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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

février 2018

07/02/2018

BNPP AM lance deux fonds de dette privée

BNP Paribas Asset Management a lancé fin 2017 ses deux premières stratégies de dette privée européenne : Dette infrastructure et Dette immobilière.La stratégie de dette infrastructure européenne investit dans des prêts seniors issus des secteurs du transport, des infrastructures télécoms, énergies renouvelables et conventionnelles, infrastructures sociales, et de l’environnement. La stratégie de dette immobilière européenne recouvre les prêts seniors dans l’immobilier commercial : bureaux, logistiques, commerces, hôtels, actifs d’exploitation et non-standards. La gestion des deux fonds inclut des critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance).Dans le même temps, BNPP AM annonce avoir encore renforcé ses équipes avec l’arrivée de trois personnes. Avec près de 30 années d’expérience cumulée dans le financement d’infrastructures au sein d’institutions financières de premier plan, Pauline Fiastre et Vincent Guillaume ont originé, structuré et conseillé des transactions couvrant un large éventail de secteurs et de géographies. Frédéric Soulié, expert en financement immobilier depuis plus de 20 ans, possède une expertise reconnue en origination, structuration et distribution de prêts pour l’ensemble des classes d’actifs immobiliers aux États-Unis et en Europe. Cela fait suite à l’arrivée au second trimestre 2017 de Karen Azoulay, responsable de la dette d’infrastructure, et Philippe Deloffre, responsable de la dette immobilière.Ces récents développements sont le prolongement de l’initiative lancée il y a un an par BNPP AM dans l’univers de la dette privée, avec notamment la création du groupe d’investissement Dette privée & Actifs réels. Placée sous le leadership de David Bouchoucha, ce groupe d’investissement compte plus de 50 professionnels de l’investissement et gère 7,7 milliards d’euros d’actifs au 30 novembre 2017, à travers une gamme de solutions d’investissement de dette privée, tels que la finance structurée, le financement de moyennes capitalisations, les prêts aux PME (Petites et Moyennes Entreprises), la dette immobilière et la dette d’infrastructure.
07/02/2018

Assurancevie.com s'enrichit d'une gestion pilotée confiée à Fidelity

Le spécialiste de l'épargne en ligne Assurancevie.com a annoncé, ce 6 février, le lancement de la gestion pilotée dans le cadre de son contrat d’assurance vie Puissance Avenir et de son contrat de capitalisation Puissance Avenir Capitalisation, assurés par Suravenir, filiale d’assurance vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkea. Lancées en 2012, ces deux contrats proposent en gestion libre une offre en unités de compte, composée d’OPCVM, de trackers/ETF et de supports immobiliers (SCPI, OPCI, SCP, SCI).La gestion pilotée est confiée à Fidelity Interntional. Cette gestion pilotée sera prise en charge au sein de l'équipe «Multi-Asset» de Fidelity International composée de 10 gérants et 20 analystes. Dans le cadre de cette gestion, quatre profils distincts sont proposés, du moins risqué «Profil Modéré» (65% fonds en euros et 35% d’UC), au plus risqué «Profil Audacieux» (95% d’unités de compte et 5% de fonds en euros).
07/02/2018

Decalia confie la gestion de son fonds actions européennes à Michele Pedroni

La société de gestion genevoise Decalia Asset Management a confié à Michele Pedroni le Decalia European Conviction, son fonds en actions européennes qui vise à tirer parti des inefficiences qui existent dans les marchés européens. Michele Pedroni, qui a rejoint la société suisse en avril 2017, assume désormais le rôle de gérant principal du fonds, après en avoir affiné le processus de gestion pendant 9 mois. Jusqu’à présent, le fonds lancé fin 2015 était géré collectivement par l’équipe de gestion Decalia.Avant de rejoindre Decalia, Michele Pedroni a travaillé pendant 7 ans pour la Banque Syz & Co, d’où sont d’ailleurs issus plusieurs fondateurs de Decalia. Il a d’abord été analyste actions, puis gérant au sein de l’équipe Global Equities. Decalia European Conviction est concentré sur 50 à 70 sociétés. Le portefeuille combine des sociétés de qualité qui forment le cœur du portefeuille à long terme avec des positions plus opportunistes. La philosophie de gestion repose sur 3 principes majeurs : un accent mis sur la qualité, une orientation « growth » et des valorisations raisonnables.
06/02/2018

Deutsche AM lance un nouveau fonds actions

Deutsche Asset Management vient de lancer un nouveau fonds actions value, rapporte le site Citywire. La nouvelle stratégie, Deutsche Invest Top Dividend Opportunities, est gérée par Katharina Seiler, une gérante de portefeuille spécialisée dans les actions value. Le fonds investira dans des actions internationales de sociétés de taille moyenne avec une capitalisation d’au moins 1 milliard d’euros.La préférence sera donnée aux valeurs affichant une croissance des dividendes au-dessus de la moyenne. Les plus grosses pondérations du fonds sont actuellement les Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon.
06/02/2018

BNY Mellon commercialise en France un fonds de dette émergente

BNY Mellon Investment Management (IM) a annoncé ce 5 février que le fonds fonds BNY Mellon Emerging Market Debt Total Return Fund, géré par Insight Investment, une filiale de BNY Mellon IM, est désormais autorisé à la commercialisation en France. Le fonds est géré par Colm McDonagh, Responsable dette émergente chez Insight, en collaboration avec une équipe hautement expérimentée de spécialistes de la dette émergente. Celle-ci est épaulée par les 106 professionnels de l’investissement obligataire d’Insight, dont 41 spécialistes des marchés de crédit basés à Londres et à New York, qui gèrent 136,8 milliards d’actifs en euros. Au total, les actifs sous gestion d’Insight s’élèvent à 659 milliards d’euros.« La dette émergente a connu une transformation en profondeur ces 20 dernières années et représente aujourd’hui environ 25% des marchés obligataires mondiaux, avec des opportunités dans plus de 70 pays.3 Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à se détourner des stratégies d’investissement en dette émergente concentrées sur un secteur unique, au profit de solutions offrant au gérant une plus grande liberté d’allocation discrétionnaire au gré des opportunités identifiées. Ce nouveau fonds déploie une allocation géographique et une sélection de titres dynamiques, en fonction de l’attrait relatif des emprunts d’État, des obligations d’entreprises et de la dette libellée en devise locale. Le fonds répond à la demande des investisseurs en quête d’une stratégie de dette émergente long only visant à atténuer le caractère cyclique des approches sectorielles traditionnelles, et vient compléter la gamme de solutions d’investissement sur les marchés émergents proposées par Insight. Selon nous, l’approche active et flexible du fonds reflète l’évolution de l’allocation des investisseurs sur le segment de la dette émergente », commente Colm McDonagh, cité dans un communiqué.Le fonds est un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc, un OPCVM à compartiments de droit irlandais. Il est agréé à la commercialisation dans les marchés suivants : France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Autriche, Espagne, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Luxembourg.
06/02/2018

La croissance des actifs du plus gros fonds monétaire au monde ralentit

La croissance des actifs du plus gros fonds monétaire au monde, Yu’e Bao, a atteint un plateau fin 2017, suite à une série de mesures prises par la société de gestion pour en contrôler sa taille, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds avait des actifs de 1.580 milliards de yuan ou 251,2 milliards de dollars fin 2017, selon son gestionnaire, Tianhong Asset Management Co. Alors que sa taille avait doublé en un an, elle a augmenté de seulement 1 % depuis fin septembre. Mercredi, Tianhong AM a annoncé qu’il imposait un nouveau « quota quotidien agrégé » sur les flux entrants qu’il pourra ajuster de temps en temps. Ce quota, en vigueur entre le 1er février et le 15 mars, va limiter le montant total de cash que le fonds accepte chaque jour. Cela vise à maîtriser la collecte autour du Nouvel An chinois qui est traditionnellement une période propice à l’investissement.
06/02/2018

Une société estonienne enregistre son fonds Europe au Luxembourg

La société estonienne Trigon Capital a enregistré son fonds New Europe auprès du régulateur luxembourgeois CSSF début février, a appris InvestmentEurope. Le fonds Trigon New Europe, qui avait un encours de 143 millions d’euros fin 2017 et avait été lancé le 10 avril 2002, est le premier compartiment de la Sicav luxembourgeoise de Trigon. Il est investi en actions des pays membres les plus récents de l’UE et dans les pays qui souhaitent y accéder.
06/02/2018

Capital Four annonce le « soft close » de l’un de ses fonds

La boutique de gestion d’actifs danoise, Capital Four, spécialisée dans le crédit, a fermé aux nouveaux souscripteurs son fonds Credit Opportunities, qui a atteint 350 millions d’euros d’encours, rapporte le site danois AM Watch. Capital Four a été créée en 2007 par Sandro Näf, Torben Skødeberg et Henrik Østergaard, des anciens de Nordea. Située au centre de Copenhague, la société emploie 44 personnes et gère 10 milliards d’euros.
05/02/2018

Redwood AM cote un ETF sur la marijuana

Le gestionnaire d’actifs canadien Redwood Asset Management (Redwood AM), filiale de Purpose Investments, a annoncé, ce 1er février, le lancement du fonds Marijuana Opportunities Fund, un ETF géré activement dédié au secteur du cannabis et de la marijuana. Ce nouvel ETF a été coté à la Bourse Aequitas NEO de Toronto le 1er février. Le Marijuana Opportunities Fund sera géré par Greg Taylor, gérant de portefeuille chez Redwood AM. L’objectif du fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant dans des émetteurs mondiaux liés au secteur de la marijuana.
05/02/2018

BlackRock lance un fonds obligataire high yield à échéance

BlackRock lance un fonds à échéance BSF USD High Yield Fixed Maturity Bond Fund. Le fonds est investi dans des obligations d’entreprise high yield libellées en dollars américains, dont les échéances sont pour la plupart d’environ cinq ans, et a toute latitude pour investir dans l’ensemble des secteurs et des régions. Il sera géré par Mitchell Garfin, CFA, gérant senior de portefeuille d’obligations américaines à haut rendement.Le fonds est ouvert à la souscription depuis le 8 janvier 2018 et le restera pendant environ trois mois. Il sera ensuite fermé aux nouveaux investisseurs, mais offrira une liquidité quotidienne. Des parts Euro couvertes sont disponibles pour les investisseurs Européens.BSF USD High Yield Fixed Maturity Bond Fund est autorisé à la vente en Autriche, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni, et est distribué en Amérique latine.
05/02/2018

Les investisseurs quittent le fonds vedette de Neil Woodford

Le fonds vedette de Neil Woodford a perdu au moins un cinquième de ses actifs depuis mai, les investisseurs s’étant détourné du gérant star après une série de paris malheureux et de performances décevantes, rapporte le Financial Times. Le Woodford Equity Income a vu ses actifs chuter de près de 2 milliards de livres contre un plus haut de 10,15 milliards en mai à 8,2 milliards en décembre. Sur les 12 derniers mois, le fonds a perdu plus de 2 %, alors que les marchés britanniques ont connu une année record en 2017. Les cours de plusieurs lignes du gérant ont chuté l’an passé et le problème a persisté cette année. Un porte-parole de Neil Woodford a déclaré que « les fonds de Neil sous-performent parfois le marché en raison de vues contrariantes et ce n’est pas la première fois que ses fonds ont subi des rachats ».
02/02/2018

Mirabaud AM étoffe sa gamme de fonds obligataires

Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) a annoncé, ce 1er février, le renforcement de sa gamme de fonds obligataires avec le lancement d’un nouveau fonds diversifié mondial, baptisé Global Diversified Credit Fund. L’objectif de ce produit est de « générer des rendements corrigés du risque intéressants quelles que soient les conditions du marché en investissant dans un portefeuille diversifié de placements obligataires du monde entier », indique le gestionnaire d’actifs suisse dans un communiqué. Concrètement, le fonds applique une stratégie d’investissement sans contraintes, en investissant dans un éventail complet de placements obligataires, quelle que soit leur note de crédit, y compris dans des titres « investment grade », des obligations à haut rendement, des dettes cotées sur les marchés émergents, des titres adossés à des actifs, des prêts garantis et des convertibles.En outre, dans un souci de flexibilité maximale, « le fonds adopte une approche active de la gestion de la duration, ce qui procure des avantages sur des marchés volatils ou en cas de hausse des taux d’intérêt », précise Mirabaud AM. Enfin, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans le cadre de la construction du portefeuille.Ce nouveau fonds obligataire est géré par Andrew Lake, responsable obligations chez Mirabaud AM, et Fatima Luis, gestionnaire de portefeuille obligataire senior. Tous deux assurent déjà la gestion du fonds Mirabaud – Global Strategic Bond. Domicilié au Luxembourg, le fonds a été officiellement lancé ce 31 janvier 2018.
02/02/2018

WisdomTree veut coter deux nouveaux ETF au Japon

Le fournisseur d’ETF WisdomTree a annoncé ce 1er février avoir déposé des demandes auprès de l’Autorité des marchés financiers du Japon, la FSA, pour la cotation de deux nouveaux ETF. Ces deux nouveaux véhicules sont le WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, qui offre une exposition aux sociétés des marchés émergents hors entreprises d’Etat, ainsi que le WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund, un fonds dédié aux actions chinoises au sens large hors entreprises d’Etat.Les actifs sous gestion de WisdomTree s'élèvent actuellement à un peu plus de 50 milliards de dollars.
02/02/2018

Unigestion lève 300 millions d’euros pour un fonds de private equity secondaire

Euro Choice Secondary II, le fonds de private equity secondaire dédié aux petites et moyennes entreprises européennes d’Unigestion, vient de boucler une levée de 300 millions d’euros, atteignant ainsi son « hard cap », a annoncé la société de gestion suisse. Le fonds a attiré quelque 59 investisseurs et partenaires (« limited partners »). Les investisseurs sont principalement des fonds de pensions (publics et privés), des fonds de dotations, des investisseurs souverains, des compagnies d’assurances, de family offices et des clients particuliers très fortunés (« high net worth »). Ils proviennent d’Australie, d’Afrique, d’Amérique du Nord, du Canada et de plusieurs pays européens, souligne Unigestion dans un communiqué. Le fonds a déjà réalisé 4 opérations, déployant ainsi près de 80 millions d’euros de capitaux.
02/02/2018

La fonds scandinave d'Aberdeen AM investit 125 millions d'euros dans des bureaux

Aberdeen Asset Managementr Deutschland AG a annoncé l’acquisition de trois immeubles de bureaux pour le compte du fonds immobilier scandinave Aberdeen Property Nordic Fund I SIVAC-FIS pour un montant total de 125 millions d’euros, rapporte le site spécialisé e-fundresearch. Les immeubles sont situés à Stockholm, Helsinki et Bergen. Le fonds a ainsi déployé tous les engagements des investisseurs institutionnels dans le fonds.Le patrimoine immobilier géré par Aberdeen Standard Investments s'élève actuellement à environ 5,4 milliards d’euros en fonds et en mandats. Les encours du fonds scandinave s'élèvent à 370 millions d’euros, et donc désormais déployés à 100%.
02/02/2018

Scor IP reçoit le label TEEC pour son troisième fonds de dette infrastructure

Scor Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du groupe Scor, a annoncé ce 1er février avoir reçu le label TEEC (Label Transition Energétique et Ecologique pour le Climat) pour son troisième fonds de dette infrastructure, Scor Infrastructure Loans III. Le label TEEC a été reçu le 17 janvier 2018 suite à l’audit indépendant réalisé par le Centre de Recherche Novethic. Lancé fin 2015 par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, le label TEEC garantit que la stratégie d’investissement d’un fonds soit orientée vers le financement d’activités respectueuses de l’environnement et exclut l’exposition aux activités nucléaires, aux énergies fossiles ainsi qu’aux entreprises impliquées dans des pratiques environnementales ou sociales controversées. Lancé en novembre 2017 et actuellement en période de commercialisation auprès d’investisseurs institutionnels européens, Scor Infrastructure Loans III entend participer à la transition énergétique et lutter contre le changement climatique. Le fonds vise à constituer un portefeuille diversifié de projets d’infrastructures en privilégiant les secteurs ayant un impact environnemental positif tels que les énergies renouvelables, l’environnement, le transport ferroviaire électrique, les smart meters, les centres de données alimentés en énergie renouvelable, etc. SCOR Investment Partners gère ou supervise un portefeuille de 18,4 milliards d’euros à fin septembre 2017. La société, qui compte près de 70 collaborateurs, s’organise autour de six plateformes de gestion : Aggregate, High Yield & Leveraged Finance, Dettes Infrastructures, Actions & Convertibles, Immobilier et Insurance-Linked Securities.
01/02/2018

Rothschild AM lance un fonds alternatif Ucits

Rothschild Asset Management lance R Perdurance Market Neutral Fund, le nouveau compartiment de sa Sicav InRIS dédiée aux stratégies alternatives au format UCITS, en partenariat avec la société de gestion Perdurance Asset Management et de la plateforme de comptes gérés Innocap.Gérée par Ivan Briery, co-fondateur et ex-gérant du célèbre fonds Voltaire, cette stratégie «Equity Market Neutral» à dominante européenne est fondée sur une approche fondamentale visant l’identification d’opportunités d’investissement via un modèle d’évaluation propriétaire intégrant une analyse minutieuse des éléments comptables des sociétés et une rencontre systématique des équipes dirigeantes. Après une évaluation approfondie du béta et des éventuels biais sectoriels, géographiques ou de style de la jambe acheteuse («long») du portefeuille, le gérant met en place des couvertures («short») via des indices afin de les neutraliser. R Perdurance Market Neutral Fund offre un objectif de rentabilité/risque attrayant pour une volatilité cible de 8 à 10% et un ratio de Sharpe cible de 0,8.Aux côtés de R CFM Diversified Fund, R Parus Fund et R Karya Macro Fund, R Perdurance Market Neutral Fund vient enrichir une gamme resserrée de fonds alternatifs Ucits complémentaires, tant en matière de couple rentabilité / risque, de stratégies sous-jacentes que de liquidité», commente Charles Lacroix, responsable du business development de la plateforme. Créée en juillet 2013, InRIS, la plateforme alternative UCITS de Rothschild Asset Management, compte à présent près de 4 milliards d’euros sous gestion. Fondée en 2014, Perdurance Asset Management est une société de gestion qui cherche à générer de l’alpha tout en étant parfaitement décorrélée des marchés d’actions par le biais d’un processus de gestion rigoureux utilisant des modèles propriétaires de valorisation. Détenue à 60% par Ivan Briery et à 40% par Perdurance Philanthropy, la société de gestion reverse 40% de ses bénéfices à des œuvres philanthropiques, liées aux droits humains, à l’éducation de la petite enfance défavorisée, à la santé ou bien encore à l’entrepreneuriat social.R Perdurance Market Neutral Fund est disponible à la commercialisation en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse ainsi qu’aux Pays-Bas.
01/02/2018

CPR AM étoffe sa gamme de fonds actions thématiques

CPR Asset Management (CPR AM) enrichit sa gamme de fonds actions thématiques qui a participé son succès, avec le lancement de CPR Invest – Megatrends, nouveau compartiment de la sicav de droit luxembourgeois CPR Invest. Ce véhicule se présente comme une solution d’allocation thématique « clé en main » dont l’objectif est « de capitaliser sur le potentiel offert par les mégatendances identifiées par CPR AM et de rechercher, quelle que soit la situation de marché, un surcroît de performance par rapport aux marchés actions internationaux », indique la société de gestion dans un communiqué. Concrètement, le fonds investit dans des actions bénéficiant de changements structurels économiques, sociaux, démographiques, technologiques, réglementaires ou environnementaux. Sa gestion est assurée par Florian Peudevin et Guillaume Uettwiller.« L’approche thématique de CPR AM trouve son origine dans l’identification des mégatendances sociétales, démographiques, économiques, environnementales et technologiques qui caractérisent notre présent et façonnent notre futur », ajoute la société. Dans cette logique, CPR AM a déjà lancé, précédemment, des fonds sur des thématiques telles que le vieillissement de la population (le fonds Silver Age) et les entreprises disruptives (CPR Invest – Global Disruptive Opportunities). Fin 2017, la société avait également dévoilé le fonds CPR Invest – Food For Generations, axé sur la thématique de la chaîne alimentaire. « Nous avons construit CPR Invest – Megatrends autour d’un socle de nos stratégies thématiques qui, selon nous, bénéficient d’un potentiel de croissance de long terme, indiquent Florian Peudevin et Guillaume Uettwiller, cités dans un communiqué. En fonction de nos convictions, nous mettons en œuvre l’allocation dynamique optimale qui vise à saisir le potentiel de chaque grand thème tout en étant adaptée à la situation de marché. » L’allocation de CPR Invest –Megatrends est déterminée mensuellement lors du comité d’allocation thématique réunissant l’ensemble des gérants et sur la base des scénarios financiers de CPR AM. L’indice de référence du fonds est le MSCI World. Le fonds est actuellement enregistré en France, en Autriche, au Royaume-Uni et en Espagne. Il est en cours d’enregistrement en Belgique, Finlande, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Suède et Suisse.
01/02/2018

Axa IM met en place un nouveau CLO américain

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé, ce 31 janvier, le lancement d’Allegro CLO VI, un « collateralised loan obligation » (CLO) américain avec un notionnel de 512,5 millions de dollars, conforme aux règles de rétention de la directive CRD IV. Lancé officiellement le 17 janvier 2018, ce CLO « a fait l’objet d’une demande importante pour chacune de ses tranches, avec un niveau d’investisseurs récurrents élevés », indique Axa IM dans un communiqué.Cette transaction s’ajoute à deux autres CLO lancés en 2017, à savoir Allegro CLO V, un CLO américain lancé en septembre, et Adagio VI, un CLO européen lancé en décembre 2017. « Avec Allegro VI, les trois CLO lancés au cours des douze derniers mois par Axa IM représentent une collecte de 1,4 milliards de dollars », souligne la société de gestion. En parallèle, Axa IM a refinancé quatre CLO (Allegro CLO I, Allegro CLO II, Allegro CLO III et Adagio CLO IV) pour un montant total de 1,6 milliard de dollars.Allegro CLO VI est géré par Axa Investment Managers Inc. Le département Axa IM Structured Finance est basé à Greenwich (Etats-Unis), à Paris et à Londres et gère un encours total de 36 milliards d’euros d’actifs. L’équipe « Loans & Private Debt » gère, quant à elle, un encours de 10 milliards d’euros d’actifs à travers une large gamme de mandats, de fonds ouverts et de CLO.
01/02/2018

Fidelity a levé 300 millions d’euros pour son fonds immobilier européen

Le fonds Fidelity Eurozone Select Real Estate a réuni 300 millions d’euros grâce à ses levées de fonds en 2017, a annoncé ce 31 janvier la société de gestion Fidelity. Ces nouveaux capitaux proviennent en grande partie d’investisseurs institutionnels européens basés en Allemagne, France, Suisse, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Irlande. Près des deux tiers des fonds levés ont déjà été investis, comprenant quatre actifs offrant un rendement moyen à l’acquisition de 5,5%.Le fonds Fidelity Eurozone Select Real Estate est une offre immobilière dédiée exclusivement aux investisseurs institutionnels. Il investit sur le marché de la zone euro en privilégiant les opportunités de revenus gérés activement. Le fonds s’est développé majoritairement en France et en Allemagne et s’intéresse de plus en plus aux marchés des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg pour de futurs investissements potentiels.

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