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Fusions-acquisitions

juin 2018

14/06/2018

L'espagnol Puig prend le contrôle du couturier Dries Van Noten

Le groupe espagnol Puig a annoncé aujourd’hui avoir pris une participation majoritaire dans la maison de couture belge Dries Van Noten. Fondée à Anvers en 1986 par le styliste belge du même nom, la marque est connue pour son prêt-à-porter de luxe mêlant les imprimés. Le solde du capital de l’entreprise reste aux mains de son fondateur qui continuera d’assurer les fonctions de directeur de la création et de président du conseil. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.
14/06/2018

Comcast offre 65 milliards de dollars pour des actifs de Fox

Comcast a proposé hier soir, au lendemain du feu vert donné à l’achat par AT&T de Time Warner, d’acquérir moyennant 65 milliards de dollars (55 milliards d’euros) les actifs que Twenty-First Century Fox avait déjà accepté de céder à Walt Disney en décembre. Comcast avait confirmé en mai qu’il préparait une offre en numéraire et supérieure à celle de 52 milliards de Disney, qui était entièrement en titres. L’action Comcast perdait 1,9% en après-Bourse, l’action Fox gagnait 1%, tandis que le titre Disney cédait 0,4%.
13/06/2018

Stryker dément négocier un rachat de Boston Scientific

Stryker a déclaré qu’il n’avait pas engagé de négociations avec Boston Scientific au sujet d’une éventuelle offre d’achat. Le Wall Street Journal avait rapporté lundi que Stryker avait approché le groupe d’appareils médicaux en vue de lui faire une offre d’achat. Dans une déclaration à la Securities and exchange ommission, Stryker a expliqué qu’il avait pour habitude de ne pas faire de commentaire sur ces sujets, mais qu’il avait décidé de s’exprimer en raison des spéculations du marché au sujet d’un éventuel rapprochement avec Boston Scientific.
13/06/2018

Perella Weinberg renforce son équipe à Paris

Perella Weinberg Partners a annoncé hier la nomination de Cyrille Perard, un ancien de Goldman Sachs, comme managing director de son nouveau bureau de Paris. La banque d’affaires américaine précise que la nomination de Cyrille Perard, qui était jusqu'à maintenant co-responsable des fusions et acquisitions chez Goldman Sachs pour la France, la Belgique et le Luxembourg, sera effective à la fin du mois d’août. Perella Weinberg a ouvert en avril son bureau à Paris placé sous la responsabilité de David Azéma. L’ancien commissaire aux participations de l’Etat de 2012 à 2014 a été nommé associé chez PWP en mars 2017.
12/06/2018

Perella Weinberg se renforce à Paris

Perella Weinberg Partners a annoncé aujourd’hui la nomination de Cyrille Perard, un ancien de Goldman Sachs, comme managing director de son nouveau bureau de Paris. La banque d’affaires américaine précise dans un communiqué que la nomination de Cyrille Perard, qui était jusqu'à maintenant co-responsable des fusions et acquisitions chez Goldman Sachs pour la France, la Belgique et le Luxembourg, sera effective à la fin du mois d’août.
12/06/2018

AccorHotels convertira 20 hôtels de Dalmata Hospitality 

Le groupe hôtelier a annoncé hier avoir conclu un partenariat stratégique avec le groupe français de gestion hôtelière Dalmata Hospitality, spécialisé sur le segment économique. Aucun détail financier n’a été communiqué. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, «Dalmata Hospitality passera 20 de ses hôtels (soit plus de 1.500 chambres) détenus en contrats de franchise sous les enseignes du groupe AccorHotels Ibis Styles, Ibis, Ibis Budget et HotelF1», a expliqué AccorHotels dans un communiqué.
12/06/2018

USG accepte de passer sous la coupe de Knauf

Le groupe américain de matériaux de construction USG a annoncé hier qu’il avait accepté l’offre d’achat de l’allemand Knauf d’un montant de 7 milliards de dollars (5,94 milliards d’euros). Les actionnaires d’USG percevront 44 dollars par action, comprenant un versement en numéraire de 43,50 dollars et un dividende exceptionnel en action de 50 cents. Le prix valorise USG à 6,2 milliards de dollars en Bourse en se basant sur le nombre d’actions en circulation. Selon Knauf, Berkshire Hathaway, qui détient 31% de USG, a voté en faveur de la transaction, normalement bouclée en 2019.
12/06/2018

Eramet fait face à la fronde d’actionnaires de Mineral Deposits

Farjoy Pty, holding de la famille Roberston, et Harry Hirschowitz, détenant conjointement 12% du capital de Mineral Deposits Limited (MDL), ont conclu une alliance en vue d’amener Eramet à revaloriser son offre sur le producteur de sables minéraux australien, rapporte le quotidien Australian Financial Review. En avril, Eramet a formulé une offre non sollicitée au prix de 1,46 dollar australien par action MDL, valorisant l’entreprise environ 291 millions de dollars australiens - environ 190 millions d’euros - et rejetée à l’unanimité par les administrateurs comme insuffisante.
12/06/2018

Le rachat de Shire indispose certains actionnaires de Takeda

Un groupe d’actionnaires de Takeda Pharmaceutical recherche des alliés afin de bloquer le rachat du laboratoire britannique Shire, pour 62 milliards de dollars (53 milliards d’euros) lors d’une prochaine assemblée générale extraordinaire, a déclaré hier à Reuters l’un de ses membres. Le groupe d’actionnaires composé de 130 ex-salariés de Takeda possède 1% du capital du laboratoire japonais et doit obtenir un tiers des votes pour que sa motion aboutisse. Il comprend aussi certains membres de la famille fondatrice de Takada qui détient environ 10% de l’entreprise.
11/06/2018

AccorHotels fera passer sous son pavillon 20 hôtels de Dalmata Hospitality 

Le groupe hôtelier AccorHotels a annoncé lundi avoir conclu un partenariat stratégique avec le groupe français de gestion hôtelière Dalmata Hospitality, spécialisé sur le segment économique. Aucun détail financier n’a été communiqué. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, « Dalmata Hospitality passera 20 de ses hôtels (soit plus de 1.500 chambres) détenus en contrats de franchise sous les enseignes du groupe AccorHotels ibis Styles, ibis, ibis budget et hotelF1 », a expliqué AccorHotels dans un communiqué. « Dalmata Hospitality contribuera ainsi au développement des marques économiques du groupe sur le segment 1*/3* grâce à un large programme de rénovations étalé sur 18 mois, complété par la mise en place d’un management opérationnel de premier plan qui permettra de valoriser les actifs des 20 hôtels », a ajouté le groupe hôtelier.
11/06/2018

Le rachat de Shire mécontente certains actionnaires de Takeda

Un groupe d’actionnaires de Takeda Pharmaceutical recherche des alliés afin de bloquer le rachat du laboratoire britannique Shire, pour 62 milliards de dollars (53 milliards d’euros) lors d’une prochaine assemblée générale extraordinaire, a déclaré ce lundi à Reuters l’un de ses membres. Takeda organisera une assemblée générale dans le courant de l’année ou au début 2019 pour approuver une augmentation de capital afin de financer cette opération, ce qui en fait un vote de facto sur l’acquisition elle-même.
Grégory NEULAT
11/06/2018

Des actionnaires de Mineral Deposits se dressent face à Eramet

Farjoy Pty, holding de la famille Roberston, et Harry Hirschowitz, détenant conjointement 12% du capital de Mineral Deposits Limited (MDL), ont conclu une alliance en vue d’amener Eramet à revaloriser son offre sur le producteur de sables minéraux australien, rapporte le quotidien économique Australian Financial Review.
11/06/2018

USG accepte l’offre d’achat de l’allemand Knauf

Le groupe américain de matériaux de construction USG a annoncé qu’il avait accepté une offre de rachat du groupe allemand Knauf d’un montant de 7 milliards de dollars. Dans le cadre de l’accord, les actionnaires d’USG vont percevoir un montant de 44 dollars par action, comprenant un versement en numéraire de 43,50 dollars et un dividende exceptionnel en action de 50 cents. Le prix valorise USG à 6,2 milliards de dollars en Bourse en se basant sur le nombre d’actions en circulation.
11/06/2018

La spéculation porte le secteur des satellites

Le cours de l’action Inmarsat bondit de 12,4% ce matin à la Bourse de Londres, alors que l’opérateur de satellites de communication a annoncé vendredi soir avoir rejeté une proposition d’achat de son concurrent EchoStar, jugeant le prix insuffisant. Le groupe capitalise 2,46 milliards de livres. Par contagion, les cours d’Eutelsat et de SES, les deux opérateurs européens, progressent de plus de 3% à la Bourse de Paris.
11/06/2018

Inmarsat rejette une proposition de rachat d'EchoStar

L’opérateur britannique de satellites Inmarsat a annoncé vendredi soir avoir rejeté une proposition de rachat émanant de la société américaine EchoStar, la jugeant beaucoup trop faible. Inmarsat a fait cette annonce à la suite de spéculations qui ont propulsé ses actions à un pic de trois mois. L’action a fini en hausse de 13,48%, portant sa capitalisation boursière à 2,2 milliards de livres (2,5 milliards d’euros). La cible a précisé que l’approche d’EchoStar, non contraignante, était à un stade précoce et qu’il n’y avait aucune certitude qu’une offre ferme serait présentée.
11/06/2018

Sika entend accélérer sa croissance externe

Le chimiste suisse pourrait consacrer jusqu'à un milliard de francs (860 millions d’euros) en une seule année à des acquisitions pour accélérer sa croissance, a déclaré vendredi son président Paul Hälg, en ajoutant que les transactions les plus importantes interviendraient plutôt en Amérique du Nord et en Asie.

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