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Fusions-acquisitions

juillet 2019

11/07/2019

Les encours des fonds et Sicav espagnols en hausse de 4,63% au premier semestre 2019

Selon le média Noticias Bancarias, qui se base sur des données du fournisseur d’information financière espagnolVDOS, les fonds d’investissement et les Sicav nationales ont enregistré une augmentation de 4,63% de leurs encours durant le premier semestre 2019. Leurs actifs sous gestionressortent à 301,34milliards d’euros d’après les données de VDOS, soit une progression de 13,34 milliards d’euros sur six mois. Les fonds d’investissement espagnols géraient 271,89 milliards d’euros à fin juin 2019 (+11,81 milliards d’euros d’encours durant le premier semestre 2019). Ils ont cependant décollecté à hauteur de 178 millions d’euros. Les boutiques de gestion indépendantes en Espagne ont particulièrement souffert avec des rachats de 353 millions d’euros, estime VDOS.
11/07/2019

Argan va étoffer son portefeuille de plates-formes logistiques

Conseillée par JPMorgan, la foncière cotée a annoncé hier la signature d’un accord ferme avec Carrefour et un groupe d’investisseurs institutionnels en vue d’acquérir la société «Cargo», sur la base d’une valorisation de ses actifs immobiliers de 900 millions d’euros hors droits. Cargo détient 22 plates-formes logistiques premium en France, d’un âge moyen de 5 ans, représentant une surface d’environ 1.100.000 m², loués à Carrefour sur la base de baux d’une durée moyenne résiduelle ferme d’environ 6 ans. L’acquisition sera payée en numéraire à hauteur de 619 millions d’euros et par l’émission de 5.588.994 actions nouvelles Argan au prix unitaire de 50 euros en faveur de Crédit Agricole Assurances, Carrefour et Primonial Capimmo, dans le cadre d’un apport en nature. Un crédit-relais bancaire de 645 millions d’euros sécurisera le financement de la part réglée en numéraire. L’opération, qui devrait être bouclée fin 2019, fera croître le patrimoine d’Argan de 60%, ce qui représente 8 années de développement.
10/07/2019

Le CIO du néerlandais MN rejoint GSAM

Gerald Cartigny, jusqu’ici directeur des investissements du géant néerlandais de la gestion de fonds de pension MN, va rejoindre Goldman Sachs AM (GSAM), a appris le site Fondnieuws. Gerald Cartigny y sera managing director et directeur de la clientèle du Benelux. Il prendra ses fonctions le 1er octobre prochain.
10/07/2019

Cisco rachète Acacia Communications pour 2,84 milliards de dollars 

Cisco Systems a annoncé mardi le rachat du fabricant de composants optiques Acacia Communications pour 2,84 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros) en numéraire. L’offre de 70 dollars par action représente une prime de 46% par rapport au cours de clôture de lundi de l’action Acacia. L’opération devrait être finalisée au second semestre de l’exercice 2020 de Cisco. C’est la plus importante acquisition du groupe depuis celle de l’éditeur de logiciels d’entreprise AppDynamics pour environ 3,7 milliards de dollars en 2017. Après cette annonce, l’action Acacia s’envolait de 41,5% à 68,02 dollars en avant-Bourse à Wall Street tandis que Cisco abandonnait 1% à 55,62 dollars.
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09/07/2019

GBL valorise Webhelp à 2,4 milliards d’euros

Groupe Bruxelles Lambert (GBL), la holding d’investissement belge, a annoncé aujourd’hui être entré en négociations exclusives en vue d’acquérir auprès de KKR une participation de 60% dans la société française Webhelp, spécialisée dans la relation clients. «A l’issue de la transaction, GBL prendrait une participation majoritaire dans Webhelp sur la base d’une valeur d’entreprise à 100% de 2,4 milliards d’euros», précise le communiqué. Les cofondateurs Olivier Duha et Frédéric Jousset ainsi que le management conservent 40% du capital mais perdent leur majorité de droits de vote. La transaction devrait être bouclée au quatrième trimestre.
09/07/2019

Cisco acquiert Acacia Communications pour 2,84 milliards de dollars 

Cisco Systems a annoncé mardi le rachat du fabricant de composants optiques Acacia Communications pour 2,84 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros) en numéraire. L’offre de 70 dollars par action représente une prime de 46% par rapport au cours de clôture de lundi de l’action Acacia. L’opération devrait être finalisée au second semestre de l’exercice 2020 de Cisco. Après cette annonce, l’action Acacia s’envolait de 41,5% à 68,02 dollars en avant-Bourse à Wall Street tandis que Cisco abandonnait 1% à 55,62 dollars.
09/07/2019

Bruxelles autorise le rachat de Worldpay par FIS pour 35 milliards de dollars

La Commission européenne a approuvé sans condition lundi le rachat de Worldpay, spécialiste des paiements, par la fintech américaine Fidelity National Information Services (FIS) pour 35 milliards de dollars (30,9 milliards d’euros). Cette acquisition, annoncée en mars, est la plus importante jamais réalisée dans le secteur du traitement des paiements électroniques. FIS produit des logiciels destinés aux banques et aux gestionnaires d’actifs, ainsi que des solutions d’externalisation de services financiers. Worldpay, pour sa part, scindée en 2010 de Royal Bank of Scotland, est un acteur majeur du paiement par carte.
05/07/2019

Bosch négocie avec CVC la vente de sa division conditionnement

L’équipementier automobile allemand Bosch est en négociations avancées pour vendre sa division de machines de conditionnement au fonds de capital-investissement britannique CVC, ce qui pourrait la valoriser jusqu’à 850 millions d’euros, selon Reuters. Dans ce processus lancé il y a plus d’un an, le groupe d’ingénierie italien Coesia, le groupe industriel allemand Körber ainsi que les sociétés de capital-investissement KKR et Bain ont également transmis des offres définitives avant la date butoir fixée à mi-juin. Cette vente s’inscrit dans le cadre d’une restructuration du groupe allemand, qui veut se renforcer dans les technologies pour les voitures autonomes et électriques. La division emploie 6.100 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,3 milliard d’euros.
04/07/2019

Bosch discute avec CVC de la vente de sa division conditionnement

L'équipementier automobile allemand Bosch est en négociations avancées pour vendre sa division de machines de conditionnement au fonds de capital-investissement britannique CVC, dans le cadre d’un accord qui pourrait la valoriser jusqu'à 850 millions d’euros, selon Reuters, qui cite une source proche du dossier. Dans ce processus lancé il y a plus d’un an, le groupe d’ingénierie italien Coesia, le groupe industriel allemand Körber ainsi que les sociétés de capital-investissement KKR et Bain ont également transmis des offres définitives avant la date butoir fixée à mi-juin, selon plusieurs sources.
04/07/2019

Les finlandais Metso et Outotec joignent leurs forces dans les minerais

Le groupe industriel finlandais Metso a annoncé ce matin le rapprochement de sa principale division de traitement de minerais avec son concurrent Outotec en vue de créer une société qui dégagera un chiffre d’affaires supérieur à 4 milliards d’euros. Les actionnaires de Metso recevront 4,3 actions nouvelles émises par Outotec pour chaque action Metso détenue. L’opération, qui devrait être bouclée au deuxième trimestre 2020, conférera à Metso une participation de 78% dans la nouvelle entité, nommée Metso Outotec, qui sera cotée sur le Nasdaq à Helsinki. Le reste des activités de Metso, à savoir la fabrication de valves, sera renommé Neles et restera coté en Bourse.
04/07/2019

Broadcom serait en discussions avancées pour acquérir Symantec

Le fabricant de semi-conducteurs Broadcom, qui cherche à diversifier ses activités, est en discussions avancées pour racheter le spécialiste de la cybersécurité Symantec, selon Bloomberg, qui cite des sources au fait des négociations. Broadcom pourrait recevoir ces prochaines semaines un accord de rachat de la firme basée à Mountain View, en Californie. Il a déjà acquis CA Technologies l’an dernier pour 18 milliards de dollars (16 milliards d’euros). Il ne serait pas le premier fabricant de semi-conducteurs à acquérir un spécialiste de la cybersécurité : Intel avait racheté McAfee en 2011 pour 7,7 milliards de dollars. Symantec clôturait mercredi en hausse de 13,57%, à 25,10 dollars, donnant à la firme une valorisation de 15,51 milliards de dollars.
02/07/2019

Arkema a finalisé l'acquisition d'ArrMaz

Le groupe chimique Arkema a annoncé ce mardi avoir finalisé l’acquisition d’ArrMaz, société américaine spécialisée dans les tensioactifs de spécialités sur les marchés de la nutrition des cultures, des mines et des infrastructures routières. L’opération, dont le projet avait été annoncé le 16 mai dernier, a été réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 570 millions de dollars (505 millions d’euros) et d’un multiple de valeur d’entreprise sur excédent brut d’exploitation de 10,8 fois.
02/07/2019

Performance Food avale son rival Reinhart Foodservice

Conseillé par Credit Suisse, l’américain Performance Food, spécialisé dans la fourniture de produits et de services alimentaires aux entreprises et aux restaurants, a annoncé l’acquisition de son concurrent non coté Reinhart Foodservice pour 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros). Reinhart, actuellement propriété de Reyes Holdings, réalise un chiffre d’affaires net annuel de 6 milliards de dollars. Performance Food anticipe des économies de coûts de 50 millions de dollars par an d’ici la troisième année suivant la finalisation de l’opération, prévue d’ici fin 2019.
02/07/2019

PAI Partners rachète Areas à Elior

Le fonds d’investissement PAI Partners a racheté Areas à sa maison mère, le groupe de restauration collective et de concessions Elior, a annoncé ce dernier lundi. L’acquisition représente un montant net total de 1,4 milliard d’euros correspondant à une valeur d’entreprise de 1,54 milliard d’euros. Elior avait annoncé à la fin avril avoir reçu une offre d’achat ferme de 1,54 milliard d’euros de PAI Partners. La plus-value de cession consolidée sur cette opération est de l’ordre de 200 millions d’euros, sans impact fiscal. Les fonds reçus seront utilisés pour réduire l’endettement d’Elior, afin d’abaisser le rapport entre la dette nette et l’excédent brut d’exploitation entre 1,5 et 2. «Ils permettront de lancer dès juillet un programme de rachat d’actions dans l’enveloppe de 350 millions d’euros», a ajouté le groupe dans un communiqué.

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