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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

mars 2018

29/03/2018

Melrose s'engage à ne pas restructurer GKN

Suite aux engagements pris auprès de l’autorité de la concurrence du Royaume-Uni, Melrose a déclaré mercredi qu’il ne restructurerait pas GKN si son OPA sur le groupe d’ingénierie britannique réussissait. Melrose a pris des engagements juridiquement contraignants, notamment pour que GKN conserve sa base en Grande-Bretagne et maintienne le budget de R&D aux niveaux atteints entre 2014 et 2016. Les actionnaires ont jusqu'à aujourd’hui 14h pour choisir entre l’offre de Melrose et la proposition, soutenue par la direction, de centrer l’entreprise sur ses activités aérospatiales et de fusionner sa division automobile avec l’américain Dana.
29/03/2018

Takeda étudie une offre sur Shire

Le groupe pharmaceutique japonais Takeda a reconnu mercredi qu’il étudiait la possibilité d’une offre sur le britannique Shire, une annonce qui fait bondir le titre Shire de plus de 20% hier. Takeda précise qu’il n’avait pas encore approché le conseil d’administration de Shire. Pour se diversifier, le groupe nippon a conclu plus d’une centaine de partenariats en deux ans et a acquis en 2017 Ariad Pharmaceuticals, spécialisé en oncologie, pour 5,2 milliards de dollars.
28/03/2018

Melrose s'engage à ne pas restructurer GKN si son OPA l'emporte

Melrose, spécialiste du redressement d’entreprises, a déclaré mercredi qu’il ne se lancerait pas dans une restructuration de GKN s’il parvenait à racheter le groupe d’ingénierie britannique, dans le cadre d’engagements pris auprès l’autorité de la concurrence en Grande-Bretagne. L’offre hostile de Melrose de 7,9 milliards de livres (9 milliards d’euros), que la direction de GKN cherche à contrer, a été accueillie avec scepticisme par la classe politique, qui craint qu’après avoir été réorganisé, GKN soit démantelé et vendu à des intérêts étrangers.
28/03/2018

Takeda envisage une offre sur Shire

Le groupe pharmaceutique japonais Takeda a reconnu mercredi qu’il étudiait la possibilité d’une offre d’acquisition du britannique Shire, une annonce qui fait bondir le titre de plus de 20% à la Bourse de Londres. Dans un communiqué, Takeda, le numéro un japonais du secteur, a indiqué que le projet à l'étude n’en était qu'à une étape «préliminaire et exploratoire» et qu’il n’avait pas encore approché le conseil d’administration de Shire.
28/03/2018

Foxconn acquiert Belkin pour 866 millions de dollars

Le sous-traitant électronique taïwanais Foxconn a signé un accord portant sur l’acquisition pour 866 millions de dollars de Belkin, fabricant américain d’accessoires électroniques et de câbles pour smartphones. Foxconn, fournisseur d’Apple, veut renforcer sa présence dans le segment des produits électroniques grand public et de la domotique (maison intelligente). Belkin dispose «d’une marque mondialement connue» et de puissants canaux de vente, argumente le groupe taïwanais dans le communiqué commun. Il produit également des équipements utilisés en domotique, comme des routeurs sans fil.
27/03/2018

Foxconn rachète Belkin pour 866 millions de dollars

Le groupe taïwanais de sous-traitance électronique Foxconn Technology a conclu un accord en vue de racheter pour 866 millions de dollars le fabricant américain d’accessoires électroniques et de câbles pour smartphones Belkin, ont annoncé mardi les deux entreprises. Le rachat intervient alors que Foxconn, connu notamment pour être l’assembleur des iPhone d’Apple, cherche à renforcer sa présence dans le segment des produits électroniques grand public et de la domotique. Le groupe Belkin, dont le siège se trouve à Los Angeles, dispose «d’une marque mondialement connue» et de puissants canaux de vente, a souligné le groupe taïwanais.
27/03/2018

Givaudan s’offre Naturex au prix fort

Le groupe suisse est prêt à débourser 1,29 milliard d’euros, soit près de 18 fois l’Ebitda 2018 du spécialiste avignonnais des ingrédients naturels.
23/03/2018

Le spécialiste du M&A Olivier Diaz rejoint le cabinet Gide

Gide a annoncé hier l’arrivée prochaine d’Olivier Diaz comme associé au sein de sa ligne de métiers fusions-acquisitions/droit des sociétés, à Paris. Il était depuis 2015 chez Skadden Arps Slate Meagher & Flom, après avoir travaillé 15 ans chez Darrois Villey Maillot Brochier. «Olivier Diaz est régulièrement distingué par les principaux classements internationaux (Chambers et Legal 500) et par ses pairs (Best Lawyers) comme un grand stratège notamment sur le segment des opérations cotées et non cotées», se félicite le cabinet d’avocats. La ligne de métiers fusions-acquisitions du bureau de Gide à Paris compte désormais plus de 60 avocats, dont 18 associés.
22/03/2018

Olivier Diaz rejoint le cabinet Gide

Gide a annoncé l’arrivée prochaine d’Olivier Diaz comme associé au sein de sa ligne de métiers fusions-acquisitions / droit des sociétés, à Paris. Il était depuis 2015 chez Skadden Arps Slate Meagher & Flom, après avoir travaillé 15 ans chez Darrois Villey Maillot Brochier. «Olivier Diaz est régulièrement distingué par les principaux classements internationaux (Chambers et Legal 500) et par ses pairs (Best Lawyers) comme un grand stratège notamment sur le segment des opérations cotées et non cotées», se félicite le cabinet d’avocats. La ligne de métiers fusions-acquisitions du bureau de Gide à Paris, la plus importante de la place, selon le cabinet, compte désormais plus de 60 avocats, dont 18 associés.
22/03/2018

Le Crédit Agricole ne compte pas acquérir les banques Carige ou Creval

Le Crédit Agricole n’est pas intéressé par l'éventuelle acquisition des banques italiennes Carige ou Creval, a déclaré hier Giampiero Maioli, l’administrateur délégué de Crédit Agricole Cariparma, filiale de la banque française en Italie. Crédit Agricole a finalisé en décembre le rachat des Caisses d'épargne de Cesena, de Rimini et de San Miniato. Le secteur bancaire italien reste pénalisé par le poids des créances douteuses au bilan de ses établissements.
22/03/2018

Saint-Gobain devrait être fixé sur Sika d'ici à fin 2018

Saint-Gobain devrait être fixé d’ici à fin 2018 sur l’issue de sa prise de contrôle du chimiste suisse Sika, a dit hier le PDG du groupe de matériaux de construction. «Je pense qu’on sera fixé d’ici à la fin de l’année», a déclaré Pierre-André de Chalendar sur BFM Business. «On attend des jugements assez rapidement, qui devraient être favorables, puis un troisième jugement définitif qui devrait arriver d’ici la fin de l’année ». En outre, «nous avons une politique importante de petites acquisitions, c’est une politique qui va continuer cette année en fonction des opportunités et qui est très créatrice de valeur», a poursuivi Pierre-André de Chalendar. Saint-Gobain et la famille Burkard ont signé la cession du contrôle de Sika fin 2014 pour 2,3 milliards d’euros, mais la direction du chimiste suisse et plusieurs de ses actionnaires s’y opposent depuis. La bataille, qui dure depuis maintenant plus de trois ans, se joue désormais devant les tribunaux.
21/03/2018

Le Crédit Agricole n’est pas intéressé par les banques Carige ou Creval

Le Crédit Agricole n’est pas intéressé par l'éventuelle acquisition des banques italiennes Carige ou Creval, a déclaré mercredi Giampiero Maioli, l’administrateur délégué de Crédit Agricole Cariparma, filiale de la banque française en Italie. Crédit Agricole a finalisé en décembre le rachat des Caisses d'épargne de Cesena, de Rimini et de San Miniato. Le secteur bancaire italien reste pénalisé par le poids des créances douteuses au bilan de ses établissements.
21/03/2018

Salesforce va racheter Mulesoft pour 6,5 milliards de dollars

L'éditeur de logiciels Salesforce.com a annoncé hier un accord en vue d’acquérir son rival Mulesoft à l’issue d’une offre publique d’achat en actions et en numéraire de 6,5 milliards de dollars, confirmant des informations de Reuters qui avaient entraîné un bond de l’action Mulesoft en cours de séance à Wall Street. Salesforce.com offre un prix de 44,89 dollars par action Mulesoft, incluant un paiement en numéraire de 36 dollars. L’action Mulesoft a clôturé à un pic historique de 42 dollars mardi après un bond de 27,2%.
21/03/2018

L'UE devrait avaliser sous conditions le rachat de Monsanto par Bayer

La Commission européenne va donner son feu vert, sous conditions, au rachat par l’allemand Bayer de l’américain Monsanto, spécialiste des pesticides et des OGM, ont indiqué hier plusieurs sources européennes à l’AFP. La commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, doit faire une annonce aujourd’hui sur le rachat par Bayer de Monsanto, a précisé une source informée à Bruxelles. La Commission a théoriquement jusqu’au 5 avril pour rendre sa décision. Généralement, elle n’attend toutefois pas la date limite pour faire connaître son avis. Elle a obtenu plusieurs concessions de Bayer, décidé à avoir son feu vert. En octobre, le groupe allemand a annoncé céder pour près de 6 milliards d’euros d’activités agrochimiques à son compatriote BASF. Début mars, BASF a en outre annoncé être en négociations exclusives pour racheter à Bayer l’ensemble de son activité de semences de légumes.
20/03/2018

Salesforce est en négociations avancées pour acquérir MuleSoft

Salesforce.com est en négociations avancées en vue du rachat de l'éditeur de logiciels MuleSoft, a appris aujourd’hui Reuters auprès de sources proches des discussions. Un accord pourrait être annoncé dès cette semaine, ont dit les sources tout en notant que les négociations pourraient ne pas aboutir. MuleSoft, dont la capitalisation boursière est d’un peu plus de quatre milliards de dollars (3,3 milliards d’euros), bondissait de 19,44% à 39,45 dollars dans l’après-midi à Wall Street.
20/03/2018

KLA-Tencor s’empare d’Orbotech pour 3,4 milliards de dollars

L'équipementier américain pour semi-conducteurs KLA-Tencor a annoncé hier le rachat de son concurrent israélien Orbotech pour 3,4 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros). Il propose 69,02 dollars par action, dont 38,86 dollars en numéraire et 0,25 action KLA-Tencor, ce qui représente une prime de 15% par rapport au cours de clôture de vendredi de sa cible (59,90 dollars). KLA-Tencor a également annoncé un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars, qu’il devrait achever 12 à 18 mois après la finalisation du rachat d’Orbotech.
20/03/2018

Le secteur de l’assurance de titres de propriété se consolide

Fidelity National Financial, basé en Floride, a annoncé hier l’acquisition pour 1,2 milliard de dollars (970 millions d’euros) de son concurrent Stewart Information Services, dont le siège social est situé au Texas, afin de se renforcer dans l’assurance de titres de propriété sur le marché immobilier résidentiel et commercial. La transaction sera payée à 50% en numéraire et à 50% en actions ordinaires Fidelity. Le prix proposé de 50 dollars par action Stewart fait ressortir une prime de 23% sur le cours de clôture de la cible vendredi dernier. L’acquéreur estime que l’opération devrait être bouclée avant la fin du deuxième trimestre 2019 et qu’elle permettra de générer des synergies de coûts d’au moins 135 millions de dollars par an. Fidelity National Financial se réserve le droit d’abaisser le prix offert à un plancher de 45,50 dollar par action si les autorités antitrust avalisent l’acquisition sous réserve de cessions d’activités portant sur un chiffre d’affaires compris entre 75 et 225 millions de dollars.

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