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août 2013

08/08/2013

Perella Weinberg lance une stratégie global macro

Perella Weinberg Partners envisage de lancer une stratégie global macro très liquide investissant dans des indices actions, des devises, de la dette souveraine, du crédit et des matières premières.Le nouveau fonds, PWP Global Macro Strategy, sera piloté par Maria Vassalou, qui vient de rejoindre Perella Weinberg en qualité d’associée et de gérante de portefeuille. Maria Vassalou travaillait précédemment chez MIO Partners, une filiale de de gestion de McKinsey & Company. Les actifs sous gestion et les engagements de Perella Weinberg, qui emploie quelque 400 personnes, s'élèvent à environ 9,5 milliards de dollars.
08/08/2013

Jupiter supprime les commissions de performance du fonds Absolute Return

Jupiter prévoit de supprimer les commissions de performance sur son fonds Absolute Return à partir du 1er novembre, alors que le fonds géré par Philip Gibbs va être confié en septembre à James Clunie, rapporte Investment Week. Les gérants de fortune réclamaient cette suppression, dans un contexte de contre-performance pour le fonds.
08/08/2013

Renaissance envisage de lancer de nouveaux fonds dédiés à l'Afrique

Renaissance Asset Managers, qui a «soft-closé» son fonds dédié à l’Afrique sub-saharienne en février dernier, envisage de lancer de nouveaux fonds consacrés aux marchés frontières, en l’occurrence le Nigéria et l’Afrique orientale d’ici à la fin de l’année, rapporte Investment Europe.Le fonds dédié au Nigéria a un objectif de collecte de l’ordre de 50 millions de dollars, le fonds «East Africa», qui se concentrera sur les opportunités d’investissement au Kenya, visant 25 millions de dollars. Ces objectifs sont indispensables dans la perspective des exigences de la directive OPCVM pour une liquidité quotidienne.
08/08/2013

DeAWM va convertir un fonds en un produit multi-classes d’actifs

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a prévu de convertir l’un de ses fonds actions monde en un fonds multi-classes d’actifs, révèle Citywire. Le nouveau produit, qui s’appellera DWS Top Performance Offensiv Fund, pourra investir jusqu’à 60 % en actions, 40 % en actifs monétaires, 40 % en obligations ainsi que 10 % dans des certificats sur matières premières.
07/08/2013

M&G Investments offre des parts de distribution pour 14 fonds

M&G Investments a annoncé mardi que ses parts de distribution seraient désormais accessibles aux investisseurs particuliers en France pour 14 fonds (voir la liste ci-dessous). Les parts de distribution ont pour objectif de fournir un revenu régulier aux investisseurs. Liste des fonds concernés (pour une liste plus détaillée, voire communiqué en pièce jointe). Actions :M&G Global Basics FundM&G Global Dividend FundM&G Global Real Estate Securities FundM&G Pan European Dividend FundObligations :M&G European Corporate Bond FundM&G European High Yield FundM&G Emerging Markets Bond FundM&G Global Macro Bond Fund – Euro AM&G Global Macro Bond Fund – Euro A-HM&G High Yield Corporate Bond FundM&G Optimal Income FundMulti-Classes d’actifs :M&G Dynamic Allocation FundConvertibles :M&G Global Convertibles Fund - Euro AM&G Global Convertibles Fund - Euro A-H
07/08/2013

Brown Advisory lance un fonds de petites capitalisations américaines

La société de gestion indépendante Brown Advisory a annoncé le lancement d’un fonds dédié aux petites capitalisations américaines, le US Small-Cap Blend Fund. Ce nouveau fonds sera intégré dans l’offre au format Ucits domiciliée à Dublin.Le fonds donne aux investisseurs un accès très large aux petites sociétés américaines en conjuguant les stratégies growth et value de Brown Advisory dédiées aux petites capitalisations
07/08/2013

Pimco lance un fonds obligataire asiatique

Pimco a lancé en juin un fonds investi sur des obligations libellées en devises asiatiques locales via sa Sicav domiciliée à Dublin, rapporte Money Marketing. Le Pimco Asia Local Bond est géré par Ramin Toloui et Roland Mieth.
07/08/2013

Une boutique suisse sort son troisième fonds

La boutique de gestion basée à Lugano, Zeus, lance un troisième compartiment pour sa sicav domiciliée au Luxembourg, rapporte Citywire. Il s’agit du Zeus Capital Conservative fund, un fonds obligataire mondial investment grade.
06/08/2013

CCR dissout la sicav CCR Flex Bamboo

CCR Asset Management a annoncé le 5 août dans une lettre d’information la dissolution de la sicav CCR Flex Bamboo en raison de «la faiblesse persistante des encours».Le directeur général délégué de CCR AM, Jean François Sarlat, rappelle dans ce courrier que la stratégie de la sicav, qui reposait sur l’utilisation de modèles quantitatifs, nécessite «des encours suffisants pour permettre une gestion dans l’intérêt des actionnaires». Toutefois, «compte tenu de la faiblesse persistante des encours, l’Assemblée générale extraordinaire a acté la dissolution de la sicav sans attendre que ses actifs passent au-dessous du seuil défini par la réglementation. Cette dissolution a été agréée par l’Autorité des marchés financiers le 30 mai 2013. La clôture de la liquidation a été approuvée le 2 août 2013, et le produit net de la liquidation, après le règlement du passif, sera réparti, par liquidateur désigné, en espèces entre les actionnaires, au plus tard le 9 aout 2013".Après avoir culminé à 3,6 millions d’euros à la mi-2012, les actifs du fonds ont depuis passé sous la barre des 1,8 million d’euros et, selon un document consulté par Citywire remontant à mai 2013, ils seraient même tombés à 300.000 euros.
06/08/2013

Les hedge funds américains se proposent en versions plus liquides

Plus de la moitié des sociétés de hedge funds aux Etats-Unis ont lancé une version liquide de leurs stratégies alternatives dans le cadre d’un mutual fund, sont sur le point ou envisagent de le faire, montre une étude d’Infovest21 intitulée “Hedge Fund Use of ’40 Act Registered Investment Funds”.De plus, 25 % des 130 gérants de hedge funds sondés gèrent par délégation un fonds traditionnel ou envisagent de le faire. En revanche, 8 % ont décidé de ne pas lancer de tels produits.Le lancement de fonds alternatifs liquides, qui a aussi vu le jour en Europe, n’est pas une tendance si récente que cela puisque environ 30 % des sociétés de hedge funds interrogées gèrent déjà un fonds traditionnel depuis plus de 10 ans. En fait, 42 % des sondés ont plus d’un fonds traditionnel dans leur gamme. Comme on peut s’y attendre, les fonds offrant une liquidité plus importante dégagent une performance moins élevée que les hedge funds qu’ils répliquent. Ainsi, de janvier à juin, les hedge funds ont enregistré une performance de 6,8 % contre 4,1 % pour les fonds traditionnels.
06/08/2013

KKR lance son premier fonds fermé coté

Le groupe de capital investissement KKR vient de lancer son premier fonds fermé coté, le KKR Income Opportunities Fund. L’introduction en Bourse a permis de lever 305 millions de dollars. Le fonds, qui vise un niveau élevé de revenu ainsi qu’une appréciation du capital, indique vouloir atteindre ces objectifs par le biais d’investissements dans des prêts garantis et non garantis ainsi que dans des instruments de dette d’entreprise high yield.
06/08/2013

Collecte record pour les fonds retail au Royaume-Uni

Les fonds commercialisés aux particuliers au Royaume-Uni ont enregistré au deuxième trimestre leurs plus fortes souscriptions nettes trimestrielles en deux ans, selon la dernière édition du Pridham Report citée par Fund Web. Ainsi, la collecte nette des fonds retail a atteint 5,3 milliards de livres, le rally boursier ayant compensé l’effet négatif de la réglementation RDR. Standard Life Investments se classe premier en termes de souscriptions nettes sur les trois mois avec 920,2 millions de livres. M&G est en tête pour la collecte brute avec 2,3 milliards de livres.
06/08/2013

Aviva Investors ferme un fonds aux nouveaux investisseurs

Aviva Investors va fermer son fonds US Equity Income aux nouveaux investisseurs début octobre, un peu plus de deux ans après son lancement, et prévoit de lancer un nouveau fonds pour répondre à l’appétit des investisseurs pour la stratégie, rapporte Investment Week. Le fonds, de 366 millions de livres, et géré par Henry Sanders et Thomas Forsha. Depuis son lancement en juillet 2011, il a dégagé une performance de 29,3 %, contre 23,2 % pour le secteur IMA North America.
06/08/2013

Mirova sort trois fonds en Italie

Mirova, la structure de Natixis Asset Management dédiée à l’investissement responsable, lance trois fonds en Italie, rapporte Bluerating. Il s’agit de Mirova Global Climate Change, un fonds actions sur la thématique du changement climatique, de Mirova Europe Sustainable Equity, un fonds actions européenne responsables, et de Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds, un fonds d’obligations d’entreprises socialement responsables.
06/08/2013

BNP Paribas-BNL lance un fonds d’obligations de petites entreprises en Italie

La banque italienne BNL (groupe BNP Paribas) va lancer après l’été un fonds de 150 millions d’euros qui sera investi dans les obligations de petites et moyennes entreprises italiennes, rapporte Il Sole – 24 Ore. Réservé aux investisseurs institutionnels, répliquera un produit analogue en France. Il achètera des obligations senior émises par les petites et moyennes entreprises, avec une durée maximale de 5 ans. 30 à 40 émissions obligataires, créées ad hoc, seront ciblées. Il Sole – 24 Ore note que de nombreuses initiatives de ce genre voient le jour en ce moment, face au tarissement du financement bancaire.
05/08/2013

Les hedge funds profitent de la reprise américaine

De nombreux hedge funds profitent de la reprise aux Etats-Unis, observe le Financial Times. C’est notamment le cas du fonds Recovery de John Paulson, en hausse de 35 % depuis le début de l’année. Parmi eux figurent aussi Lansdowne Partners, Larry Robbins Glenview Capital et Eminence Capital.
05/08/2013

Départ d'une gérante marchés émergents de Jupiter

Selon Fundweb, Ingrid Kukuljan a quitté Jupiter le 31 juillet. La démissionnaire était jusqu'à présent gérante des fonds émergents Jupiter New Europe et Jupiter Emerging European Opportunities en collaboration avec la gérante principale Elena Shaftan et Colin Croft. Suite à son départ, l’agence de notation Morningstar OBSR a décidé de mettre sous observation les deux produits.
05/08/2013

Le Jupiter Second Split trust va changer de gérant

Philip Gibbs sera remplacé en tant que gérant du Jupiter Second Split trust par Miles Geldard, head of fixed interest and multi-asset de Jupiter, au mois de novembre, indique Investment Week. Il devait initialement le gérer jusqu’en octobre 2014, date de son départ à la retraite. Mais le conseil d’administration du gestionnaire britannique en a décidé autrement et a avancé la date de passation de pouvoir.
05/08/2013

Brown Brothers Harriman lance un troisième fonds luxembourgeois

L’américain Brown Brothers Harriman a lancé un troisième fonds de droit luxembourgeois. Selon Citywire, baptisé BBH Global Core Select, il s’agit d’un fonds miroir de celui proposé sur le marché américain depuis mars. Pour le moment le nouveau produit de droit luxembourgeois a reçu l’agrément de commercialisation en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. Géré par Timothy E. Hatch et Regina Lombardi, le portefeuille du fonds est investi dans 30 à 40 titres de sociétés américaines ou non-américaines. Le portefeuille doit à tout moment être exposé à trois différents pays et au moins 40 % des titres doivent être des actions de pays hors Etats-Unis.
05/08/2013

Les fonds de capital-investissement européens déçoivent

Face aux américains, les fonds de capital-investissement européens sont quasi absents du classement Preqin des acteurs les plus performants, note l’Agefi. Le cabinet londonien a étudié 6.300 fonds levés entre 2006 et 2010 par des sociétés toujours actives aujourd’hui. En LBO, trois gestionnaires américains et le britannique Inflexion affichent le meilleur score: la totalité de leurs fonds figurent dans le premier quartile des rendements. En capital-risque (venture), seuls trois américains se distinguent. Enfin, deux danois, ATP et North Sea Capital, occupent le podium des fonds de fonds avec un américain. Axa Private Equity est le seul français des trois classements.

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