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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

mars 2018

19/03/2018

KLA-Tencor achète Orbotech pour 3,4 milliards de dollars

L'équipementier américain pour semi-conducteurs KLA-Tencor a annoncé aujourd’hui le rachat de son concurrent israélien Orbotech pour 3,4 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros). Il propose 69,02 dollars par action, dont 38,86 dollars en numéraire et 0,25 action KLA-Tencor, ce qui représente une prime de 15% par rapport au cours de clôture de vendredi de sa cible (59,90 dollars). KLA-Tencor a également annoncé un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars, qu’il devrait achever 12 à 18 mois après la finalisation du rachat d’Orbotech.
19/03/2018

Johnson & Johnson a reçu une offre pour LifeScan

Johnson & Johnson a annoncé vendredi avoir reçu une offre d’environ 2,1 milliards de dollars (1,7 milliard d’euros) du fonds d’investissement Platinum Equity pour LifeScan, une activité de surveillance du diabète. LifeScan fabrique des appareils permettant aux patients de surveiller leur taux de glycémie. Cette activité a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard de dollars. L’offre court jusqu’au 15 juin pour l’instant et des consultations sont prévues d’ici là avec les représentants du personnel concerné.
19/03/2018

Le brésilien Suzano devient leader mondial de la pâte à papier

Le brésilien Suzano Papel e Celulose a remporté vendredi la bataille pour la prise de contrôle de son compatriote Fibria Celulose aux dépens du néerlandais Paper Excellence, donnant naissance au premier producteur mondial de pâte à papier. Les actionnaires de contrôle, Votorantim Participações et BNDESPar, branche d’investissement de la banque publique de développement BNDES, ont accepté l’offre en actions et en numéraire de Suzano d’un montant de 35 milliards de réals (8,7 milliards d’euros). La transaction doit encore obtenir l’aval des régulateurs du Brésil, des Etats-Unis, de l’Union européenne et de la Chine.
16/03/2018

Japan Tobacco s’empare du russe Donskoy pour 1,3 milliard d’euros

Japan Tobacco a annoncé aujourd’hui l’acquisition du russe Donskoy Tabak pour environ 90 milliards de roubles (1,27 milliard d’euros), une opération immédiatement relutive qui portera à 40% sa part du marché en Russie. Le numéro trois mondial des cigarettes est en quête d’opportunités à l’international pour compenser la baisse de ses ventes sur son marché intérieur. L’an dernier le groupe nippon a investi environ 1,6 milliard d’euros en Asie.
16/03/2018

Johnson & Johnson a reçu une offre d’achat pour LifeScan

Johnson & Johnson a annoncé aujourd’hui avoir reçu une offre d’environ 2,1 milliards de dollars (1,7 milliard d’euros) du fonds d’investissement Platinum Equity pour LifeScan, une activité de surveillance du diabète. LifeScan fabrique des appareils permettant aux patients de surveiller leur taux de glycémie. Cette activité a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard de dollars, a précisé Johnson & Johnson. L’offre court jusqu’au 15 juin pour l’instant et des consultations sont prévues d’ici là avec les représentants du personnel concerné.
16/03/2018

Le brésilien Suzano crée le leader mondial de la pâte à papier

Le brésilien Suzano Papel e Celulose a remporté ce vendredi la bataille pour la prise de contrôle de son compatriote Fibria Celulose aux dépens du néerlandais Paper Excellence, donnant naissance au premier producteur mondial de pâte à papier. Les actionnaires de contrôle, Votorantim Participações et BNDESPar, branche d’investissement de la banque publique de développement brésilienne BNDES, ont accepté l’offre en actions et en numéraire de Suzano d’un montant de 35 milliards de réals (8,7 milliards d’euros) au cours de clôture de jeudi soir. La transaction doit encore obtenir l’approbation des régulateurs du Brésil, des Etats-Unis, de l’Union européenne et de la Chine.
16/03/2018

L'Oréal accélère dans le numérique avec le rachat de ModiFace

L’Oréal a annoncé ce matin l’acquisition de 100% de ModiFace, société canadienne spécialisée dans la réalité augmentée et intelligence artificielle appliquées à la beauté. Cette opération, dont le montant n’est pas précisé, s’inscrit dans la stratégie d’accélération digitale du groupe, dont l’un des objectifs est de doter ses 34 marques internationales des technologies les plus innovantes en matière de «services et d’expérience beauté».
16/03/2018

Lanxess n'est plus en lice pour le rachat de la chimie d'Akzo

Le groupe allemand Lanxess s’est retiré du consortium emmené par le fonds américain de capital investissement Apollo et candidat au rachat de la division de chimie de spécialité du fabricant néerlandais de peintures Akzo Nobel, rapporte aujourd’hui Reuters de deux sources proches du dossier. Apollo, associé au fonds de pension néerlandais PGGM, reste toutefois en lice. Parmi les autres candidats figurent la société de capital investissement Carlyle, l’investisseur néerlandais Hal Investments et un consortium formé par Advent et Bain, ont ajouté les sources.
Thomas Buberl, directeur général d’Axa.
15/03/2018

ASSURANCE - Axa en mode XL

L’acquisition, qui transforme le modèle d’activité historique du groupe, soulève des interrogations sur l’exécution et les synergies.
14/03/2018

Broadcom renonce officiellement à Qualcomm

Le fabricant de puces Broadcom a retiré aujourd’hui son offre de 117 milliards de dollars (94,5 milliards d’euros) sur l’américain Qualcomm, deux jours après le veto opposé par le président américain Donald Trump à cette transaction. Broadcom va aussi retirer la liste de candidats au conseil d’administration de Qualcomm qu’il comptait proposer lors de l’assemblée générale des actionnaires du groupe américain. Le groupe de Singapour prévoit cependant de poursuivre ses projets visant à se domicilier de nouveau aux Etats-Unis.
14/03/2018

La consolidation démarre dans le secteur bancaire russe

Sovcombank a annoncé hier un accord pour acquérir son rival Rosevrobank, dans une opération qui créera l’une des plus importantes banques du secteur privé en Russie avec plus de 1.000 milliards de roubles (14 milliards d’euros) d’actifs. La consolidation dans le secteur bancaire russe n’en est qu’à ses débuts alors que des taux d’intérêts en baisse et une croissance atone du crédit met les marges des banques sous pression. Trois des plus importantes banques à capitaux privés ont été nationalisées l’an dernier faute de fonds propres suffisants. Fitch Ratings s’attend à ce que le nombre de banques russes passe de plus de 500 à environ 300 au cours des trois prochaines années.
14/03/2018

Les tarifs douaniers menacent le rapprochement Boeing-Embraer

Les tarifs douaniers américains sur l’acier et l’aluminium pourraient pousser le Brésil à s’opposer à toute opération entre Embraer et Boeing, indiquait hier Bloomberg citant un conseiller du président Michel Temer. Le Brésil dispose d’une «golden share» chez Embraer, une ancienne société publique qui est l’un des fournisseurs de l’armée brésilienne. Boeing négocie depuis des mois un rapprochement avec Embraer pour contrer l’alliance entre Bombardier et Airbus, et les médias locaux évoquaient un accord ce mois-ci. Michel Temer pourrait également s’opposer à un accord sur la circulation aérienne entre les deux pays. 33% des exportations brésiliennes d’acier sont à destination des Etats-Unis.
13/03/2018

Fusion Alstom-Siemens: la plainte pour négligence contre l'Etat est classée sans suite 

Le parquet de Paris a classé sans suite la plainte d’Anticor qui accusait l’Etat d’avoir renoncé à un gain de 350 millions d’euros lors de la fusion du groupe français Alstom avec l’allemand Siemens, rapportait hier l’AFP de source proche du dossier. Cette plainte, qui visait des faits présumés de détournement de biens par la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique, a été classée fin février pour absence d’infraction, selon cette source. Une décision «incompréhensible», a dénoncé Anticor. L’association reprochait à l’Etat d’avoir renoncé à son droit d’acheter 20% d’actions Alstom, détenues par Bouygues, au moment de la fusion des activités ferroviaires d’Alstom et Siemens, laissant Bouygues empocher au moins 350 millions d’euros de dividendes.
13/03/2018

Donald Trump met son veto au rachat de Qualcomm par Broadcom 

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a signé hier un décret interdisant le projet de rachat du fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm par son concurrent Broadcom, basé à Singapour, pour des motifs de sécurité nationale. La décision de Donald Trump intervient après une enquête du Comité des investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS), qui examine les investissements susceptibles d’avoir des implications en termes de sécurité nationale, et sur une recommandation de celui-ci. Qualcomm avait auparavant rejeté l’offre à 117 milliards de dollars (95 milliards d’euros) de Broadcom.
13/03/2018

Fibria attise les convoitises

Le brésilien Fibria, le premier producteur mondial de pulpe de bois, utilisée dans la production de papier, fait l’objet de deux offres concurrentes, rapportaient hier les agences Bloomberg et Reuters. Le néerlandais Paper Excellence, détenu par la famille indonésienne Wijaya et disposant de centres de production au Canada et en Europe, a fait une offre valorisant la société 40 milliards de réaux (9,95 milliards d’euros), entièrement en numéraire. Un autre producteur brésilien de pulpe de bois, Suzano, proposerait de son côté une fusion-acquisition en cash et en actions.
13/03/2018

L’américain Lumentum s’offre Oclaro pour 1,7 milliard de dollars

Le spécialiste de la fibre optique Lumentum Holdings, qui fournit des technologies 3D pour iPhones, va racheter le fabricant de composants optiques Oclaro pour environ 1,7 milliard de dollars (1,38 milliard d’euros). Le prix proposé est de 9,99 dollars par action, dont 5,60 dollars en numéraire et 0,0636 action Lumentum, soit une prime de 27,3% par rapport au cours de clôture d’Oclaro vendredi.

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