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Fonds

juillet 2011

26/07/2011

Les investisseurs ont évité les fonds d'actions britanniques en 2010

En 2010, les fonds de droit britannique dédiés aux particuliers ont enregistré des souscriptions nettes de 29,5 milliards de livres en 2010, contre 29,8 milliards en 2009, selon les chiffres de l’Investment Management Association, l’association britannique des professionnels de la gestion. Si les investisseurs sont revenus sur les fonds actions, qui ont attiré 6,8 milliards de livres, ils ont évité les fonds d’actions spécialisés sur les titres britanniques. Ces fonds actions ont ainsi enregistré des souscriptions de seulement 52 millions de livres en 2010, contre 2 milliards en 2009, précise Investment Week.
26/07/2011

Baisse de l'encours des fonds en juin

Selon les chiffres de la Swiss Funds Association cités par L’Agefi suisse, l’encours des fonds de placement a reculé en Suisse de 2 % en juin 2011 par rapport au mois précédent, à 637,7 milliards de francs suisses, dont environ 226,2 milliards revenant aux fonds suisses destinés aux investisseurs institutionnels. L’incertitude qui règne sur les marchés des capitaux s’est répercutée par des sorties nettes de 441 millions de francs suisses.
25/07/2011

La collecte sur les hedge funds en forte hausse au premier semestre

Selon Hedgeweek, l’indice de fonds alternatifs Dow Jones Credit Suisse s’est inscrit en hausse de 1,7 % sur les six premiers mois de l’année. Sur cette période, les souscriptions enregistrés par les hedge funds se sont élevées à 33,8 milliards de dollars. Le fixed income arbitrage a attiré les plus fortes souscriptions, soit 18,4 milliards de dollars, suivi de la stratégie global macro (+14,4 milliards de dollars) et le long/short equity (+9 milliards de dollars). Avec l’effet de marché, les encours totaux du secteur s'élèvent selon Dow Jones Credit Suisse à 1.800 milliards de dollars, contre 1.700 milliards fin 2010.
25/07/2011

Palmares Feri : Union Investment, Threadneedle et LBB Invest sur le podium

Feri EuroRating Services vient de publier ses classements au 30 juin des sociétés de gestion en Allemagne. Deux palmarès sont publiés : l’un pour les «grandes» sociétés, dont plus de 25 fonds sont notés, et un pour les «petites», avec entre 8 et 24 fonds notés. Les rangs sont attribués en fonction du pourcentage de fonds de la gamme ayant obtenu les meilleures notes (A et B). C’est la société allemande Union Investment qui se trouve à la première place sur le marché allemand, avec 60 %, suivi du gestionnaire britannique Threadneedle (51 %). LBB Invest, qui se trouvait à la première place lors du dernier classement, est descendu à la troisième position, avec 48 % de notes A et B. La quatrième position du classement est occupée par Franklin Templeton (44 %), suivi de Schroders à la cinquième place (43 %). Pour le palmarès concernant les «petites» sociétés, JO Hambro s’impose à la première place pour la première fois, avec 88 %. DJE se place en deuxième position avec 85 %, suivi à la troisième place par First State Investments (75 %).
25/07/2011

Nouveau co-gérant pour le Clean Tech Fund de Lombard Oldier Funds

Alberto de Min est selon fondsweb le nouveau co-gérant du compartiment Clean Tech Fund de la sicav luxembourgeoise de Lombard Oldier Funds. Il vient épauler le gérant Bolko Hohaus. Le fonds est investi à au moins deux tiers de ses actifs dans les sociétés leaders des secteurs des énergies renouvelables, de l’eau, des déchets et de l’efficience énergétique.
22/07/2011

State Street note une forte hausse de ses encours ESG

State Street Global Advisors (SSgA), le pôle de gestion d’actifs de State Street, annonce une croissance record au sein de ses stratégies d’investissement ESG (environnement, social et gouvernance). Dans son rapport 2010 sur la Responsabilité sociale, State Street indique que ces stratégies totalisent 119 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2010, soit une hausse de 39 % des actifs de cette nature par rapport aux niveaux d’actifs gérés par l’entreprise à la fin de 2009. State Street gère au 31 mars 2011 un total de 1.500 milliards d’euros d’actifs.Par ailleurs, le groupe a lancé en 2010 un nouveau service de reporting ESG pour ses clients, ajoute le rapport, «permettant aux investisseurs institutionnels d’être mieux informés sur les questions ESG et mieux à même d’évaluer les risques et opportunités potentiels, qui aujourd’hui sont des facteurs déterminants dans les décisions d’investissement», indique la société.
22/07/2011

Les fonds de capital-investissement mènent des stratégies différentes selon les secteurs

Les fonds de capital-investissement mènent des stratégies très sériées selon les secteurs, rapporte Les Echos. Dans le secteur de la banque et des services financiers spécialisés. la valorisation des banques est élevée mais le coût du capital est aussi parmi les plus chers (10,9 %). L’enjeu pour eux est la prise de contrôle, qui les contraint aux Etats-Unis à agir en consortium. Dès 25 % de détention, l’actionnaire est en effet considéré comme un holding bancaire et soumis aux réglementations, explique le quotidien. Du côté des marchés de capitaux et de la gestion d’actifs, la réglementation Mifid ouvre le champ de la concurrence avec les marchés alternatifs, entrés à leur tour en phase de consolidation. Quant à la valorisation des sociétés de gestion d’actifs, elle est souvent dépendante des fondateurs cédants.
22/07/2011

Blackstone triple ses bénéfices au deuxième trimestre

Les commissions perçues sur ses investissements dans l’immobilier et la valorisation dans le non-coté ont permis à Blackstone de tripler ses bénéfices au deuxième trimestre à 703 millions de dollars par rapport à 2010, rapporte Les Echos. Son président, Tony James, a néanmoins estimé qu’ « il était difficile de trouver de la valeur », les prix étant élevés à cause de l’abondance de disponibilité du crédit.
22/07/2011

Committed Advisors boucle son premier fonds de secondaire

Selon L’Agefi, Committed Advisors, composée d’anciens d’Axa PE, vient d’annoncer le bouclage de la levée de son premier fonds à hauteur de 257 millions d’euros. La société de gestion agréée AMF depuis juillet 2010 avait alors réalisé un premier closing à 150 millions.Les investisseurs sont pour 90% d’origine étrangère et composée de fondations, institutions financières, family offices et personnes fortunées, note le quotidien.
22/07/2011

Les OPCI pèsent 11 milliards d'euros

D’après les chiffres de l’Association Française de Gestion Financière (AFG), la capitalisation du secteur des OPCI (Organisme de placement collectif immobilier) s’élève à 11 milliards d’euros. A l’occasion du quatrième anniversaire de lancement de ces véhicules de placement, l’AFG, l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) et l’Institut de l’Épargne immobilière et Foncière (IEIF) publient «L’année des OPCI», un annuaire à destination des professionnels. L’ouvrage donne des informations règlementaires ainsi qu’une analyse du marché des OPCI et des fiches sur les sociétés de gestion d’OPCI agréées.
22/07/2011

Matthews rend accessible sa stratégie sur l'Inde aux investisseurs européens

Matthews International Capital Management, société de gestion spécialisée sur l’Asie et basée aux Etats-Unis, propose désormais son Matthews India fund aux investisseurs européens. Ces derniers pourront avoir accès au compartiment via la sicav luxembourgeoise de la maison, précise Citywire. Piloté par Sharat Shroff et co-géré par Sunil Asnani, il sera géré comme le fonds proposé aux Etats-Unis, qui pèse plus d’un milliard de dollars d’encours. Toujours selon Citywire, le lancement en Europe de ce compartiment investi sur le marché indien est la première étape d’une conquête de l’Europe par Matthews International Capital Management, qui devrait proposer à terme plusieurs nouveaux compartiments.
21/07/2011

BlackRock change l'équipe de gestion du BlackRock International Value Fund

Selon les informations de Mutual Fund Wire, le gestionnaire américain BlackRock a décidé de changer l'équipe de gestion du fonds BlackRock International Value Fund. Le produit, qui pèse 955,4 millions de dollars, sera désormais piloté par les managing directors James Bristow et Richard Turnill, ainsi que le vice président Gareth Williams, en remplacement de Robert Weatherston et Brian Hall. La société de gestion n’a pas souhaité commenter ce changement, précise Mutual Fund Wire.
21/07/2011

Axa World Funds Global Credit Bonds disponible en Allemagne

Le fonds Axa World Funds Global Credit Bonds, lancé en mars au Luxembourg et au mois de mai en France (cf. Newsmanagers du 25/05/2011), est un fonds obligataire mondial géré par Nicole Montoya chez Axa IM. Le produit est désormais accessible aux investisseurs allemands, indique das investment sur son site internet.
21/07/2011

iShares lance trois ETF sur Xetra

La cote du segment XTF de la plate-forme de négociation électronique Xetra (Deutsche Börse) s’est enrichie de trois ETF iShares. L’ETF iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond permet de s’exposer à l'évolution d’obligations d’Etat de huit pays émergents. Les produits iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened et iShares Dow Jones Global Sustainability Screened offrent la possibilité d’investir sur une sélection d’actions compilées selon des critères économiques, écologiques et sociaux, précise Fondsweb.
21/07/2011

Apollo Global Management pourrait reprendre WestImmo

Selon L’Agefi qui fait référence à un document interne de la banque WestImmo, des négociations exclusives sont engagées avec Apollo Global Management quant à la cession de WestImmo, la filiale de financement immobilier de l'établissement, pour un montant qui pourrait avoisiner 400 millions d’euros.
20/07/2011

Les fonds InfraVia et SEIEF investissent dans le photovoltaïque

Les fonds InfraVia géré par la société de gestion OFI et SEIEF piloté par la société EPIM ont annoncé, mardi 19 juillet, qu’ils investissent dans la société Centrales Photovoltaïques Toitures n°1 autorisées à construire et exploiter 15 centrales photovoltaïques sur des toitures en France. La société est détenue par InfraVia (à hauteur de 40.5%), par SEIEF (40.5%) et par EDF Energies Nouvelles (19%), précise un communiqué.L’ensemble du projet représente une capacité de 8 MWc répartis sur 15 centrales et sera financé par la Société Générale (50%), la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (25%) et OSEO (25%).Les centrales seront livrées par EDF EN à l’achèvement des travaux, attendu pour le premier trimestre 2012. Les centrales seront ensuite exploitées par le groupe EDF EN.
20/07/2011

db X-trackers fait coter dix ETF sectoriels sur Deutsche Börse

db X-trackers annonce la cotation sur Deutsche Börse de dix ETF répliquant chacun l’un des dix indices sectoriels du MSCI World. Chaque indice sectoriel est composé des 28 plus importantes sociétés du secteur en termes de capitalisation. Les dix nouveaux ETF portent à 125 les ETF actions de db X-trackers cotés sur la Bourse allemande.
19/07/2011

Performance record pour les investissements de Calpers

Le fonds de pension californien California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) vient de publier une performance estimée de 20,7 % pour l’année qui se termine le 30 juin. Il s’agirait de la performance annuelle la plus élevée depuis 14 ans, a indiqué l'établissement dans un communiqué. La performance des classes d’actifs a été la suivante : 7 % pour le global fixed income, 25,3 % pour le private equity, 30,2 % pour les actions, 13,6 % pour les matières premières/infrastructures/investissements forestiers/obligations indexées sur l’inflation, 10,2 % pour l’immobilier.Le fonds de pension gère plus de 237,5 milliards de dollars.
19/07/2011

RBC Dexia va fournir des services DICI à un fonds d'Overlord France Finance

RBC Dexia Investor Services a annoncé, lundi 18 juillet, qu’elle assure la prestation de services DICI au fonds Overlord Premium géré par Overland France Finance (voir Newsmanagers du lundi 18 mars).L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a donné son agrément à Overlord Premium qui dispose d’ores et déjà d’un document d’information clé pour l’investisseur (Key Investor Information Document, ou DICI). Ce dernier est devenu obligatoire depuis le 1er juillet 2011 dans le cadre de la directive UCITS IV.

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