Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.
Xerox a annoncé qu’il pourrait ne pas renouveler son partenariat technologique avec Fuji Xerox, coentreprise formée avec Fujifilm Holdings, et qu’il commencerait à s’approvisionner auprès de nouveaux fournisseurs afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du groupe nippon. Fujifilm Holdings a ouvert la semaine dernière une action en justice contre le fabricant américain de photocopieurs et d’imprimantes, lui réclamant plus d’un milliard de dollars de dommages et intérêts après l'échec de leur projet de fusion de 6,1 milliards de dollars (5,3 milliards d’euros).
Le groupe audiovisuel américain Gray Television a indiqué hier qu’il allait s’emparer de Raycom Media, un groupe de médias détenu pas ses salariés, dans le cadre d’une transaction d’un montant de 3,65 milliards de dollars (3,12 milliards d’euros), dont 100 millions de dollars de trésorerie appartenant à Raycom. Gray paiera 2,85 milliards de dollars en numéraire et émettra une nouvelle série d’actions préférentielles et 11,5 millions d’actions ordinaires pour un montant total de 650 millions de dollars. L’opération devrait être bouclée au quatrième trimestre.
Xerox a annoncé qu’il pourrait ne pas renouveler son partenariat technologique avec Fuji Xerox, coentreprise formée avec Fujifilm Holdings, et qu’il commencerait à s’approvisionner auprès de nouveaux fournisseurs afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du groupe nippon. Fujifilm Holdings a ouvert la semaine dernière une action en justice contre le fabricant américain de photocopieurs et d’imprimantes, lui réclamant plus d’un milliard de dollars de dommages et intérêts après l'échec de leur projet de fusion de 6,1 milliards de dollars (5,3 milliards d’euros).
Le groupe audiovisuel américain Gray Television a indiqué aujourd’hui qu’il allait s’emparer de Raycom Media, un groupe de média détenu pas ses salariés, dans le cadre d’une transaction d’un montant de 3,65 milliards de dollars (3,12 milliards d’euros), dont 100 millions de dollars de trésorerie appartenant à Raycom. Gray paiera 2,85 milliards de dollars en numéraire et émettra une nouvelle série d’actions préférentielles et 11,5 millions d’actions ordinaires pour un montant total de 650 millions de dollars. L’opération devrait être bouclée au quatrième trimestre.
Elles ne représentent plus que 1,1% du montant de goodwill net en 2017, contre 1,7% l’année précédente. Un niveau qui constitue un plancher, selon Duff & Phelps.
Caddie, qui produit en Alsace les emblématiques chariots de supermarché du même nom, devrait vendre 70% de son capital au Polonais Damix, une entreprise familiale du secteur. Selon Stéphane Dedieu, PDG et principal actionnaire de la société alsacienne, cette opération devrait aboutir d’ici août. Stéphane Dedieu, qui possède actuellement 65% du capital, aux côtés de l’Italien Bertoli et de l’Allemand Shop Box, restera PDG de l’entreprise de Drusenheim (Bas-Rhin) aux termes de l’accord qui reste à finaliser. «Le deal permet de renforcer le financement de toute la structure, sans s’endetter», a-t-il ajouté.
Luxottica a annoncé vendredi l’achat du lunettier Barberini, leader mondial du verre solaire minéral, moyennant 140 millions d’euros. «La transaction permet au groupe de renforcer son savoir-faire dans le verre solaire et les lentilles prescrites sur ordonnance, ce qui est considéré comme le segment le plus coté des matériaux optiques», explique Luxottica dans un communiqué. Luxottica, premier lunettier mondial, doit boucler prochainement sa fusion avec Essilor, annoncée l’an dernier.
Caddie, qui produit en Alsace les emblématiques chariots de supermarché du même nom, devrait vendre 70% de son capital au Polonais Damix, une entreprise familiale du secteur. Selon Stéphane Dedieu, PDG et principal actionnaire de la société alsacienne, cette opération devrait aboutir d’ici août. « Nos clients nous demandent de fournir des solutions complètes, or Damix fabrique du mobilier de magasin et des chariots. De plus, ils cherchaient des capacités de production supplémentaires alors que nous avons une production de 260.000 chariots pour une capacité de plus de 500.000 », a-t-il expliqué à Reuters.
Le groupe de gaz industriel allemand Linde et son homologue américain Praxair ont soumis des concessions en vue de calmer les inquiétudes de l’autorité européenne de la concurrence et d’obtenir son feu vert à leur projet de fusion de 79 milliards de dollars (65 milliards d’euros). Ils ont déposé leur proposition le 20 juin, selon un document figurant sur le site de la Commission européenne. Cette dernière a prolongé de 15 jours, jusqu’au 24 août, le délai imparti pour se prononcer sur l’opération.
Le groupe de gaz industriel allemand Linde et son homologue américain Praxair ont soumis des concessions en vue de calmer les éventuelles inquiétudes des autorités européennes de la concurrence et d’obtenir le feu vert de Bruxelles à leur projet de fusion de 79 milliards de dollars (65 milliards d’euros). Les deux entreprises ont déposé leur proposition le 20 juin, selon un document figurant sur le site de la Commission européenne. Cette dernière a prolongé de 15 jours, jusqu’au 24 août, le délai imparti pour se prononcer sur l’opération, sans entrer dans le détail des remèdes proposés.
La Société Générale a annoncé jeudi l’acquisition de Lumo, une plate-forme de « crowdfunding » spécialisée dans le financement de projets liés aux énergies renouvelables. Le montant de la transaction demeure confidentiel. La banque française a acquis 100% du capital de Lumo, qui était détenu à plus de 80% par ses dirigeants et fondateurs, le solde appartenant à des investisseurs particuliers. Depuis sa création en 2012, Lumo a financé une quarantaine de projets liés aux énergies renouvelables, qui produiront quelque 260 millions de kWh d’électricité verte chaque année.
Le groupe de chimie de spécialités néerlandais DSM a annoncé qu’il cherchait des acquisitions pour sa division ingrédients alimentaires. Il pourrait consacrer environ trois milliards d’euros à ces opération, a déclaré Feike Sijbesma à la radio néerlandaise BNR. Le groupe s’est engagé à relever son dividende de 25% en 2018 et le retour aux actionnaires devrait continuer à augmenter dans les années qui viennent. Il anticipe pour les années 2019-2021 une croissance organique «supérieure à celle du marché» et une progression «proche de 10%» de son excédent brut d’exploitation ajusté.
Le groupe de chimie spécialisée néerlandais DSM a annoncé aujourd’hui viser des acquisitions pour sa division ingrédients alimentaires tout en anticipant une poursuite de la croissance de ses bénéfices dans les années à venir. Lors d’un point sur sa stratégie, l’entreprise dit tabler pour les années 2019-2021 sur une croissance organique «supérieure à celle du marché» et sur une progression «proche de 10%» de son excédent brut d’exploitation (EBE) ajusté.
21st Century Fox (Fox) et Walt Disney répliquent à la contre-offre de Comcast. Les deux groupes de médias américains ont annoncé la conclusion d’un nouvel accord de fusion augmentant la valeur de l’opération et ajoutant à celle-ci une composante en numéraire. Disney propose d’acquérir certains actifs de Fox pour un montant de 38 dollars par action, supérieur à celui de 28 dollars par action prévu par l’accord conclu en décembre. Dans le cadre de ce nouvel accord, les actionnaires de Fox pourront être payés en numéraire ou en actions, sous réserve d’une répartition à 50/50. Dans son offre initiale, Disney ne proposait que des actions.
JCDecaux a soumis une offre d’environ 700 millions d’euros pour acquérir le groupe australien de communication extérieure APN Outdoor. Le groupe français propose 6,52 dollars australiens par action APN Outdoor, soit une prime de 30% sur le cours moyen six mois. Avant cette annonce, l’action clôturait ce matin à 5,85 dollars.
Audi, filiale de Volkswagen, a annoncé mardi avoir nommé Abraham Schot président du directoire par intérim, à la suite de l’arrestation et du placement en détention lundi de Rupert Stadler, en lien avec le Dieselgate. Rupert Stadler a été relevé de ses fonctions chez Audi et au directoire de Volkswagen à sa demande, a précisé le constructeur automobile allemand. Cette mesure «s’applique jusqu’à ce que les circonstances qui ont conduit à son arrestation soient élucidées», a ajouté Audi.