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Fusions-acquisitions

mai 2018

24/05/2018

Le groupe Up se développe en Espagne

Le groupe Up vient de racheter Grass Roots Espana, spécialiste des solutions de fidélisation, d’engagement des salariés et de gestion des récompenses, pour un montant non dévoilé. Cette société espagnole emploie 40 salariés et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 7,5 millions d’euros auprès de plus de 200 clients. Grass Roots a été créé en 2001. Son offre de service s’articule autour de la motivation des équipes (formation, reconnaissance, incentive, challenge, etc.) et de la fidélisation des clients et partenaires (expérience client, promotions, programmes de fidélisation, événementiels, etc.).
24/05/2018

La Matmut publie des résultats de bonne facture

Engagée dans un projet derapprochementavecAG2R La Mondiale, la mutuelle d’assurance Matmuta publié jeudi un bénéfice net en progression de 83%, à 32 millions d’euros, au titre de son exercice 2017. Et ce, en dépit d’une nouvelle hausse (de 1,7%) des charges de sinistralité, liée à une aggravation des tempêtes et sécheresses. Le chiffre d’affaires a crû de 3,1%, à 2,07 milliards d’euros. Sur le cœur de métier de la Matmut, l’IARD (assurance des biens des particuliers), l’activité a augmenté de 4%, tirée par des augmentations tarifaires et par l’amélioration du mix-produits.
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24/05/2018

Fusions-acquisitions : les valorisations à des sommets

Ascension. L’indice Argos Mid-Market, qui retrace l’évolution des valorisations des opérations de taille moyenne (entre 15 et 500 millions d’euros) sur le segment du non coté européen, a atteint un niveau record. Il s’établit ainsi à 9,5 fois l’Ebitda au premier trimestre 2018, contre un multiple de 9,1 trois mois plus tôt. Cette progression est tirée par les fonds, dont les multiples d’acquisition ont bondi à 10 fois l’Ebitda, ceux payés par les acquéreurs stratégiques atteignant 9,2. « Les prix sont soutenus pas la quantité toujours importante de « dry powder » (sommes restant à investir), par le niveau record des fonds levés en 2017 pour le capital investissement, par une utilisation accrue de la dette et par la forte concurrence sur les opportunités d’acquisition », souligne l’étude.
23/05/2018

Comcast prépare une offre pour contrer Disney sur Fox

Comcast a confirmé aujourd’hui préparer une offre sur les actifs que Twenty-First Century Fox a accepté de vendre à Walt Disney. Le câblo-opérateur a précisé que toute offre sur les actifs de Fox serait en numéraire et supérieure à la valeur de l’actuelle offre en actions de Disney. «La décision finale n’a pas encore été prise mais à ce stade les préparatifs pour financer l’offre en numéraire et respecter la procédure réglementaire sont bien avancés», a déclaré Comcast.
23/05/2018

Daiwa mise sur la croissance externe en Europe et aux Etats-Unis

Le courtier japonais Daiwa Securities prévoit de recruter des banquiers pour son activité de fusions-acquisitions (M&A) aux Etats-Unis et en Europe, dans une nouvelle tentative de devenir un leader du conseil pour les transactions de taille moyenne (inférieures à 500 millions d’euros). Le deuxième courtier du Japon, qui emploie environ 300 personnes dans les M&A sur ces deux marchés, veut renforcer ses équipes dans des secteurs tels que la chimie et la santé, a déclaré hier son directeur général, Seiji Nakata. Il veut aussi recruter des banquiers au Japon pour les fusions transfrontalières et augmenter ses effectifs locaux de M&A de 70% en six ans.
23/05/2018

Eurofins va coopèrer avec Astellas au Japon

Eurofins Scientific a signé un accord avec le groupe pharmaceutique japonais Astellas, lui permettant de prendre pied sur le marché des tests de produits biopharmaceutiques au Japon. Dans ce cadre, Astellas externalisera auprès d’Eurofins son activité Astellas Analytical Science Laboratories (ASL), qui réalise des tests aussi bien sur les matières premières que sur les substances médicamenteuses, ainsi que les études de formulation, stabilité, évaluation des méthodes de test, analyses physico-chimiques et microbiologiques. Créé en 1996 et localisé à Kyoto, ASL emploie plus de 140 personnes.
22/05/2018

Daiwa veut se renforcer dans les M&A en Europe et aux Etats-Unis

Le courtier japonais Daiwa Securities prévoit de recruter des banquiers pour son activité de fusions-acquisitions (M&A) aux Etats-Unis et en Europe, dans une nouvelle tentative de devenir un leader du conseil pour les transactions de taille moyenne (inférieures à 500 millions d’euros). Le deuxième courtier du Japon, qui emploie environ 300 personnes dans les M&A sur ces deux marchés, veut renforcer ses équipes dans des secteurs tels que la chimie et la santé, a déclaré aujourd’hui son directeur général Seiji Nakata, sans donner de chiffres. Il veut aussi recruter des banquiers au Japon pour les fusions transfrontalières et augmenter ses effectifs locaux de M&A de 70% en six ans.
22/05/2018

Eurofins s’allie avec Astellas au Japon

Eurofins Scientific a signé un accord avec le groupe pharmaceutique japonais Astellas, lui permettant de prendre pied sur le marché des tests de produits biopharmaceutiques au Japon. Dans ce cadre, Astellas va externaliser auprès d’Eurofins son activité Astellas Analytical Science Laboratories (ASL), qui réalise des tests aussi bien sur les matières premières que les substances médicamenteuses, ainsi que les études de formulation, stabilité, évaluation des méthodes de test, analyses physico-chimiques et micro-biologiques. Créé en 1996 et localisé à Kyoto, ASL emploie plus de 140 personnes.
22/05/2018

Sony acquiert EMI pour 2,3 milliards de dollars 

Sony va s’offrir l’éditeur musical EMI pour 2,3 milliards de dollars (1,95 milliard d’euros). Sa filiale Sony Corporation of America rachètera la totalité de la participation d’environ 60% de Mubadala Investment Company dans EMI Music, ce qui portera la part de Sony à 90% et en fera une filiale consolidée.
22/05/2018

United Technologies cède Taylor Co. à Middleby

Le conglomérat industriel américain a annoncé hier la cession du fabricant de machines à crèmes glacées Taylor Co. au groupe d'équipements pour la restauration Middleby (MIDD), pour 1 milliard de dollars (849 millions d’euros) en numéraire. Taylor Co. faisait partie de la division climatisation, contrôles et sécurité de United Technologies. L’opération devrait être bouclée au troisième trimestre 2018.
22/05/2018

Les banques régionales américaines poursuivent leur rapprochement

La banque régionale américaine Fifth Third Bancorp a annoncé hier son intention de racheter MB Financial, basée à Chicago, dans le cadre d’une opération en actions et en numéraire d’environ 4,7 milliards de dollars (4 milliards d’euros). Chaque actionnaire de MB Financial recevra 54,20 dollars, soit 1,45 action ordinaire de Fifth Third et 5,54 dollars en numéraire, représentant une prime de 24% par rapport au cours de clôture de MB Financial vendredi. Conseillée par Citigroup, Fifth Third Bank, qui exploite 1.300 succursales et dispose de 2.600 distributeurs automatiques de billets dans une douzaine d’Etats, a indiqué que l’opération devrait réduire son ratio CET1 d’environ 45 points de base. Sandler O’Neill + Partners a été mandaté comme conseiller financier de la cible.
22/05/2018

GE fusionne son pôle transport avec Wabtec

General Electric a annoncé hier la fusion de son pôle transport avec Wabtec, équipementier américain du secteur ferroviaire, dans le cadre d’une opération de 11,1 milliards de dollars (9,45 milliards d’euros). Cet accord est le plus important conclu par le PDG de GE, John Flannery, depuis qu’il a entamé une restructuration profonde du groupe l’an dernier. GE recevra un versement initial de 2,9 milliards de dollars en numéraire et ses actionnaires détiendront 50,1% de la nouvelle entité, les 49,9% restants revenant à ceux de Wabtec. Raymond T. Betler, directeur général de Wabtec, conservera ce poste au sein de l’entité fusionnée, tout comme le président Albert J. Neupaver qui sera président exécutif. Le directeur général de GE Transportation, Rafael Santana, assurera la présidence et la direction générale de la division Fret de Wabtec. La nouvelle société réalisera un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards de dollars et la transaction devrait être finalisée début 2019.
22/05/2018

IHS Markit rachète son concurrent Ipreo

IHS Markit a annoncé hier l’acquisition de son concurrent de plus petite taille Ipreo pour 1,86 milliard de dollars (1,58 milliard d’euros). Celui-ci était contrôlé par le groupe de private equity Blackstone et par la banque Goldman Sachs qui avaient eux-mêmes racheté en 2014 Ipreo à KKR, autre fonds de capital investissement. L’opération, par laquelle la société de données financières compte accroître sa clientèle, doit être réalisée au second semestre.
22/05/2018

Generali vise des acquisitions en Asie et Amérique latine

Le troisième assureur européen est à l’affût d’acquisitions en Asie et en Amérique latine, même si l’essentiel de sa croissance future sera organique, a déclaré hier son administrateur délégué Philippe Donnet dans un entretien au supplément financier hebdomadaire Affari & Finanza du quotidien La Repubblica. Le dirigeant a ajouté que le groupe italien avait l’intention de se renforcer dans les pays où l’assureur est déjà présent mais qu’il souhaitait également se développer dans certaines régions d’Asie et d’Amérique latine, notamment au Brésil et en Argentine, étant leader du marché dans ce dernier pays.
18/05/2018

Pékin donne son aval à la vente des mémoires de Toshiba à Bain

La Chine a autorisé la vente de l’activité mémoires de Toshiba à un consortium emmené par le fonds américain de capital investissement Bain Capital, a annoncé hier le groupe japonais. Toshiba a ajouté qu’il comptait boucler la vente le 1er juin. Le journal Mainichi avait rapporté le mois dernier que Toshiba annulerait la vente de ses puces, censée lui rapporter 18 milliards de dollars (15,3 milliards d’euros), s’il n’obtenait pas le feu vert de Pékin d’ici mai.

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