Saxo Bank scelle son union avec BinckBank
Montant de l'opération : 424 millions d'euros. En France, le groupe vise le top 3 du courtage en ligne.
août 2019
KKR va devenir actionnaire majoritaire de NVC China Lighting
Le fonds d’investissement américain KKR va acquérir 70% du capital de l’entreprise d'éclairage, l’une des plus importantes de Chine, pour 794 millions de dollars (709 millions d’euros). NVC Lighting conservera 30% du capital de China Lighting Business et recevra un apport en numéraire via la coentreprise avec KKR créée pour l’occasion, indique le fonds de private equity dans un communiqué. Un dividende de pas mois de 0,9 dollar HK par action sera déclaré par le conseil d’administration de NVC Lighting et payé aux actionnaires enregistrés de la société, après l’approbation et la finalisation de la transaction.
Siemens Healthineers acquiert le spécialiste de la robotique Corindus
Siemens Healthineers, filiale cotée spécialisée dans la santé de l’allemand Siemens, a annoncé hier un accord en vue d’acquérir pour 1,1 milliard de dollars (980 millions d’euros) le groupe américain Corindus Vascular Robotics, qui développe des systèmes robotiques pour des procédures de traitements vasculaires mini-invasives. Dans le cadre de cet accord, Siemens Healthineers paiera 4,28 dollars en numéraire par action Corindus. Ce prix représente une prime de près de 77% par rapport au cours de clôture de la cible mercredi. Soumise à l’approbation des actionnaires de Corindus et des autorités compétentes, la transaction devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année.
Huntsman va vendre deux filiales à Indorama Ventures
Le chimiste américain Huntsman a annoncé hier avoir conclu un accord en vue de céder deux de ses filiales, spécialisées dans les produits chimiques intermédiaires et les tensioactifs, à son rival thaïlandais Indorama Ventures pour environ 2,1 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros). Le prix d’achat comprend un montant en numéraire de 2 milliards de dollars. Dans le cadre de l’accord, l’acquéreur reprendra des usines de fabrication au Texas, en Inde et en Australie. Indorama, fondé par l’homme d’affaires indien Aloke Lohia, se développera ainsi aux Etats-Unis, tandis qu’Huntsman obtiendra des liquidités pour développer son activité principale de polyuréthane.
EssilorLuxottica poursuivra sa croissance externe
EssilorLuxottica envisage d’autres opérations de croissance externe après l’annonce fin juillet de l’acquisition du groupe néerlandais d’optique GrandVision, a déclaré hier le vice-PDG délégué du groupe, Hubert Sagnières, lors d’un entretien à Bloomberg. Numéro un mondial des lunettes et verres optiques, le groupe franco-italien a l’intention de développer aussi bien son réseau de détail et en ligne que ses moyens de production de lunettes, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique latine, a précisé le dirigeant.
Campbell va réduire sa dette après la finalisation de ses cessions
Avec la vente de Campbell International et de Campbell Fresh, le groupe empochera 3 milliards de dollars. Sa dette nette à fin avril était de 8,6 milliards.
EssilorLuxottica renforce son réseau avec Grandvision
Le groupe d’optique augmentera de 70% son nombre de boutiques. La part de ses revenus dans le réseau de détail passera de 35% à 47%.
juillet 2019
EssilorLuxottica officialise le rachat de GrandVision
Le fabricant de verres correcteurs et d’instruments d’optique EssilorLuxottica a annoncé mercredi l’acquisition du distributeur d’optique néerlandais GrandVision et confirmé ses objectifs pour 2019, à l’occasion de la publication de résultats du premier semestre marqués par une accélération du processus d’intégration entre Essilor et Luxottica.
Capgemini compte réussir son offre sur Altran au prix actuel
Capgemini, qui a confirmé hier ses objectifs 2019 après avoir publié de solides résultats semestriels, s’est également montré optimiste sur sa capacité à réussir son offre d’environ 5 milliards d’euros sur le groupe d’ingénierie Altran Technologies au prix de 14 euros par action malgré l’irruption du fonds activiste Elliott au capital de la cible. Paul Hermelin, PDG de l’entreprise de services numériques, a souligné que beaucoup d’actionnaires d’Altran étaient aussi actionnaires de Capgemini. Le dirigeant a ajouté que l’ensemble des demandes d’autorisation des autorités de la concurrence concernées était «plutôt bien parti».
Mylan s’unit aux génériques de Pfizer
Le nouveau groupe compte dégager 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2020 pour une marge d'Ebitda de 40%.
Just Eat nourrit les espoirs de bataille boursière
Takeaway propose une offre 100% en titres, valorisant le britannique 5 milliards de livres, soit 731 pence par action. Le titre Just Eat clôturait hier à 780 pence.
Capgemini se renforce en Allemagne grâce à Konexus
L’entreprise de services numériques a annoncé hier avoir signé un accord en vue d’acquérir Konexus Consulting, spécialiste allemand en stratégie et management pour l’industrie énergétique. Fondé en 2003, Konexus Consulting est basé à Hambourg. «Son équipe d’un peu plus de 30 consultants expérimentés accompagne les acteurs majeurs du marché régional de l'énergie, des utilities et de la mobilité, et les sociétés émergentes du secteur (…)», précise l’acquéreur. La transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, devrait être finalisée dans les prochaines semaines.
Exact Sciences et Genomic Health vont fusionner
La société américaine de diagnostic moléculaire Exact Sciences Corp et sa compatriote Genomic Health, qui fabrique des tests de diagnostic génomique, ont annoncé hier un accord en vue de fusionner d’ici à fin 2019 dans le cadre d’une transaction évaluée à 2,8 milliards de dollars. La première paiera 72 dollars par action Genomic Health en actions et en numéraire. La nouvelle entité devrait réaliser un chiffre d’affaires d’environ 1,6 milliard de dollars et un bénéfice brut d’environ 1,2 milliard en 2020. Les deux parties prévoient de dégager des synergies de coûts annualisées de l’ordre de 25 millions de dollars au cours de la troisième année complète suivant la clôture de l’opération.
Atos négocie l'acquisition d'IDnomic dans la cybersécurité
La société de services numériques a annoncé hier soir avoir engagé des négociations exclusives en vue de prendre le contrôle d’IDnomic, un spécialiste des infrastructures d’identification. Cette acquisition permettrait à Atos de renforcer son offre dans la cybersécurité et notamment dans les infrastructures à clés publiques. Le montant de l’acquisition, prévue pour le second semestre, n’a pas été communiqué. IDnomic, qui emploie 110 personnes, est détenu par Thierry Dassault Holding, Thales, Idemia, Banque des Territoires et Euro-Information.
Le LSE semble bien placé pour s’emparer de Refinitiv
L’opérateur boursier a confirmé des négociations en vue d’acquérir le fournisseur d’informations financières pour 27 milliards de dollars.
Le DoJ approuve la fusion entre T-Mobile et Sprint
Le département américain de la Justice (DoJ) a approuvé vendredi le rachat par T-Mobile US de son concurrent Sprint, ce qui lève un obstacle majeur à la fusion des troisième et quatrième opérateurs de téléphonie mobile aux Etats-Unis. Les deux entreprises ont accepté de céder les actifs de services prépayés de Sprint à l’opérateur de télévision par satellite Dish Network Corp pour obtenir ce feu vert à une opération annoncée en avril 2018 et évaluée à 25 milliards de dollars (22,5 milliards d’euros). Ce projet doit toutefois encore surmonter l’opposition de plusieurs Etats américains qui ont engagé une procédure en juin pour bloquer cette fusion, estimant qu’elle coûterait au consommateur plus de 4,5 milliards de dollars par an. Ajit Pai, président de la Commission fédérale des communications (FCC), a donné son accord de principe à cette fusion et devrait officialiser sa position dans les semaines qui viennent.
Apple s’empare des puces pour modems d'Intel
Apple a annoncé hier soir l’acquisition de l’activité de puces pour smartphones d’Intel pour un milliard de dollars (897 millions d’euros), quelques mois après l’annonce par Intel de son retrait des puces pour modems de cinquième génération. L’opération permettra au fabricant de l’iPhone de détenir plus de 17.000 brevets de téléphonie mobile et 2.200 salariés d’Intel passeront à la firme à la pomme. La cession devrait être finalisée au dernier trimestre 2019, ont précisé les deux groupes.
Primonial a pris le contrôle total de La Financière de l’Echiquier
Le groupe Primonial a annoncé avoir finalisé hier l’acquisition des 60% des titres de La Financière de l’Echiquier («LFDE»), suite à l’obtention de la levée des conditions suspensives par l’Autorité des Marchés Financiers et l’approbation de l’Autorité de la Concurrence. Le groupe Primonial est désormais actionnaire à 100% de cette société de gestion. «Les excellentes performances des fonds de la gamme depuis le début de l’année illustrent la capacité des équipes de gestion à continuer de porter la gestion de conviction qui a fait le succès de LFDE depuis 28 ans et nous sommes ravis de pouvoir écrire ensemble une nouvelle page de son histoire». a déclaré Stéphane Vidal, président de Primonial.
La France, 2e pays acheteur en M&A
INTERNATIONAL Si le marché français a vu ses volumes chuter en matière de fusions-acquisitions au premier semestre 2019 sur un an, la France s’est néanmoins distinguée par son dynamisme à l’étranger. D’après un rapport du cabinet Allen & Overy, elle se hisse au deuxième rang des nations acquéresses transfrontalières sur les six premiers mois de l’année en valeur, avec 41,7 milliards de dollars pour 340 opérations réalisées. Parmi les plus importantes, se trouve notamment l’acquisition des actifs africains d’Anadarko par Total pour 8,8 milliards de dollars, ou encore l’acquisition de Clarion par Faurecia pour quelque 1,2 milliard d’euros. Les Etats-Unis restent loin devant, avec plus de 100 milliards de dollars déployés à l’étranger pour 1.146 transactions.
Worldline prend le contrôle total de sa filiale de traitement des paiements
Le groupe français déboursera 1,07 milliard d’euros pour exercer son option d’achat sur 36,4% d’EquensWorldline.