Mirabaud ajoute le conseil M&A à ses activités françaises
Présent dans l’Hexagone depuis 2003, le groupe suisse s’est adjoint les services de Stéphane Benouaich pour diriger cette nouvelle activité.
novembre 2020
Eurazeo cède sa participation majoritaire dans Iberchem
La société d’investissement Eurazeo a annoncé ce matin avoir conclu un accord avec le groupe chimique anglais Croda pour lui céder sa participation de 54,9% dans Iberchem, producteur espagnol de parfums et d’arômes alimentaires, valorisé 820 millions d’euros. La finalisation de cette opération, dont le produit de cession s'établit à 384 millions d’euros (415,5 millions de francs suisses) pour Eurazeo et 181 millions pour ses partenaires, est attendue d’ici à la fin 2020. Iberchem, dont le siège est à Murcie, a réalisé un chiffre d’affaires de 174 millions d’euros l’an dernier.
L’Espagne protège davantage ses entreprises des intérêts étrangers
Le gouvernement espagnol a élargi mardi les restrictions sur les rachats étrangers d’entreprises espagnoles stratégiques afin qu’elles s’appliquent également aux offres provenant d’entreprises basées dans l’Union européenne, a déclaré la ministre de l’Economie Nadia Calvino. Ces nouvelles règles seront en vigueur jusqu'à la fin juin. Les entreprises étrangères devront soumettre leurs propositions de rachat au gouvernement dès lors que le montant de l’investissement prévu dépasse 500 millions d’euros.
L’Espagne protège un peu plus ses entreprises des intérêts étrangers
Le gouvernement espagnol a élargi mardi les restrictions sur les rachats étrangers d’entreprises espagnoles stratégiques afin qu’elles s’appliquent également aux offres provenant d’entreprises basées dans l’Union européenne, a déclaré la ministre de l’Economie Nadia Calvino. Ces nouvelles règles seront en vigueur jusqu'à la fin juin. Les entreprises étrangères devront soumettre leurs propositions de rachat au gouvernement dès lors que le montant de l’investissement prévu dépasse 500 millions d’euros.
Allianz investit 700M€ dans la fibre optique en Allemagne
L'assureur va également déployer 160M€ d'investissements dans le gaz naturel au Portugal.
Alstom augmente son capital pour acquérir Bombardier Transport
Alstom a annoncé ce matin le lancement d’une augmentation de capital d’environ 2 milliards d’euros destinée à financer l’acquisition de Bombardier Transport. L’opération se fera sur la base trois actions nouvelles pour 10 actions existantes au prix de souscription de 29,50 euros par action nouvelle et d’une valeur théorique du droit préférentiel de souscription (DPS) à 2,90 euros. La période de souscription court du 19 au 30 novembre 2020 et la période de cotation du DPS, du 17 novembre au 26 novembre.
Schneider se renforce dans les logiciels industriels
Schneider Electric a annoncé ce lundi la signature de protocoles d’accord portant d’une part sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans Etap Automation, un spécialiste américain des logiciels de conception et simulation de réseaux électriques, et d’autre part sur un investissement minoritaire de 25% dans Planon, société néerlandaise spécialisée dans les logiciels de gestion de bâtiments. «La combinaison de ces deux opérations devrait, à partir de 2021, être légèrement relutive sur le bénéfice par action ajusté», a estimé l’équipementier français. En 2019, Etap a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 50 millions de dollars (42 millions d’euros), tandis que Planon a réalisé un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros.
Korean Air Lines va acquérir sa concurrente Asiana Airlines
La compagnie sud-coréenne Korean Air Lines a annoncé ce lundi qu’elle comptait acquérir sa concurrente en difficulté Asiana Airlines et qu’elle lèverait 2.500 milliards de wons (1,9 milliard d’euros) au moyen d’une augmentation de capital en 2021 pour financer cette transaction. Sur la totalité de son augmentation de capital, 1.800 milliards de wons serviront à l’acquisition d’Asiana Airlines. Korea Development Bank, banque publique créancière d’Asiana, investira par ailleurs 800 milliards de wons dans la maison mère de Korean Air Lines, Hanjin KAL, en achetant de nouvelles actions et des obligations convertibles de la société.
16/11/2020
Ace Management investit dans Tehtris
Tehtris, un éditeur français de solutions de cybersécurité, a réalisé sa première levée de fonds de 20 millions d’euros auprès d’Ace Management, qui avait lancé un fonds sur cette thématique en 2018, accompagné d’Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO), et de business angels. Fondée en 2010 par Eléna Poincet et Laurent Oudot, Tehtris emploie plus de 60 collaborateurs en France. « En accompagnement de notre expansion internationale et pour soutenir notre forte croissance, nous annonçons la création de plusieurs centaines d’emplois en 3 ans, principalement en région Nouvelle Aquitaine autour de Bordeaux, et à Paris », indique Laurent Oudot.
Nexans discute de l’achat des câbles de Cenergy Holdings
Nexans a fait savoir hier qu’il discutait avec la société de portefeuille belge Cenergy Holdings en vue d’une potentielle acquisition de son activité de câbles. «Le groupe est régulièrement en discussion avec de potentielles cibles, dont Cenergy Holdings, dans le cadre de son processus de revue stratégique», a expliqué la société dans un communiqué. Nexans a ajouté que ces négociations se situaient actuellement à un stade préliminaire. La communication de Nexans intervient alors que Cenergy Holdings avait précédemment annoncé des pourparlers avec le groupe français «dans le but de combiner leurs activités de fabrication de câbles».
Nexans négocie l’achat des activités câbles de Cenergy Holdings
Nexans a fait savoir aujourd’hui qu’il discutait avec la société de portefeuille belge Cenergy Holdings en vue d’une potentielle acquisition de son activité de câbles. «Le groupe est régulièrement en discussion avec de potentielles cibles, dont Cenergy Holdings, dans le cadre de son processus de revue stratégique», a expliqué la société dans un communiqué. Nexans a ajouté que ces discussions se situaient actuellement à un stade préliminaire. La communication de Nexans intervient alors que Cenergy Holdings avait précédemment annoncé mener des négociations avec le groupe français «dans le but de combiner leurs activités de fabrication de câbles».
Capitalmind noue un partenariat stratégique à l’international
Capitalmind a signé un partenariat stratégique avec la banque anglo sud-africaine Investec et BlackArch Partners, l’activité M&A de l’institution bancaire américaine Regions Financial Corp. Objectif : être en capacité d’accompagner les clients dans toutes les régions du monde. Pour cela, la nouvelle alliance s’appuie sur plus de 300 professionnels du M&A en Europe (Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, France, Benelux et Scandinavie), aux Etats-Unis, en Afrique et en Asie-Pacifique (Australie, Hong-Kong et Inde). Les trois entités revendiquent une large couverture sectorielle allant de l’aéronautique à la construction, en passant par les services professionnels, le retail, l’agroalimentaire, la défense, l’énergie ou encore la santé.
SGS achète la division «analytics & services» de Synlab
Le groupe suisse SGS a annoncé l’acquisition de la division analytics & services de l’allemand Synlab pour 550 millions d’euros. Cette activité, qui réalise des tests pour les secteurs de l’environnement ou de l’hygiène, a généré 202 millions d’euros de revenus en 2019. Elle emploie 2.000 personnes. SGS a prévu de financer l’acquisition de la société avec ses ressources propres. Synlab est détenu par le fonds Cinven. Le laboratoire d’analystes médicales pourrait entrer en Bourse dans les prochains mois.
SGS achète la division « analytics & services » de Synlab
Le groupe suisse SGS a annoncé l’acquisition de la division analytics & services de l’allemand Synlab pour un montant de 550 millions d’euros. Cette activité, qui réalise des tests pour les secteurs de l’environnement ou de l’hygiène, a généré 202 millions d’euros de revenus en 2019. Elle emploie 2.000 personnes. SGS a prévu de financer l’acquisition de la société avec ses ressources propres.
Capitalmind signe un partenariat stratégique à l’international
Capitalmind tisse sa toile à l’international. La boutique de fusions et acquisitions dirigée par Michel Degryck vient de signer un partenariat stratégique avec la banque anglo sud-africaine Investec et BlackArch Partners, l’activité M&A de l’institution bancaire américaine Regions Financial Corp. Objectif : être en capacité d’accompagner les clients dans toutes les régions du monde. Pour cela, la nouvelle alliance s’appuie sur plus de 300 professionnels du M&A en Europe (Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, France, Benelux et Scandinavie), aux Etats-Unis, en Afrique et en Asie-Pacifique (Australie, Hong-Kong et Inde).
Le propriétaire de Vans acquiert la marque Supreme
VF Corp a annoncé lundi l’acquisition pour 2,1 milliards de dollars (1,77 milliard d’euros) du groupe de streetwear Supreme, ajoutant ainsi une nouvelle marque à son portefeuille qui comprend déjà Vans, The North Face ouTimberland. Le groupe américain pourrait verser 300 millions de dollars supplémentaires en fonction de certains certains objectifs à atteindre après le rachat. Supreme était détenu par Carlyle et Goode Partners depuis 2017.
Le propriétaire de Vans rachète la marque Supreme
VF Corp a annoncé lundi l’acquisition pour 2,1 milliards de dollars (1,77 milliard d’euros) du groupe de streetwear Supreme, ajoutant ainsi une nouvelle marque à son portefeuille qui comprend déjà Vans, The North Face ouTimberland. Le groupe américain pourrait verser 300 millions de dollars supplémentaires en fonction de certains certains objectifs à atteindre après le rachat.
Bic s’empare du fabricant de carnets réutilisables Rocketbook
Bic a annoncé ce matin la signature d’un accord portant sur l’acquisition de la totalité du capital de Rocketbook, une marque américaine de carnets intelligents réutilisables qui sera intégrée à sa division papeterie. «La transaction sera structurée sur la base d’un paiement initial de 34 millions d’euros (40 millions de dollars), et d’un paiement différé dont le montant sera déterminé sur la base des performances futures de Rocketbook », a indiqué le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels. La finalisation de l’opération est prévue avant la fin de l’année.
LVMH et Tiffany revoient leur contrat de mariage
Alliance. Après plusieurs mois d’atermoiements, LVMH va enfin pouvoir réaliser la plus importante acquisition de son histoire. Le groupe de luxe français et le joaillier américain Tiffany ont annoncé la semaine dernière être parvenus à un nouvel accord pour mener à bien leur union prévue depuis 2019. La crise du Covid-19 et ses conséquences sur le cours de Bourse de Tiffany avaient refroidi l’appétit de LVMH, et le Quai d’Orsay – fait rare – lui avait même demandé de repousser son offre dans l’attente d’un accord commercial avec Washington. Tiffany avait donc attaqué en justice le groupe de Bernard Arnault pour le forcer à respecter ses engagements. En définitive, LVMH a obtenu une ristourne d’environ 400 millions de dollars sur un prix initial de 16,2 milliards, et l’abandon des poursuites. La finalisation de l’opération devrait intervenir début 2021.
Carrefour remporte Bio c’ Bon
Le tribunal de commerce de Paris a choisi le groupe de grande distribution pour reprendre l'enseigne de produits biologiques. Biocoop et la famille Zouari étaient sur les rangs.