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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

février 2018

19/02/2018

ISS pousse Qualcomm à discuter avec Broadcom

L’agence de conseil en vote ISS s’est prononcée samedi en faveur de nouvelles discussions entre Qualcomm et Broadcom, et appelé à voter en faveur de quatre des six candidats au conseil d’administration proposés par Broadcom afin d’encourager les discussions. Vendredi, Qualcomm a déclaré être disposé à discuter d’une offre d’achat de Broadcom qui «reflète la véritable valeur» du fabricant de semi-conducteurs et qui réponde mieux à ses inquiétudes concernant d'éventuels obstacles réglementaires. Broadcom a en outre évité de se prononcer sur ses intentions concernant les brevets de sa cible.
16/02/2018

Qualcomm veut discuter avec Broadcom en vue d'une meilleure offre

Qualcomm a déclaré vendredi être disposé à discuter d’une offre d’achat de la part de Broadcom qui «reflète la véritable valeur» du fabricant de semi-conducteurs et qui réponde mieux à ses inquiétudes concernant d'éventuels obstacles réglementaires. Bien que Broadcom soit disposé à céder certains actifs pour répondre aux demandes des autorités antitrust, il se refuse à d’autres engagements susceptibles d'être exigés, selon Qualcomm. Broadcom a en outre évité de se prononcer sur ses intentions concernant le pôle brevets de sa cible.
12/02/2018

Icade projette d'absorber ANF immobilier

Icade a annoncé lundi son projet d’absorber ANF Immobilier, après en avoir acquis le contrôle avec le rachat de la participation d’Eurazeo, rapporte Reuters.L’opération de fusion absorption se ferait sur une fourchette de parité proposée entre 0,25 action et 0,30 action Icade pour une action ANF Immobilier, selon Icade, qui indique dans un communiqué que l’opération «s’inscrit dans une démarche de rationalisation de la structure du groupe Icade et du mode de détention de ses actifs immobiliers». D’après reuters, le projet de fusion, qui sera présenté aux représentants du personnel, devra être approuvé par les assemblée générales extraordinaires des deux sociétés prévues en juin.
09/02/2018

Qualcomm entrouvre la porte des discussions avec Broadcom

Le fabricant de semi-conducteurs Qualcomm a rejeté hier soir la nouvelle offre de rachat non sollicitée de Broadcom, portée lundi de 70 à 82 dollars par action, en jugeant qu’elle sous-évaluait le groupe américain et ne présentait pas toutes les garanties de succès, mais en proposant une rencontre à son rival pour discuter d’une possible amélioration des conditions de l’offre. L’action Qualcomm progressait en réaction de 1,1%, à 63,4 dollars, dans les échanges électroniques d’après Bourse, tandis que celle de Broadcom avançait de 2,4%.
07/02/2018

Linde devra céder plus d’actifs pour fusionner avec Praxair

Linde a fait savoir hier que les autorités antitrust exigeaient des cessions plus importantes qu’il ne l’avait pensé pour autoriser sa fusion avec son concurrent américain Praxair. «Les discussions avec les diverses autorités de la concurrence laissent penser qu’obtenir le feu vert à la fusion (...) sera fonction d’exigences plus onéreuses que prévu», explique le groupe allemand de gaz industriels. Toutefois, les seuils convenus avec Praxair concernant les chiffres d’affaires et profits des entreprises qu’il faudrait vendre pour faire approuver la fusion ne seront pas dépassés.
06/02/2018

Linde devra faire plus de cessions pour fusionner avec Praxair

Linde a fait savoir mardi que les différentes autorités de la concurrence exigeaient des cessions plus importantes qu’il ne l’avait pensé pour autoriser sa fusion avec son concurrent américain Praxair .«Les discussions avec les diverses autorités de la concurrence laissent penser qu’obtenir le feu vert à la fusion (...) sera fonction d’exigences plus onéreuses qu’il n’avait été prévu», explique le groupe allemand de gaz industriels. Toutefois, les seuils convenus avec Praxair concernant les chiffres d’affaires et profits des entreprises qu’il faudrait vendre pour faire approuver la fusion ne seront pas dépassés.
06/02/2018

Rothschild & Co met en place une équipe dédiée à la Tech

Rothschild & Co a annoncé hier la création d’une équipe intégrée dédiée au secteur de la technologie qui s’appuie sur une cinquantaine de personnes au total. Elle compte notamment une douzaine de personnes à Paris, ainsi qu’une quinzaine de personnes à terme en Californie, à Palo Alto. D’autres hubs sont constitués à New York, Londres, et Tel Aviv, ainsi qu’au Japon et en Chine. L’équipe sera codirigée depuis Paris par Virginie Lazès et Pierre-Henri Chappaz, ainsi que par Walid Khiari depuis Palo Alto. Ce dernier a intégré Rothschild & Co en septembre dernier.
06/02/2018

Bayer a offert de nouvelles concessions pour Monsanto

Le groupe allemand de chimie a annoncé hier avoir proposé en fin de semaine dernière de nouvelles concessions à la Commission européenne en vue d’obtenir son feu vert au projet d’acquisition de l’américain Monsanto pour 63,5 milliards de dollars (51,1 milliards d’euros). Il a déclaré avoir soumis des remèdes «très significatifs» à la Commission européenne et s’est dit confiant dans le fait que les concessions proposées répondent pleinement aux inquiétudes de Bruxelles. L’exécutif européen a déclaré que l’examen de l’opération serait prolongé jusqu’au 5 avril, au vu des nouvelles concessions soumises par Bayer.
05/02/2018

Les salariés de Thyssenkrupp votent l'accord sur l'emploi avec Tata

Les salariés de la division de sidérurgie de Thyssenkrupp ont approuvé un accord garantissant l’emploi et le maintien des sites dans le cadre du projet de coentreprise avec l’indien Tata Steel, indique Reuters de source proche du dossier. Quelque 20.500 membres du syndicat IG Metall étaient invités à se prononcer sur cet accord conclu juste avant Noël, qui prévoit qu’il n’y aura pas de licenciements secs et de fermetures de sites majeurs avant le 30 septembre 2026.
05/02/2018

Rothschild & Co met en place une équipe dédiée à la Tech

Rothschild & Co a annoncé lundi la création d’une équipe intégrée dédiée au secteur de la technologie qui s’appuie sur une cinquantaine de personnes réparties sur plusieurs géographies. Elle compte notamment une douzaine de personnes à Paris, ainsi qu’une quinzaine de personnes à terme en Californie, à Palo Alto. D’autres hubs sont également constitués à New York, Londres, et Tel Aviv, ainsi qu’au Japon et en Chine. L’équipe sera codirigée depuis Paris par Virginie Lazès et Pierre-Henri Chappaz, ainsi que par Walid Khiari depuis Palo Alto. Ce dernier a intégré Rothschild & Co en septembre dernier.
05/02/2018

Fincantieri boucle le rachat de 50% de STX

Le groupe italien Fincantieri a signé vendredi l’accord de rachat de 50% du capital des chantiers navals STX France à l’Etat français, pour 59,7 millions d’euros. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de l’accord de principe conclu en septembre, entre la France et Fincantieri, qui a mis un terme à des mois de tension entre les deux pays. Selon cet accord, STX est détenu à 50/50 par la France et Fincantieri, mais l’Etat français laisse le contrôle effectif au groupe italien, tout en garantissant la protection des intérêts français, en lui prêtant 1% du capital de STX.
05/02/2018

Vodafone et Liberty Global discutent à nouveau

Le dossier d’un échange d’actifs en Europe entre Vodafone et Liberty Global a été rouvert. A la suite d’un article du Financial Times, l’opérateur britannique a confirmé vendredi avoir repris ses discussions avec le câblo-opérateur américain. Les deux groupes avaient mené des discussions approfondies 2015 concernant les marchés britannique et allemand. Malgré les synergies promises, les deux groupes n'étaient pas parvenus à un accord. L’expérience s'était limitée aux Pays-Bas avec la fusion de leurs filiales respectives.
02/02/2018

L’ex directeur des investissements d’Arca lance une société de conseil avec le soutien de Giordano Lombardo

Marco Vicinanza, l’ancien directeur des investissements d’Arca Fondi, et ancien président du comité des gérants d’Assogestioni, va créer une société de conseil, rapporte Funds People Italia. Appelée Rationis, la société « se propose d’apporter son soutien aux sociétés de gestion et aux détenteurs d’actifs dans l’activité de construction et de surveillance des portefeuilles financiers, avec des solutions technologiques de dernière génération », détaille Marco Vicinanza. D’autres professionnels de renom ont embrassé le projet. Il s’agit notamment de Giordano Lombardo, l’ancien CEO de Pioneer Investments, mais aussi d’Andrea Daniele Marchesi, ancien directeur des opérations d’Arca Fondi.
02/02/2018

L’accord Fincantieri-STX sera bientôt signé

L’accord entre Fincantieri et les chantiers navals STX sera signé dans les jours qui viennent, a déclaré hier le ministre français de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire lors d’un déplacement à Rome. Quant aux modalités détaillées du projet d’alliance entre Fincantieri et Naval Group (ex-DCNS), elles seront présentées aux gouvernements français et italien en juin 2018, ont par la suite indiqué Bruno Le Maire et la ministre des Armées Florence Parly dans un communiqué commun.
02/02/2018

CBS pourrait de nouveau fusionner avec Viacom

Les groupes de médias CBS et Viacom ont annoncé hier soir avoir chacun mis sur pied un comité spécial fin d'étudier un possible rapprochement, une première étape vers la réunification de deux groupes de médias qui avaient été séparés par le magnat Sumner Redstone voici plus de 10 ans. L’opération, qui a le soutien de Shari Redstone, la fille du magnat, regrouperait le réseau télévisé CBS avec les réseaux télévisés MTV et Nickelodeon de Viacom, qui apporterait aussi le studio de cinéma Paramount. «Il n’existe aucune garantie que ce processus débouche sur une transaction. Ni CBS ni le comité ne fourniront davantage de commentaires», a indiqué CBS dans un communiqué. Au nom de l’entreprise près, Viacom a publié un communiqué identique.
02/02/2018

Altran boucle le financement de l’acquisition d’Aricent

Le groupe d’ingénierie et de conseil en technologies Altran a annoncé hier avoir finalisé la syndication d’un prêt à terme senior assorti de sûretés (Term Loan B) d’un montant équivalent à 2,12 milliards d’euros, dont 245 millions libellés en dollars, et d’une maturité de 7 ans. «La finalisation de cette syndication constitue une nouvelle étape importante dans l’acquisition» de la société américaine Aricent, a souligné Altran dans un communiqué. Le placement a été mené par CACIB, Goldman Sachs et Morgan Stanley.

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