avons finalisé des rapprochements au Canada (avec Bull Housser), aux Etats-Unis (avec Chadbourne & Parke) ainsi qu’en Australie (avec Henry Davis York)» a déclaré Peter Martyr, directeur général de Norton Rose Fulbright.
04/12/2017

Le CFIUS avalise l’acquisition de Monsanto par Bayer

Bayer a annoncé vendredi que la Commission des investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) n’avait identifié aucun problème de sécurité intérieure qui serait lié à la fusion avec Monsanto, lui donnant ainsi son feu vert. Bayer et Monsanto continueront de coopérer avec les autres autorités afin de boucler l’opération au début de l’an prochain, a ajouté le chimiste allemand.
04/12/2017

Les fusions bancaires devraient se poursuivre en Italie

La consolidation du secteur bancaire en Italie devrait se poursuivre l’an prochain, le nombre d’établissement devant tomber aux alentours de 110 contre environ 700 en 2016, a déclaré hier dans un entretien au journal La Stampa Antonio Patuelli, président de l’Association bancaire ABI. Il estime en outre que la réforme de la loi sur les faillites représente le meilleur moyen de soutenir les banques dans la réduction de leurs créances douteuses.
04/12/2017

CVS officialise le rachat d’Aetna pour 69 milliards de dollars

La chaîne américaine de pharmacies CVS Health a officialisé hier soir le rachat de l’assureur santé Aetna pour environ 69 milliards de dollars (58 milliards d’euros). Les termes fixés prévoient que les actionnaires d’Aetna se verront proposer pour chaque action une somme de 145 dollars plus 0,8378 action CVS Health, ce qui valorise selon les derniers cours de Bourse l’action Aetna à 207 dollars, précisent les deux entreprises dans un communiqué. Le conseil d’administration d’Aetna s'était réuni dans la journée pour examiner l’offre de CVS. Les actionnaires de la cible détiendront 22% du nouvel ensemble et trois directeurs d’Aetna, dont son PDG Mark Bertolini, rejoindront le conseil d’administration de CVS. Les deux groupes n’interviennent pas au même échelon du système de santé aux Etats-Unis mais le département de la Justice s’est récemment montré plus sourcilleux pour les fusions verticales, dans lesquelles les entreprises ne sont pas en concurrence directe.

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