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Fusions-acquisitions

juin 2018

08/06/2018

Bayer a bouclé le rachat de Monsanto

Bayer a annoncé hier avoir finalisé, comme prévu, l’acquisition du spécialiste américain de l’agrochimie Monsanto pour 63 milliards de dollars, soit un montant de 128 dollars par action. Afin de respecter l’aval conditionnel du département américain de la Justice à cette opération, l’intégration de Monsanto au sein de Bayer pourra avoir lieu lorsque les cessions d’actifs à BASF seront finalisées, a rappelé le groupe allemand dans un communiqué. «Ce processus d’intégration devrait débuter dans deux mois environ», a précisé Bayer. Bayer estime que l’acquisition aura un effet relutif sur le bénéfice par action des activités stratégiques en 2019. A partir de 2021, cet effet positif devrait atteindre un pourcentage à deux chiffres.
08/06/2018

Unibail-Rodamco finalise l'acquisition de Westfield 

L’exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco a annoncé hier avoir finalisé l’acquisition de son homologue australien Westfield, créant ainsi un leader mondial de l’immobilier de commerce et de bureaux, baptisé Unibail-Rodamco-Westfield. Le nouveau groupe revendique un portefeuille valorisé à 62 milliards d’euros, dont 88% en commerces, 7% en bureaux et 6% en sites de congrès et expositions. Unibail-Rodamco-Westfield sera coté sur Euronext Amsterdam et Paris, sous le symbole URW, et bénéficiera d’une cotation secondaire en Australie sous la forme de Chess Depositary Interests.
07/06/2018

Fujifilm menace d'abandonner son projet de fusion avec Xerox

Fujifilm Holdings menace de renoncer à son projet de fusion de 6,1 milliards de dollars (5,2 milliards d’euros) avec Xerox si les discussions avec le nouveau conseil d’administration du groupe américain ne progressent pas rapidement. «Je n’ai pas de date limite précise, mais cela devrait normalement durer de quelques mois à six mois. Si nous n’avons rien à ce moment-là, c’est inévitable», a déclaré aujourd’hui le directeur général de Fujifilm, Shigetaka Komori.
07/06/2018

Bayer finalise le rachat de Monsanto pour 63 milliards de dollars 

Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer a annoncé ce jeudi avoir finalisé, comme prévu, l’acquisition du spécialiste américain de l’agrochimie Monsanto pour 63 milliards de dollars, soit un montant de 128 dollars par action. Afin de respecter l’aval conditionnel du département américain de la Justice à cette opération, l’intégration de Monsanto au sein de Bayer pourra avoir lieu lorsque les cessions d’actifs à BASF seront finalisées, a rappelé le groupe allemand dans un communiqué. «Ce processus d’intégration devrait débuter dans deux mois environ», a précisé Bayer.
07/06/2018

Fortive offre 2,7 milliards de dollars pour une filiale de Johnson & Johnson

Fortive a dévoilé hier qu’il avait trouvé un accord avec le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson pour le rachat de la filiale de produits de prévention des infections Advanced Sterilization Products, ou ASP pour un montant de 2,7 milliards de dollars. Fortive précise que la filiale de stérilisation a généré 775 millions de dollars de bénéfices en 2017. Le groupe s’attend à clore l’opération début 2019.
06/06/2018

E.ON veut laisser Fortum décider du sort de la direction d'Uniper

E.ON a proposé mercredi de reporter un vote sur une motion qui pourrait déclencher une enquête afin de déterminer si la direction de son ancienne filiale Uniper a tenté de bloquer la vente d’une importante participation à Fortum. Les actionnaires d’Uniper devaient se prononcer lors de leur assemblée générale annuelle sur cette motion déposée par Cornwall Luxembourg, un fonds de l’investisseur activiste Elliott, qui détient 8,03% du capital de la société.
06/06/2018

Caius juge une opération majeure «intenable» pour UniCredit

Caius Capital juge qu’il serait «intenable» pour UniCredit d’entreprendre une opération majeure tant que la banque italienne n’a pas répondu aux interrogations soulevées par le fonds spéculatif britannique sur le traitement de ses fonds propres au regard de la réglementation européenne. Le Financial Times a rapporté dimanche qu’UniCredit poussait à une fusion avec la Société Générale. Caius a demandé à l’Autorité bancaire européenne (ABE), dans une lettre datée du 3 mai d’enquêter sur le traitement d’une émission de 2,98 milliards d’euros d’obligations convertibles lancée par UniCredit en 2008. Selon le fonds, l’obligation convertible a été classée à tort parmi les fonds propres CET1 (Core Equity Tier 1), c’est-à-dire la meilleure qualité de fonds propres détenus par une banque, qui constitue une mesure clé de sa solidité financière.
Markit 3
06/06/2018

Orange boucle la prise de contrôle de Business & Decision 

L’opérateur de télécommunications Orange a annoncé hier avoir finalisé, via sa filiale Network Related Services, l’acquisition au prix de 7,70 euros par action de 59,10% du capital de groupe Business & Decision auprès de l’actionnaire majoritaire, la famille Bensabat. Le groupe déposera auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), «dès que possible» un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix de 7,93 euros par action sur le reste du capital. L’action de Business & Decision a clôturé mardi à 7,92 euros. La capitalisation boursière de l’entreprise à ce prix représente environ 62 millions d’euros, selon Factset.
06/06/2018

Le thaïlandais Minor compte lancer une OPA sur NH Hotels 

Le groupe thaïlandais Minor International a annoncé hier qu’il comptait lancer une OPA sur NH Hotels après avoir racheté une participation au conglomérat chinois HNA Group. Minor proposera 6,4 euros par action NH après avoir versé 622 millions d’euros à HNA pour sa participation de 26%. Cette opération, notifiée hier au régulateur boursier espagnol, portera la participation de Minor au-delà du seuil de 30% à partir duquel il doit lancer une OPA en bonne et due forme, suivant le droit boursier espagnol.
06/06/2018

International Paper va retirer son offre sur Smurfit

International Paper va retirer son offre sur Smurfit Kappa Group avant la date limite du 6 juin, ont déclaré deux sources proches du dossier à Reuters. Le premier groupe papetier mondial avait jusqu’à aujourd’hui pour présenter une offre contraignante sur le premier producteur européen d’emballages à base de papier. Ce dernier avait rejeté fin mars une offre améliorée de son concurrent américain en estimant qu’elle continuait à le sous-valoriser et n’avait aucun sens stratégique.
05/06/2018

Les entreprises anticipent une croissance du M&A en France

Selon la 18ème édition du baromètre semestriel d’EY dédié au marché des fusions et acquisitions (M&A), 87% des répondants français anticipent une croissance du marché dans les douze prochains mois. Etablie via un panel de plus de 100 entreprises, l’étude pointe que 62% des décideurs anticipent que leur organisation procèdera à des opérations de M&A au cours de la prochaine année, tandis que 81% déclarent avoir renoncé à une acquisition lors des douze derniers mois en raison d’une concurrence trop agressive.
05/06/2018

Le fabricant de puces ARM cède le contrôle de son activité chinoise

Le fabricant britannique de puces ARM Holdings, filiale du japonais Softbank, va céder le contrôle de ses activités en Chine à un consortium d’investisseurs chinois dans le cadre d’une opération de 775 millions de dollars (663 millions d’euros). ARM va vendre 51% de sa filiale ARM Technology China à un consortium conduit par Hou An Innovation Fund, une structure cogérée par l’entreprise britannique et par le fonds chinois de capital-investissement Hopu Investments.
05/06/2018

Caius juge une opération majeure « intenable » pour UniCredit

Caius Capital juge qu’il serait « intenable » pour UniCreditd’entreprendre une opération majeure tant que la banque italienne n’a pas répondu aux interrogationssoulevées par le fonds spéculatif britannique sur le traitement de ses fonds propres au regard de la réglementation européenne.
05/06/2018

Givaudan a acquis 40,5% du capital de Naturex

Givaudan a annoncé avoir acquis aujourd’hui 40,5% du capital de Naturex au prix unitaire de 135 euros par action conformément à l’annoncedu 26 mars dernier. Aussi, le groupe suisse déposera auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat obligatoire visant l’intégralité des actions Naturex non encore détenues, au prix unitaire de 135 euros par action.
05/06/2018

Rossignol invite le fonds chinois IDG à son capital

Le Groupe Rossignol, un des leaders mondiaux dans le domaine des sports d’hiver, vient de signer un accord avec IDG Capital. L’investisseur chinois va prendre une participation minoritaire de l’ordre de 20% pour un montant non dévoilé avec l’objectif de soutenir le développement du groupe français sur le marché chinois. L’investisseur scandinave Altor Equity Partners, présent au capital depuis 2013, conserve une participation majoritaire dans le groupe de skis.
05/06/2018

Microsoft utilise ses actions pour acquérir GitHub

Microsoft a annoncé hier un accord en vue de racheter la plate-forme de développement de logiciels GitHub pour 7,5 milliards de dollars payables entièrement en actions Microsoft. L'éditeur de logiciels a souligné qu’il s’attendait à ce que l’acquisition soit relutive pour son résultat opérationnel sur l’exercice fiscal 2020 et qu’elle entraîne «une dilution minimale de 1% sur le bénéfice par action ajusté en 2019 et 2020». La transaction devrait être conclue avant la fin de l’année 2018. Selon Microsoft, GitHub compte près de 28 millions de développeurs informatiques sur sa plateforme, qui permet d’héberger et de partager des projets de logiciels. GitHub avait levé 250 millions de dollars en 2015 à l’issue d’un tour de table auprès de plusieurs capital-investisseurs qui avaient valorisé la société à l'époque à 2 milliards de dollars.
05/06/2018

MCS et DSO négocient leur rapprochement

MCS Groupe, société spécialisée dans l’acquisition et la gestion de créances bancaires, et DSOgroup, spécialiste de la relation financière client, ont annoncé hier être entrés en négociation exclusive en vue de leur rapprochement. «Les fonds conseillés par BC Partners resteraient l’actionnaire majoritaire du nouveau groupe au côté de Montefiore Investment et du management des deux sociétés», précise le communiqué. Jérémie Dyen président de MCS Groupe, deviendrait président de la holding du groupe en charge de la politique d’allocation du capital et des investissements, tandis que Jean-François Bensahel, actuel président de DSOgroup, prendrait la présidence du nouveau groupe et des filiales opérationnelles.

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