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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

juin 2018

19/06/2018

Bruxelles se prononcera sur la fusion Thales-Gemalto d'ici au 23 juillet

La Commission européenne a annoncé ce mardi qu’elle se prononcerait d’ici au 23 juillet sur le projet d’acquisition par Thales du spécialiste de la sécurité numérique Gemalto, une opération de 4,8 milliards d’euros. Thales a sollicité l’autorisation de la Commission le 18 juin, suivant un document figurant sur le site de l’exécutif européen. La Commission peut autoriser cette OPA avec ou sans conditions ou ouvrir une enquête approfondie de quatre mois si elle a des doutes.
19/06/2018

LaSalle Hotel Properties préfère Blackstone à Pebblebrook

Le groupe hôtelier américain LaSalle Hotel Properties a confirmé lundi son soutien à l’offre de Blackstone, en dépit d’une surenchère de Pebblebrook Hotel Trust. LaSalle estime que la nouvelle offre de Pebblebrook, qui comporte un volet en actions, n’est pas supérieure à celle de Blackstone, entièrement en cash, qui valorise la société à plus de 3,7 milliards de dollars (3,2 milliards d’euros). Pebblebrook avait relevé la semaine dernière son offre à 37,80 dollars par action, soit 13% de plus que les 33,50 dollars de Blackstone.
18/06/2018

LaSalle Hotel Properties préfère Blackstone à Pebblebrook

Le groupe hôtelier américain LaSalle Hotel Properties a confirmé lundi son soutien à l’offre de Blackstone en dépit d’une surenchère de Pebblebrook Hotel Trust. Dans un communiqué, LaSalle indique que la nouvelle offre de Pebblebrook, qu i comporte un volet en actions, n’est pas supérieure à celle de Blackstone, entièrement en cash, qui valorise la société à plus de 3,7 milliards de dollars (3,2 milliards d’euros).
18/06/2018

CYBG prend le contrôle de Virgin Money

La banque britannique CYBG a annoncé lundi laprise de contrôlede Virgin Money, dans le cadre d’une opération valorisant la cible à environ 1,7 milliard de livres (1,94 milliard d’euros). L’accord donnera naissance à la sixième banque de Grande-Bretagne par l’actif.
18/06/2018

L’Autorité de la concurrence valide la fusion Matmut/AG2R La Mondiale

Le projet derapprochemententre AG2R La Mondiale et la Matmut est en bonne voie. Vendredi, l’Autorité de la concurrence a autorisé la fusion entre le groupe de protection sociale et la mutuelle d’assurance. Les assemblée générales d’AG2R La Mondiale et de la Matmut, réunies entre le 29 mai et le 14 juin, ont déjà approuvé le projet de rapprochement, selon un communiqué publié également vendredi. Cette opération débouchera sur la création du premier groupe de protection sociale en assurance de personnes et de biens, avec un chiffre d’affaires assurantiel de 11,9 milliards d’euros. Ses fonds propres atteindront 7,7 milliards.
18/06/2018

LyondellBasell et Braskem envisagent un rapprochement

Le chimiste américain LyondellBasell et le groupe de BTP Odebrecht ont annoncé avoir engagé des discussions pour rapprocher l’Américain et le pétrochimiste brésilien Braskem, dont Odrebrecht détient 38,3%. Un accord permettrait à ce dernier de réduire son endettement, qui a atteint 49 milliards de réaux (11,12 milliards d’euros), alors qu’il fait face à des enquêtes pour corruption. En mars, Odebrecht avait placé sa participation dans Braskem en garantie pour obtenir un prêt de 2,6 milliards de réaux et rembourser des créanciers obligataires et sa dette à court terme.
15/06/2018

LyondellBasell et Braskem discutent d’un rapprochement

LyondellBasell et la maison mère de Braskem ont annoncé avoir engagé des discussions en vue d’un éventuel rapprochement entre le groupe américain de chimie et le spécialiste brésilien de la pétrochimie. Un accord permettrait à Odebrecht, actionnaire majoritaire de Braskem, de réduire son endettement, qui a atteint 49 milliards de reals (11,12 milliards d’euros), hors sa filiale, alors que le groupe brésilien de BTP fait face à des enquêtes pour corruption.
14/06/2018

L'espagnol Puig prend le contrôle du couturier Dries Van Noten

Le groupe espagnol Puig a annoncé aujourd’hui avoir pris une participation majoritaire dans la maison de couture belge Dries Van Noten. Fondée à Anvers en 1986 par le styliste belge du même nom, la marque est connue pour son prêt-à-porter de luxe mêlant les imprimés. Le solde du capital de l’entreprise reste aux mains de son fondateur qui continuera d’assurer les fonctions de directeur de la création et de président du conseil. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.
14/06/2018

Comcast offre 65 milliards de dollars pour des actifs de Fox

Comcast a proposé hier soir, au lendemain du feu vert donné à l’achat par AT&T de Time Warner, d’acquérir moyennant 65 milliards de dollars (55 milliards d’euros) les actifs que Twenty-First Century Fox avait déjà accepté de céder à Walt Disney en décembre. Comcast avait confirmé en mai qu’il préparait une offre en numéraire et supérieure à celle de 52 milliards de Disney, qui était entièrement en titres. L’action Comcast perdait 1,9% en après-Bourse, l’action Fox gagnait 1%, tandis que le titre Disney cédait 0,4%.
13/06/2018

Stryker dément négocier un rachat de Boston Scientific

Stryker a déclaré qu’il n’avait pas engagé de négociations avec Boston Scientific au sujet d’une éventuelle offre d’achat. Le Wall Street Journal avait rapporté lundi que Stryker avait approché le groupe d’appareils médicaux en vue de lui faire une offre d’achat. Dans une déclaration à la Securities and exchange ommission, Stryker a expliqué qu’il avait pour habitude de ne pas faire de commentaire sur ces sujets, mais qu’il avait décidé de s’exprimer en raison des spéculations du marché au sujet d’un éventuel rapprochement avec Boston Scientific.
13/06/2018

Perella Weinberg renforce son équipe à Paris

Perella Weinberg Partners a annoncé hier la nomination de Cyrille Perard, un ancien de Goldman Sachs, comme managing director de son nouveau bureau de Paris. La banque d’affaires américaine précise que la nomination de Cyrille Perard, qui était jusqu'à maintenant co-responsable des fusions et acquisitions chez Goldman Sachs pour la France, la Belgique et le Luxembourg, sera effective à la fin du mois d’août. Perella Weinberg a ouvert en avril son bureau à Paris placé sous la responsabilité de David Azéma. L’ancien commissaire aux participations de l’Etat de 2012 à 2014 a été nommé associé chez PWP en mars 2017.
12/06/2018

Perella Weinberg se renforce à Paris

Perella Weinberg Partners a annoncé aujourd’hui la nomination de Cyrille Perard, un ancien de Goldman Sachs, comme managing director de son nouveau bureau de Paris. La banque d’affaires américaine précise dans un communiqué que la nomination de Cyrille Perard, qui était jusqu'à maintenant co-responsable des fusions et acquisitions chez Goldman Sachs pour la France, la Belgique et le Luxembourg, sera effective à la fin du mois d’août.
12/06/2018

AccorHotels convertira 20 hôtels de Dalmata Hospitality 

Le groupe hôtelier a annoncé hier avoir conclu un partenariat stratégique avec le groupe français de gestion hôtelière Dalmata Hospitality, spécialisé sur le segment économique. Aucun détail financier n’a été communiqué. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, «Dalmata Hospitality passera 20 de ses hôtels (soit plus de 1.500 chambres) détenus en contrats de franchise sous les enseignes du groupe AccorHotels Ibis Styles, Ibis, Ibis Budget et HotelF1», a expliqué AccorHotels dans un communiqué.
12/06/2018

USG accepte de passer sous la coupe de Knauf

Le groupe américain de matériaux de construction USG a annoncé hier qu’il avait accepté l’offre d’achat de l’allemand Knauf d’un montant de 7 milliards de dollars (5,94 milliards d’euros). Les actionnaires d’USG percevront 44 dollars par action, comprenant un versement en numéraire de 43,50 dollars et un dividende exceptionnel en action de 50 cents. Le prix valorise USG à 6,2 milliards de dollars en Bourse en se basant sur le nombre d’actions en circulation. Selon Knauf, Berkshire Hathaway, qui détient 31% de USG, a voté en faveur de la transaction, normalement bouclée en 2019.
12/06/2018

Eramet fait face à la fronde d’actionnaires de Mineral Deposits

Farjoy Pty, holding de la famille Roberston, et Harry Hirschowitz, détenant conjointement 12% du capital de Mineral Deposits Limited (MDL), ont conclu une alliance en vue d’amener Eramet à revaloriser son offre sur le producteur de sables minéraux australien, rapporte le quotidien Australian Financial Review. En avril, Eramet a formulé une offre non sollicitée au prix de 1,46 dollar australien par action MDL, valorisant l’entreprise environ 291 millions de dollars australiens - environ 190 millions d’euros - et rejetée à l’unanimité par les administrateurs comme insuffisante.

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