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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

juillet 2018

03/07/2018

IPG s’offre Acxiom pour 2,3 milliards de dollars

Le groupe publicitaire américain Interpublic Group (IPG) s’apprête à acquérir la division de solutions marketing (AMS) d’Acxiom pour 2,3 milliards de dollars en numéraire. Ce prix représente un multiple de 11,5 fois l’Ebitda attendu pour 2018, précise IPG. L’accord a été approuvé à l’unanimité par les conseils des deux sociétés et devrait être finalisé avant la fin de l’année.
03/07/2018

Elior se renforce dans l’alimentation des seniors

Elior a annoncé hier l’acquisition pour un montant non dévoilé de Bateman Community Living, une filiale du britannique Compass, afin de renforcer la position du groupe de restauration collective français aux Etats-Unis dans l’alimentation des seniors. Fondé il y a plus de 30 ans, Bateman Community Living est spécialisé dans la livraison de repas aux seniors, à domicile ou dans des lieux de vie. Bateman, qui a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 70 millions de dollars en 2017, compte 550 collaborateurs et 200 clients.
02/07/2018

InVivo vend sa filiale Neovia à ADM pour 1,54 milliard d’euros

InVivo sort de la nutrition animale. Le premier groupe coopératif français a annoncé être entré en négociations exclusives avec Archer Daniels Midland (ADM) pour lui vendre sa filiale Neovia, dont il détient 67,5% du capital. «ADM a fait une offre ferme pour l’acquisition de 100% de Neovia, valorisant la société à 1,535 milliard d’euros», indique InVivo. La transaction concerne également les parts minoritaires détenues par Eurazeo, Unigrains, Future French Champions et IDIA Capital Investissement.
02/07/2018

Eurazeo est en passe de racheter Albingia auprès de l’IDI et de Chevrillon

Nouveau tour de table pour Albingia. La société de capital-investissement Eurazeo, Financière de l’Elbe, la holding représentant le management de l’assureur, et la Financière de Blacailloux, contrôlée par Bruno Chamoin, le PDG d’Albingia, ont annoncé lundi être entrées en discussions exclusives avec les groupes Chevrillonet IDI, en vue de racheter Albingia. Ce dernier, spécialisé dans l’assurance des entreprises, a collecté quelque 220 millions d’euros de primes en 2017, pour un ratio combiné net « inférieur à 85% » et un bilan de près d’un milliard d’euros. Les sociétés d’investissement Groupe Chevrillon et Idi avaient investi à parts égales dans Albingia il y a douze ans.
02/07/2018

ChemChina et Sinochem s'apprêtent à fusionner

Les groupes publics chinois Sinochem et ChemChina vont fusionner pour créer le leader mondial de la chimie industrielle, rapportait samedi le groupe d’information financière Caixin de sources proches des sociétés. Ce rapprochement donnera naissance à un groupe valorisé par ses actifs autour de 150 milliards de dollars (128 milliards d’euros). Le président de Sinochem, Franck Ning, deviendra président de ChemChina, remplaçant ainsi Ren Jianxin qui partira en retraite, a précisé Caixin. Les négociations se seraient accélérées à partir de mai 2017, après le feu vert des autorités chinoise au rachat par ChemChina du suisse Syngenta pour 43 milliards de dollars. Ce projet est conforme à la stratégie de Pékin qui entend diminuer le nombre de sociétés publiques, lourdement endettées, par le biais d’une consolidation donnant naissance à des champions mondiaux.

juin 2018

29/06/2018

AccorHotels va prendre une participation de 50% dans sbe Entertainment 

AccorHotels va prendre une participation de 50% dans l’américain sbe Entertainment Group pour un montant total évalué à 319 millions de dollars (275 millions d’euros), a annoncé la société française vendredi confirmant des informations du Wall Street Journal. AccorHotels paiera 125 millions de dollars pour acquérir les actions ordinaires de sbe Entertainment détenues notamment par la société d’investissement immobilier Cain International. « Par ailleurs, AccorHotels participera pour 194 millions de dollars à l'émission d’un titre de créance privilégiée destiné à rembourser la créance privilégiée existante, également détenue en partie par Cain International », a précisé le groupe hôtelier français dans un communiqué. La transaction, soumise à l’obtention des autorisations réglementaires, devrait être finalisée d’ici au 31 juillet prochain, a indiqué AccorHotels.
29/06/2018

Les actionnaires de Fox voteront le 27 juillet sur le projet de Disney

Le groupe de médias 21st Century Fox a fixé au 27 juillet la date de l’assemblée générale extraordinaire qui permettra à ses actionnaires de se prononcer sur le projet de cession de la majorité de ses actifs à Disney. Initialement prévue le 10 juillet, cette réunion avait été reportée après la contre-offre de Comcast, dépassée depuis par une nouvelle offre de Disney. Le vote pourrait d’ailleurs être à nouveau retardé si Comcast décidait de surenchérir à son tour.
28/06/2018

L’AG de Takeda rejette la résolution des opposants au rachat de Shire

Un groupe d’actionnaires de Takeda Pharmaceutical, qui cherche des alliés afin de bloquer le rachat du laboratoire britannique Shire pour 62 milliards de dollars (53 milliards d’euros), n’a pas pu faire passer une motion à l’assemblée générale annuelle du laboratoire japonais. Le résultat définitif du vote sur la motion est en cours de calcul et sera annoncé d’ici une semaine, a dit un porte-parole de Takeda.
28/06/2018

Disney obtient un accord conditionnel au rachat d’actifs de Fox

Le Département américain de la Justice (DoJ) a annoncé hier qu’il autorisait sous conditions le projet de rachat d’actifs de 21st Century Fox par Disney, offrant à Disney une longueur d’avance dans sa bataille avec Comcast. Pour valider le projet d’offre, le DoJ a demandé à Disney de se défaire de 22 chaînes câblées régionales de sport de Fox, ce que le groupe californien a accepté, selon le régulateur. Disney avait indiqué dans un document réglementaire la semaine dernière qu’il envisageait de céder des activités de Fox représentant près de 1 milliard de dollars d’excédent brut d’exploitation, Ebitda, soit 500 millions de plus que ce qui était initialement prévu dans l’accord avec Fox. Disney a proposé d’acquérir les actifs de divertissement de Fox pour 71,3 milliards de dollars dans le cadre d’une nouvelle offre déposée la semaine dernière.
28/06/2018

Thyssenkrupp se rapproche d’un accord avec Tata sur leur coentreprise 

Thyssenkrupp et Tata Steel sont en passe de conclure un accord cette semaine sur le projet de fusion de 15 milliards d’euros de leurs activités sidérurgiques en Europe, indiquaient hier quatre sources proches des discussions à l’agence Reuters. Les négociations concernant les derniers détails de l’accord progressent bien et un compromis a été trouvé sur la façon de combler l'écart de valorisation qui divise les deux entreprises, d’après trois de ces sources, sans plus de précisions. La division acier de Thyssenkrupp a enregistré de meilleures performances opérationnelles que celles de Tata Steel en Europe depuis leur accord préliminaire de septembre dernier, ce qui amène les deux groupes à devoir ajuster la valeur des actifs qu’ils apporteront à la future coentreprise.
27/06/2018

Thyssenkrupp serait proche d’un accord avec Tata sur leur coentreprise 

Thyssenkrupp et Tata Steel sont en passe de conclure un accord cette semaine sur le projet de fusion de 15 milliards d’euros de leurs activités sidérurgiques en Europe, indiquaient mercredi quatre sources proches des discussions à l’agence Reuters. Les négociations concernant les derniers détails de l’accord progressent bien et un compromis a été trouvé sur la façon de combler l'écart de valorisation qui divise les deux entreprises, d’après trois de ces sources, sans plus de précisions.
27/06/2018

Conagra croque Pinnacle Foods pour 10,9 milliards de dollars

Le groupe agroalimentaire Conagra Brands a annoncé le rachat du groupe Pinnacle Foods dans une transaction à 10,9 milliards de dollars (9,4 milliards d’euros), dette comprise. L’opération sera réalisée en numéraire et en actions. Conagra acquiert l’ensemble des titres Pinnacle Foods à 68 dollars l’unité. Les actionnaires de Pinnacle recevront 43,11 dollars par action en numéraire et 0,6494 action Conagra pour chaque titre Pinnacle apporté à l’offre.
27/06/2018

Plastic Omnium prend le contrôle de sa coentreprise HBPO 

L'équipementier automobile Plastic Omnium a annoncé hier le rachat à l’allemand Mahle Behr d’une participation de 33,33% dans leur coentreprise HBPO, dont il détient désormais 66,66%. Le troisième partenaire de la coentreprise, Hella, conserve sa participation de 33,33%. «Cette acquisition est conclue pour une valeur d’entreprise de 350 millions d’euros», précise le groupe. Leader mondial dans le développement, l’assemblage et la logistique des modules bloc-avant automobiles, HBPO a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros et dispose d’ores et déjà d’un portefeuille de commandes qui lui permettra d’atteindre 3 milliards d’euros en 2021, a indiqué Plastic Omnium.

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