Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.
Le directeur général de Safran a déclaré mardi ne pas craindre de pressions supplémentaires sur les prix à la suite de la fusion entre United Technologies Corp et Rockwell Collins, pour un montant de 30 milliards de dollars, y voyant même la confirmation de l’intérêt du mariage entre son groupe et Zodiac Aerospace. «Quand vous avez ce type de fusion dans le domaine de l’aéronautique entre deux très grands acteurs, cela amène automatiquement une consolidation», a dit Philippe Petitcolin, directeur général de Safran, à des journalistes en marge de l’Université de la Défense à Toulon. «Est-ce que ça va changer quelque chose de façon fondamentale pour une société comme la nôtre ? Je ne pense pas», a-t-il ajouté.
Altran a annoncé mardi l’acquisition de GlobalEdge, une entreprise d’ingénierie basée en Inde, spécialisée dans les solutions logicielles embarquées et les solutions pour l’internet des objets. Le montant de l’acquisition n’a pas été dévoilé. «Basée à Bangalore avec une succursale à Hyderabad et deux sites clients spécifiques à Chennai et à Mumbai/Pune, l’acquisition de GlobalEdge augmente considérablement la présence d’Altran en Inde avec 1.000 ingénieurs», a indiqué le groupe français dans un communiqué. Cette opération accélérera «la stratégie d’Altran Inde visant à accroître la pénétration des groupes américains grâce à des centres indiens captifs», a-t-il ajouté, en précisant que GlobalEdge disposait d’une équipe dédiée composée de plusieurs dizaines d’ingénieurs en Californie.
Schneider Electric va enfin mettre la main sur Aveva. Après deux tentatives de rapprochement avortées, les deux groupes d’équipements et de solutions électriques ont confirmé mardi matin la signature d’un accord en vue d’une prise de contrôle d’Aveva.
La société de services informatiques a annoncé hier qu’elle comptait acquérir 88,2% des actions et droits de votes de Tecfit, holding du groupe Galitt, conseil et éditeur de solutions sur le marché des systèmes de paiement et transactions sécurisées. Galitt, qui en 2016 a réalisé un chiffre d’affaires de 30,8 millions d’euros, compte 250 collaborateurs et environ 400 clients. L’entreprise était jusqu’ici détenue par le fondateur et le management qui resteraient initialement actionnaires minoritaires à hauteur de 11,8%. Sopra Steria vise une consolidation des activités de Galitt au cours du second semestre 2017 et une acquisition différée des minoritaires est envisagée au plus tard en 2021. «Présente historiquement chez tous les grands comptes bancaires français mais également chez les grands opérateurs et réseaux de paiement ainsi que chez les constructeurs de terminaux, la société Galitt permettrait un renforcement rapide des capacités de Sopra Steria sur le vertical bancaire», souligne la SSII.
Colas a annoncé hier la signature d’un accord pour le rachat par dette de 100% des titres du groupe familial canadien Miller McAsphlat, qui emploie 3.300 personnes. La filiale de construction routière de Colas n’a pas précisé le montant de l’opération, qu’elle compte boucler début 2018, indiquant que le prix d’acquisition devrait conduire à un multiple d’environ 12 fois le résultat opérationnel moyen, ce qui donne un montant d’acquisition de l’ordre de 1,1 milliard de dollars canadiens (environ 730 millions d’euros). Il s’agit de la plus grosse acquisition de Colas en Amérique du Nord.
Colas annoncé ce matin la signature d’un accord pour le rachat par dette de 100% des titres du groupe familial canadien Miller McAsphlat, basé dans l’Ontario et qui emploie 3.300 personnes. La filiale de construction routière de Colas n’a pas précisé le montant de l’opération, qu’elle compte boucler début 2018, indiquant simplement que le prix d’acquisition des titres, payables au closing et sujet à certains ajustements, devrait conduire à un multiple d’environ 12 fois le résultat opérationnel moyen. Sur la base d’un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars canadiens et d’une marge de 7%, le calcul donne un montant d’acquisition de l’ordre de 1,1 milliard de dollars canadiens (environ 730 millions d’euros).
Le groupe de grands magasins veut accélérer sa transformation digitale et réaliser des synergies au niveau des achats, du réseau de magasins et des bases de données.
Advisory Board, société américaine de conseil aux entreprises, a annoncé hier la vente de ses activités dans la santé à la division Optum d’United Health Group et de sa branche éducation au fonds d’investissement Vista Equity, pour un total de 2,58 milliards de dollars (2,14 milliards d’euros). Le groupe a précisé que ses activités dans le domaine de l'éducation seraient vendues pour 1,55 milliard de dollars et la branche santé pour 1,3 milliard, dette comprise.
Advisory Board, société américaine de conseil aux entreprises, a annoncé aujourd’hui la vente de ses activités dans le secteur de la santé à la division Optum d’United Health Group et de sa branche éducation au fonds d’investissement Vista Equity, pour un total de 2,58 milliards de dollars (2,14 milliards d’euros). Le groupe a précisé que ses activités dans le domaine de l'éducation seraient vendues pour 1,55 milliard de dollars et la branche santé pour 1,3 milliard, dette comprise.
Le fabricant américain de semi-conducteurs Littelfuse a annoncé hier le rachat de son concurrent Ixys pour environ 750 millions de dollars (628 millions d’euros) en numéraire et en actions. Les actionnaires d’Ixys pourront recevoir au choix 23 dollars en espèces par action ou 0,1265 action Littelfuse pour chaque titre apporté. Le prix proposé de 23 dollars par action représente une prime de 44% par rapport au cours de clôture d’Ixys vendredi sur le Nasdaq. L’acquisition, la plus importante en 90 ans d’histoire de Littelfuse, devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2018.
Le spécialiste de la communication extérieure a annoncé hier avoir bouclé pour un montant non précisé l’acquisition de LC Outdoor, leader du mobilier urbain sur l'île de La Réunion, via sa filiale JCDecaux Mauritius. Lévine Clain, fondateur de LC Outdoor, devient actionnaire à hauteur de 20% de ce nouvel ensemble et directeur général de JCDecaux pour l’océan Indien.
Le fabricant américain de semi-conducteurs Littelfuse a annoncé aujourd’hui le rachat de son concurrent Ixys pour environ 750 millions de dollars (628 millions d’euros) en numéraire et en actions. Les actionnaires d’Ixys pourront recevoir au choix 23 dollars en espèces par action ou 0,1265 action Littelfuse pour chaque titre apporté, ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun. Le prix proposé de 23 dollars par action représente une prime de 44% par rapport au cours de clôture d’Ixys vendredi sur le Nasdaq. L’acquisition, la plus importante en 90 ans d’histoire de Littelfuse, devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre de l’exercice en cours.
Le secteur pharmaceutique conait une nouvelle fusion-acquisition d’envergure. Gilead Sciences a annoncé une offre d’achat amicale sur Kite Pharma pour un montant de l’ordre de 11,9 milliards de dollars, intégralement en numéraire. Le laboratoire américain de biotechnologies propose de verser 180 dollars par action, soit une prime de 29% par rapport au cours de clôture de Kite vendredi.
Western Digital, membre d’un consortium qui propose 1.900 milliards de yens (14,7 milliards d’euros) pour la division puces mémoire de Toshiba, ne cherche pas à diriger cette activité, ont dit vendredi à Reuters des sources proches du dossier. Selon ces sources, le spécialiste américain du stockage informatique limiterait ses droits de vote à un tiers du total.
Un consortium incluant Western Digital propose 1.900 milliards de yens (14,7 milliards d’euros) pour la division de semi-conducteurs de Toshiba que le conglomérat japonais cherche à céder, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. Le groupe américain propose notamment 150 milliards de yens via des obligations convertibles et ne réclame aucun droit de vote. Le consortium comprend également KKR, le fonds public japonais Innovation Network Corp of Japan (INCJ) et la Development Bank of Japan.
Le groupe irlandais, numéro trois mondial des matériaux de construction, vend sa filiale de distribution américaine pour 2,6 milliards de dollars. Et réinvestit ailleurs.
L’offre de 13,7 milliards de dollars d’Amazon, en incluant la dette, a été approuvée hier par les actionnaires de Whole Foods, a indiqué dans un communiqué le groupe basé à Austin. Les actionnaires d’Amazon n’ont de leur côté pas besoin de valider la transaction. Amazon et Whole Foods prévoient de conclure leur mariage avant la fin de l’année après l’obtention des différentes autorisations de la part des régulateurs américains qui continuent d’examiner les implications de ce rapprochement potentiel. Hier, Amazon a par ailleurs obtenu un premier feu vert de la Federal Trade Commission (FTC) qui a indiqué qu’après examen elle ne lancerait pas d’enquête sur le rapprochement des deux distributeurs.
Havas a annoncé hier l’acquisition d’une part majoritaire de Blink, l’une des principales agences de médias sociaux israélienne spécialisée dans le contenu et la gestion des conversations entre consommateurs et marques. Blink a été fondée en 2007 par Sagi Chemetz, l’un des premiers activistes des médias sociaux en Israël. Le montant de la transaction n’est pas précisé.
En rachetant Maersk Oil & Gas pour 7,45 milliards d'euros, le groupe réalise sa plus grosse acquisition depuis Elf. Et confirme sa politique d'accélération.