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Fusions-acquisitions

septembre 2018

26/09/2018

Les sidérurgistes chinois Baowu et Magang discutent d’un rapprochement

Le sidérurgiste chinois China Baowu Steel Group a engagé des discussions en vue d’acquérir son compatriote Magang Group, rapporte Reuters de trois sources proches des négociations. La production combinée de Baowu et Magang a dépassé l’an dernier celle des Etats-Unis. Une telle fusion réduirait considérablement l'écart entre Baowu, le numéro deux mondial du secteur, et le numéro un, ArcelorMittal.
26/09/2018

Comcast détient désormais 36,95% du capital de Sky

Comcast a annoncé ce matin avoir augmenté sa participation dans Sky à 36,95%, après avoir remporté ce week-end les enchères pour le groupe britannique de télévision payante avec une offre de 30,4 milliards de livres (34,05 milliards d’euros). Le câblo-opérateur a indiqué avoir acquis 135,9 millions d’actions Sky supplémentaires au prix unitaire de 17,28 livres, soit celui auquel le groupe a remporté la procédure d’enchères organisée par les autorités de régulation outre-Manche.
25/09/2018

Eiffage acquiert Meccoli

Eiffage a signé un protocole d’achat sous conditions du groupe Meccoli, spécialisé dans la pose, la maintenance et le renouvellement de voies ferrées et de caténaires en France. Dans le communiqué annonçant l’acquisition, le groupe de BTP et de concessions n’a précisé ni les conditions ni le montant de l’opération, mais a relevé que le groupe Meccoli employait près de 500 personnes et réalisait un chiffre d’affaires annuel de près de 100 millions d’euros.
25/09/2018

Sirius XM Radio va acquérir Pandora Media

Le groupe de radio par satellite Sirius XM Radio va acquérir le spécialiste de la musique en streaming Pandora Media pour 3,5 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros) par une opération entièrement en titres, afin de rivaliser avec Spotify Technology et Apple. Le nouvel ensemble devrait générer plus de 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires pro forma en 2018. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre de 2019. Le groupe américain détenait déjà une participation de 15% dans Pandora en actions préférentielles, acquises l’an dernier pour 480 millions de dollars.
25/09/2018

Coca-Cola acquiert Tropico

Coca-Cola a conclu un accord avec la société Alizé pour acquérir les activités de la marque française de boissons aux fruits Tropico, pour un montant non dévoilé. Cette première acquisition d’une marque française vise à le faire «devenir un acteur majeur des boissons [non gazeuses] aux fruits». Selon Coca-Cola, ce segment des boissons sans alcool a connu une «croissance régulière au cours des dernières années: +4,9% entre 2014 et 2017». La commercialisation de Tropico en France métropolitaine et en Belgique sera progressivement reprise par CCEP France, CCEP Belgique et Socobo (Corse), les embouteilleurs de Coca-Cola sur ces territoires. La possibilité d'étendre la présence de la marque à plus de territoires sera évaluée dans les mois à venir, assure Coca-Cola.
24/09/2018

Eiffage met la main sur Meccoli

Eiffage a signé un protocole d’achat sous conditions du groupe Meccoli, spécialisé dans la pose, la maintenance et le renouvellement de voies ferrées et de caténaires en France. Dans le communiqué annonçant l’acquisition, le groupe de BTP et de concessions n’a précisé ni les conditions ni le montant de l’opération, mais a relevé que le groupe Meccoli employait près de 500 personnes et réalisait un chiffre d’affaires annuel de près de 100 millions d’euros.
24/09/2018

Sirius XM Radio va prendre le contrôle de Pandora Media

Le groupe de radio par satellite Sirius XM Radio va acquérir le spécialiste de la musique en streaming Pandora Media pour 3,5 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros) par le biais d’une opération entièrement en titres afin de rivaliser avec Spotify Technology et Apple. Le nouvel ensemble devrait générer plus de 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires pro forma en 2018. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre de 2019. Le groupe américain détenait déjà une participation de 15% dans Pandora en actions préférentielles, acquises l’an dernier pour 480 millions de dollars.
24/09/2018

Coca-Cola achète Tropico

Coca-Cola a conclu un accord avec la société Alizé pour acquérir les activités de la marque française de boissons aux fruits Tropico. Le groupe américain ne dévoile pas le montant de la transaction. Il indique que cette première acquisition d’une marque française vise à le faire «devenir un acteur majeur des boissons [non gazeuses] aux fruits». Selon Coca-Cola, ce segment des boissons sans alcool a connu une «croissance régulière au cours des dernières années: +4,9% entre 2014 et 2017».
24/09/2018

Intrasense et DMS Groupe renoncent à leur rapprochement

Les conseils d’administration d’Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale, et de DMS Group, spécialisé dans le diagnostic médical, ont mis fin aux discussions portant sur le projet d’apport des activités d’imagerie médicale de DMS Group à la société Intrasense. Cette opération avait été annoncée le 15 mai dernier. DMS serait alors devenu l’actionnaire majoritaire d’Intrasense. « Les discussions relatives au périmètre des activités apportées et aux modalités du rapprochement n’ont pas abouti à une conclusion favorable », précisent les deux groupes. Néanmoins, « persuadées de la pertinence d’un partenariat industriel », les deux sociétés envisagent de renforcer leurs relations commerciales au cours des prochains mois.
24/09/2018

DNB et Sparebank 1 fusionnent leurs activités d'assurance

DNB et le consortium de banques Sparebank 1 vont fusionner leurs activités d’assurance, pour une valeur de 19,75 milliards de couronnes norvégiennes (2 milliards d’euros), ont déclaré lundi les deux sociétés. L’opération fait suite à un accord préliminaire conclu en juin. DNB apportera 20% des actifs de la nouvelle unité et achètera une participation de 15% aux autres actionnaires, avec une option d’achat de 5% supplémentaires, portant potentiellement sa participation à 40%. Le bénéfice pro forma après impôts de la nouvelle société pour 2017 est d’environ 1,8 milliard de couronnes.
24/09/2018

Randgold Resources et Barrick Gold fusionnent

Les groupes miniers Randgold Resources et Barrick Gold ont conclu un accord en vue de fusionner dans le cadre d’une opération entièrement en actions qui donnera naissance à un groupe pesant 18,3 milliards de dollars en Bourse. Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Randgold recevront 6,1280 nouvelles actions Barrick par action Randgold détenue. Les actionnaires du canadien Barrick détiendront ainsi environ 66,6% de l’entité issue de la fusion, et ceux de Randgold, les 33,4% restants, ont indiqué les groupes.
24/09/2018

Carrefour et Casino peinent à accorder leurs violons

Pokeur menteur entre Carrefour et Casino. Si les deux distributeurs confirment qu’une rencontre a bien eu lieu le 12 septembre entre leurs PDG respectifs, Alexandre Bompard et Jean-Charles Naouri, ils nient l’un et l’autre en avoir eu l’initiative. Casino affirme avoir été sollicité par Carrefour « en vue d’une tentative de rapprochement », tandis que Carrefour « dément avoir sollicité Casino ». Pour l’heure, les titres ne profitent guère de ces spéculations. A mi-séance, l’action Casino cédait 0,25% (-29% depuis le début de l’année) et le titre Carrefour était à l’équilibre (-5% depuis le début de l’année).
21/09/2018

L’Investment Association double la proportion de femmes à son conseil d’administration

L’Investment Association, l’association britannique représentant les sociétés de gestion britanniques, a nommé quatre nouveaux administrateurs, dont trois femmes, et doublé la proportion de femmes au sein de son conseil d’administration d’un peu plus de 20 % à près de 40 %.Les nouveaux entrants sont Caroline Connellan, directrice générale de Brooks Macdonald Group, Michelle Scrimgeour, directrice générale EMEA de Columbia Threadneedle Investments, Hanneke Smits, directrice générale de Newton Investment Management et Dan Watkins, directeur des opérations EMEA de J.P. Morgan Asset Management. Ils remplacent les quatre membres qui quittent l’association : Paul Feeney, de Quilter, Andrew Formica, qui était chez Janus Henderson, Andrew Laing, d’Aberdeen Standard Investments et Mark Zinkula, de Legal & General Investment Management.
21/09/2018

CM-CIC Investissement entre au capital de Voyageurs du Monde

CM - CIC Investissement va entrer début octobre au capital de la société holding du groupe Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure, afin d’aider ce dernier à accélérer son développement international. Le groupe restera contrôlé par les fondateurs, aux côtés de fonds gérés par Montefiore Investissement et BNP Paribas Développement entrés respectivement en 2016 et en 2001. Selon L’Agefi, la part prise par le Crédit Mutuel sera de 25% de la structure de tête (19% de capital économique du groupe) pour 65 millions d’euros.L’opération sera réalisée début octobre 2018 par référence à un cours de l’action Voyageurs du Monde de 110 euros, valorisation qui intègre une décote de liquidité et de minorité de 13% sur la moyenne des cours de 2018 (cours moyen pondéré VWAP du 2/01 au 17/09/2018 : 124,31 euros), détaille un communiqué. Dans le cadre de cette opération, l’intégralité des actions de la société Avantage, holding de contrôle de Voyageurs du Monde, seront apportées et/ou cédées par l’ensemble des actionnaires actuels à une structure nouvellement créée à cet effet (Avantage 2) qui franchira indirectement le seuil de 50 % du capital et des droits de vote de Voyageurs du Monde. C’est pour cette raison que l’opération a fait l’objet d’une décision de dérogation au lancement d’une offre publique de l’Autorité des marchés financiers en date du 18 septembre 2018 sur le fondement de l’article 234 - 9 6° de son Règlement général. Dans le cadre de l’opération envisagée, les actionnaires de la nouvelle structure de contrôle concluront un pacte d’actionnaires ayant pour objet d’organiser entre eux les règles de gouvernance de la société et de ses filiales ainsi que les règles de transferts des titres. Le groupe, dont le modèle de développement repose sur une croissance durable et rentable d’activités à forte valeur ajoutée, et qui réalise d’ores et déjà plus de 20% de son volume de vente à l’international, entend renforcer ses positions en dehors de la France. Voyageurs du Monde est actuellement présent en Suisse, en Belgique, au Canada et en Grande Bretagne et ambitionne de s’installer aux États-Unis, et dans d’autres pays en cours d’étude. Le groupe qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 426,9 millions d’euros pour un EBITDA de 29,5 millions d’euros, publiera le 18 octobre des résultats semestriels 2018 jugés, par la direction de l’entreprise, conforme aux prévisions annoncées en juin dernier. Voyageurs du Monde fait voyager près de 200.000 clients par an, emploie 1.200 personnes dans le monde et compense, dans le cadre de programmes de reforestation, 100% des émissions CO2 liées aux voyages de ses clients et aux activités des sociétés qui composent le groupe.
21/09/2018

WeWork crée un fonds de capital-risque sur « l’avenir du travail »

WeWork lance un fonds de capital risque pour investir dans « l’avenir du travail » et d’autres startups, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Emily Keeton, qui a rejoint WeWork l’an dernier en tant que responsable mondiale des fusions et acquisitions, est désormais managing director de WeWork Creator Fund. Elle prévoit de monter une équipe de cinq personnes environ, selon une source. La taille du fonds n’a pas pu être définie.

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