En avant-première, dans le cadre d'un partenariat exclusif avec L'Agefi, les derniers résultats de l’Observatoire semestriel d’épargne salariale et retraite du cabinet de conseil Galea EPS. D’où il ressort une nette amélioration des fonds actions et obligataires en l’espace de six mois.
Sur les neuf premiers mois de 2023, le nombre de produits européens autorisés pour commercialisation en France par l'AMF est en baisse de 24,6% par rapport à l'an dernier.
Une nécessité au double motif que sa démographie appelle à une prise de responsabilité pour le financement des retraites et que la nouvelle génération porte des revendications d’une finance plus durable.
Responsable de la gestion obligataire chez Tikehau Capital, Laurent Calvet a dressé sur le stand de L'Agefi à Patrimonia, la carte d’identité d’un fonds daté performant. A base de titres « investment grade » , bien diversifié, il autorise des durations désormais plus longues en dépit des risques d’une nouvelle hausse des taux.
Présidente de la plateforme Private Corner, Estelle Dolla revient pour L'Agefi à Lyon sur les atouts du non coté. Non sans rappeler ses modalités de fonctionnement et le temps long dans lequel il faut s’inscrire pour en profiter.
Sur le stand de L'Agefi, Mohamed Amor, Chief executive officer de la société de gestion Thematics AM a rappelé l’importance du gérant pour un fonds thématique dont le portefeuille se bâtit aussi à partir d’arbitrages entre titres tenant compte d’éléments tels que la qualité du management, les critères ESG ou l’univers concurrentiel des entreprises…
La société de gestion suédoise Coeli a lancé un fonds à impact sur les petites capitalisations américaines pour les gérants Christofer Halldin, Joakim By et Simon Park, qui ont rejoint la société l’an dernier en provenance de Handelsbanken Fonder. Ce fonds, Coeli Circulus America Small Cap, bénéficie du soutien d’un investisseur institutionnel resté anonyme.
La plateforme allemande de services aux fonds d’investissement et de management companies (ManCo), Universal Investment, vient de former une co-entreprise de conseil en investissement baptisée Alumia au Luxembourg. Elle s’est alliée aux dirigeants d’Alumia dont le directeur général est David Saab. Ce dernier a précédemment co-fondé Aperture Investors avec Peter Kraus et a été avant cela en charge de la gestion de portefeuille au sein de la banque privée Edmond de Rothschild et managing director chez JP Morgan à Londres.
JPMorgan Asset Management, société de gestion du groupe financier américain JPMorgan, demeure parmi les gestionnaires d’actifs ayant décidé de ne pas liquider son fonds actions investi en actions russes. La suspension du compartiment, en vigueur depuis l’invasion russe en Ukraine fin février 2022, a logiquement été renouvelée récemment, aucune évolution majeure n’ayant été constatée. Toutefois, le gestionnaire a mis à jour les valeurs liquidatives estimées des parts du fonds à date du 31 août 2023. L’Agefi a calculé que par rapport à leurs valeurs liquidatives du 25 février 2022, JPMorgan AM les avait dévaluées d’environ 83,5%. Avant l’invasion russe en Ukraine, le fonds comptabilisait près de 280 millions de dollars d’encours sous gestion. La suspension du fonds JPMorgan Emerging Europe Equity, investi en actions Europe émergente, a, elle aussi, été prolongée.
Zenith Investment Solutions regroupe trois pôles distincts qui proposeront une gamme de produits et solutions dédiées aux professionnels du patrimoine.
La société de gestion américaine Invesco a décidé de liquider son fonds actions Invesco Global Thematic Innovation Equity, selon une lettre aux investisseurs du fonds consultée par L’Agefi.
Le fonds BlackRock Global Funds – Swiss Small and Midcap Opportunties, investi dans des entreprises suisses cotées de petite et moyenne capitalisation, va rouvrir de manière partielle (soft-closure) à partir du 28 septembre, a appris L’Agefi.
La société de gestion suisse Eric Sturdza Investments a remanié son fonds en actions chinoises Strategic China Panda. Suite au départ de la gérante principale du fonds depuis 14 ans, Lilian Co, la firme va étendre l’univers d’investissement du fonds aux actions asiatiques et va le renommer Strategic Rising Asia. Banque Eric Sturdza SA est le nouveau conseiller en investissement du fonds et Shasha Li Mafli prendra la responsabilité de la gestion du fonds. Le gestionnaire d’actifs genevois explique que l’extension de l’univers d’investissement du fonds va permettre de réduire le risque lié à un seul pays (la Chine) et d’accéder à de nouvelles opportunités de croissance sur les marchés asiatiques. Le fonds Ucits est catégorisé Article 8 au sens du règlement européen sur la publication d’informations sur la durabilité dans le secteur financier (Sustainable Financial Disclosure Regulation ou SFDR).