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mai 2013

30/05/2013

Le capital-investissement européen assure un effet de levier significatif

En quoi le capital-investissement est-il utile à la croissance des entreprises européennes ? C’est à cette question qu’a souhaité répondre l’Association européenne du capital-investissement (Evca) en rassemblant et confrontant dans une seule étude une soixantaine d’enquêtes européennes académiques et professionnelles produites sur ce thème ces dernières années. Ses conclusions sont sans équivoque : le capital-investissement assure un effet de levier important aussi bien en termes d’innovation que de productivité et de compétitivité, rapporte Les Echos. Les entreprises soutenues par des fonds d’investissement représentent ainsi 6 % des emplois dans le secteur privé européen, mais elles compte pour près de 12 % des innovations industrielles et 8 % des dépenses en recherche et développement du secteur. L’efficacité de ces investissements serait neuf fois plus efficace pour la création de brevets que ceux des autres entreprises.
30/05/2013

Barclays propose un fonds obligataire multigéré

Selon Expansión, Barclays vient de lancer le Barclays MultiManager Bond Portfolio, un fonds obligataire pour lequel la gestion de chaque segment de la classe d’actifs est délégué au meilleur gérant de la catégorie. La liquidité est journalière et la souscription minimale de 1.000 euros.
30/05/2013

Changement de gérants pour un fonds Japon de SLI

Matthew Williams quitte la gestion du fonds Japanese Sicav equity fund de Standard Life Investments après plus de 10 ans de service, rapporte Citywire Global. La gestion sera confiée à Shigeru Oshita de Sumitomo Mitsui Trust. Cela s’inscrit dans le cadre de l’échange de stratégies d’investissement entre la société de gestion du japonais Sumitomo Mitsui Trust et Standard Life Investments qui a débuté en 2010. Ainsi, à l’avenir, tous les fonds actions Japon de SLI seront gérés par Sumitomo.
30/05/2013

Ashburton inaugure sa plate-forme UCITS avec un fonds Afrique

Le premier compartiment de la plate-forme coordonnée luxembourgeoise d’Ashburton, une filiale basée à Jersey du sud-africain FirstRand Group, est l’Africa Equity Opportunities Fund qui se focalisera sur la sélection d’actions sous-évaluées cotées en Afrique, hors Afrique du Sud. La gestion en est confiée à Paul Clark, qui veille, dans le cadre de la gestion du risque à n’investir que dans des titres compatibles avec la liquidité hebdomadaire.CaractéristiquesDénomination; Africa Equity Opportunities FundMonnaie de référence : USDIndice de référence: MSCI Emerging (Hurdle) Frontier Markets Africa ex. South Africa Index (USD)Souscription minimale :USD 10.000 (parts R)USD 100.000 (parts I) Commission de gestion: 2 % maximum (parts R)1,5 % (parts I)Commission de performance15 % maximum de la surperformance par rapport au taux butoir
30/05/2013

Diapason prépare un fonds institutionnel "forêts"

Le suisse Diapason Commodities Management (7 milliards de dollars d’encours fin décembre) est sur le point de lancer le ForestCare Investment Fund principalement destiné aux fonds de pension et à d’autres institutionnels avec des souscriptions minimales de 125.000 euros pour les parts A et 1 million d’euros pour les parts I, rapporte Investment Europe.Le portefeuille sera investi selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) selon une approche multiclasses d’actifs en actions, obligations, terrains forestiers (forest plots) situés exclusivement en Europe et en dérivés liés aux forêts (crédits biodiversité, crédits anti-déforestation ou REDD et crédits carbone).
29/05/2013

DeAWM fait enregistrer un fonds DWS en Espagne

Le 24 mai, la CNMV a donné son agrément de commercialisation en Espagne au fonds DWS Floating Rate Notes de Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM). Le portefeuille est investi en dette des meilleures signatures avec une duration inférieure à douze mois.Selon DeAWM, ce produit offre aux investisseurs une possibilité «conservatrice» de placement en obligataire qui ne risque pas trop d’être négativement affecté par une remontée des taux d’intérêt.
29/05/2013

L’industrie française des fonds se présente à Zurich

L’industrie française des fonds de placement s’est présentée mardi 28 mai à Zurich. Paul-Henri de La Porte du Theil, président de l’Association française de la gestion financière (AFG), y a souligné devant la presse que «la place française des fonds de placement est l’une des premières en Europe». Paris gère 2.700 milliards d’euros d’actifs à la fin de 2012, dont 1.275 milliards en fonds de placement et 1.425 milliards sous forme de mandats, précise Le Temps. Le quotidien rappelle que l’expansion est forte en quinze ans, puisqu’en 1997, la France ne gérait que 813 milliards. Quant aux relations avec la finance suisse, elles sont réelles. Selon Le Temps, une dizaine de sociétés suisses de gestion d’actifs sont présentes à Paris et plus de 300 fonds domiciliés à Paris sont commercialisés en Suisse, contre 50 il y a dix ans. Plus de 30 promoteurs de fonds français offrent leurs services aux investisseurs suisses, contre moins de cinq il y a dix ans.
29/05/2013

Morgan Stanley veut lancer un gros fonds immobilier

Morgan Stanley Real Estate Funds se prépare à lever entre 1 milliard et 3 milliards de dollars pour un nouveau fonds immobilier mondial, rapporte The Wall Street Journal, qui cite des personnes proches du dossier. Les dirigeants de la filiale de la banque ont entamé des discussions avec des fonds de pension et d’autres prospects. Surtout, ils espèrent que China Investment Corp, le fonds souverain chinois qui détient 6,4 % de Morgan Stanley, sera un investisseur clé.
29/05/2013

Le fonds souverain d'Abou Dhabi a dégagé une performance de 7,6% en 2012

Le fonds souverain d’Abou Dhabi, ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), a dégagé l’an dernier une performance annualisée de 7,6% sur les vingt dernières années, contre 6,9% pour 2011, selon les chiffres publiés dans le rapport annuel.Les actifs sous gestion du fonds souverain s'élèvent, selon les estimations, autour de 625 à 630 milliards de dollars. Le rapport annuel du fonds souverain précise que 75% de ses actifs étaient gérés l’an dernier par des gestionnaires externes contre 80% en 2011.
29/05/2013

Liquidation du dernier hedge fund espagnol de BBVA & Partners

Le BBVA & Partners Retorno Absolut, dernier hedge fund de droit espagnol de BBVA & Partners, a été absorbé par le fonds quality Valor de BBVA Asset Management. Ce fonds affichait 5 millions d’euros d’encours fin décembre, précise Funds People.Il ne subsiste que plus que trois fonds hérités de BBVA & Partners: ils sont logés dans la sicav luxembourgeoise de BBVA AM, Durbana International. Ces produits sont l’Augustus Equity, un fonds actions, ainsi que le Dynamic et l’European Absolute Return, deux hedge funds. Au total, ces trois fonds pèsent 65 millions d’euros.BBVA AM a acheté les 30 % qu’il ne détenait pas dans BBVA & Partners (créée en 2002) fin juin 2011.
29/05/2013

Tressis transforme un hedge fund en produit traditionnel

La CNMV a autorisé Tressis Gestión à transformer son hedge fund multistratégies de droit espagnol Adriza Global (5,7 millions d’euros) en fonds traditionnel, rapporte Funds People.De ce fait, la souscription minimale tombe de 50.000 euros à une part et les frais sont abaissé à 1,35 % pour la gestion et 9 % pour la performance, contre respectivement 1,50 % et 20 %. Le fonds est géré par Jacobo Blanquer.Selon Funds People, Tressis (114 millions d’euros) pourrait transformer aussi ses deux autres hedge funds espagnols, Adriza Alfa et Adriza Macro, en fonds traditionnels.
29/05/2013

Amaïka AM reprend la gestion du fonds Résilience à Invesco AM

Amaïka Asset Management, société de gestion créée en 2011 par David Kalfon et Christophe Berger, deux anciens d’EFG Asset Management, vient d’annoncer la reprise de la gestion du fonds diversifié Résilience (*). Lancé en novembre 2011 à l’initiative du cabinet de conseil en investissements Fundesys, le fonds qui affiche un encours de cinq millions d’euros était piloté jusque là par Invesco AM.De droit français, l’OPCVM est conforme aux normes UCITS IV, exposé de manière discrétionnaire aux marchés actions, obligataires, matières premières et monétaires, à travers une sélection de fonds. Les investissements réalisés s’effectuent sans contrainte géographique ou sectorielle. L’exposition aux marchés actions restera comprise entre 20% et 80% de l’actif du portefeuille. En pratique, la gestion du fonds s’appuie également sur les recommandations de Fundesys.(*) Code ISIN : FR0011101914
29/05/2013

Les fonds italiens continuent de collecter

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré en avril des souscriptions nettes de 5,4 milliards d’euros, soit le même niveau qu’en mars, rapporte l’association italienne des professionnels de la gestion Assogestioni. Depuis le début de l’année, ils ont engrangé un total de 19,3 milliards d’euros.La collecte en avril a été alimentée par les fonds obligataires (3 milliards d’euros) et les fonds flexibles (2,8 milliards d’euros). Les fonds diversifiés ont aussi drainé 985 millions d’euros. En revanche, les autres catégories de fonds sont dans le rouge. Les fonds actions voient ainsi sortir 68 millions d’euros.Depuis le début de l’année, ce sont également les fonds obligataires et flexibles qui dopent l’activité.A fin avril, les encours des fonds ressortaient à 516,9 milliards d’euros.En ajoutant fonds fermés et gestions sous mandats, le secteur de la gestion a enregistré des souscriptions nettes de 6,9 milliards d’euros en avril et de 27,1 milliards d’euros sur les quatre premiers mois de l’année. Les encours totaux s’élevaient à 1.256 milliards d’euros.
29/05/2013

UBS GAM tente de sauver son fonds Triton

UBS Global Asset Management se bat pour sauver son fonds Triton Property (680 millions de livres d’encours) de la liquidation, rapporte Financial News. Environ 40 % des investisseurs réclament le remboursement de leur argent en raison de piètres performances. Des discussions ont lieu en ce moment avec des institutionnels qui pourraient être intéressés par le rachat des parts du fonds de ceux qui veulent vendre, selon une source proche du dossier.
29/05/2013

Fidelity ajoute un fonds américain à sa gamme FAST

D’après les informations de Newsmanagers, Fidelity Worldwide Investment lancera le mois prochain un huitième fonds dans sa gamme FAST (Fidelity Active Strategy) focalisé sur les actions américaines.Investment Week, qui a bénéficié d’une information anticipée, indique que ce produit commercialisé à partir de la fin juin sera confié à Adrian Brass, qui est en train de mettre sur pied au Royaume-Uni une équipe d’analystes dédiée aux actions américaines «qui pourra concourir avec ce qui se fait de mieux à Londres». Depuis quelques mois, Fidelity Worldwide Investment a décidé de ne plus se reposer sur les analystes de Fidelity Management & Research (FMR) de Boston.
29/05/2013

Vontobel lance un fonds de dette émergente

Le gestionnaire suisse Vontobel Asset Management vient de lancer un fonds de dette émergente, Vontobel Fund - Emerging Markets Debt, géré par Luc D’Hooge, qui a rejoint récemment la société en provenance de Dexia Asset Management.Le nouveau fonds, domicilié au Luxembourg, se concentrera sur la dette libellée en devises dures. Il démmarre avec un encours d’environ 160 millions de dollars. L’objectif est de surperformer l’indice JP Morgan EMBI Global Diversified TR de 125 points de base par an. Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B (LU0926439562) Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I (LU0926439729)Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI CHF (LU0926440495)Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI EUR (LU0926440222)
29/05/2013

Credit Suisse prévoit de coter son Real Estate Fund Green

Credit Suisse souhaite que son fonds immobilier Real Estate Fund Green Property (REF Green Property) soit coté à la Bourse suisse. La cotation prévue pour le quatrième trimestre 2013 va ouvrir le fonds immobilier au public, le rendant ainsi également accessible aux investisseurs non qualifiés, a indiqué le 28 mai la banque dans un communiqué. La demande est actuellement examinée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).CS REF Green Property a investi dans 12 immeubles. Les deux projets «amRietpark» à Schlieren et «Reusswinkel» à Bremgarten ont été terminés cette année et «Lake Geneva Park» à Tolochenaz et «Altstattwiese» à Wil sont encore en construction.
28/05/2013

Altex Partners liquide un fonds de hedge funds

Selon Funds People, la société de gestion espagnole Altex Partners, dirigée par Guillermo Zunzunegui, Carlos Dexeus et Enrique Bailly Bailliere, a décidé de liquider son fonds de hedge funds Altex Arb&Quant, dont l’encours se limite à 11 millions d’euros. Elle ne gère plus que le Altex Man GLG (3,8 millions).De ce fait, l’offre de fonds de hedge funds en Espagne se réduit à seulement12 unités, pour un encours total de 316 millions d’euros à fin avril.
28/05/2013

HIG European CP devrait boucler rapidement son deuxième fonds européen

L’Agefi croit savoir que HIG European Capital Partners devrait boucler la collecte de son deuxième fonds vers la mi-juin. Ce dernier devrait être d’un montant supérieur au premier lancé en 2007 et pour lequel ont été levés 600 millions d’euros. La raison de cette rapidité d’exécution tiendrait au fait qu’HIG n’aurait proposé ce deuxième véhicule qu’aux investisseurs déjà présents dans le premier.
28/05/2013

Inversis: gestion discrétionnaire dans un fonds à compartiments

La CNMV vient de donner son agrément de commercialisation en Espagne du Gestión Multiperfil d’Inversis, rapporte Funds People. L’idée est d’ouvrir l’accès à partir de 4.000 euros au service de gestion discrétionnaire qu’il proposait depuis six ans à des clients plus aisés. Cependant, ce produit s’adresse dans l’idéal aux titulaires d’une épargne financière comprise entre 30.000 et 200.000 euros.Le Gestión Multiperfil devient le second fonds à compartiments d’Inversis avec cinq fonds de fonds profilés, Moderado, Equilibrado, Inversión, Dinámico et Agresivo, dont l’exposition aux actions est échelonnée entre 10 % et 100 %.

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