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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

mars 2018

février 2018

27/02/2018

David de Rothschild va passer la main à son fils Alexandre

Alexandre de Rothschild succèdera à son père David à la tête de Rothschild & Co en juin, écrit le Financial Times ce matin. Sans surprise, l’unique fils de David incarnera la septième génération à la tête de la banque franco-britannique, ont confirmé des sources internes à L’Agefi. Rothschild & Co n'était pas joignable dans l’immédiat pour confirmer l’information.
27/02/2018

Spectrum Brands fusionne avec son actionnaire de contrôle HRG

L’américain Spectrum Brands, qui fabrique les piles Rayovac et les appareils de coiffure Remington, a annoncé hier sa fusion avec son actionnaire de contrôle, la holding HRG Group, dans le cadre d’une opération estimée à 10 milliards de dollars (8,14 milliards d’euros). Les actionnaires de Spectrum Brands recevront une nouvelle action de la future entité par titre détenu dans le cadre d’une transaction non imposable, tandis que les actionnaires de HRG recevront une quantité d’actions équivalente à leur part actuelle. Leucadia National Corp, principal actionnaire de HRG, contrôlera environ 13% du groupe élargi.
27/02/2018

GTT Communications prend le contrôle d’Interoute

Le groupe américain, spécialisé dans les infrastructures de cloud computing, a annoncé l’acquisition de son concurrent européen Interoute pour 1,9 milliard d’euros. GTT Communications a sécurisé la dette et les fonds propres nécessaires pour financer cette transaction qu’il espère boucler d’ici trois à six mois. Après la finalisation de l’opération, la dette représentera entre 5 et 5,5 fois l’excédent brut d’exploitation ajusté de GTT, qui a pour objectif un ratio de 3 à 4. Interoute, société non cotée basée à Londres, a réalisé un chiffre d’affaires de 718 millions d’euros sur les 12 mois au 30 septembre 2017.
27/02/2018

Monte Paschi pourrait faire l’objet d’une fusion cette année

La banque toscane Monte Paschi di Siena, sauvée de la faillite par l’Etat italien en 2017, pourrait prendre part à une opération de consolidation du secteur dès cette année, a déclaré hier à Bloomberg Fabrizio Pagani, chef de cabinet au ministère italien de l’Economie et des finances, en précisant qu’aucune discussion en vue d’une transaction n’avait encore eu lieu à ce stade. Si les banques régionales italiennes n’ont fait qu’entamer la transformation de leur système de gouvernance, «la question des créances douteuses est désormais réglée», juge le responsable.
26/02/2018

L’américain Spectrum Brands fusionne avec son actionnaire de contrôle

L’américain Spectrum Brands Holdings, qui fabrique les piles Rayovac et les appareils de coiffure Remington, a annoncé aujourd’hui sa fusion avec son actionnaire de contrôle, la holding HRG Group, dans le cadre d’une opération estimée à 10 milliards de dollars (8,14 milliards d’euros). Les actionnaires de Spectrum Brands recevront une nouvelle action de la future entité par titre détenu dans le cadre d’une transaction non imposable, tandis que les actionnaires de HRG recevront une quantité d’actions de la future entité équivalente à leur participation actuelle.
26/02/2018

GTT Communications achète Interoute pour 1,9 milliard d'euros

Le groupe américain GTT Communications, spécialisé dans les infrastructures de cloud computing, a annoncé l’acquisition de son concurrent européen Interoute pour 1,9 milliard d’euros (2,3 milliards de dollars). GTT Communications a sécurisé la dette et les fonds propres nécessaires pour financer cette transaction qu’il espère boucler d’ici trois à six mois. Après la finalisation de l’opération, la dette représentera entre 5 et 5,5 fois l’excédent brut d’exploitation ajusté de GTT, qui a pour objectif à long terme un ratio de 3 à 4.
26/02/2018

General Mills avale Blue Buffalo Pet Products

General Mills a annoncé vendredi un accord en vue de racheter le spécialiste des aliments pour animaux domestiques Blue Buffalo Pet Products pour 8 milliards de dollars (6,5 milliards d’euros) en numéraire. Il offre un prix de 40 dollars par action, soit une prime de 17% sur le cours de clôture de la cible, jeudi. Blue Buffalo affiche un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars sur son dernier exercice. Propriétaire de marques comme Yoplait ou Géant Vert, General Mills a précisé que l’opération devrait être neutre pour son résultat par action sur l’exercice fiscal 2019 et avoir un impact positif en 2020.
23/02/2018

General Mills croque Blue Buffalo Pet Products

General Mills a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue de racheter le spécialiste des aliments pour animaux domestiques Blue Buffalo Pet Products pour 8 milliards de dollars en numéraire. Le groupe américain offre un prix de 40 dollars par action Blue Buffalo Pet Products, soit une prime de 17% par rapport au cours de clôture de 34,13 dollars du groupe, jeudi. Blue Buffalo est spécialisé dans la production d’aliments, et autres friandises, «naturels» pour les chiens et les chats et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars lors de son dernier exercice.
Coupoles21
23/02/2018

Le groupe allemand EWE veut céder une partie de son capital 

La société allemande de services aux collectivités EWE a engagé Goldman Sachs pour vendre 26% de son capital plus tard dans l’année, une part évaluée à 1,9 milliard de dollars (1,54 milliard d’euros) qui devrait intéresser les investisseurs du secteur des infrastructures, les fonds de retraite et les compagnies pétrolières, rapportait hier Reuters citant deux sources proches du dossier. Macquarie, Shell et Allianz Capital Partners (ACP) figurent au nombre des acheteurs potentiels.
Coupoles17
23/02/2018

Saint-Gobain reste déterminé à acquérir Sika

Saint-Gobain reste confiant dans sa capacité à acquérir le groupe suisse Sika, a déclaré le patron du groupe Pierre-André de Chalendar lors de la présentation des résultats publiés hier. «L’alignement stratégique (de la direction de Saint-Gobain, NDLR) avec la famille Burkard est totale dans le dossier Sika», a-t-il dit. Saint-Gobain a par ailleurs annoncé des résultats annuels en forte hausse à la faveur de l’accélération de la croissance économique en 2017, notamment en France, et dit viser une nouvelle progression de son résultat d’exploitation cette année avec la poursuite de l’amélioration sur ses principaux marchés. Le groupe a fait état d’une croissance organique de 4,7%, soutenue à la fois par les volumes et les prix, et d’une hausse de 7,5% de son résultat d’exploitation à 3,028 milliards d’euros (consensus 3,0 milliards), avec une marge portée à 7,4% contre 7,2% en 2016.
GPGA19
21/02/2018

Engie se renforce aux Etats-Unis 

Engie North America, filiale du fournisseur français de gaz et d'électricité Engie, a annoncé hier l’acquisition de la société américaine Infinity Renewables. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Infinity Renewables développe des projets dans le domaine des énergies éolienne et solaire. L’entreprise, née en 2008, a commercialisé jusqu'à maintenant près d’une dizaine de projets représentant un total de 1.600 mégawatts.
20/02/2018

Siemens cède une division de Dresser-Rand à Curtiss-Wright

Le conglomérat industriel allemand Siemens a conclu un accord avec Curtiss-Wright en vue de lui céder une partie des activités de sa filiale Dresser-Rand pour 212,5 millions de dollars, a annoncé mardi le groupe d’ingénierie américain. Siemens cédera à Curtiss-Wright la division secteur public de Dresser-Rand, une entreprise acquise par le groupe allemand il y a trois ans.
20/02/2018

Qualcomm relève son offre sur NXP

Le groupe américain de semi-conducteurs Qualcomm a relevé mardi son offre d’achat sur NXP Semiconductors à environ 44 milliards de dollars et annoncé que les conseils d’administration des deux groupes avaient approuvé les nouveaux termes de l’opération.
20/02/2018

Bonduelle acquiert les fruits et légumes transformés Del Monte au Canada

Bonduelle vient de signer un accord avec Conagra en vue de l’acquisition de l’activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada. Cette acquisition comprend un droit d’utilisation de la marque Del Monte sur différents segments de fruits et légumes transformés et les stocks de produits y afférents commercialisés par Conagra pour un montant global de 43 millions de dollars canadiens (28 millions d’euros). L’activité acquise exclut tout actif industriel et personnel. L’activité Del Monte au Canada, opérée par Conagra, réalise un chiffre d’affaires d’environ 60 millions de dollars canadiens (39 millions d’euros).
20/02/2018

Granarolo s’offre le britannique Midland Food Group

Le groupe laitier italien Granarolo a annoncé hier l’acquisition du distributeur britannique Midland Food Group, une opération qui confirme ses ambitions à l’international et fera du Royaume-Uni son troisième marché après l’Italie et la France. Granarolo vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en Grande-Bretagne et le rachat de Midland Food lui permettra à peu près d’atteindre cet objectif, en apportant 70 millions de ventes annuelles. Granarolo, première coopérative laitière en Italie, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros. L’entreprise non cotée est détenue à 20% par la banque Intesa Sanpaolo.
19/02/2018

Granarolo achète le britannique Midland Food Group

Le groupe laitier italien Granarolo a annoncé lundi l’acquisition du distributeur britannique Midland Food Group, une opération qui confirme ses ambitions à l’international et fera du Royaume-Uni son troisième marché après l’Italie et la France. Granarolo vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en Grande-Bretagne et le rachat de Midland Food lui permettra à peu près d’atteindre cet objectif, en apportant 70 millions de ventes annuelles. L’opération contribuera aussi à renforcer son activité de commerce en ligne, a déclaré l’administrateur délégué Gianpiero Calzolari dans un communiqué.

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