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Fusions-acquisitions

décembre 2018

06/12/2018

Lumentum obtient l’aval de la Chine pour acquérir Oclaro

Lumentum, un fournisseur d’Apple en matière de technologie de reconnaissance faciale, a annoncé ce jeudi avoir obtenu l’aval des autorités chinoises de la concurrence à l’acquisition de son concurrent américain Oclaro pour 1,7 milliard de dollars (1,5 milliard d’euros). Le groupe s’attend désormais à finaliser cette opération aux alentours du 10 décembre. Lors de l’annonce de cette opération en mars, Lumentum avait souligné que cette acquisition devait lui permettre d'étoffer son portefeuille de produits laser et de mieux se positionner sur le marché en forte croissance de la technologie 3D.
05/12/2018

Les actionnaires de Takeda approuvent l’acquisition de Shire

Les actionnaires de Takeda Pharmaceutical ont approuvé aujourd’hui l’acquisition de Shire pour 62 milliards de dollars (54 milliards d’euros), donnant naissance à un laboratoire pharmaceutique mondial doté d’un portefeuille de médicaments plus important mais lourdement endetté. Réunis en assemblée générale extraordinaire à Osaka, dans l’Ouest du Japon, près de 90% des actionnaires de Takeda ont voté en faveur de l’accord. Un petit groupe d’investisseurs a cependant vivement exprimé son opposition à ce rapprochement
05/12/2018

Tibco Software acquiert le français Orchestra Networks

Le fournisseur californien de logiciels d’entreprise Tibco Software a annoncé hier l’acquisition du français Orchestra Networks, propriétaire du logiciel de données de référence EBX, afin de renforcer sa position dans ce segment d’activité. Tibco, basé à Palo Alto, ne précise pas le montant de la transaction, mais une source, citée par Reuters, a évoqué une valorisation d’Orchestra de quelques centaines de millions de dollars.
04/12/2018

Tibco Software s’empare du français Orchestra Networks

Le fournisseur californien de logiciels d’entreprise Tibco Software a annoncé ce matin l’acquisition du français Orchestra Networks, propriétaire du logiciel de données de référence EBX, afin de renforcer sa position dans ce segment d’activité, confirmant ce qu’avait dit une source à Reuters. Tibco, basé à Palo Alto, ne précise pas le montant de la transaction mais la source a évoqué une valorisation d’Orchestra de quelques centaines de millions de dollars.
04/12/2018

Altria vise un rachat du producteur de cannabis Cronos

Le cigarettier américain Altria a ouvert des discussions avec Cronos en vue de l'éventuel rachat du producteur de cannabis canadien. Le Canada a légalisé cette année l’usage récréatif de la marijuana et Altria, propriétaire entre autres de la marque Marlboro, cherche à diversifier ses activités. L’action Cronos cotée sur le Nasdaq gagnait 23% à 11,32 dollars lundi, le groupe était alors valorisé 2 milliards de dollars (1,76 milliard d’euros). Un accord constituerait l’une des opérations de rapprochement les plus importantes entre le secteur traditionnel du tabac et le secteur en plein essor mais plus risqué de la marijuana. L’action Altria a perdu plus de 20% depuis début 2018.
04/12/2018

Qualcomm exclut de refaire une offre sur NXP

L’Américain Qualcomm, premier fabricant mondial de puces pour smartphones, a écarté lundi toute relance de son projet de rachat du chinois NXP Semiconductors, opération de 44 milliards de dollars (38,7 milliards d’euros), à laquelle il a renoncé en juillet dernier faute de feu vert des autorités chinoises de la concurrence. Suite à un entretien samedi entre les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping, la Maison Blanche a déclaré que la Chine était disposée à approuver ce projet «s’il devait être soumis à nouveau». Le groupe a déjà versé une indemnité de deux milliards de dollars à NXP pour la non-réalisation de cette opération et lancé un programme de rachats d’actions de 30 milliards de dollars pour apaiser ses actionnaires.
03/12/2018

Qualcomm exclut de reformuler une offre sur NXP

Le premier fabricant mondial de puces pour smartphones a écarté aujourd’hui toute relance de son projet de rachat de NXP Semiconductors, opération de 44 milliards de dollars (38,7 milliards d’euros) à laquelle il a renoncé en juillet dernier faute d’avoir obtenu le feu vert des autorités chinoises de la concurrence. Suite à un entretien samedi entre les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping, la Maison Blanche a déclaré que la Chine était disposée à approuver ce projet «s’il devait être soumis à nouveau», mais Qualcomm «considère que ce dossier est clos».
03/12/2018

Unilever s’empare des activités de nutrition de GlaxoSmithKline en Inde

Unilever a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord en vue de racheter les activités de nutrition de GlaxoSmithKline en Inde pour un montant de 3,3 milliards d’euros. L’accord comprend une fusion en numéraire et en actions entre Hindustan Unilever Ltd. (HUL) et la société cotée GSK Consumer Healthcare India. Le produit net de cette opération rapportera au laboratoire britannique environ 2,4 milliards de livres sterling (2,7 milliards d’euros). Il détiendra alors une participation de 5,7% de HUL qu’il a l’intention de céder par tranches.

novembre 2018

30/11/2018

Les fonds activistes jouent un rôle dans la baisse des IPO pour l'ex-DG d'Euronext

Dans une tribune publiée par le journal Les Echos vendredi 30 novembre, le rôle des fonds activistes comme «fossoyeurs des bourses» est mis en avant par ses deux co-signataires.Dominique Leblanc, ancien directeur général d’Euronext et associé chez ESL&Network, et Olivier Pastré, membre du Cercle des économistes, relèvent que seules huit sociétés ont été introduites à la bourse de Paris durant le premier semestre 2018. Outre la réglementation et la recherche de meilleures rémunérations par les actionnaires, les deux hommes évoquent l’irruption des fonds activistes comme un phénomène «qui risque de dissuader toute entreprise de se s’introduire en bourse.» Les co-signataires de la tribune mettent en exergue les actions de déstabilisation et de spéculation des fonds activistes, citant les cas récents de Casino, Atos ou encore Vivendi. «Le comportement d’un nombre croissant de fonds activistes depuis peu devrait inciter les politiques et les régulateurs à agir. Car la finance, quand elle est bien régulée, peut aussi être une amie…,» écrivent Dominique Leblanc et Olivier Pastré dans Les Echos.
30/11/2018

AP1 veut remettre en jeu sept mandats sur les émergents avec une dimension ESG

Le fonds de pension public suédois Första AP-fonden (AP1) lance un nouvel appel d’offres pour remettre en jeu une grande partie de son portefeuille dédié aux marchés émergents, nous apprend le magazine Responsible Investor. Les gestionnaires d’actifs ne tenant pas compte des considérations ESG ne passeront pas la première étape. Fin juin, le fonds, dont les actifs s'élèvent à 388 milliards de couronnes suédoises, avait sélectionné BlackRock pour gérer un mandat innovant qui visait à surmonter les difficultés liées à l’intégration des critères ESG en gestion passive. AP1 confirme dorénavant envisager de réallouer sept mandats dédiés aux actions de sociétés à grande capitalisation, et aurait déjà entamé des discussions pour conclure le processus d’appel d’offres au cours du premier trimestre de l’année prochaine. La valeur totale des actifs en jeu représente environ 4 milliards d’euros. «Nous sommes ouverts à différentes approches en matière de développement durable, mais s’il n’y a aucune prise en compte de cette composante, [les gestionnaires] ne passeront pas le premier tour», a déclaré Mikael Angberg, directeur des investissements chez AP1. La plupart des actifs d’AP1 sont gérés en interne, mais le fonds sous-traite la gestion de son portefeuille dédié aux marchés émergents à des gestionnaires externes, via 13 mandats, dont environ la moitié en passif et la moitié en actif. AB.
Bayer
29/11/2018

Bayer supprime 10% de ses effectifs mondiaux

En difficulté depuis l’acquisition de Mosanto, Bayer a annoncé jeudi qu’il prévoyait de céder certaines activités et de réduire de 10% ses effectifs mondiaux, dans le cadre d’un plan destiné à améliorer sa compétitivité et sa productivité. Le groupe de chimie allemand compte supprimer 12.000 postes, dont une grande partie en Allemagne. Le groupe emploie actuellement 118.200 personnes dans le monde.
27/11/2018

AccorHotels veut acheter le solde du polonais Orbis pour 442 millions d’euros

AccorHotels a annoncé lundi le lancement d’une offre en numéraire sur le solde du capital du polonais Orbis pour 442 millions d’euros, dont il est le principal actionnaire. Le groupe hôtelier français propose de racheter 47,31% du capital d’Orbis au prix de 87 zlotys par action, soit une prime de «20% par rapport à la dernière cotation précédant cette annonce». L’offre sera ouverte du 17 décembre au 18 janvier et si AccorHotels dépasse 90% des droits de vote, il retirera Orbis de la cote à la Bourse de Varsovie. Orbis exploite 128 hôtels dans 16 pays.
27/11/2018

Crédit Agricole Assurances veut acquérir la part de Charterhouse dans Comexposium 

Crédit Agricole Assurances a annoncé lundi être entré en discussion exclusive avec Charterhouse Capital Partners, en vue d’acquérir la participation du fonds britannique dans Comexposium, filiale salons de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France. Selon Crédit Agricole Assurances, Comexposium est co-leader en France et troisième acteur mondial de son secteur. La société détient 67 marques couvrant 11 secteurs d’activités avec des manifestations comme le SIAL, Intermat, le Salon International de l’Agriculture, SIMA et la Foire de Paris. Les salons commerciaux organisés par le groupe rassemblent plus de 48.000 exposants et attirent 3,5 millions de visiteurs par an, précise Crédit Agricole Assurances.
27/11/2018

Korian acquiert le réseau Petits-fils

L’exploitant de maisons de retraite et de cliniques Korian a annoncé lundi l’acquisition de Petits-fils, réseau national d’aide à domicile pour personnes âgées dépendantes en France. L’entreprise opère via une activité en propre à hauteur de 25% de son activité, et via un réseau de franchisés de 58 agences au niveau national. Petits-fils affichera un volume d’affaires de près de 40 millions d’euros pour 2018. Par ailleurs, Korian crée un nouveau pôle d’activités, Korian Domicile, auquel sera intégré Petits-fils, et qui sera dirigé par Olivier Lebouché, issu de chez Air Liquide.
27/11/2018

L'APE choisit un conseil financier pour la transformation de la SNCF

L’Agence des Participations de l’Etat (APE) a choisi Degroof Petercam pour l'épauler dans la réflexion relative à la modification de l’organisation, de la gouvernance et de la forme juridique du groupe public ferroviaire et des entités qui le composent (à savoir la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité). Pour rappel, l’Assemblée nationale a voté le 9 avril dernier un amendement prévoyant le changement de l’entreprise publique au 1er janvier 2020. Elle devrait ainsi prendre la forme d’une société anonyme à capitaux publics, Une consultation a été lancée le 20 juin 2018 dans le cadre d’un appel d’offres ouvert. Elle portait sur 2 lots : - Lot nº 1 : recours à un conseil financier chargé d’assister et conseiller la personne publique dans le cadre de la mise en œuvre de la transformation du groupe public ferroviaire, - Lot nº 2 : recours à un conseil comptable et fiscal chargé d’assister et conseiller la personne publique dans le cadre de la mise en œuvre de la transformation du groupe public ferroviaire. Lire l’avis complet : ici.
26/11/2018

Mifid II: Le Sénat espagnol approuve le reclassement en classes propres

Le Sénat espagnol a approuvé deux amendements du Parti populaire au projet de loi sur la législation en matière d’information non financière, rapporte le site spécialisé Funds People. Amendements qui portaient notamment sur le reclassement automatique des parts d’investisseurs dans des classes d’actions propres (clean share classes) qui ne font pas l’objet de rétrocessions et la non-taxation du reclassement. Concrètement, les amendements suggèrent que les reclassements effectués entre le 3 janvier 2018, date à laquelle la directive MiFID II est entrée en vigueur et le 30 décembre 2018, puissent être réalisés automatiquement, sans obtenir le consentement individualisé des actionnaires et investisseurs concernés. Le reclassement n’engendrera aucune taxe supplémentaire pour les particuliers, les sociétés et les non-résidents.Le projet de loi propose que les nouvelles actions ou les actions attribuées aux actionnaires reclassés «préservent la valeur et la date d’acquisition des actions ou des actions qu’elles remplacent». Il doit encore être approuvé par le congrès des députés espagnol.
26/11/2018

Logitech est en discussions pour racheter Plantronics

Logitech, un fabricant suisse de claviers et de webcams, est en discussions avancéespour racheter Plantronics, un fabricant américain d’oreillettes téléphoniques et de casques audio, selon Reuters. Logitech proposerait plus de 2,2 milliards de dollars pour racheter Plantronics. A la clôture de la Bourse vendredi, la capitalisation boursière de Plantronics s'élevait à environ 2 milliards de dollars. Cette acquisition interviendrait alors que celle-ci et Plantronics cherchent à réduire leurs coûts après l’introduction de droits de douane sur les importations chinoises aux Etats-Unis. La société d’investissement Siris Capital Group LLC est le principal actionnaire de Plantronics avec 16% du capital.
26/11/2018

La banque d’Abu Dhabi UNB embauche JPMorgan en vue d’une fusion

La banque d’Abu Dhabi Union National Bank (UNB) a recruté JPMorgan pour la conseiller dans le cadre de ses discussions en vue d’une fusion avec Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ont indiqué à Reuters trois sources proches. La fusion, qui implique aussi la banque non cotée Al Hilal Bank, a été annoncée par les banques en septembre. Si elle se concrétise, elle pourrait donner naissance à une entité pesant 113 milliards de dollars d’actifs, selon les données Refinitiv.

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