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Fusions-acquisitions

décembre 2020

01/12/2020

Deux groupes d’équipements médicaux fusionnent aux Etats-Unis

Le spécialiste des équipements de soins de santé à domicile AdaptHealth a annoncé ce mardi avoir conclu un accord en vue d’acquérir AeroCare Holdings, une société de distribution d'équipements médicaux respiratoires et domestiques, dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions évaluée à un peu plus de 2 milliards de dollars (1,67 milliard d’euros). AdaptHealth paiera 1,1 milliard de dollars en numéraire et apportera 31 millions d’actions ordinaires pour un montant correspondant à 925,7 millions de dollars. La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre 2021.
01/12/2020

L'action Slack en hausse dans sa perspective de rachat mardi

L’action Slack Technologies était en forte hausse lundi à la Bourse de New York alors que Salesforce.com pourrait annoncer l’acquisition de la plateforme de messagerie instantanée mardi. Lundi vers 17h45, le titre Slack s’adjugeait 4%, à 42,29 dollars, à Wall Street, affichant une capitalisation boursière de plus de 24 milliards de dollars (20 milliards d’euros). Elle clôturait en hausse de 2,21%. Salesforce proposerait une offre payable à moitié en titres et en numéraire avec une prime par rapport aux récents cours de Bourse. Salesforce doit publier ses résultats trimestriels mardi après la clôture de la Bourse de New York. Plusieurs médias américains ont rapporté la semaine dernière que Salesforce, qui a une capitalisation boursière de près de 230 milliards de dollars, était en négociations avancées en vue de racheter Slack Technologies.

novembre 2020

26/11/2020

AllianceBernstein distribuera ses fonds via IW Bank

AllianceBernstein a signé un accord de distribution avec IW Bank en Italie. L’accord permettra aux clients de la banque d’accéder aux fonds de la société de gestion par le biais de sa plate-forme. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d’AllianceBernstein auprès de la clientèle de particuliers en Italie. Cette stratégie s’est déjà traduite par d’autres accords de distribution et un renforcement des équipes de vente et de marketing.
26/11/2020

Wingate et Makor Group signent une alliance stratégique

La banque d’affaires Wingate, reconnue dans les opérations de retournement, vient de nouer une alliance stratégique avec l’intermédiaire financier britannique Makor Group. L’ambition ? Anticiper la progression en Europe des deals distress au cours des prochaines années en proposant aux entreprises françaises mid et large-cap un accès au marché de financement des situations spéciales à Londres. « Makor Group conseille des investisseurs institutionnels, des hedge funds, des fonds de private equity, de banques privées et des family offices dans le cadre de prises de participation de sociétés cotées en situations spéciales. Avec ce rapprochement, nous allons pouvoir accéder à ces investisseurs et apporter un nouveau service à Makor en matière de distress M&A sur le marché français » explique Stéphane Cohen, associé-fondateur de Wingate. Cela dans l’optique de pouvoir conseiller à l’achat ces investisseurs sur des deals nécessitant des tickets d’investissement d’au moins 20 millions d’euros. Depuis le début de l’année, la boutique tricolore s’est notamment illustrée en participant à l’élaboration des financements de sauvetage de Naf Naf et Camaïeu.
25/11/2020

Bertelsmann s’empare de l’éditeur Simon & Schuster

Bertelsmann a annoncé aujourd’hui avoir conclu l’acquisition de l'éditeur américain Simon & Schuster à ViacomCBS pour 2,18 milliards de dollars (1,82 milliard d’euros) en numéraire, une transaction qui renforcera sa position aux Etats-Unis, son deuxième marché. Il l’a emporté sur News Corp, le conglomérat créé par Rupert Murdoch, pour la reprise de cette société mise en vente en mars dernier par ViacomCBS dans le cadre du recentrage de ses activités.
25/11/2020

Nestlé cède sa marque chinoise Yinlu à Food Wise

Nestlé a annoncé ce matin céder sa marque Yinlu, qui fabrique du lait d’arachide et du riz au lait en boîte en Chine, à Food Wise, société contrôlée par la famille du fondateur de Yinlu. Les termes financiers de l’opération, qui devrait être bouclée d’ici la fin de l’année, n’ont pas été précisés. La cession porte sur toutes les activités de Yinlu, y compris ses cinq usines du Fujian, d’Anhui, du Hubei, du Shandong et du Sichuan. Nestlé a acquis une participation de 60% dans Yinlu en 2011. La société chinoise réalisé un chiffre d’affaires de 700 millions de francs suisses (644 millions d’euros) en 2019.
25/11/2020

Accor acquiert les marques de la société américaine Sbe

Accor a annoncé mardi avoir acquis 100% des marques de la société américaine Sbe, comprenant notamment les marques Delano, Mondrian, SLS et Hyde, et la quasi-totalité des marques de restaurants et bars du groupe, dont Cleo, Fili’a, et Carna by Dario Cecchini, a indiqué le groupe français dans un communiqué. L’opération, réalisée par échange d’actifs et de numéraire, entraîne pour Accor un investissement de 300 millions d’euros, en quasi-totalité lié au remboursement de la dette de Sbe. Sbe exploite 22 hôtels, auxquels s’ajoutent plus de 40 projets d’ouvertures. En 2018, Accor avait pris une participation de 50% dans Sbe Entertainment. En outre, Accor a indiqué mardi être entré en négociations exclusives avec le groupe Ennismore en vue d’un rapprochement. Il donnera naissance à une nouvelle plateforme autonome réunissant 12 enseignes, parmi lesquelles The Hoxton, Delano, SLS, Mondrian, et Mama Shelter.
23/11/2020

Elliott dépose une offre sur le groupe de boulangerie industrielle Aryzta

Elliott a indiqué ce matin avoir soumis via sa branche britannique une offre non contraignante en vue d’acquérir le groupe suisse de boulangerie industrielle Aryzta pour 794 millions de francs, soit environ 734 millions d’euros. Le fonds activiste dirigé par Paul Singer a ajouté qu’il disposait de l’argent nécessaire, précisant que les questions concernant un refinancement de la dette de l’entreprise se trouvaient à «un stade avancé».
23/11/2020

La société de Credit Suisse sur les infrastructures de l’énergie prend son indépendance

Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP), la société de Credit Suisse spécialisée dans les infrastructures du secteur de l’énergie à forte intensité en capital, prend son indépendance. L’entité, qui gère plus de 3 milliards de francs suisses, sera renommée Energy Infrastructure Partners (EIP). «Credit Suisse Asset Management restera un partenaire important et la coopération sur le plan commercial se poursuivra», souligne un communiqué. Cette étape permet à EIP, «d’exploiter pleinement son potentiel de croissance en se diversifiant dans d’autres régions face à des enjeux tels que la transition énergétique, la hausse de la demande énergétique et les besoins d’investissement des investisseurs institutionnels». Dans ce contexte, la société conçoit «des produits novateurs et travaille sur des opportunités d’investissement prometteuses dans le secteur de l’énergie». Depuis son lancement en 2014, EIP s’est concentré exclusivement sur des solutions de placement dans le secteur des infrastructures énergétiques pour des investisseurs institutionnels en Suisse et à l’étranger. EIP gère des actifs pour des investisseurs institutionnels en Suisse, en Europe et en Asie et emploie une équipe de 40 spécialistes.
19/11/2020

Veolia recouvrera ses droits sur les 29,9% du capital de Suez en février 2021

La cour d’appel de Paris a confirmé jeudi la décision du tribunal judiciaire qui suspendait les effets de la cession à Veolia par Engie de 29,9% du capital de Suez. Le tribunal judiciaire de Paris avait décidé en octobre dernier «la suspension des effets» le temps que les comités sociaux économiques (CSE) de Suez soient consultés et informés. Veolia et Engie avaient fait appel de cette décision.
19/11/2020

Citation

« Pourquoi Engie, notre actionnaire historique, n’a-t-il pas lancé une procédure d’enchères plutôt que de se précipiter pour accepter le calendrier et la proposition de Veolia ? »
19/11/2020

Eurazeo cède le contrôle d’Iberchem à Croda

Eurazeo a annoncé hier avoir conclu un accord avec le groupe chimique anglais Croda pour lui céder sa participation de 54,9% dans Iberchem, producteur espagnol de parfums et d’arômes alimentaires, valorisé 820 millions d’euros. La finalisation de cette opération, dont le produit de cession s'établit à 384 millions d’euros pour Eurazeo et 181 millions d’euros pour ses partenaires, est attendue d’ici à la fin 2020. Iberchem, dont le siège est à Murcie, a réalisé un chiffre d’affaires de 174 millions d’euros l’an dernier. «Grâce à son positionnement stratégique, la société a combiné une croissance organique de 15% par an de chiffre d’affaires en moyenne sur les dix dernières années et des croissances externes ciblées avec l’appui du réseau d’Eurazeo, notamment en Chine et en Malaisie », souligne Eurazeo, entré au capital en juillet 2017.

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