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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

juin 2018

05/06/2018

Les entreprises anticipent une croissance du M&A en France

Selon la 18ème édition du baromètre semestriel d’EY dédié au marché des fusions et acquisitions (M&A), 87% des répondants français anticipent une croissance du marché dans les douze prochains mois. Etablie via un panel de plus de 100 entreprises, l’étude pointe que 62% des décideurs anticipent que leur organisation procèdera à des opérations de M&A au cours de la prochaine année, tandis que 81% déclarent avoir renoncé à une acquisition lors des douze derniers mois en raison d’une concurrence trop agressive.
05/06/2018

Le fabricant de puces ARM cède le contrôle de son activité chinoise

Le fabricant britannique de puces ARM Holdings, filiale du japonais Softbank, va céder le contrôle de ses activités en Chine à un consortium d’investisseurs chinois dans le cadre d’une opération de 775 millions de dollars (663 millions d’euros). ARM va vendre 51% de sa filiale ARM Technology China à un consortium conduit par Hou An Innovation Fund, une structure cogérée par l’entreprise britannique et par le fonds chinois de capital-investissement Hopu Investments.
05/06/2018

Caius juge une opération majeure « intenable » pour UniCredit

Caius Capital juge qu’il serait « intenable » pour UniCreditd’entreprendre une opération majeure tant que la banque italienne n’a pas répondu aux interrogationssoulevées par le fonds spéculatif britannique sur le traitement de ses fonds propres au regard de la réglementation européenne.
05/06/2018

Givaudan a acquis 40,5% du capital de Naturex

Givaudan a annoncé avoir acquis aujourd’hui 40,5% du capital de Naturex au prix unitaire de 135 euros par action conformément à l’annoncedu 26 mars dernier. Aussi, le groupe suisse déposera auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat obligatoire visant l’intégralité des actions Naturex non encore détenues, au prix unitaire de 135 euros par action.
05/06/2018

Rossignol invite le fonds chinois IDG à son capital

Le Groupe Rossignol, un des leaders mondiaux dans le domaine des sports d’hiver, vient de signer un accord avec IDG Capital. L’investisseur chinois va prendre une participation minoritaire de l’ordre de 20% pour un montant non dévoilé avec l’objectif de soutenir le développement du groupe français sur le marché chinois. L’investisseur scandinave Altor Equity Partners, présent au capital depuis 2013, conserve une participation majoritaire dans le groupe de skis.
05/06/2018

Microsoft utilise ses actions pour acquérir GitHub

Microsoft a annoncé hier un accord en vue de racheter la plate-forme de développement de logiciels GitHub pour 7,5 milliards de dollars payables entièrement en actions Microsoft. L'éditeur de logiciels a souligné qu’il s’attendait à ce que l’acquisition soit relutive pour son résultat opérationnel sur l’exercice fiscal 2020 et qu’elle entraîne «une dilution minimale de 1% sur le bénéfice par action ajusté en 2019 et 2020». La transaction devrait être conclue avant la fin de l’année 2018. Selon Microsoft, GitHub compte près de 28 millions de développeurs informatiques sur sa plateforme, qui permet d’héberger et de partager des projets de logiciels. GitHub avait levé 250 millions de dollars en 2015 à l’issue d’un tour de table auprès de plusieurs capital-investisseurs qui avaient valorisé la société à l'époque à 2 milliards de dollars.
05/06/2018

MCS et DSO négocient leur rapprochement

MCS Groupe, société spécialisée dans l’acquisition et la gestion de créances bancaires, et DSOgroup, spécialiste de la relation financière client, ont annoncé hier être entrés en négociation exclusive en vue de leur rapprochement. «Les fonds conseillés par BC Partners resteraient l’actionnaire majoritaire du nouveau groupe au côté de Montefiore Investment et du management des deux sociétés», précise le communiqué. Jérémie Dyen président de MCS Groupe, deviendrait président de la holding du groupe en charge de la politique d’allocation du capital et des investissements, tandis que Jean-François Bensahel, actuel président de DSOgroup, prendrait la présidence du nouveau groupe et des filiales opérationnelles.
04/06/2018

Microsoft utilise ses actions pour acheter GitHub

Microsoft a annoncé un accord en vue de racheter la plateforme de développement de logiciels GitHub pour 7,5 milliards de dollars payables entièrement en actions Microsoft. L'éditeur de logiciels a souligné qu’il s’attendait à ce que l’acquisition soit relutive pour son résultat opérationnel sur l’exercice fiscal 2020 et qu’elle entraîne «une dilution minimale de 1% sur le bénéfice par action ajusté en 2019 et 2020». Le groupe prévoit de la compenser avec son programme de rachats d’actions dont le montant s'élève à 30 milliards de dollars. La transaction devrait être conclue avant la fin de l’année 2018.
04/06/2018

Rossignol fait entrer le fonds chinois IDG à son capital

Le Groupe Rossignol, un des leaders mondiaux dans le domaine des sports d’hiver, vient de signer un accord avec IDG Capital. L’investisseur chinois va prendre une participation minoritaire de l’ordre de 20% pour un montant non dévoilé avec l’objectif de soutenir le développement du groupe français sur le marché chinois. L’investisseur scandinave Altor Equity Partners, présent au capital depuis 2013, conserve une participation majoritaire dans le groupe de skis.
04/06/2018

Le papetier britannique DS Smith vise l’espagnol Europac

Le spécialiste britannique de l’emballage DS Smith propose d’acquérir son concurrent espagnol Europac afin de renforcer ses activités en Europe occidentale et sa logistique. DS Smith offre 16,80 euros par action Europac, ce qui fait ressortir une prime de 7,8% sur son cours de clôture vendredi. L’opération amicale valorise la cible 1,67 milliard d’euros sur ses fonds propres et 1,9 milliard d’euros en intégrant le passif. DS Smith procèdera à une augmentation de capital d’un milliard de livres (1,14 milliard d’euros) pour financer l’opération et il compte aussi recourir à l’endettement à hauteur de 740 millions d’euros.
04/06/2018

Bayer lance un appel au marché pour financer Monsanto 

Bayer a lancé une augmentation de capital de six milliards d’euros hier pour le financement de son projet de rachat à 62,5 milliards de dollars (54,11 milliards d’euros) du spécialiste américain des semences Monsanto. L’appel au marché est plus limité qu’envisagé initialement par Bayer parce que Monsanto a réduit sa dette en attendant les feux verts des autorités antitrust dans le monde. En outre, Bayer a engrangé 4,5 milliards d’euros de plus que prévu de la vente d’une partie de sa participation dans le groupe chimique Covestro et le groupe allemand a encaissé 7,6 milliards d’euros de la cession d’actifs à BASF, les autorités antitrust ayant été plus strictes que prévu. Bayer compte boucler jeudi le rachat de Monsanto, selon le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.
01/06/2018

Socotec multiplie les acquisitions à l’étranger

Socotec, groupe de prévention des risques et tierce partie de confiance, vient de réaliser quatre acquisitions au premier quadrimestre: AJA Registrars Group, spécialiste en certification de systèmes de management, basé en Asie; ITM, dans l’instrumentation pour la surveillance du bâti des ouvrages d’art, au Royaume-Uni; PSP, dans l’assistance à maîtrise d’œuvre dans le génie civil pour les tunnels routiers et ferroviaires, en Allemagne; et Axe QSE, en environnement et sécurité, au Maroc. Ces quatre acquisitions cumulent un revenu de 13 millions d’euros. Socotec réalise un chiffre d’affaires de 650 millions (dont 30% hors de France)
01/06/2018

Nokia revend sa santé numérique au fondateur de Withings

L'équipementier finlandais a annoncé hier avoir réalisé la cession de sa petite division de santé numérique, qui produit notamment des moniteurs d’activité et des montres connectées, en même temps que le départ du patron de Nokia Technologies, Gregory Lee, qui a mené à bien la sortie des activités grand public. La division santé numérique a été vendue pour un montant non dévoilé à Eric Carreel, co-fondateur et ancien président de Withings, la start-up française que Nokia avait achetée en 2016 lors de son entrée sur le marché de la santé connectée.

mai 2018

31/05/2018

Nokia perd l’un de ses dirigeants

L'équipementier finlandais a annoncé aujourd’hui avoir réalisé la cession de sa petite division de santé numérique, qui produit notamment des moniteurs d’activité et des montres connectées, en même temps que le départ du patron de Nokia Technologies, Gregory Lee, qui a mené à bien la sortie des activités grand public. La division santé numérique a été vendue pour un montant non dévoilé à Eric Carreel, co-fondateur et ancien président de Withings, la start-up française que Nokia avait achetée en 2016 lors de son entrée sur le marché de la santé connectée.
31/05/2018

Socotec multiplie les acquisitions à l’international

Le groupe Socotec, groupe de prévention des risques et tierce partie de confiance, vient de réaliser quatre acquisitions au premier quadrimestre : AJA Registrars Group, spécialiste en certification de systèmes de management, basé en Asie ; ITM, spécialisé en instrumentation pour la surveillance du bâti des ouvrages d’art, au Royaume-Uni ; PSP, spécialisée en assistance à maitrise d’œuvre dans le génie civil pour les tunnels routiers et ferroviaires, en Allemagne ; et Axe QSE, expert en environnement et sécurité, au Maroc.

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