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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

novembre 2017

13/11/2017

CRH lance à son tour une offre sur le cimentier sud-africain PPC

Le groupe irlandais de matériaux de construction CRH a lancé une offre d’achat en numéraire sur le cimentier sud-africain PPC, défiant ainsi le sud-africain Afrisam et le franco-suisse LafargeHolcim, qui ont déjà exprimé des marques d’intérêt. PPC, qui n’a pas divulgué le montant de l’offre non contraignante de CRH, a déclaré aujourd’hui qu’il donnerait au groupe irlandais du temps pour accéder à ses livres de comptes et lui permettre d’amender sa proposition la semaine prochaine. PPC affiche une capitalisation boursière de 10,12 milliards de rands (597 millions d’euros). La dette nette du groupe à la fin mars s'établissait à 4,7 milliards de rands.
13/11/2017

AT&T a encore une chance de fusionner avec Time Warner

Alors que la fusion à 85 milliards de dollars (73,6 milliards d’euros) annoncée en octobre 2016 entre AT&A et Time Warner a de fortes chances d’être bloquée dans sa configuration actuelle par le département américain de la Justice, ce dernier a suggéré à l’opérateur télécoms de céder les chaînes de télévision du groupe Turner, filiale de Time Warner, puis de former une coentreprise avec la nouvelle entité, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. Ceci permettrait à AT&T de commercialiser de la publicité sur les chaînes de Turner sans être propriétaire de cette activité.
13/11/2017

Le groupe coopératif Invivo s’empare de Jardiland

Le premier groupe coopératif agricole français a annoncé vendredi que sa division distribution grand public allait acquérir la chaîne Jardiland auprès du fonds d’investissement L-GAM, l’enseigne venant se rajouter aux deux autres déjà détenues par Invivo Retail, Gamm Vert et Delbard. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été communiqués. Le chiffre d’affaires cumulé des trois chaînes est supérieur à 2 milliards d’euros, Invivo confortant ainsi sa place de leader français de la distribution d’articles de jardinage.
10/11/2017

Le groupe agricole Invivo acquiert la chaîne Jardiland

Invivo, premier groupe coopératif agricole français, a annoncé vendredi que sa division distribution grand public allait acquérir la chaîne Jardiland auprès du fonds d’investissement L-GAM, l’enseigne venant ainsi se rajouter aux deux autres déjà détenues par Invivo Retail, Gamm Vert et Delbard. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été communiqués. Le chiffre d’affaires cumulé des trois chaînes est supérieur à 2 milliards d’euros, Invivo confortant ainsi sa place de leader français de la distribution d’articles de jardinage.
10/11/2017

AT&T est prêt à aller en justice pour Time Warner

AT&T est disposé à engager une bataille juridique si le département de la Justice cherche à bloquer son projet de rachat de Time Warner pour 85,4 milliards de dollars (73,7 milliards d’euros), a déclaré hier le directeur général de l’opérateur mobile, Randall Stephenson. «Si nous devons aller en justice, nous préférons y aller le plus tôt possible. Nous sommes prêts à engager des poursuites», a-t-il dit à CNBC en marge d’une conférence du New York Times. «Nous travaillons très activement à mettre au point une stratégie de défense en justice», a-t-il dit, ajoutant que le groupe demanderait à bénéficier d’une procédure accélérée.
09/11/2017

La Russie pose ses conditions à la fusion Bayer-Monsanto 

Les autorités russes de la concurrence veulent poser des conditions au groupe allemand de chimie-pharmacie Bayer quant à son projet d’absorption du géant américain des pesticides et OGM Monsanto, estimant que ce rapprochement présente des risques pour le marché russe. Cette «fusion constitue une menace importante pour une concurrence saine et ces menaces devraient être traitées et contrecarrées», a déclaré l’agence chargée de la concurrence en Russie (FAS) dans un communiqué publié mercredi.
09/11/2017

Bruxelles va enquêter sur l’accord ArcelorMittal-Ilva 

La Commission européenne va mener une enquête approfondie pour déterminer si le projet de rachat par ArcelorMittal de l’aciérie italienne Ilva provoquera une hausse des prix. Cette initiative devrait obliger le groupe sidérurgique à proposer de nouvelles concessions pour répondre aux inquiétudes de l’exécutif européen en matière antitrust. ArcelorMittal, leader mondial, a conclu en juin un accord de 1,8 milliard d’euros pour le rachat de la plus grande aciérie d’Europe par ses capacités de production, située dans les Pouilles et confrontée à d’importants problèmes de pollution.
09/11/2017

La fusion entre Linde et Praxair est en bonne voie

Linde a annoncé hier que plus de 74% de son capital avait été apporté à l’offre publique d'échange lancée dans le cadre du projet de fusion avec l’américain Praxair, levant ainsi un obstacle clé à la réalisation de l’opération. Le spécialiste allemand des gaz industriels avait ramené fin octobre de 75% à 60% le seuil d’acceptation fixé en vue de cette fusion à 80 milliards de dollars (69 milliards d’euros), qui doit créer le numéro un du secteur devant le français Air Liquide.
08/11/2017

La fusion entre Linde et Praxair est désormais en bonne voie

Linde a annoncé aujourd’hui que plus de 74% de son capital avait été apporté à l’offre publique d'échange lancée dans le cadre du projet de fusion avec l’américain Praxair, levant ainsi un obstacle clé à la réalisation de l’opération. Le spécialiste allemand des gaz industriels avait ramené fin octobre de 75% à 60% le seuil d’acceptation fixé en vue de cette fusion à 80 milliards de dollars (69 milliards d’euros), qui doit créer le numéro un du secteur devant le français Air Liquide. « Le rapprochement des deux entreprises reste soumis à la réception de la totalité des autorisations réglementaires », précise Linde dans un communiqué.
08/11/2017

AT&T juge incertain le calendrier du rachat de Time Warner

AT&T continue de discuter avec le département américain de la Justice du rachat de Time Warner, ce qui rend «incertain» le calendrier en vue de la conclusion de cet accord a reconnu le directeur financier de l’opérateur de télécoms américain. Selon ses précédentes déclarations, l’opérateur s’attendait à conclure la transaction d’ici la fin de l’année.
08/11/2017

IGE+XAO va entrer dans le giron de Schneider Electric

Schneider Electric s’apprête à racheter IGE+XAO pour près de 190 millions d’euros. Il va lancer une OPA sur l’éditeur de logiciels pour les installations électriques. Schneider Electric offrira 132 euros par action, coupon attaché, soit une prime de 15% sur le cours d’hier, et de 41,5% sur la moyenne pondérée des 12 derniers mois. Entrée en Bourse sur le Nouveau Marché en mars 1997, la société a touché hier un plus haut historique de 115 euros, soit un doublement de sa valeur sur les trois dernières années.
08/11/2017

SSE et Innogy discutent d’une fusion au Royaume-Uni

SSE a annoncé hier être en négociations avancées avec Innogy en vue de fusionner leurs activités de distribution de l’énergie au Royaume-Uni. La fusion se ferait dans le cadre d’une nouvelle coentreprise cotée. SSE reverserait alors les actions de sa nouvelle filiale à ses actionnaires. Le groupe précise que les discussions pourraient encore échouer.
06/11/2017

Bruxelles se prononcera d’ici au 5 mars sur la fusion Bayer-Monsanto

La Commission européenne a repris son enquête approfondie sur le projet de fusion entre Bayer et Monsanto, les groupes allemand et américain ayant disposé du temps nécessaire pour fournir des informations supplémentaires. L’autorité de la concurrence a annoncé lundi avoir fixé au 5 mars la nouvelle date butoir pour se prononcer sur le projet. Bayer a confirmé vouloir finaliser l’accord début 2018.
06/11/2017

Arkema acquiert XL Brands aux Etats-Unis

Bostik, filiale d’Arkema spécialisée dans les adhésifs industriels, s’apprête à racheter l’américain XL Brands, un des leaders dans les colles pour revêtements de sols aux Etats-Unis. L’offre est basée sur une valeur d’entreprise de 205 millions de dollars, soit 11 fois l’Ebitda actuel (ramené à 7 fois après 4 à 5 ans et mise en place des synergies). Avec un site de production récent et très compétitif situé à Dalton en Géorgie, XL Brands offre des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement parfaitement complémentaires de la gamme de Bostik aux Etats-Unis (colles pour parquets, enduits de sol, mastics d’étanchéité…). Cette acquisition permettra à Bostik d’offrir des solutions complètes sur ce marché en croissance et à forte valeur ajoutée.
06/11/2017

Nestlé se renforce dans le café

Nestlé a annoncé vendredi le rachat pour un montant non dévoilé du groupe américain Chameleon Cold-Brew, spécialisé dans les boissons froides à base de café. Le propriétaire des marques Nescafé et Nespresso a dit que l’entreprise texane était le numéro un de son segment aux Etats-Unis. Le géant suisse, qui avait pris une participation majoritaire dans Blue Bottle Coffee en septembre, tente de relancer ses ventes en achetant des petites marques indépendantes populaires auprès des jeunes consommateurs.
06/11/2017

Une nouvelle transaction géante se prépare dans les semi-conducteurs

Le groupe de semi-conducteurs Broadcom, basé à Singapour, projette de lancer une offre d’achat non sollicitée sur son concurrent Qualcomm, rapportaient vendredi les agences de presse Bloomberg et Reuters. Une telle transaction serait colossale, compte tenu de la capitalisation boursière actuelle de Qualcomm, qui s'élève à 90 milliards de dollars environ. L’opération serait principalement réalisée en numéraire, la part en actions devant représenter seulement 10% à 20% du prix d’acquisition. Une éventuelle offre de rachat de Qualcomm aurait sans doute des conséquences sur le projet d’acquisition de NXP par le groupe américain, annoncé il y un an environ, pour un montant de près de 40 milliards de dollars, même si le Financial Times indiquait vendredi que Broadcomm pourrait poursuivre les deux acquisitions en même temps.
06/11/2017

Sprint et T-Mobile US renoncent à leur fusion

Les troisième et quatrième opérateurs mobiles américains Sprint et T-Mobile US ont annoncé samedi qu’ils avaient renoncé à leur projet de fusion, le japonais Softbank, société-mère de Sprint, et l’allemand Deutsche Telekom, maison-mère de T-Mobile US, ne voulant pas, semble-t-il, céder trop de contrôle sur leurs actifs respectifs. Sprint et T-Mobile ont expliqué qu’ils ne discuteraient plus car ils ne pouvaient définir des «conditions mutuellement acceptables». La fin des discussions repose la question de l’avenir de Sprint, qui est à mi-chemin d’un plan de redressement qui laisse les analystes sceptiques au vu d’un endettement qui atteint les 38 milliards de dollars.

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