Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.
BASF a annoncé vendredi avoir engagé des négociations au sujet d’une possible fusion de ses activités pétrole et gaz avec celles de DEA, propriété de la holding LetterOne de l’homme d’affaires russe Mikhaïl Fridman. Selon le schéma envisagé, le chimiste allemand détiendrait une participation majoritaire dans la société commune ainsi créée. Une introduction en Bourse de cette société constituerait une option à moyen terme. « Aucune décision n’a encore été prise et il n’y a aucune garantie qu’une transaction sera conclue », a ajouté BASF.
Rockwell Automation a annoncé que son conseil d’administration avait rejeté à l’unanimité l’offre d’achat non sollicitée du conglomérat industriel Emerson Electric, jugeant que cette proposition n'était pas dans le meilleur intérêt des actionnaires. «La proposition d’Emerson sous-évalue Rockwell Automation et ses perspectives de création de valeur et de croissance continues, présente des risques significatifs à long terme pour les actionnaires de Rockwell Automation, et créerait une entreprise qui ne serait pas bien positionnée pour rivaliser avec succès avec la concurrence dans un marché en évolution», a expliqué Rockwell dans un communiqué. Le directeur général du groupe, Blake Moret, a déclaré que l'équipe dirigeante avait foi dans l’orientation stratégique de l’entreprise et dans sa capacité à créer de la valeur.
Le procès intenté par le département de la Justice contre l'acquisition de Time Warner par AT&T fait craindre un durcissement des positions des autorités.
LVMH a acquis une participation majoritaire dans le vignoble californien ultra haut de gamme Colgin Cellars, ajoutant une troisième marque à ses possessions dans la Napa Valley. Fondé voici 25 ans, Colgin Cellars s'étend sur 20 hectares et produit 50.000 bouteilles par an. La valeur du domaine est estimée à 125 millions de dollars (107 millions d’euros). Les fondateurs Ann Colgin et Joe Wender conserveront 40% du capital et continueront de diriger le domaine.
Uniper juge insuffisants les 22 euros par action proposés par le groupe finlandais. Fort de son accord avec le premier actionnaire de sa cible, Fortum campe sur ses positions.
LVMH a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire dans le vignoble californien ultra haut de gamme Colgin Cellars, ajoutant une troisième marque à ses possessions dans la Napa Valley. Fondé voici 25 ans, Colgin Cellars s'étend sur 20 hectares et produit 50.000 bouteilles par an. La valeur du domaine est estimée aux environ de 125 millions de dollars (107 millions d’euros). Aux termes de l’accord, les fondateurs Ann Colgin et Joe Wender conserveront 40% du capital de l’entreprise et continueront de la diriger, aux côtés du directeur de l’exploitation Paul Roberts et de la vinificatrice Allison Tauziet.
Uniper a rejeté aujourd’hui l’offre de 8,05 milliards d’euros du finlandais Fortum, estimant qu’elle le sous-évaluait et qu’elle ne garantissait pas son avenir. Il ajoute que les discussions se poursuivront avec le groupe finlandais, dans l’espoir de dégager de meilleurs engagements pour Uniper. Fortum avait de son côté indiqué ce mois-ci qu’il n’améliorerait pas son offre de 22 euros par action pour reprendre les 46,7% du capital du groupe allemand de production d'électricité classique et de négoce énergétique détenus par E.ON, conformément à un accord provisoire passé en septembre.
NH Hotel Group a confirmé hier avoir reçu une proposition de son concurrent non coté Grupo Barcelo, en vue d’une acquisition qui créerait un nouveau numéro un espagnol de l’hôtellerie, devant Melia Hotels. Les actionnaires de Grupo Barcelo, qui possède plus de 230 hôtels dans 21 pays, contrôleraient 60% de l’entité fusionnée et nommeraient la majorité au conseil d’administration, indique NH dans un avis à la Bourse espagnole. Selon l’Expansion, Barcelo serait prêt à offrir une prime de 27% aux actionnaires de NH, qui capitalise 2 milliards d’euros. NH, dont le principal actionnaire est le chinois HNA, souligne que son récent plan stratégique reste d’actualité.
Le fabricant américain de semi-conducteurs Marvell Technology a annoncé aujourd’hui son intention de s’emparer de son concurrent californien Cavium pour environ 6 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros) afin d’élargir son marché potentiel. Cavium, qui produit des processeurs pour les réseaux, la sécurité, les serveurs et les commutateurs, a lui-même acquis en 2016 QLogic, un fabricant de dispositifs d’interface pour les réseaux de stockage, pour environ 1,3 milliard de dollars. L’offre amicale de Marvell propose 40,00 dollars par action en numéraire et 2,1757 actions pour chaque titre Cavium.
NH Hotel Group a confirmé lundi avoir reçu une proposition de son concurrent non coté Grupo Barcelo en vue d’un accord de rachat qui créerait un nouveau numéro un espagnol de l’hôtellerie devant Melia Hotels. Grupo Barcelo, qui possède plus de 230 hôtels dans 21 pays, aurait 60% du groupe fusionné et une majorité au conseil d’administration, indique NH dans un communiqué à la Bourse espagnole. Barcelo s’est refusé à tout commentaire. Le journal l’Expansión, qui le premier a révélé l’offre non sollicitée, avait indiqué que Barcelo était prêt à offrir une prime de 27% aux actionnaires de NH.
Broadcom a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Brocade Communications Systems, après avoir obtenu le feu vert du Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). Cette opération de 5,5 milliards de dollars avait été annoncée en novembre 2016. Le fabricant de semi-conducteurs mène désormais un nouveau projet, de plus grande ampleur. Broadcom a dévoilé début novembre un projet d’offre d’achat de Qualcomm, pour un montant hors dette de 103 milliards de dollars. Cette proposition a été rejetée par Qualcomm.
Emerson Electric a relevé hier son offre d’achat de Rockwell Automation à environ 29 milliards de dollars (22,9 milliards d’euros), après le rejet de sa précédente proposition, jugée trop faible et qui valorisait le fabricant américain d'équipements industriels à 27,6 milliards. La nouvelle offre d’Emerson est de 225 dollars par action, dont 135 dollars en numéraire et 90 dollars en titres. Emerson a précisé qu’il estimait à 6 milliards de dollars les synergies potentielles d’un éventuel rapprochement avec Rockwell.
Emerson Electric a relevé aujourd’hui son offre d’achat de Rockwell Automation à environ 29 milliards de dollars (22,9 milliards d’euros), après le rejet de sa précédente proposition, jugée trop faible et qui valorisait le fabricant américain d'équipements industriels à 27,6 milliards. La nouvelle offre d’Emerson est de 225 dollars par action, dont 135 dollars en numéraire et 90 dollars en titres. Emerson, basé à Saint-Louis dans le Missouri, a précisé qu’il estimait à 6 milliards de dollars les synergies potentielles d’un éventuel rapprochement avec Rockwell, basé à Milwaukee dans le Wisconsin.
ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME non-cotées en France et en Outre-mer, a annoncé, ce 14 novembre, un investissement de 700.000 euros dans la société MDL Invest via son FIP Néoveris Corse 2016. Cet investissement a pour objectif de « financer le développement de Mare Di Latte », une marque de prêt à porter pour femme fondée en 2006 par la créatrice corse Stéphanie De Peretti. La marque emploie 4 salariés à temps pleins, auxquelles se rajoutent 10 personnes en saison, et elle a réalisé un chiffre d’affaires de 700.000 euros en 2016. « L’investissement d’ACG Management permettra de soutenir le projet d’expansion de la marque, avec l’ouverture de 4 nouvelles boutiques en Corse au cours des 3 prochaines années, le développement de la boutique en ligne et le lancement de la marque à l’international », indique ACG Management.
Sodexo a annoncé mercredi matin le rachat de la société américaine Centerplate pour 675 millions de dollars, afin de se renforcer dans le segment des services de restauration pour les installations sportives, les centres de congrès et les lieux de divertissement. Numéro quatre de ce segment aux Etats-Unis, premier marché mondial du secteur, Centerplate accueille chaque année plus de 116 millions de consommateurs dans le cadre d'événements comme le Superbowl.
Le groupe irlandais de matériaux de construction a lancé une offre d’achat en numéraire sur le cimentier sud-africain PPC, défiant ainsi le sud-africain Afrisam et le franco-suisse LafargeHolcim. PPC, qui n’a pas divulgué le montant de l’offre non contraignante de CRH, a fait savoir hier qu’il donnerait à CRH du temps pour accéder à ses livres de comptes et lui permettre d’amender sa proposition la semaine prochaine. PPC affiche une capitalisation boursière de 10,12 milliards de rands (597 millions d’euros) et sa dette nette à fin mars s'élevait à 4,7 milliards de rands.