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avril 2013

03/04/2013

Neuflize OBC lance la première sicar dédiée au financement du cinéma

La Banque Neuflize Neuflize OBC, très impliquée depuis une trentaine d’années dans le financement de la production audiovisuelle et cinématographique française, a annoncé le 2 avril le lancement de la première société d’investissement à capital risque (sicar) dédiée au financement du cinéma.Sicar de droit luxembourgeois, Neuflize OBC Cinéma est exclusivement réservée à une certaine catégorie d’investisseurs avertis (investisseurs institutionnels et grandes fortunes nationales et internationales). Le fonds a déjà levé 15 millions d’euros pour un objectif de 25 millions d’euros d’ici à fin 2013. Cet investissement exclusif a pour objectif de regrouper une cinquantaine d’investisseurs maximum. Ces derniers ont l’opportunité d’échanger sur ce secteur d’activité et de s’impliquer dans la production cinématographique tout en se reposant sur des professionnels de l’industrie du cinéma, permettant ainsi une mutualisation des investissements et une diversification des risques.A côté du fonds Neuflize OBC Cinéma, la Banque a créé une société de production, Cinéfrance 1888, créée pour l’occasion et détenue à 100% par la Sicar. Rassemblée autour d’Etienne Mallet, président du directoire de Cinéfrance 1888 et membre du Conseil de surveillance de Neuflize OBC, l’équipe de gestion de Cinéfrance 1888 conjugue une expérience sectorielle à celle de la gestion de projets et d’entreprise. Elle choisit et gère des projets cinématographiques, et elle s’implique depuis l’idée originale jusqu’au suivi de l’exploitation et de la liquidité finale pour les investisseurs.L’équipe a déjà analysé une quarantaine de projets de films. Un premier film a été coproduit et sortira dans les salles d’ici la fin de l’année 2013.La Banque Neuflize OBC a investi dans le fonds Neuflize OBC Cinéma aux côtés de ses clients, à hauteur de 12% des fonds levés, et assure la gouvernance du fonds d’investissement et de la société de production.Premier partenaire du cinéma français depuis près de 30 ans, la Banque Neuflize OBC participe au financement de près de 70% de la production française audiovisuelle et cinématographique et collabore avec plus de 80% des sociétés françaises du secteur.
03/04/2013

Une société de conseil en gestion privée et BNP Paribas CIB lancent un fonds à formule

Allure Finance, société de conseil en gestion privée indépendante, et BNP Paribas Corporate & Investment Banking lancent Allure Actions Monde, un fonds sans garantie en capital d’une durée de 7 ans indexé à l’indice MSCI World, dividendes non réinvestis. A l’échéance, le souscripteur retrouve son capital augmenté de la moyenne des performances de l’indice aux deux dernières dates de constatation annuelles, si celle-ci est positive. Le capital de l’investisseur est protégé à l’échéance jusqu’à une baisse de l’indice de 50 % par rapport à son niveau initial. Une sortie avant l’échéance est possible, mais dans ce cas, la revente se fait aux conditions de marché du jour et la formule de remboursement ne s’applique pas.
03/04/2013

Le FSI entrer au capital de SuperSonic

Le FSI a annoncé le 2 avril qu’il participera à l’augmentation de capital de SuperSonic Imagine destinée à accélérer le déploiement commercial international du groupe ainsi que les efforts de recherche & développement.L’augmentation de capital d’un montant total de 28 millions d’euros sera souscrite conjointement par le FSI (14 millions d’euros) et par les actionnaires historiques de la société (Edmond de Rothschild Investment Partners, Auriga Partners, Omnes Capital, BioAm, Innobio, NBGI Ventures, Wellington Partners, iXO Private Equity, Mérieux Développement) ainsi que par de nouveaux investisseurs (Alto Invest et KLSC).Cette nouvelle levée de fonds sera consacrée au développement commercial de SuperSonic Imagine, notamment en Chine, ainsi qu’à l’innovation et à la conduite de nouvelles études cliniques d’envergure.Cet investissement du FSI s’inscrit dans la continuité du tour de financement précédent auquel avait participé BioAm et le fonds Innobio (dont le FSI est souscripteur). La société avait par ailleurs également été accompagnée par Oséo.
03/04/2013

Omega Advisors réalise une performance de 9 % au premier trimestre

Le gestionnaire alternatif Omega Advisors a réalisé au premier trimestre une performance de 9%, après une année 2012 déjà très satisfaisante, selon Institutional Investors. L’an dernier le gestionnaire avait enregistré des performances de 28 % à 28 %. Leon Cooperman, fondateur du hedge fund, se dit toujours positif sur les actions américaines. La société gère 7,7 milliards de dollars.
02/04/2013

Les hedge funds asiatiques démarrent 2013 sur les chapeaux de roue

Les hedge funds spécialisés sur la région Asie-Pacifique ont enregistré des performances de 3,97% en janvier et de 2,18% en février, selon des chiffres communiqués par Preqin dans son dernier Hedge Fund Spotlight. Les hedge funds nord-américains et européens ont progressé de seulement 0,61% en janvier et de 1,24% en février. Sur douze mois, les hedge funds asiatiques affichent un gain de 10,71% contre 9,37% pour les hedge funds dédiés à l’Amérique du Nord et 6,88% pour les hedge funds européens. Sur toutes les stratégies et l’ensemble des zones, la performance des hedge funds est tombée à 0,39% en février contre 2,47% en janvier.
02/04/2013

Dexia AM fait enregistrer le Global Opportunities en Espagne

La CNMV a délivré un agrément de commercialisation en Espagne au fonds alternatif coordonné Dexia Global Opportunities lancé voici un peu plus de deux ans (lire Newsmanagers du 11 mars 2011), rapporte Funds People. L’objectif est de surperformer l’Eonia capitalisé sur un horizon d’investissement recommandé de trois ans, quelles que soient les conditions de marché.
02/04/2013

Les fonds espagnols drainent 3,7 milliards d’euros en janvier-mars

Selon les statistiques de l’association espagnole Inverco des sociétés de gestion, les fonds espagnols de valeurs mobilières ont enregistré pour le premier trimestre des souscriptions nettes de 3,72 milliards d’euros (dont 1,05 milliard en mars), soit le montant le plus élevé depuis 2006, ce qui a permis de faire remonter l’encours total à 128.257 millions d’euros, soit 1,5 milliard ou 1,2 % de plus qu’à fin février.Cela confirme des estimations antérieures de VDOS (lire Newsmanagers du 28 mars), selon lesquelles les fonds espagnols ont récupéré sur l’ensemble du premier trimestre plus d’actifs qu’ils n’en ont perdu sur l’ensemble de 2012 : au total, l’encours a augmenté sur les trois mois de 5.935 millions d’euros, soit 526 millions de plus que la baisse de l’an dernier.Le regain de faveur dont bénéficient les fonds est certainement lié au plafonnement de la rémunération des dépôts par les banques à 1,75 % sur un an, 2,25 % sur deux ans et 2,75 % pour les échéances plus longues.
02/04/2013

Assénagon lance un fonds d'obligations d'entreprises

Le nouveau fonds du munichois Assénagon Asset Management (qui gère les portefeuilles des ETF de Source), Assenagon Credit Selectionn est un produit coordonné institutionnel de droit luxembourgeois, le Assénagon Credit Selection, un fonds d’obligations d’entreprises qui vise à générer des recettes d’intérêts de 3,5 points de pourcentage supérieurs à l’Euribor 3 mois, tout en shuntang les risque de taux et de change.Le nouveau produit est géré par Michael Hünseler, directeur général d’Assénagon depuis le 1er août 2012 (c’est un ancien de la Bayrische HypoVereinsbank, du groupe UniCredit, et de Deka) et le fonds démarre avec un encours de plus de 100 millions d’euros.Le portefeuille est principalement investi en obligations d’entreprises et en CDS. Afin d'éviter les risques de concentration, le fonds n’utilise aucun indice de référence et se focalise sur des émetteurs notés au moins B- (Fitch et S&P) ou B3 (Moody’s). Actuellement, le fonds est alloué principalement à des lignes industrielles européennes.CaractéristiquesDénomination Assénagon Credit SelectionCode Isin : LU0890803710Droit d’entrée : 2,5 % maximu pour les parts P (particuliers)Commission de gestion: 0,70 % (parts I institutionnelles)/1,20 % (parts P)Commission de performance : 15 % de la surperformance par rapport au taux butoir (Euribor 3 mois) + 350 points de base par an.
02/04/2013

Amin Snehal quitte Theleme Partners

L’un des plus gros nouveaux hedge funds créés après la crise de 2008, Theleme Partners, vient de perdre son numéro deux. Amin Snehal, l’ancien patron de la recherche américaine chez TCI, a décidé de quitter la société pour créer sa propre structure d’investissement, rapporte FTfm.Theleme Partners a été créé par Amin Snehal et le Français Patrick Degorce, ancien associé chez TCI, après leur départ en 2009 de la firme activiste dirigée par Chris Hohn. Theleme Partners a dégagé l’an dernier une performance de 20% contre une moyenne de moins de 7% pour l’ensemble des hedge funds.
02/04/2013

Natixis GAM lance un fonds multistratégie

Natixis Global Asset Management vient de lancer le Aurora Horizons Fund, un mutual fund d’allocation dynamique investi dans des stratégies alternatives multiples, rapporte Hedgeweek.Le fonds, géré par Aurora Investment Management, se présente comme un outil de diversification au sein portefeuille long only traditionnel investi en actions et en obligations.
02/04/2013

Sentinel nomme de nouveaux gérants pour ses fonds

Sentinel a promu de nouveaux cadres au poste de gérants de fonds. Jason Doiron devient gérant principal du Sentinel Conservative Strategies Fund. Il travaillait au sein de l'équipe de gestion du fonds depuis 2009. Jason Wulff sera le nouveau gérant principal de Sentinel Growth Leaders Fund en collaboration avec Hilary Roper.
02/04/2013

Eaton Vance innove dans l'univers des ETF

Désireux d’importer le coût, l’efficacité fiscale et la protection de l’actionnaire tout en préservant la confidentialité sur le négoce propres aux ETF dans des stratégies d’investissement actif, Eaton Vance vient de solliciter de la SEC, le 28 mars, une dispense pour pouvoir lancer des exchange-traded managed funds (ETMF).Ces ETMF seraient traités sur une Bourse à des cours directement liés à la valeur liquidative journalière suivante (next-determined NAV). Dans la mesure où ces EMTF permettent d’offrir aux teneurs de marché des bénéfices sur l’arbitrage sans obligation de couvrir leurs positions de stock, on peut escompter que ces nouveaux produits se traiteront à des spreads considérablement plus serrés par rapport à la valeur liquidative, puisqu’il ne sera pas exigé de dévoiler en totalité toutes les lignes en portefeuille.Dans ce contexte, Eaton Vance envisage de lancer une gamme d’ETMF qui répliqueront des mutual funds existants de sa gamme. Le groupe commercialisera également des licences à d’autres sociétés de gestion au travers de sa filiale Navigate Fund solutions et utilisera également les ressources commerciales Nasdaq Stock Market et de BNY Mellon pour distribuer ces produits.Navigate FS et Eaton Vance comptent que les ETMF généreront une performance d’au moins 50 points de base par rapport aux mutual funds similaires, grâce à des frais d’exploitation inférieurs et à des coûts de transactions inférieurs liés aux flux. «D’autre part», précise Stephen W. Clarke, president de Navigate Fund Solutions, «les remboursements en numéraire permettront aux EMTF d’atteindre des niveaux d’efficience fiscale similaires à ceux des ETF».
02/04/2013

iShares se lance en Belgique

Au total 31 ETF d’iShares viennent d'être enregistrés en Belgique. Ils donnent aux investisseurs de ce pays l’accès à des produits actions et obligataires (Etat, entreprises, indexés sur l’inflation), des fonds marchés émergents et des véhicules axés sur les matières premières.Parmi les produits désormais disponibles, notons l’ETF iShares Euro Stoxx 503, l’ETF iShares MSCI World4 et l’ETF obligataire iShares Barclays Capital Global, lié à l’inflation. Les investisseurs peuvent aussi accéder au marché belge des bons d’Etat grâce à l’ETF iShares Barclays Belgium Treasury Bond.iShares est dirigé en Belgique par Charles Symons.
02/04/2013

Union Investment revend un actif à Prague

L’allemand Union Investment Real Estate a cédé pour 53,8 millions d’euros l’immeuble de bureaux Trianon de Prague (20.600 mètres carrés) à la société d’investissement Reico, une coentreprise de l’autrichienne Erste Bank et de la caisse d'épargne Česká Spořitelna. Cet actif du fonds immobilier offert au public UniImmo: Europa avait été acheté en 2005 pour 44,5 millions d’euros.
01/04/2013

Assénagon lance un fonds d'obligations d'entreprises

Le nouveau fonds du munichois Assénagon Asset M anagement (qui gère les portefeuilles des ETF de Source), est un produit institutionnel de droit luxembourgeois, le Assénago Credit Selection, un fonds d’obligations d’entreprises qui vise à générer des recettes d’intérêts de 3,5 points de pourcentage supérieurs à l’Euribor 3 mois, tout en shuntant les risques de taux et de change.Le nouveau produit est géré par Michael Hünseler, directeur général d’Assénagon depuis le 1er août 2012 (c’est un ancien de la Bayrische HypoVereinsbank, du groupe UniCredit, et de Deka) et le fonds démarre avec un encours de plus de 100 millions d’euros.Le portefeuille est principalement investi en obligations d’entreprises et en CDS. Afin d'éviter les risques de concentration, le fonds n’utilise aucun indice de référence et se focalise sur des émetteurs notés au moins B- (Fitch et S&P) ou B3 (Moody’s). Actuellement, le fonds est alloué principalement à des lignes industrielles européennes.

mars 2013

29/03/2013

Activum envisage de lancer un nouveau fonds immobilier

La société de gestion allemande spécialisée dans l’immobilier, Activum SG Capital Management, envisage de lancer un troisième fonds immobilier dans le courant de l'été, rapporte Investment Europe.Activum, dont les deux premiers véhicules investis en Allemagne ont été bien accueillis, estime que des opportunités existent désormais dans le refinancement des transactions plutôt que dans des opérations à effet de levier des cycles précédents.
29/03/2013

Un ancien de Morgan Stanley lance un hedge fund sur les actions japonaises

Tsukasa Shimoda, un ancien gérant de Morgan Stanley Asset & Investment Trust Management, lance le 1er avril un hedge fund dédié aux actions japonaises, rapporte l’agence Bloomberg.Le UMJ Galleyla Fund va démarrer avec un encours d’environ 1 milliard de yen, soit quelque 11 millions de dollars, dont une partie émanant d’un fonds de hedge funds étranger. Le fonds long/short vise une performance annuelle comprise entre 15% et 25%. Les investisseurs ont depuis quelques semaines fortement augmenté leurs achats d’actions japonaises et, selon des statistiques de la Bourse de Tokyo, ces achats ont atteint le niveau record de 1.020 milliards de yen durant la semaine au 8 mars.
29/03/2013

Oddo lance un fonds de haut rendement

Oddo Asset Management enrichit son offre obligataire avec le lancement du fonds ouvert Oddo Bonds High Yield Europe, investi essentiellement en obligations d’entreprises européennes à haut rendement. L’OPCVM s’inscrit dans la droite ligne du succès des fonds obligataires datés, investis en partie dans le high yield et sur lesquels Oddo AM a collecté plus de 1,4 milliard d’euros depuis 2009. Le nouveau fonds sera géré par Alain Krief, arrivé en octobre 2012 en tant que responsable de la gestion fixed income de Oddo AM.Le portefeuille sera principalement investi en obligations et autres titre de créances en Europe, majoritairement libellés en euros émis par des entreprises et essentiellement de notation inférieures à BBB-. Le nouveau fonds est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Oddo Funds. Les investisseurs pourront y souscrire en euro, dollar et franc suisse. La procédure d’autorisation à la vente de ce fonds en Italie, Suisse, Allemagne et Belgique est lancée et devrait aboutir dans les prochaines semaines.Au 26 mars 2013, Oddo Bonds High Yield Europe affichait un encours de 50 millions d’euros. Les actifs sous gestion en high yield s'élèvent à 500 millions d’euros, soit près de 15% de l’encours obligataire.
29/03/2013

Lyxor cote un nouvel ETF sur Nyse Euronext

Nyse Euronext a annoncé le 28 mars la cotation à compter du même jour d’un nouvel ETF de Lyxor sur Nyse Euronext à Paris. Il s’agit du Lyxor ETF USAC, dont l’indice sous-jacent est le MSCI USA Net Total Return.
29/03/2013

Neuf fonds supplémentaires de Vanguard sur Hargreaves Lansdown

Désormais, toute la gamme de fonds indiciels retail de droit irlandais libellés en livres sont disponibles sur la plate-forme Vantage de Hargreaves Lansdown, indique Vanguard Asset Management.Cela représente au total 21 produits, après l’introduction des neuf dernières références ci-dessous :Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Vanguard Global Small-Cap Index Fund Vanguard Japan Stock Index Fund Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Vanguard SRI European Stock Fund Vanguard SRI Global Stock Fund Vanguard Global Bond Index Fund Vanguard U.K. Government Bond Index Fund Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index FundLe taux de chargement de ces fonds évolue entre 0,15 % et 0,55 %

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