La société américaine Xylem, spécialisée dans la gestion de l’eau, a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir sa compatriote Evoqua Water Technologies dans le cadre d’une transaction d’un montant d’environ 7,5 milliards de dollars entièrement payée en titres. L’opération valorise la cible, qui fournit des solutions de traitement de l’eau potable et des eaux usées, à 52,89 dollars par action, soit une prime de 29% sur la base des cours de clôture de Xylem et d’Evoqua au 20 janvier. Les actionnaires de la cible recevront 0,48 action Xylem par action Evoqua Water détenue. Après la clôture de la transaction prévue à la mi-2023, les actionnaires de l’acquéreur détiendront environ 75% de l’entité combinée qui sera dirigée par Patrick Decker, l’actuel directeur général de Xylem.
La société américaine Xylem, spécialisée dans la gestion de l’eau, a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir sa compatriote Evoqua Water Technologies dans le cadre d’une transaction d’un montant d’environ 7,5 milliards de dollars entièrement payée en titres. L’opération valorise la cible, qui fournit des solutions de traitement de l’eau potable et des eaux usées, à 52,89 dollars par action, soit une prime de 29% sur la base des cours de clôture de Xylem et d’Evoqua au 20 janvier.
Le groupe coté prévoit de se scinder en deux en créant Evidian, une entité qui rassemblerait notamment ses activités liées à la transformation numérique.
DNCA Investments, affilié de Natixis Investment Managers, va fusionner deux de ses fonds actions zone euro le 7 mars prochain, a appris NewsManagers. Le fonds de droit français DNCA Opportunités Zone Euro, qui comptait 857 millions d’euros d’encours à fin 2022, va absorber le fondsDNCA Euro Value Equity, dont les actifs sous gestion s'élevaient à 6,5 millions d’euros fin 2022. Ce dernier est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Natixis AM Funds, géré par Olivier Lefèvre et Boris Radondy.
Leucadia Asset Management, le gestionnaire d’actifs multi-boutiques du groupe américain Jefferies, va acquérir une part minoritaire du capital de StemPoint Capital dans le cadre d’un partenariat stratégique. Ce hedge fund actions, basé à New York, a démarré son activité le 3 janvier. Il a été établi par trois anciens de Sphera Fund dont Michelle Ross, directrice des investissements et associée-directrice de StemPoint Capital, qui a également travaillé chez PointState Capital et Soros Fund Management. StemPoint Capital estspécialisé sur la biotechnologie et la pharmaceutique. Les co-présidents de Leucadia AM,Nick Daraviras et Sol Kumin, ont indiqué dans un communiqué que cela faisait plusieurs années que la société de gestion cherchait à s’introduire sur le segment de la santé et qu’elle y parvient désormais via StemPoint Capital.
Ces outils financiers qui peuvent prendre la forme de certificats de valeur conditionnelle (CVC) sont particulièrement prisés des laboratoires pharmaceutiques lors de l'acquisition de biotechs.
La société de gestion Aegon Asset Management vient de nommer Mike Tumilty en tant que directeur mondial des opérations, selon un post sur LinkedIn. Il arrive d’abrdn, où il occupait le même poste depuis 2019. Auparavant, il a travaillé chez Standard Life Investments entre 2010 et 2019 comme directeur des opérations. Il a joué un rôle clé lors de la fusion d’Aberdeen Asset Management et Standard Life Investments ainsi que pour la vente de l’activité d’assurance à Phoenix.
Le conglomérat américain Emerson Electric a annoncé mardi avoir soumis une offre en numéraire de 53 dollars par action pour acquérir le spécialiste des logiciels de mesure et d’automatisation National Instruments. Ce montant représente une valeur d’entreprise de 7,6 milliards de dollars (7 milliards d’euros). L’offre fait ressortir une prime de 32% par rapport au cours de clôture de National Instruments jeudi dernier, veille du jour où la cible a annoncé que son conseil d’administration avait déjà été approché par des acquéreurs potentiels. Emerson a précisé que cette offre avait été soumise le 3 novembre 2022 et qu’elle représentait une amélioration par rapport à une offre initiale de 48 dollars par action présentée le 25 mai.
Le conglomérat américain Emerson Electric a annoncé mardi avoir soumis une offre en numéraire de 53 dollars par action pour racheter le spécialiste des logiciels de mesure et d’automatisation National Instruments. Ce montant représente une valeur d’entreprise de 7,6 milliards de dollars (7 milliards d’euros). Cette offre représente une prime de 32% par rapport au cours de clôture de National Instruments jeudi dernier, veille du jour où la cible a annoncé que son conseil d’administration avait déjà été approché par des acquéreurs potentiels.
Apex Group, fournisseur de services aux fonds d’investissement, a annoncé, ce mardi, l’acquisition du tierce-partie marketeur luxembourgeois Alfi Partners. Ce TPM, établi en 2008, dispose de filiales en France et en Suisse. Il assure entre autres la distribution des fonds du gestionnaire britannique Jupiter Fund Management sur le continent européen. Quelque 20 milliards d’euros ont été investis dans des fonds de divers gestionnaires à travers Alfi Partners. Le TPMrejoindra FundRock Distribution, la ManCo rachetée par Apex Group en 2020. « L’accès aux investisseurs de l’UE n’a jamais été aussi complexe et coûteux pour les gestionnaires de fonds non européens, d’où la demande pour notre présence et notre connaissance du marché local (...) Cette acquisition témoigne de notre engagement continu à aider les gestionnaires à faire face aux exigences réglementaires de plus en plus complexes de la distribution transfrontalière de fonds et à soutenir leurs activités de collecte d’actifs. Avec l’ajout d’Alfi Partners, nous continuerons à faire évoluer notre offre de distribution pour les clients, en fournissant une solution flexible et économique de mise sur le marché, comprenant un accès simplifié aux plateformes de fonds, un soutien à la distribution de fonds et une représentation directe », a commenté Peter Hughes, fondateur et directeur général d’Apex Group, dans un communiqué.
JPMorgan Chase a nommé jeudi Anu Aiyengar à la tête de sa division mondiale de fusions et acquisitions (M&A) après le départ de Dirk Albersmeier qui codirigeait avec elle cette division depuis 2020. Anu Aiyengar devient ainsi la seule femme à diriger une activité mondiale de M&A d’une grande banque américaine. Cette décision a été annoncée dans un mémo interne envoyé par les deux co-responsables de la banque d’investissement de JPMorgan, James Casey et Viswas Raghavan. L’information a par la suite été confirmée par une porte-parole de JPMorgan. Dirk Albersmeier assumera un nouveau rôle «entièrement axé sur les clients et les transactions» au sein de la banque, selon le mémo.
Thales ne fera pas d’offre pour prendre une participation dans Evidian, future entité séparée d’Atos, a déclaré mardi à Reuters une porte-parole, sur fond de spéculations sur les marchés d’un intérêt du groupe de défense pour l’entreprise de services numériques. Interrogée sur la possibilité d’une prise de participation de Thales dans Evidian, la porte-parole a indiqué que le groupe n'était pas intéressé, une telle opération ne correspondant pas à ses orientations stratégiques. Thales «n’a aucune intention de se diversifier dans des marchés autres que ceux qu’il sert déjà», a déclaré la porte-parole. Atos a annoncé en juin dernier son projet de scission visant à séparer et combiner la très convoitée division Big Data et Sécurité (BDS) et d’autres actifs, au sein d’une entité baptisée Evidian. Atos a rejeté en septembre une offre de rachat d’Evidian pour une valeur d’entreprise de 4,2 milliards d’euros émanant du groupe Onepoint.
Le laboratoire anglo-suédois offre une prime de 121% sur le dernier cours, voire de 206% avec les certificats de valeur garantie valorisant la cible jusqu’à 1,8 milliard de dollars.
La société de non-coté Catalio Capital Management va acquérir HealthCor, un hedge fund long/short focalisé sur les actions du secteur de la santé et des sciences de la vie, selon des médias américains. Le hedge fund new-yorkais a été fondé en 2005 par Art Chen et Joe Healey.La transaction devrait être clôturée début 2023.
Vinci Energies, une division du groupe français de construction et de concessions Vinci, a annoncé jeudi l’acquisition de la société norvégienne Otera auprès de Roadworks et Å Energi. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Spécialisée dans les systèmes de haute et basse tension, d’automatisme et de contrôle-commande, Otera intervient notamment sur la conception, la réalisation et la maintenance des réseaux de transport et de distribution d'électricité, d’infrastructures routières et de tunnels, a expliqué Vinci dans un communiqué. Otera, qui compte plus de 600 collaborateurs, réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 150 millions d’euros. Avec cette acquisition, Vinci Energies comptera plus de 1.100 collaborateurs en Norvège, où l’entreprise réalisera un chiffre d’affaires annuel d’environ 250 millions d’euros.
La société de gestion canadienne Lorne Park Capital Partners, basée à Toronto, a annoncé, ce mardi, l’acquisition de 80% du capital de Promus Asset Management, gestionnaire américain établi à Dallas dans l’Etat du Texas aux encours de 430 millions de dollars. La transaction s’est effectuée via la création d’une nouvelle filiale de gestion d’actifs Bellwether Investment Management USA. Selon l’accord noué entre les deux parties, Bellwether va payer près de 4,5 millions de dollars au total pour acquérir les 80% de Promus qui deviendra une filiale de Bellwether USA et continuera d’opérer en tant qu’investment advisor agréé par le régulateur américain Securities and Exchange Commission.