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Fusions-acquisitions

décembre 2018

21/12/2018

L’Oréal achève la reprise de l’activité soins de La Roche Posay

Bpifrance, Ouest Croissance et UI Gestion ont finalisé la cession de l’activité soins de la Société Thermale de La Roche Posay au groupe de cosmétiques L’Oréal. Contactée par l’agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de L’Oréal a confirmé l’opération mais refusé de dévoiler le montant de la transaction. «Le périmètre racheté par L’Oréal devrait avoir réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros cette année», a toutefois indiqué Bpifrance.
20/12/2018

Lagardère n’est pas candidat au rachat d’Areas

Lagardère a annoncé dans l’après-midi ne pas vouloir se porter candidat au rachat d’Areas, la marque regroupant les activités de concession du groupe Elior. Depuis l’ouverture de la Bourse de Paris jeudi, les investisseurs craignaient que Lagardère ne dépense une somme trop importante en cas de tentative de rachat d’Areas. «Un rachat d’Areas serait probablement trop coûteux pour Lagardère», a indiqué un analyste parisien à l’agence Agefi-Dow Jones.
20/12/2018

Altria fait flamber la valorisation du fabricant de cigarettes électroniques Juul

Altria a confirmé avoir pris une participation de 35% dans le fabricant de cigarettes électroniques Juul Labs pour 12,8 milliards de dollars. Cette opération valorise Juul à près de 38 milliards de dollars. Juul pourra proposer ses produits à base de tabac avec ceux d’Altria chez les distributeurs, mais ses produits aromatisés ne seront disponibles qu’en ligne, a indiqué Altria.
20/12/2018

L’Oréal boucle la reprise de l’activité soins de La Roche Posay

Bpifrance, Ouest Croissance et UI Gestion ont annoncé aujourd’hui avoir finalisé la cession de l’activité soins de la Société Thermale de La Roche Posay au groupe de cosmétiques L’Oréal. Contactée par l’agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de L’Oréal a confirmé l’opération mais refusé de dévoiler le montant de la transaction. «Le périmètre racheté par L’Oréal devrait avoir réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros cette année», a toutefois indiqué Bpifrance.
20/12/2018

Publicis négocie la prise de contrôle de Soft Computing

Le groupe publicitaire français a annoncé ce matin être en entré en négociations exclusives avec les dirigeants fondateurs de Soft Computing en vue d’acquérir leur participation de 82,99% au capital du spécialiste du conseil en sciences et en technologie de la data. La transaction amicale sera réalisée au prix de 25 euros par action Soft Computing, coupon 2018 attaché, soit une prime de 66,67% par rapport au dernier cours de clôture de la cible. Contacté par l’agence Agefi-DowJones, Publicis a indiqué que le montant de cette acquisition s'élèverait à 52,3 millions d’euros pour 100% du capital de Soft Computing.
19/12/2018

Lazard Frères Gestion merges two short-term bond funds

The asset management firm Lazard Frères Gestion, a French affiliate of Lazard Asset Management, is preparing to merge two short-term bond funds denominated in euros, with effect from 31 December 2018, NewsManagers has learnt. The French-registered fund Lazard Variable FI would be merged into the Luxembourg Sicav Lazard Euro Short Duration. Both strategies are managed by Benjamin Le Roux. The first fund, formed in February 2001, has a net asset value of EUR111.4m as of 17 December, 2018, while the second fund, launched in January 2003, had a total of EUR31.5m as of the end of November 2018.
19/12/2018

Cisco acquiert le fabricant de semi-conducteurs Luxtera

Cisco Systems a annoncé l’acquisition du fabricant de semi-conducteurs Luxtera pour 660 millions de dollars. Non cotée, Luxtera est spécialisée dans les technologies optiques. Cisco prévoit d’intégrer Luxtera dans son portefeuille d’activités réseaux. La finalisation de l’opération est prévue pour le troisième trimestre de l’exercice 2018-2019, clos fin avril.
18/12/2018

Cisco achète le fabricant de semiconducteurs Luxtera

Cisco Systems a annoncé l’acquisition du fabricant de semiconducteurs Luxtera pour 660 millions de dollars. Non coté, Luxtera est spécialisée dans les technologies optiques. Cisco prévoit d’intégrer Luxtera dans son portfeuille d’activitrés réseaux. La finalisation de l’opération est prévue pour le troisième trimestre de l’exercice 2018-2019, clos fin avril.
18/12/2018

Degroof Petercam élargit son réseau M&A

La banque d’affaires et banque privée Degroof Petercam a annoncé lundi qu’elle rejoignait le réseau International M&A Partners, ou IMAP. Degroof Petercam Investment Banking deviendra pour la Belgique et la France le partenaire exclusif de ce réseau international de boutiques de conseil en fusions-acquisitions. L’accord «nous donne accès à des marchés comme les Etats-Unis avec une boutique comme Capstone Headwaters, le Royaume-Uni avec Panmure Gordon, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud, etc.», a déclaré François Wohrer, patron de la banque d’investissement du groupe, au quotidien belge L’Echo.
18/12/2018

Boeing relève à 5,24 milliards la valeur de la division avions civils d'Embraer

Embraer et Boeing ont bouclé les termes de leur accord sur l’acquisition par l’avionneur américain d’une participation de 80% dans la division d’aviation civile du groupe brésilien. Sa valeur a été revue en hausse à 5,26 milliards de dollars (4,64 milliards d’euros). Cette division avait été valorisée à 4,75 milliards en juillet dernier. Embraer a précisé lundi qu’il s’attendait à recevoir 3 milliards de dollars, après prise en compte des coûts de l’opération. Cette opération doit encore être approuvée par le gouvernement brésilien, et par les actionnaires de l’avionneur brésilien. La manière dont les deux groupes se répartissent la dette supposée n'était pas claire dans l’immédiat. La dette totale d’Embraer s'élève à 4 milliards de dollars, selon les derniers communiqués financiers datant de fin septembre.
18/12/2018

Carlyle est en passe de racheter StandardAero pour plus de 5 milliards de dollars

La société de capital-investissement Carlyle est proche d’un accord en vue de racheter le groupe de services aéronautiques StandardAero à Veritas Capital, pour plus de 5 milliards de dollars (4,4 milliards d’euros), selon Reuters, citant des sources proches. StandardAero assure notamment la maintenance de moteurs d’avion. Veritas Capital, fonds de capital-investissement, a racheté le groupe à Dubai Aerospace Enterprise pour 2,1 milliards de dollars en 2016. les différentes parties n’ont pas répondu dans l’immédiat.
18/12/2018

Des discussions exclusives engagées entre Harvest SA et Five Arrows

Des discussions exclusives ont été engagées entre les fondateurs d’Harvest SA et le fonds de capital investissement Five Arrows Principal Investments, sur l’acquisition d’une part majoritaire du capital de Harvest SA, selon un communiqué. L’acquisition serait suivie du dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée. Five Arrows acquiérerait 58,3% du capital et 70,1% des droits de vote de l'éditeur de logiciels spécialisé sur les métiers du conseil financier, au prix de 85 euros par action. Soit une prime de 17,2% par rapport au dernier cours de clôture avant annonce de l’offre (14 décembre 2018) et 13,2% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes sur 60 jours de bourse. Sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel de Harvest SA, l’acquisition pourrait intervenir dans les premiers mois de 2019.
18/12/2018

Alstom et Siemens offrent de nouvelles concessions

Siemens et Alstom ont proposé de vendre l’une de leurs technologies de train à grande vitesse, afin de répondre aux inquiétudes des autorités européennes en matière de concurrence, et d’obtenir le feu vert à leur projet de fusion, affirmait Reuters lundi, citant des sources proches. Les deux groupes ont également proposé de vendre la majeure partie des activités de signalisation d’Alstom en Europe. Et de céder la plate-forme Pendolino d’Alstom ou la plate-forme Velaro Novo de Siemens. Les deux groupes proposent aussi d’accorder une licence de cinq ans pour vendre des trains en Europe. La Commission a invité les concurrents et les clients des deux groupes à faire part cette semaine de leurs commentaires. Des réactions négatives pourraient l’inciter à exiger davantage de concessions, avant de rendre sa décision, d’ici le 18 février 2019.
17/12/2018

Boeing relève la valeur de la division avions civils d'Embraer

Embraer et Boeing ont bouclé les termes de leur accord en vue de l’acquisition par l’avionneur américain d’une participation de 80% dans la division d’aviation civile du groupe brésilien, dont la valeur a été revue en hausse à 5,26 milliards de dollars (4,64 milliards d’euros). Cette division avait été initialement valorisée à 4,75 milliards de dollars lorsqu’un accord entre les deux groupes avait été annoncé en juillet. Embraer a précisé aujourd’hui qu’il s’attendait à recevoir trois milliards de dollars, après prise en compte des coûts de l’opération.
17/12/2018

Jack in The Box n’exclut pas une cession

La chaîne américaine de restaurants de burgers Jack in the Box a indiqué étudier plusieurs options stratégiques, y compris une cession. Elle a précisé avoir déjà eu des discussions avec de potentiels acquéreurs. Jack in the Box exploite plus de 2.200 restaurants mais fait face depuis quelques trimestres à une baisse de la demande.
marta
17/12/2018

Ingenico ferme la porte à un mariage

Ingenico a annoncé ce matin sa décision de ne pas donner suite aux marques d’intérêt dont le groupe a fait l’objet, préférant se concentrer sur l’amélioration en interne de la performance du groupe. Le spécialiste des paiements, qui avait annoncé fin octobre une revue de sa stratégie après des performances décevantes, repousse ainsi les avances formulées par la banque française Natixis. L’action Ingenico perdait 6,6% à 63,6 euros dans la matinée suite à cette annonce.
17/12/2018

Investir dans le changement climatique peut aussi présenter des risques

L’idée est désormais répandue chez les plus grands investisseurs institutionnels que le changement climatique va pénaliser les rendements à long terme des actions. En conséquence, les investisseurs de long terme doivent se concentrer sur les entreprises ayant de faibles émissions carbone, leurs concurrentes polluantes étant vouées à disparaître. Le consensus à tort sur un point important: que la société dans son ensemble est sûre d’agir pour stopper le réchauffement climatique, écrit le Wall Street Journal. Les scientifiques s’accordent de plus en plus pour dire que le changement climatique est une menace sérieuse pour le monde. Mais les investisseurs ne peuvent pas compter sur la technologie pour régler cela. Et il est au moins plausible, voire probable, que les efforts mondiaux seront insuffisants pour limiter ou taxer les émissions de carbone, poursuit le quotidien américain. D’un point de vue purement financier, la meilleure réponse est d’acquérir des actions dans des entreprises qui émettent du carbone. Pour le WSJ, inclure les émissions carbone en tant que critère d’investissement est un pari sur l’action politique. Et pas uniquement. C’est un pari sur un degré sans précédent de coopération mondiale pour renverser les styles de vie d’un grand nombre d’électeurs. Et c’est loin d’être une chose assurée.

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