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Fusions-acquisitions

mars 2019

26/03/2019

BlackRock et Värde s’intéresseraient la banque Carige

Les gestionnaires d’actifs américains BlackRock et Värde Partners seraient intéressés par la banque italienne en difficulté, a rapporté le journal italien La Stampa ce week-end, en évaluant un rachat du groupe entre 700 et 800 millions d’euros. La banque génoise, placée sous la tutelle de la Banque centrale européenne en janvier, avait présenté son plan stratégique le 27 février. Elle avait alors porté à 630 millions d’euros le montant des capitaux qu’elle devrait lever cette année pour restaurer sa solvabilité. Carige compte ramener cette année ses créances douteuses de 3,5 milliards à 0,8 milliard d’euros, à 4,4% des encours nets, en cédant ou en restructurant ces prêts. Le ratio de fonds propres durs doit passer de 10,7% fin 2018 à 14% fin 2019. A l’horizon 2023, la banque de Gênes vise un ratio CET1 de 14,7% et une rentabilité des fonds propres (RoE) de 7%.
25/03/2019

Schneider Electric vend Pelco à Transom Capital Group

Schneider Electric a annoncé être entré en négociations exclusives avec la société américaine de capital-investissement Transom Capital Group en vue de la vente de sa filiale Pelco, spécialiste des services de vidéosurveillance.
25/03/2019

Inmarsat accepte l’offre d’un consortium de fonds d’investissement

L’opérateur de satellites Inmarsat a annoncé ce matin qu’il allait se vendre pour environ 3,4 milliards de dollars (3 milliards d’euros) à un consortium de fonds d’investissement avec lequel il négociait depuis près de deux mois Ce consortium, qui comprend les groupes de private equity Apax Partners et Warburg Pincus, ainsi que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), propose en numéraire 7,21 dollars par action, soit 543 pence.
25/03/2019

BlackRock et Värde lorgneraient la banque Carige

Carige suscite des convoitises. Les gestionnaires d’actifs américains BlackRock et Värde Partners seraient intéressés par la banque italienne en difficulté, a rapporté le journal italien La Stampa ce week-end, en évaluant un rachat du groupe entre 700 et 800 millions d’euros.
25/03/2019

Bruxelles autorise l'acquisition de JLT par Marsh & McLennan

La Commission européenne a autorisé vendredi l’acquisition de la société britannique Jardine Lloyd Thompson (JLT) par le groupe américain Marsh & McLennan. Cette autorisation est subordonnée à la cession de l’activité aérospatiale de JLT au niveau mondial, a souligné l’institution dans un communiqué. En septembre dernier, Marsh & McLennan a avait annoncé le rachat de Jardine Lloyd Thompson pour un montant de 4,3 milliards de livres sterling (4,8 milliards d’euros), une opération visant à donner naissance à un courtier en assurances d’envergure mondiale réalisant un chiffre d’affaires annuel de 17 milliards de dollars (15 milliards d’euros).
25/03/2019

Commerzbank se décidera vite sur Deutsche Bank

Le président du directoire de Commerzbank s’est engagé vendredi à prendre rapidement une décision sur l’opportunité d’ouvrir ou non des négociations sur une fusion avec Deutsche Bank (voir par ailleurs), montre une note interne consultée par Reuters. «Je peux vous promettre que nous nous efforcerons de réduire autant que possible cette période d’incertitude et que nous travaillerons dur pour qu’une décision soit prise rapidement», écrit Martin Zielke dans ce message adressé aux employés. Fusionnées, les deux banques donneraient naissance à un établissement bancaire de près de 1.800 milliards d’euros d’actifs au bilan, avec une capitalisation boursière cumulée d’environ 25 milliards d’euros.
25/03/2019

Uber envisage d’acquérir Careem

Uber pourrait annoncer dès cette semaine l’acquisition de son concurrent Careem Networks FZ, basé à Dubaï, pour 3,1 milliards de dollars, rapportait hier l’agence Bloomberg. Uber devrait proposer de verser 1,4 milliards en cash et le reste en obligations convertibles au prix de 55 dollars par action. La société japonaise Rakuten est notamment investie dans Careem, qui était valorisé 1 milliard de dollars lors d’une levée de fonds en 2016. Careem est présent dans plus de 90 villes dans 15 pays.
22/03/2019

Morningstar appoints head for Germany

Morningstar has appointed Jochen Thiel as head for Germany and Austria from 1 April. Thiel will be based in Frankfurt, and will report to Christian Mesenholl, head for central Europe at Morningstar. Thiel will be responsible for strategy and development of activities serving key clients, banks, advising firms, asset managers, and consultants. Thiel has over 25 years of experience in the financial services sector. He was most recently co-CEO and a member of the board of directors at Bayerische Börse AG, the operator of the Munich stock exchange. He is also a member of the advisory committee at 12Tree GmbH, an asset management firm dedicated to institutional investors which invests in sustainable agriculture in Latin America.
22/03/2019

Commerzbank promet une décision rapide sur Deutsche Bank

Le président du directoire de Commerzbank s’est engagé aujourd’hui auprès de ses salariés à prendre rapidement une décision sur l’opportunité d’ouvrir ou non des négociations avec Deutsche Bank sur une fusion, montre une note interne vue par Reuters. « Je peux vous promettre que nous nous efforcerons de réduire autant que possible cette période d’incertitude et que nous travaillerons dur pour qu’une décision soit prise rapidement », écrit Martin Zielke dans ce message adressé aux employés de la banque allemande.
22/03/2019

Bruxelles avalise l'acquisition de JLT par Marsh & McLennan

La Commission européenne a autorisé aujourd’hui l’acquisition de la société britannique Jardine Lloyd Thompson (JLT) par le groupe américain Marsh & McLennan. Cette autorisation est subordonnée à la cession de l’activité aérospatiale de JLT au niveau mondial, a souligné l’institution dans un communiqué. En septembre dernier, Marsh & McLennan a avait annoncé le rachat de Jardine Lloyd Thompson pour un montant de 4,3 milliards de livres sterling (4,8 milliards d’euros), une opération visant à donner naissance à un courtier en assurances d’envergure mondiale réalisant un chiffre d’affaires annuel de 17 milliards de dollars (15 milliards d’euros).
21/03/2019

Deutsche Bank à l'offensive en gestion de fortune

Claudio de Sanctis, responsable de la gestion de fortune européenne chez Deutsche Bank, lance une campagne de recrutement, selon une note dont le site finews a eu connaissance. Claudio de Sanctis a ainsi recruté Marco Pagliara de Morgan Stanley. Il devrait prendre ses fonctions en juin. Il sera responsable du Royaume-Uni, des pays nordiques, du Luxembourg, des clients suisses et de l’Europe émergente. Chez Morgan Stanley, il pilotait la gestion de fortune en Suisse et en Europe continentale. Michael Morley, qui était rattaché à Claudio de Sanctis, dépendra désormais de Marco Pagliara. Le patron de la gestion de fortune a également embauché Alessandro Caironi en qualité de coordinateur pour les clients très fortunés, une fonction qu’il exerçait précédemment chez Credit Suisse. Des recrutements qui marquent la volonté de Claudio de Sanctis pour propulser Deutsche Bank au rang de gestionnaire de fortune paneuropéen de premier plan. Actuellement, avec ses 199 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans cette activité, Deutsche Bank fait figure d’acteur secondaire face aux poids lourds comme Citi ou UBS. Parallèlement à l’arrivée de grosses pointures dans l'équipe de direction, Deutsche Bankveut également embaucher des banquiers privés, au moins une centainedans le monde.
21/03/2019

L'UE accorde plus de temps à Thyssenkrupp et Tata Steel 

Thyssenkrupp et l’indien Tata Steel se sont accordés avec les autorités européennes pour étendre la date-butoir de la présentation de leurs concessions au 13 mai, au lieu du 29 avril. Ils attendent le feu vert de la Commission européenne à leur projet de coentreprise, a annoncé mercredi le groupe industriel allemand. Thyssenkrupp a par ailleurs réitéré sa confiance dans la finalisation au printemps du projet de fusion des activités sidérurgiques en Europe des deux groupes. Ce projet de coentreprise, annoncé en juin 2018, devrait permettre à la nouvelle entité baptisée Thyssenkrupp Tata Steel de devenir le deuxième sidérurgiste d’Europe derrière ArcelorMittal. Mais selon Reuters, il est peu probable que les deux groupes fassent assez de concessions sans mettre en péril la logique économique de leur fusion.
21/03/2019

Mubadala et Tencent réfléchissent à un ticket de 3 milliards de dollars chez Watson

Mubadala, le fonds souverain d’Abou Dhabi, et le géant technologique chinois Tencent, réfléchissent à une offre pour prendre les parts de Temasek Holdings dans le distributeur Watson Group, rapporte Bloomberg, citant des sources proches. La société d’investissement d’Etat de Singapour compte vendre 10% de parts dans Watson pour environ 3 milliards de dollars (2,62 milliards d’euros). Tencent pourrait s’allier à des fonds d’investissement pour faire une offre sur les parts de Watson. La holding a aussi suscité l’intérêt du milliardaire chinois Jack Ma, fondateur d’Alibaba. Les acheteurs potentiels sont invités à présenter leurs offres ce mois-ci.
21/03/2019

PAI Partners est en négociations exclusives avec Elior pour Areas 

Le groupe de restauration collective et de concessions Elior a annoncé mercredi être récemment entré en discussions exclusives avec le fonds d’investissement PAI Partners à propos une cession possible de ses activités de concessions regroupées au sein de sa filiale Areas. «A ce stade, toute indication sur l’issue de ces discussions est tout à fait prématurée», souligne Elior dans un communiqué. «Elior Group ne souhaite faire à ce stade aucun commentaire additionnel et communiquera en temps voulu», ajoute le groupe. Ce processus de vente, dont les chefs de file sont Morgan Stanley et BNP Paribas, devrait être bouclé dans les semaines qui viennent et rapporter entre 1,0 et 1,5 milliard d’euros, indiquait mardi l’agence Reuters. Mi-novembre, Elior avait annoncé envisager la scission de ses activités de concession regroupées dans sa filiale Areas.
20/03/2019

La banque privée suisse Falcon toujours à vendre

Mubdala Development, le fonds souverain d’Abu Dhabi, tente une nouvelle fois de vendre la banque privée suisse Falcon, impliquée dans le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB, rapporte le magazine Handelszeitung qui reprend des informations de Bloomberg. Le fonds d’Abu Dhabi avait déjà tenté l’an dernier de céder la banque privée qui gère quelque 5 milliards de francs suisses. Tant Mubdala que Falcon se sont refusé à tout commentaire sur cette information.
19/03/2019

Ariane de Rothschild défie le conservatisme suisse

Cette semaine, Ariane de Rothschild a secoué l’empire financier de sa famille en annonçant que le groupe Edmond de Rothschild allait consolider toutes ses activités au sein de la banque suisse et la retirer de la cote, écrit le Financial Times dans un portrait qu’il lui consacre. Ariane est une Rothschild de par son mariage avec Benjamin de Rothschild. Elle est née au San Salvador, a été élevée au Zaïre, parle cinq langues et a étudié à New York avant de déménager à Paris pour le travail. Elle jongle entre quatre emplois: mère de quatre filles, diriger la banque, tout en supervisant les projets philanthropiques de la famille et ses activités non financières. «Ce n’était pas mon objectif d’être directrice générale d’Edmond de Rothschild– et ce ne l’est toujours pas», a-t-elle indiqué au FT cette semaine. Elle souligne avoir accepté ce rôle en 2015 pour montrer à la famille son engagement à réorganiser le groupe. Maintenant que la réorganisation de Rothschild est achevée, le groupe cherche à s’étendre par le biais d’acquisitions. Concernant la future génération de sa famille, Madame de Rothschild est bien consciente des défis pour ses filles. Elle leur a demandé de trouver ce qu’elles aiment et de le faire en dehors du groupe familial – au moins pour le moment. Mais lorsqu’elle est devenue CEO en 2015 – la première femme à gérer une société Rothschild en 200 ans – elle a déclaré aux employés: «Vous feriez mieux de vous habituer à avoir une femme qui dirige la société, parce qu’un jour vous aurez quatre femmes actionnaires. Elle sera incontestablement dirigée par des femmes».
18/03/2019

Commerzbank veut clarifier son projet de fusion d’ici trois semaines

Au lendemain de l’officialisation de leurs discussions, la direction de Commerzbank a dit lundi se donner deux ou trois semaines pour décider de négocier ou non un projet de fusion avec Deutsche Bank , selon le journal Handelsblatt et Reuters. Elle compte prendre ensuite quatre à six semaines pour effectuer un examen approfondi des comptes. Commerzbank a refusé de s’exprimer sur ce calendrier.

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