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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

octobre 2017

24/10/2017

Le secteur américain de l’emballage se consolide

International Paper (IP) a annoncé ce mardi avoir conclu un accord pour réunir son activité d’emballage grand public en Amérique du Nord avec son concurrent Graphic Packaging Holding (GPK), dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 1,8 milliard de dollars.
24/10/2017

Linde ramène à 60% le seuil d'acceptation pour Praxair

Le spécialiste allemand des gaz industriels a abaissé de 75% à 60% le seuil d’acceptation fixé en vue de la fusion à 80 milliards de dollars (68 milliards d’euros) avec son homologue américain Praxair. La période d’acceptation de l’offre d'échange, qui devait prendre fin aujourd’hui, a en outre été prolongée jusqu’au 7 novembre à minuit, a annoncé hier Linde. Il a dépassé vendredi le seuil clé de 50%, qui ouvre la voie à l’apport de leurs titres par les fonds de gestion passive, comme les ETF, qui suivent l’indice Dax allemand.
24/10/2017

Cisco s’offre l’américain BroadSoft pour 1,9 milliard de dollars

Cisco Systems a annoncé hier le rachat de BroadSoft, spécialiste américain des logiciels de télécommunications, pour environ 1,9 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros), dette comprise. Le leader mondial des équipements de réseaux versera 55 dollars par action BroadSoft, soit une prime de 2% par rapport au dernier cours de clôture. Confronté à la réduction des investissements des opérateurs et des entreprises dans les routeurs et les commutateurs, Cisco cherche à se développer dans la sécurité, les centres de données et l’informatique dématérialisée.
23/10/2017

Cisco achète BroadSoft pour 1,9 milliard de dollars

Cisco Systems a annoncé le rachat de BroadSoft, spécialiste américain des logiciels de télécommunications, pour environ 1,9 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros), dette comprise. Le numéro un mondial des équipements de réseaux versera 55 dollars par action BroadSoft, soit une prime de 2% par rapport au dernier cours de clôture. Confronté à la réduction des investissements des opérateurs et des entreprises dans les routeurs et les commutateurs, son coeur de métier, Cisco cherche à se développer dans la sécurité, les centres de données et l’informatique dématérialisée. Il a déjà acquis en janvier l'éditeur de logiciels d’entreprise AppDynamics pour environ 3,7 milliards de dollars.
23/10/2017

ICE boucle le rachat des indices de Bank of America

Intercontinental Exchange (ICE) a annoncé hier avoir finalisé l’acquisition de l’activité d’indices de la banque américaine pour un montant non précisé. ICE récupère ainsi plus de 5.000 indices qui suivent les obligations, les devises et les matières premières. Suite à cette transaction, près de 1.000 milliards de dollars (847 milliards d’euros) d’actifs suivront ces indices renommés indices ICE BofAML.
20/10/2017

Engie compte poursuivre ses acquisitions

Engie a les moyens de procéder à des acquisitions semblables à celles réalisées ces derniers mois, a déclaré hier sa directrice générale, Isabelle Kocher. Lors d’un séminaire pour la presse organisé à Bruxelles, la dirigeante a souligné que l'énergéticien avait réalisé depuis 18 mois pour 1,3 milliard d’acquisitions ciblées et adaptées à sa stratégie. «On sera probablement capable de faire plus, parce qu’on est en avance sur tous les points de passage (de notre plan de transformation), donc ça nous donne de la latitude ; Engie ne dit pas du tout ‘non’ aux acquisitions», a-t-elle déclaré.
19/10/2017

Eurosic sortira de la cote le 24 octobre 

La foncière Eurosic, rachetée par Gecina, sera retirée de la cote le 24 octobre, selon un avis de l’Autorité des marchés financiers diffusé hier. La suspension de la cotation des titres Eurosic est maintenue d’ici là. Gecina a obtenu 99,75% du capital dilué de la société à l’issue d’une offre publique alternative d’achat et d'échange simplifiée déposée le 19 septembre. Elle donne ainsi naissance à la première foncière européenne de bureaux, dotée de plus de 15 milliards d’euros d’actifs centrés sur Paris et l’Ile-de-France.
18/10/2017

Prysmian préparerait une offre en numéraire sur General Cable

Prysmian, le premier fabricant mondial de câbles, s’apprêterait à déposer une offre d’achat sur son concurrent américain General Cable, indique Bloomberg, selon lequel l’offre serait intégralement en numéraire. L’intérêt supposé du groupe italien pour General Cable avait été révélé par l’agence de presse début octobre. General Cable capitalise plus de 1,1 milliard de dollars. Un porte-parole de Prysmian a indiqué que le groupe ne commentait pas les rumeurs de marché.
Albertis
18/10/2017

ACS lance sa contre-offre sur Abertis face à Atlantia 

Le groupe de BTP espagnol ACS, par le biais de sa filiale allemande Hochtief, a présenté mercredi une offre d’environ 17,1 milliards d’euros en actions et en numéraire sur l’exploitant espagnol d’autoroutes Abertis, qui valorise l’action de la cible à 18,76 euros. Cette surenchère attendue depuis cet été fait concurrence à l’offre de l’italien Atlantia. Hochtief a aussi affiché l’ambition de porter vers 90% du bénéfice net le ratio de dividende d’une future entité combinant Hochtief et Abertis.
18/10/2017

Volvo renonce à céder Renault Trucks Defense 

Le groupe suédois Volvo a annoncé hier qu’il renonçait à vendre sa division «Governmental Sales», une unité dont l’actif principal est Renault Trucks Defense, qui fabrique en France des véhicules blindés très utilisés par l’armée française. Volvo avait annoncé ce projet de cession en novembre dernier mais il juge ne pas avoir reçu d’offres suffisantes. Volvo affirme que cette division dispose d’un solide carnet de commandes.
18/10/2017

Accenture négocie l’acquisition de l’agence Altima°

Accenture est entré en négociations exclusives pour acquérir Altima°, agence française spécialisée dans le commerce digital. Cette acquisition renforcerait les capacités d’Accenture Interactive en France et sur d’autres marchés clés tels que l’Amérique du Nord et la Chine. Accenture s’est refusé à dévoiler le prix de rachat.
18/10/2017

Le procès de Lloyds sur son acquisition de HBOS débute aujourd’hui

La banque britannique Lloyds se retrouve sur le banc des accusés aujourd’hui à Londres, dans le cadre d’un procès où plus de 6.000 anciens actionnaires, particuliers et institutionnels confondus, reprochent l’acquisition de HBOS en 2009 alors que la crise financière battait son plein. Les plaignants demandent 600 millions de livres (672 millions d’euros) de dédommagements à Lloyds.
17/10/2017

Accenture va acquérir l’agence altima°

Accenture est entré en négociations exclusives pour acquérir altima°, agence française spécialisée dans le commerce digital. Cette acquisition renforcerait les capacités d’Accenture Interactive en France et sur d’autres marchés clés tels que l’Amérique du Nord et la Chine. Accenture s’est refusé à dévoiler le prix de rachat. A travers ses 8 agences en France (Paris, Lyon, Lille), en Chine (Pékin & Shanghai), en Russie (Moscou), aux Etats-Unis (New-York), et au Canada (Montréal), soit une équipe de 370 personnes, altima° génère un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros.
17/10/2017

Aramark annonce deux acquisitions pour 2 milliards d’euros

Le groupe américain de restauration collective Aramark a annoncé le rachat du prestataire de services d’hôtellerie et d’hébergement Avendra, et d’AmeriPride Services, qui fournit entre autres des uniformes professionnels et du linge pour les hôpitaux. Les deux opérations représentent un montant brut de 2,35 milliards de dollars (2 milliards d’euros), et de 1,9 milliard déductions fiscales comprises. Aramark s’attend à réaliser des synergies d’une quarantaine de millions de dollars avec Avendra et de l’ordre de 70 millions de dollars avec AmeriPride.
16/10/2017

Aramark signe deux acquisitions pour 2 milliards d’euros

Le groupe américain de restauration collective Aramark vient d’annoncer le rachat du prestataire de services d’hôtellerie et d’hébergement Avendra, et d’AmeriPride Services, qui fournit entre autres des uniformes professionnels et du linge pour les hôpitaux. Les deux opérations représentent un montant brut de 2,35 milliards de dollars (2 milliards d’euros). D’une part, Aramark va verser 1,35 milliard de dollars bruts, soit 1,05 milliard de dollars après déduction d’impôts, pour l’acquisition d’Avendra, détenu à 55% par Marriott International. D’autre part, AmeriPride sera racheté pour 1 milliard de dollars, soit un montant net de 850 millions de dollars après imputation d'éléments fiscaux, a précisé Aramark.

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