Edizione, la holding de la famille Benetton, qui détient déjà un tiers du capital d’Atlantia, vient de lancer une offre sur le groupe italien d’infrastructures, en partenariat avec le fonds d’investissement américain Blackstone. Ils proposent 23 euros par action en numéraire, soit une prime de 24% sur le cours du 5 avril, avant le début des rumeurs de rachat. Jeudi matin, le cours d’Atlantia progressait de 5% s’ajustant au prix de l’offre, après un pic de 23,15 euros en matinée. La semaine dernière, le marché évoquait un prix de 24 euros par action. Cette offre, conditionnée à l’apport de 90% des titres, valorise la cible 19 milliards d’euros. Les actionnaires d’Atlantia recevront comme prévu un dividende de 0,74 euro par action.
Le laboratoire britannique GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé l’acquisition de la biopharmaceutique américaine Sierra Oncology pour 1,9 milliard de dollars (1,75 milliard d’euros). GSK offre 55 dollars par action en numéraire, soit une prime de 39% sur le dernier cours. La transaction a reçu le soutien du conseil d’administration de la cible et de certains actionnaires, pesant 28% du capital. Sierra est spécialisé dans les thérapies ciblées pour des formes rares de cancer. L’acquisition devrait être relutive sur le bénéfice par action ajusté de GSK à partir de 2024. Par ailleurs, GlaxoSmithKline a confirmé ses objectifs financiers pour la période 2021-2026, anticipant une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 5% et une hausse de 10% de son bénéfice opérationnel ajusté.
Le laboratoire britannique GlaxoSmithKline (GSK) vient d’annoncer l’acquisition de la biopharmaceutique américaine Sierra Oncology pour 1,9 milliard de dollars (1,75 milliard d’euros).
Le groupe de vente en ligne Showroomprivé (SRP Groupe) prend 51% du capital de The Bradery, également acteur de ventes privées premium « principalement à destination des millenials ». Showroomprivé a la possibilité d’acquérir d’ici à 2026 les 49% restants à un prix déterminé en fonction des performances futures de la société. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées, ni les résultats financiers de The Bradery. Son volume d’affaire est de 30 millions d’euros, contre près de 1 milliard pour Showroomprivé, et le panier moyen flirte avec les 100 euros, contre 48 euros pour SRP Groupe. Ce dernier financera l’opération par sa trésorerie – de 32 millions d’euros fin 2021 – et espère que l’acquisition sera relutive en 2024. The Bradery, qui continuera à être dirigé par ses fondateurs, compte doubler son volume de ventes en trois ans. La société affiche plus de 200.000 acheteurs réguliers et plus de 400 marques partenaires.
Le fabricant de verres correcteurs et d’instruments d’optique EssilorLuxottica a annoncé lundi soir que sa filiale Luxottica avait conclu un accord préliminaire portant sur l’acquisition de 1,73 million d’actions, soit 90,9% du capital social, du fabricant italien d'étuis pour lunettes Giorgio Fedon & Figli pour un montant total de 29,4 millions d’euros.
Alantra renforce son activité de conseil en France. La banque d’origine espagnole vient de devenir le premier actionnaire individuel d’Avolta Partners, la boutique parisienne spécialisée dans le secteur de la technologie. Créée en 2014 par Philippe Rodriguez, Patrick Robin et Arthur Porré, Avolta emploie 20 professionnels, et revendique avoir travaillé sur plus de 80 transactions depuis son lancement. De quoi compléter l’offre de la banque d’affaires d’Alantra qui, l’an dernier, a fait de la technologie son premier secteur d’activité. L’équipe a réalité 56 transactions dans les principaux segments du marché: logiciels et SaaS, Internet et médias numériques, fintech… L’an dernier, le bureau parisien de la banque a réalisé près de 30 opérations de fusions-acquisitions et de financement, représentant une valeur de totale de 5,5 milliards d’euros.
Alantra renforce son activité de conseil en France. La banque d’origine espagnole vient de devenir le premier actionnaire individuel d’Avolta Partners, la boutique parisienne spécialisée dans le secteur de la technologie.
Le constructeur automobile Stellantis a annoncé vendredi la vente de sa participation de 25% dans le groupe de logistique automobile Gefco au spécialiste du transport maritime CMA CGM. Le montant de cette cession n’a pas été communiqué. PSA, qui a fusionné l’an passé avec Fiat Chrysler pour donner naissance à Stellantis avait, en 2012, vendu 75% du capital de Gefco à la compagnie ferroviaire russe JSC Russian Railways (RZhD). CMA CGM a de son côté annoncé vendredi l’acquisition de près de 100% du capital de Gefco.
Le constructeur automobile Stellantis a annoncé vendredi la vente de sa participation de 25% dans le groupe de logistique automobile Gefco au spécialiste du transport maritime CMA CGM. Le montant de cette cession n’a pas été communiqué.
L’action Atlantia gagnait 8,1% à 20,54 euros en fin de matinée jeudi, après que le groupe espagnol Actividades de Construccion y Servicios (ACS) a confirmé son intérêt pour l’une des divisions de l’opérateur autoroutier italien. ACS a annoncé mercredi soir avoir conclu un accord exclusif avec les sociétés d’investissement Global Infrastructure Partners (GIP) et Brookfield Asset Management en vue de prendre une participation majoritaire dans l’activité autoroutière du groupe italien d’infrastructures.
Aboutissement. Il aura fallu plus de 15 mois à 2MX Organic, le Spac (special purpose acquisition company) du trio Niel, Pigasse et Zouari pour trouver sa cible. Il a jeté son dévolu sur l’activité de distribution du groupe InVivo, qui comprend, entre autres, Gamm Vert et Jardiland (photo). L’opération valorise à 675 millions d’euros le périmètre acquis qui opère aussi dans l’alimentaire (Grand Marché, Frais d’Ici, Bio&Co) et l’animalerie (Noa), dont InVivo détiendra 60 % à l’issue de l’opération attendue pour fin 2022. La transaction prévoit qu’InVivo apporte l’intégralité du capital d’InVivo Retail à 2MX Organic, en échange d’actions nouvellement émises par le Spac. Aucun endettement ou augmentation de capital supplémentaire ne sera nécessaire pour finaliser l’opération. Avec 1.600 magasins en France dont 220 détenus en propre, InVivo affiche un chiffre d’affaires consolidé de 1,35 milliard d’euros.
BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé avoir bouclé l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société de gestion néerlandaise Dynamic Credit Group (DCG), spécialisée dans les prêts hypothécaires et les portefeuilles granulaires de prêts. DCG sera intégré au pôle Dette privée & Actifs Réels de BNPP AM. La société gère 9 milliards d’euros de prêts hypothécaires néerlandais et cette acquisition portera le total des actifs sous gestion du pôle de BNP Paribas à plus de 20 milliards d’euros. Cette opération, qui avait été annoncée au mois de novembre 2021, s’inscrit dans la stratégie de BNPP AM d’accélérer l’expansion de sa plateforme d’investissement, en particulier dans le domaine des actifs privés, l’un des axes de croissance du Plan stratégique 2025 du groupe.
Bain Capital va acquérir une participation de 24,98% dans IIFL Wealth Management Limited (IIFLWAM), une société de gestion d’actifs et de patrimoine indienne, pour 489 millions de dollars. Créée en 2008 par Karan Bhagat, directeur général et Yatin Shah, directeur général adjoint, IIFLWAM offre les services de la gestion d’actifs et du conseil aux clients high net worth et ultra high net worth. Elle était la première société de wealth management à être cotée en Bourse en Inde. Bain Capital rachètera cette participation à General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd. et FIH Mauritius Investments Ltd, une filiale de Fairfax India Holdings Corporation. IIFLWAM comptait 44 milliards de dollars d’encours sous gestion. Bain Capital disposait 155 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé avoir finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société de gestion néerlandaise Dynamic Credit Group (DCG), spécialisée dans les prêts hypothécaires et les portefeuilles granulaires de prêts. DCG sera intégré au pôle Dette privée & Actifs Réels de BNPP AM. La société gère 9 milliards d’euros de prêts hypothécaires néerlandais et cette acquisition portera le total des actifs sous gestion du pôle de BNP Paribas à plus de 20 milliards d’euros. Cette opération, qui avait été annoncée au mois de novembre 2021, s’inscrit dans la stratégie de BNPP AM d’accélérer l’expansion de sa plateforme d’investissement, en particulier dans le domaine des actifs privés, l’un des axes de croissance du Plan stratégique 2025 du groupe.
Citigroup a annoncé, mercredi, la cession de ses activités de banque de détail en Inde à Axis Bank dans le cadre de la restructuration de ses opérations dans la région Asie-Pacifique. Selon les termes de l’accord conclu entre les deux groupes, l’établissement de crédit indien versera au groupe bancaire new-yorkais environ 1,6 milliard de dollars (1,44 milliard d’euros) en numéraire pour ces activités. L’opération porte sur les activités de banque de détail de Citibank India et celles de Citicorp Finance (India), la société financière non bancaire de Citi. Environ 3.600 employés seront transférés à Axis dans le cadre de la transaction, qui devrait être conclue au cours du premier semestre de l’année prochaine.
Le fournisseur britannique de données et de technologies pour les fonds d’investissement FE fundinfo est bien parti pour réaliser ses desseins de devenir un champion pan-européen dans les données, le reporting et l’infrastructure des fonds d’investissement.
Le spécialiste des mesures d’audience a accepté, mardi, l’offre révisée d’Evergreen et de Brookfield, qui le valorise 16 milliards de dollars dette incluse.
Le spécialiste américain des mesures d’audience Nielsen a annoncé mardi avoir conclu un accord définitif en vue d'être acquis par un consortium financier pour environ 16 milliards de dollars (14,5 milliards d’euros) en numéraire, dette comprise. Ce consortium est mené par l’américain Evergreen Coast Capital, filiale d’Elliott Investment Management, associé au canadien Brookfield Business Partners, qui appartient à Brookfield Asset Management.
La plateforme de distribution de fonds d’investissement espagnole Allfunds a indiqué, jeudi 24 mars, être entré en négociations exclusives pour l’acquisition de la totalité du capital de Web Financial Group. Cette entité fournit des solutions digitales aux institutions financières et compte parmi ses clients Société Générale, Santander, Barclays ou encore HSBC et BNP Paribas. Web Financial Group dispose également de deux médias financiers en ligne, Bolsamania en Espagne et Digital Look au Royaume-Uni. Le prix d’acquisition est évalué à environ 150 millions d’euros. Allfunds précise qu’aucun accord définitif n’a encore été trouvé et que la firme achève actuellement sa due diligence de Web Financial Group et négocie les termes définitifs de la transaction.