Sanofi met l’hématologie au cœur de son développement
Le laboratoire s’offre le belge Ablynx pour 3,9 milliards d’euros, une semaine après le rachat de l’américain Bioverativ pour près de 10 milliards.
janvier 2018
La consolidation se poursuit dans le cannabis au Canada
Le producteur canadien de cannabis Aphria a annoncé hier l’acquisition de son concurrent Nuuvera pour 826 millions de dollars canadiens (542 millions d’euros) dans un secteur en pleine effervescence. Mercredi dernier, Aurora Cannabis a de son côté annoncé le rachat de CanniMed Therapeutics pour 1,1 milliard de dollars canadiens, créant ainsi le nouveau leader mondial du secteur en terme de capitalisation boursière. La valeur cumulée des fusions-acquisitions dans le cannabis atteint déjà 1,87 milliard de dollars depuis le début de l’année, soit trois fois plus que sur l’ensemble de 2017, qui était déjà une année record, selon les données Thomson Reuters.
Le secteur des boissons accélère sa consolidation outre-Atlantique
JAB Holding, propriété de la famille Reimann, va prendre le contrôle du producteur de sodas Dr. Pepper Snapple pour plus de 21 milliards de dollars.
WestRock acquiert KapStone dans l’emballage aux Etats-Unis
La société américaine d’emballage WestRock a annoncé hier l’acquisition de KapStone Paper and Packaging sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 4,9 milliards de dollars (3,95 milliards d’euros), dans le cadre de sa stratégie de développement dans l’ouest des Etats-Unis. L’offre de 35 dollars par action représente une prime de 32% par rapport au cours de clôture de la cible vendredi. L’opération inclut une reprise de dette de 1,36 milliard de dollars, ont précisé les deux sociétés.
L'UE reporte sa décision sur la fusion Bayer-Monsanto
La Commission européenne a annoncé lundi avoir reporté d’une semaine, au 12 mars, la date limite pour sa décision sur le projet d’acquisition de Monsanto par l’allemand Bayer. Les services de la concurrence n’ont pas précisé les motifs de ce report. La CE avait ouvert en août dernier une enquête approfondie sur cette opération de 66 milliards de dollars (53 milliards d’euros) qui fera de Bayer le numéro un mondial des semences et des pesticides.
JAB Holding met la main sur Dr. Pepper Snapple
Après avoir consolidé le secteur du café, JAB Holding s’attaque aux boissons sans alcool. L’une de ses participations, Keurig Green Mountain, va fusionner avec le groupe américain Dr. Pepper Snapple, connu pour ses marques 7UP, Canada Dry et Schweppes en plus de Dr Pepper et Snapple. La nouvelle entité sera baptisée Keurig Dr. Pepper. Les actionnaires de Dr. Pepper Snapper recevront un dividende exceptionnel de 103,75 dollars par action en numéraire et détiendront environ 13% du nouveau groupe. Les actionnaires de Keurig, société non cotée, posséderont les 87% restants.
Ascometal est repris par le suisse Schmolz + Bickenbach
Le tribunal de Strasbourg a fait savoir aujourd’hui qu’il avait retenu l’offre du suisse Schmolz + Bickenbach pour reprendre le fabricant d’aciers spéciaux Ascometal, qui emploie 1.300 salariés sur cinq sites en France. La reprise sera effective à compter du 1er février. La chambre commerciale a préféré l’offre de l’entreprise suisse, qui possède des usines en France et en Allemagne et figure parmi les principaux producteurs mondiaux d’aciers spéciaux, à celle de l’anglo-indien Liberty House, groupe diversifié qui multiplie les acquisitions dans l’industrie des métaux.
Les actionnaires d'Altran approuvent l'augmentation de capital pour Aricent
Altran a annoncé vendredi que ses actionnaires avaient massivement approuvé l’augmentation de capital de 750 millions d’euros nécessaire pour conclure l’acquisition de la société américaine Aricent. A la fin novembre, Altran avait annoncé la conclusion d’un accord en vue d’acquérir Aricent auprès d’un groupe d’investisseurs mené par KKR pour une valeur d’entreprise de 1,7 milliard d’euros, entièrement en numéraire.
L’activiste White Tale cède Clariant au saoudien Sabic
Après avoir bloqué la fusion avec Huntsman, le fonds américain vend sa part de 24,99% pour empocher sa plus-value.
Un front chinois soutient Qualcomm contre Broadcom
Xiaomi, Oppo et Vivo craignent que l’OPA hostile de Broadcom ait un impact négatif sur les investissements en R&D dans les composants pour smartphones.
Wizz Air lorgne une partie d'Alitalia
La compagnie hongroise à bas coûts Wizz Air est intéressée par Alitalia mais seulement pour ses activités sur les liaisons court et moyen-courriers, a déclaré son directeur général Jozsef Varadi à La Repubblica. La compagnie italienne a été placée l’an dernier sous la tutelle d’administrateurs spéciaux après le rejet par ses employés d’un plan de redressement prévoyant des suppressions de postes et des baisses de salaires.
Takeaway.com évoque l’idée d’une fusion avec Delivery Hero
Les actions Takeaway.com et Delivery Hero sont en forte hausse lundi matin sur leurs marchés respectifs, en réaction aux propos de Jitse Groen, le directeur général de Takeaway.com, évoquant l’idée d’un rapprochement avec son concurrent allemand. « Dans chaque pays, il ne peut y avoir qu’un seul acteur», a indiqué Jitse Groen au journal Tagesspiegel. Takeaway.com et Delivery Hero se font concurrence dans plusieurs pays, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. A Amsterdam, Takeaway.com gagne 3,99%. A Francfort, Delivery Hero progresse de 4,61%.
Sanofi engage 11,6 milliards de dollars pour acheter Bioverativ
Sanofi a annoncé lundi matin l’acquisition du spécialiste américain des traitements contre l’hémophilie Bioverativ pour un montant de 11,6 milliards de dollars (9,5 milliards d’euros). Le groupe français lancera une offre publique d’achat sur toutes les actions ordinaires de Bioverativ au prix de 105 dollars par action en numéraire soit une prime de 64% par rapport au cours de clôture de vendredi. Cette offre publique d’achat devrait débuter en février 2018. «A la suite de la clôture de l’offre, une filiale intégralement détenue par Sanofi fusionnera avec Bioverativ et toutes les actions qui n’auront pas été apportées à l’offre publique d’achat seront converties en un droit à recevoir 105 dollars au comptant par action», a précisé Sanofi dans un communiqué.
Cambon Partners signe une année 2017 record
Grâce à son savoir-faire en nouvelles technologies, la banque d’affaires s'est hissée à la troisième place du classement M&A smallcaps de L’Agefi.
Bruxelles approuve l’acquisition de NXP par Qualcomm
La Commission européenne a autorisé Qualcomm à racheter NXP Semiconductors pour 38 milliards de dollars (28 milliards d’euros) mais sous conditions. Bruxelles s’interrogeait sur l’interopérabilité des puces de la nouvelle entité avec les produits de la concurrence et sur le droit de la propriété intellectuelle lié à la technologie NFC (near-field communication). «Qualcomm s’est engagée à proposer des licences sur la technologie et les marques commerciales MIFARE de NXP pendant huit ans à des conditions au moins aussi avantageuses que celles existant aujourd’hui», précise la Commission.
Le calcul de la prime fâche encore plus Melrose et GKN
GKN estime la prime de l'offre non sollicitée de son assaillant à 11%, au lieu des 32% annoncés. Le litige illustre la difficulté de mener une offre payée en titres.
La consultation est prolongée pour la fusion Alstom-Siemens
Le comité d’entreprise européen d’Alstom devrait finalement rendre le 31 janvier son avis sur le projet de rapprochement avec le groupe allemand Siemens, a fait savoir le syndicat CFE-CGC. L’avis du comité de groupe européen, qui devait être rendu hier, est consultatif mais constitue un passage obligé vers la fusion entre les deux entreprises. Alstom a confirmé mercredi qu’il comptait boucler fin 2018 la fusion avec l’activité ferroviaire de Siemens.
Bruxelles avalise l’acquisition de NXP par Qualcomm
La Commission européenne a autorisé Qualcomm à racheter NXP Semiconductors pour 38 milliards de dollars (28 milliards d’euros) mais sous conditions. «Grâce à cette décision, nous faisons en sorte que, malgré le rachat de NXP par Qualcomm, les consommateurs continuent à profiter des avantages de ces technologies innovantes à des prix compétitifs», a déclaré la commissaire Margrethe Vestager, chargée de la politique de concurrence.
AVOCATS M&A - Skadden reprend son leadership devant Sullivan & Cromwell
Dynamique de hausse
NON-COTE - La grande mue d’Eurazeo
En rachetant Idinvest, Eurazeo va devenir une plate-forme multiproduits du private equity. Une réponse à la demande des investisseurs.