Thyssenkrupp finalise enfin son accord avec Tata Steel en Europe
Après l’aval nécessaire des autorités antitrust, la coentreprise devrait être mise en place d’ici au premier trimestre 2019.
juillet 2018
ChemChina et Sinochem s'apprêtent à fusionner
Les groupes publics chinois Sinochem et ChemChina vont fusionner pour créer le leader mondial de la chimie industrielle, rapportait samedi le groupe d’information financière Caixin de sources proches des sociétés. Ce rapprochement donnera naissance à un groupe valorisé par ses actifs autour de 150 milliards de dollars (128 milliards d’euros). Le président de Sinochem, Franck Ning, deviendra président de ChemChina, remplaçant ainsi Ren Jianxin qui partira en retraite, a précisé Caixin. Les négociations se seraient accélérées à partir de mai 2017, après le feu vert des autorités chinoise au rachat par ChemChina du suisse Syngenta pour 43 milliards de dollars. Ce projet est conforme à la stratégie de Pékin qui entend diminuer le nombre de sociétés publiques, lourdement endettées, par le biais d’une consolidation donnant naissance à des champions mondiaux.
juin 2018
AccorHotels va prendre une participation de 50% dans sbe Entertainment
AccorHotels va prendre une participation de 50% dans l’américain sbe Entertainment Group pour un montant total évalué à 319 millions de dollars (275 millions d’euros), a annoncé la société française vendredi confirmant des informations du Wall Street Journal. AccorHotels paiera 125 millions de dollars pour acquérir les actions ordinaires de sbe Entertainment détenues notamment par la société d’investissement immobilier Cain International. « Par ailleurs, AccorHotels participera pour 194 millions de dollars à l'émission d’un titre de créance privilégiée destiné à rembourser la créance privilégiée existante, également détenue en partie par Cain International », a précisé le groupe hôtelier français dans un communiqué. La transaction, soumise à l’obtention des autorisations réglementaires, devrait être finalisée d’ici au 31 juillet prochain, a indiqué AccorHotels.
L’appétit pour les fusions d’envergure ne faiblit pas
Les transactions annoncées ont progressé de 39,1% à 2.036 milliards d’euros au premier semestre 2018, selon des chiffres préliminaires de Dealogic.
Les actionnaires de Fox voteront le 27 juillet sur le projet de Disney
Le groupe de médias 21st Century Fox a fixé au 27 juillet la date de l’assemblée générale extraordinaire qui permettra à ses actionnaires de se prononcer sur le projet de cession de la majorité de ses actifs à Disney. Initialement prévue le 10 juillet, cette réunion avait été reportée après la contre-offre de Comcast, dépassée depuis par une nouvelle offre de Disney. Le vote pourrait d’ailleurs être à nouveau retardé si Comcast décidait de surenchérir à son tour.
L’AG de Takeda rejette la résolution des opposants au rachat de Shire
Un groupe d’actionnaires de Takeda Pharmaceutical, qui cherche des alliés afin de bloquer le rachat du laboratoire britannique Shire pour 62 milliards de dollars (53 milliards d’euros), n’a pas pu faire passer une motion à l’assemblée générale annuelle du laboratoire japonais. Le résultat définitif du vote sur la motion est en cours de calcul et sera annoncé d’ici une semaine, a dit un porte-parole de Takeda.
Conagra se renforce dans les surgelés en avalant Pinnacle Foods
L’offre amicale en cash et en titres valorise la cible 10,9 milliards de dollars dette incluse.
Disney obtient un accord conditionnel au rachat d’actifs de Fox
Le Département américain de la Justice (DoJ) a annoncé hier qu’il autorisait sous conditions le projet de rachat d’actifs de 21st Century Fox par Disney, offrant à Disney une longueur d’avance dans sa bataille avec Comcast. Pour valider le projet d’offre, le DoJ a demandé à Disney de se défaire de 22 chaînes câblées régionales de sport de Fox, ce que le groupe californien a accepté, selon le régulateur. Disney avait indiqué dans un document réglementaire la semaine dernière qu’il envisageait de céder des activités de Fox représentant près de 1 milliard de dollars d’excédent brut d’exploitation, Ebitda, soit 500 millions de plus que ce qui était initialement prévu dans l’accord avec Fox. Disney a proposé d’acquérir les actifs de divertissement de Fox pour 71,3 milliards de dollars dans le cadre d’une nouvelle offre déposée la semaine dernière.
Thyssenkrupp se rapproche d’un accord avec Tata sur leur coentreprise
Thyssenkrupp et Tata Steel sont en passe de conclure un accord cette semaine sur le projet de fusion de 15 milliards d’euros de leurs activités sidérurgiques en Europe, indiquaient hier quatre sources proches des discussions à l’agence Reuters. Les négociations concernant les derniers détails de l’accord progressent bien et un compromis a été trouvé sur la façon de combler l'écart de valorisation qui divise les deux entreprises, d’après trois de ces sources, sans plus de précisions. La division acier de Thyssenkrupp a enregistré de meilleures performances opérationnelles que celles de Tata Steel en Europe depuis leur accord préliminaire de septembre dernier, ce qui amène les deux groupes à devoir ajuster la valeur des actifs qu’ils apporteront à la future coentreprise.
Thyssenkrupp serait proche d’un accord avec Tata sur leur coentreprise
Thyssenkrupp et Tata Steel sont en passe de conclure un accord cette semaine sur le projet de fusion de 15 milliards d’euros de leurs activités sidérurgiques en Europe, indiquaient mercredi quatre sources proches des discussions à l’agence Reuters. Les négociations concernant les derniers détails de l’accord progressent bien et un compromis a été trouvé sur la façon de combler l'écart de valorisation qui divise les deux entreprises, d’après trois de ces sources, sans plus de précisions.
Conagra croque Pinnacle Foods pour 10,9 milliards de dollars
Le groupe agroalimentaire Conagra Brands a annoncé le rachat du groupe Pinnacle Foods dans une transaction à 10,9 milliards de dollars (9,4 milliards d’euros), dette comprise. L’opération sera réalisée en numéraire et en actions. Conagra acquiert l’ensemble des titres Pinnacle Foods à 68 dollars l’unité. Les actionnaires de Pinnacle recevront 43,11 dollars par action en numéraire et 0,6494 action Conagra pour chaque titre Pinnacle apporté à l’offre.
Plastic Omnium prend le contrôle de sa coentreprise HBPO
L'équipementier automobile Plastic Omnium a annoncé hier le rachat à l’allemand Mahle Behr d’une participation de 33,33% dans leur coentreprise HBPO, dont il détient désormais 66,66%. Le troisième partenaire de la coentreprise, Hella, conserve sa participation de 33,33%. «Cette acquisition est conclue pour une valeur d’entreprise de 350 millions d’euros», précise le groupe. Leader mondial dans le développement, l’assemblage et la logistique des modules bloc-avant automobiles, HBPO a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros et dispose d’ores et déjà d’un portefeuille de commandes qui lui permettra d’atteindre 3 milliards d’euros en 2021, a indiqué Plastic Omnium.
JCDecaux parvient à ses fins sur l’australien APN Outdoor
Après avoir légèrement relevé son offre, le groupe français de communication extérieure va s’emparer de son concurrent valorisé 714 millions d’euros.
Xerox veut réduire sa dépendance à l'égard de Fujifilm
Xerox a annoncé qu’il pourrait ne pas renouveler son partenariat technologique avec Fuji Xerox, coentreprise formée avec Fujifilm Holdings, et qu’il commencerait à s’approvisionner auprès de nouveaux fournisseurs afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du groupe nippon. Fujifilm Holdings a ouvert la semaine dernière une action en justice contre le fabricant américain de photocopieurs et d’imprimantes, lui réclamant plus d’un milliard de dollars de dommages et intérêts après l'échec de leur projet de fusion de 6,1 milliards de dollars (5,3 milliards d’euros).
Gray Television va s’offrir Raycom Media
Le groupe audiovisuel américain Gray Television a indiqué hier qu’il allait s’emparer de Raycom Media, un groupe de médias détenu pas ses salariés, dans le cadre d’une transaction d’un montant de 3,65 milliards de dollars (3,12 milliards d’euros), dont 100 millions de dollars de trésorerie appartenant à Raycom. Gray paiera 2,85 milliards de dollars en numéraire et émettra une nouvelle série d’actions préférentielles et 11,5 millions d’actions ordinaires pour un montant total de 650 millions de dollars. L’opération devrait être bouclée au quatrième trimestre.
Xerox compte réduire sa dépendance à l'égard de Fujifilm
Xerox a annoncé qu’il pourrait ne pas renouveler son partenariat technologique avec Fuji Xerox, coentreprise formée avec Fujifilm Holdings, et qu’il commencerait à s’approvisionner auprès de nouveaux fournisseurs afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du groupe nippon. Fujifilm Holdings a ouvert la semaine dernière une action en justice contre le fabricant américain de photocopieurs et d’imprimantes, lui réclamant plus d’un milliard de dollars de dommages et intérêts après l'échec de leur projet de fusion de 6,1 milliards de dollars (5,3 milliards d’euros).
Gray Television va prendre le contrôle de Raycom Media
Le groupe audiovisuel américain Gray Television a indiqué aujourd’hui qu’il allait s’emparer de Raycom Media, un groupe de média détenu pas ses salariés, dans le cadre d’une transaction d’un montant de 3,65 milliards de dollars (3,12 milliards d’euros), dont 100 millions de dollars de trésorerie appartenant à Raycom. Gray paiera 2,85 milliards de dollars en numéraire et émettra une nouvelle série d’actions préférentielles et 11,5 millions d’actions ordinaires pour un montant total de 650 millions de dollars. L’opération devrait être bouclée au quatrième trimestre.
Les dépréciations de survaleurs dans le CAC 40 poursuivent leur déclin
Elles ne représentent plus que 1,1% du montant de goodwill net en 2017, contre 1,7% l’année précédente. Un niveau qui constitue un plancher, selon Duff & Phelps.
NN Group profite de la flambée des prix pour s’alléger dans l’immobilier aux Pays-Bas
L’assureur a cédé un portefeuille de biens résidentiels à Vesteda, pour 1,5 milliard d’euros.
Caddie devrait être racheté par le polonais Damix
Caddie, qui produit en Alsace les emblématiques chariots de supermarché du même nom, devrait vendre 70% de son capital au Polonais Damix, une entreprise familiale du secteur. Selon Stéphane Dedieu, PDG et principal actionnaire de la société alsacienne, cette opération devrait aboutir d’ici août. Stéphane Dedieu, qui possède actuellement 65% du capital, aux côtés de l’Italien Bertoli et de l’Allemand Shop Box, restera PDG de l’entreprise de Drusenheim (Bas-Rhin) aux termes de l’accord qui reste à finaliser. «Le deal permet de renforcer le financement de toute la structure, sans s’endetter», a-t-il ajouté.