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Fonds

janvier 2014

14/01/2014

L'encours des ETF/ETP atteint 2.400 milliards de dollars

Une collecte nette de 24,5 milliards de dollars et un effet marché positif ont porté en décembre les actifs sous gestion des ETF/ETP au niveau record de 2.400 milliards de dollars, selon les premières estimations communiquées par ETFGI. Le secteur comptait fin 2013 5.090 ETF/ETP, au travers de 10.172 cotations émanant de 218 fournisseurs sur une soixantaine de marchés.Les actifs des ETF/ETP ont ainsi augmenté de 23% l’an dernier sous l’effet d’un effet marché positif et d’une collecte nette de 242,8 milliards de dollars. La collecte nette des seuls ETF/ETP actions s’est élevée à 240,1 milliards de dollars, les souscriptions dans les ETF/ETP obligataires s'élevant à 22,3 milliards de dollars. Les ETF/ETP de matières premières ont en revanche subi une décollecte nette de 39,7 milliards de dollars.iShares arrive en tête des meilleurs souscripteurs, avec une collecte nette de 61 milliards de dollars, devant Vanguard (60,2 milliards de dollars). Viennent ensuite loin derrière SPDR avec 18,3 milliards de dollars, PowerShares avec 15,4 milliards de dollars et WisdomTree avec 14,4 milliards de dollars.Durant l’année écoulée, 611 ETF/ETP ont été lancés, émanant de 102 fournisseurs, contre 595 produits pour 2012 émanant de 104 fournisseurs. On observe en outre que 245 ETF/ETP ont été fermés en 2013, contre 206 en 2012 et seulement 72 en 2011.
14/01/2014

Progression historique des encours pour les fonds espagnols

La gestion d’actifs a le vent en poupe en Espagne. En 2013, les actifs sous gestion des fonds de valeurs mobilières espagnols ont en effet progressé de 31,5 milliards d’euros, soit +25,8 % sur un an, pour atteindre 153,8 milliards d’euros, selon l’agence EFE qui fait référence à des données publiées par Inverco, l’association des sociétés de gestion locale. Cette dernière note que le secteur enregistre ainsi sa meilleure performance depuis 15 ans.Cette réussite est à mettre au crédit d’une très forte collecte nette qui a dépassé les 23 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année 2013, permettant ainsi au secteur de récupérer «largement les rachats enregistrés en 2011 et 2012», selon Inverco. Mieux, les fonds de placements ont enregistré l’année passée un rendement moyen annuel de 6,37 %. Sans surprise, le classement des sociétés de gestion en Espagne reste largement dominé par le trio Santander, BBVA et La Caixa. Santander affiche ainsi 25,6 milliards d’encours, en hausse de 38 %, suivi par BBVA avec 22,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion (+16,8) et La Caixa avec 21,7 milliards d’euros d’encours (+27,14 %).
14/01/2014

Sarasin & Partners réaménage sa gamme de fonds equity income

Sarasin & Partners donne un coup de jeune à sa gamme de fonds global equity income. Le gestionnaire d’actifs, détenu à 60 % de la banque J. Safra Sarasin et qui affiche 13,8 milliards de livres d’encours à fin 2013, vient d’étoffer son offre avec deux nouveaux véhicules. Baptisés Sarasin Global Dividend Fund et Sarasin Global Dividend Fund (Sterling Hedged), ces produits ont pour objectif de «fournir une approche «total return» en investissant dans les dividendes à l’échelle mondiale», précise la société basée à Londres. Les deux fonds visent une croissance du capital à long terme tout en générant un rendement d’au-moins 15 % au-dessus de l’indice de référence (MSCI All Countries World Index). Le second fonds présente toutefois la particularité d’offrir une couverture sur le risque de change aux investisseurs en livres sterling. Gérés par le gérant et associé Mark Whitehead, ces fonds seront assujettis à des frais de gestion annuels de 1,5 % avec un investissement minimum de 1.000 livres. Ces deux nouveaux véhicules complètent la gamme existante des fonds «global equity income» qui subissent toutefois un sérieux toilettage. Les deux fonds existants Sarasin International Equity Income et Sarasin Global Equity Income (Sterling Hedged) ont en effet été rebaptisés Sarasin Global Higher Dividend Fund et Sarasin Global Higher Dividend Fund (Sterling Hedged).
13/01/2014

Fidelity nomme un nouveau gérant pour un fonds immobilier en Asie

Fidelity vient de nommer Akihiko Murai en tant que gérant pour son fonds immobilier en Asie-Pacifique, à savoir le FF Asia Pacific Property Fund. Akihido Murai prend ainsi en charge la gestion de ce produit, qui représente 31 millions de dollars d’encours, en remplacement de Polly Kwan qui a été promue l’année dernière au poste de gérante du fonds Asian Dividend Fund, lancé en août 2013.
13/01/2014

Ampega lance un fonds high yield

La société de gestion allemande Ampega, basée à Cologne, envisage de lancer un fonds dédié aux obligations à haut rendement, rapporte Citywire. Le fonds Ampega CrossoverPlus Rentenfonds sera domicilié au Luxembourg et devrait être officiellement lancé ce lundi 13 janvier.La stratégie sera pilotée par Christian Hendker, responsable de la recherche fixed income et elle va démarrer avec 5 millions d’euros d’actifs. Ampega est une filiale du groupe Talanx AG qui gère quelque 96,3 milliards d’euros.
13/01/2014

Quatrième mois consécutif de gains pour les hedge funds en décembre

L’industrie des hedge funds a terminé l’année 2013 sur une bonne note. Le secteur a en effet enregistré un quatrième mois consécutif de gains en décembre, faisant ainsi de 2013 l’année la plus performante depuis 2010. De fait, selon les données du Hedge Fund Research (HFR), le HFRI Fund Weighted Composite Index a gagné 1,2 % en décembre 2013, portant la performance de l’ensemble de l’année à +9,3 %. Par ailleurs, le HFRI Fund of Hedge Funds Index a enregistré une performance de +1,2 % en décembre et de +8,7 % sur l’ensemble de l’année écoulée, soit la meilleure performance annuelle depuis 2009. Les performances ont été tirées en particulier par les stratégies «equity hedge» et «event-driven». Ainsi, le HFRI Equity Hedge Index a dégagé un gain de +1,6 % en décembre et +14,6 % sur l’ensemble de l’exercice 2013. Quant au HFRI Event Driven Index, il affiche une performance de +1,2 % en décembre et de 12,5 % sur l’ensemble de 2013. Dans les deux cas, il s’agit de la meilleure performance enregistrée depuis 2009.
13/01/2014

iShares lance trois ETF obligataires en Italie

iShares, la plate-forme ETF de BlackRock, lance à la Bourse de Milan trois ETF à réplication physique optimisée adaptés à la gestion du risque de taux : iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF et iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF. Actuellement, la gamme obligataire d’iShares à Milan se compose de 40 ETF sur un total de 131 produits.
13/01/2014

UBS GAM rouvre à la souscription deux fonds de dettes émergentes

Le 28 janvier exclusivement, UBS Global Asset Management (GAM) va rouvrir à de nouvelles souscriptions deux de ses fonds de dettes émergentes, UBS Emerging Markets Bonds 2017 EUR Fund et UBS Emerging Markets Bonds 2017 USD Fund, croit savoir Funds People. Les ordres de souscriptions pourront toutefois être transmis entre le 13 et le 28 janvier mais dans la limite de 100 millions de dollars entre les deux fonds, précise le site d’information espagnol.
10/01/2014

Vanguard réduit les frais de gestion de sa gamme LifeStrategy

Dans un contexte de guerre des prix persistante, Vanguard Asset Management (AM) va procéder à la fin du mois de janvier à une réduction des frais de cinq de ses fonds de sa gamme LifeStrategy. Ces cinq produits se verront appliquer, à compter du 31 janvier 2014, des frais de gestion annuels de 0,29 % alors que ceux-ci étaient jusque-là compris entre 0,30 % et 0,33 %. En outre, la totalité de la gamme va voir sa structure modifiée, passant des standards NURS à Ucits, et ce afin d’en faciliter l’accès à la clientèle de particuliers. Enfin, Vanguard AM va revoir sa politique d’allocation d’actifs pour ces fonds afin d’apporter une plus grande diversification en termes de pays, de secteurs et de titres.
10/01/2014

ING lance sa stratégie ISR sur les actions européennes

ING Investment Management vient de lancer une stratégie ISR d’actions européennes à destination des investisseurs retail et institutionnels en Europe et en Afrique, rapporte Citywire. ING IM avait évoqué le lancement de ce fonds le 26 novembre dernier à l’occasion de sa conférence d’investissement annuelle (Newsmanagers du 27 novembre 2013).Le fonds ING (L) Invest Sustainable Equities, domicilié au Luxembourg, a été lancé le 19 décembre avec 40 millions d’euros sous gestion. Le fonds, qui comprend entre 50 et 90 lignes, tentera de surperformer le MSCI Europe Net Index de 2% par an.
10/01/2014

LBO: les mega-fonds en forme en 2013

En 2013, les fonds de LBO (leverage buy-out) ont levé 152 milliards de dollars (112 milliards d’euros) de capitaux, selon les données compilées par le cabinet londonien Preqin reprise par L’Agefi. En apparence, le montant moyen des levées de fonds a également augmenté: 148 véhicules se sont partagés l’ensemble, les méga-fonds (plus de 4,5 milliards de dollars) s’arrogeant la part du lion. A huit, ils ont collecté 67 milliards de dollars l’an dernier. Ils représentent 44% du marché de levées de fonds. Chez ces géants, CVC est le seul à avoir réussi à boucler son méga-fonds en un temps record. En sept mois seulement, le fonds britannique a levé 10,5 milliards d’euros, note le quotidien.
10/01/2014

Debory Eres et 163x s’associent en vue de lancer un PERP nouvelle génération

La plateforme indépendante d'épargne salariale et retraite Debory Eres dont les encours gérés s’élèvent désormais à 900 millions d’euros et la nouvelle structure de retraite individuelle 163x, s’associent en vue de lancer un Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP).« Déjà très présents sur le segment des régimes de retraite collectifs à travers nos contrats Perco, Article 83, Article 39, nous pensons que l’avenir est aussi dans la retraite individuelle comme l’a montré la dernière édition de notre Observatoire des Retraites Européennes. La part de l’assurance retraite individuelle (Madelin, PERP, …) par rapport à l’ensemble de l’épargne retraite financière des Français a en effet fortement augmenté en 10 ans passant ainsi de 4 à 8%. Debory Eres souhaite donc prendre des positions fortes et s’associe à des experts reconnus dans leur domaine afin de proposer un nouveau produit de retraite individuelle sur le marché », explique Olivier de Fontenay, directeur général de Debory Eres. Sept après sa création début 2007, Debory Eres affiche des encours de 900 millions d’euros, dont 800 millions d’euros en épargne salariale et 100 millions d’euros en retraite collective.163x, le partenaire de Debory Eres, est une nouvelle structure créée par Alexis de Rozières et Pierre-Emmanuel Sassonia, actuaires et anciens conseillers en gestion de patrimoine. 163x conçoit et distribue des produits de retraite individuelle innovants. La commercialisation du nouveau produit est prévue pour le 1er semestre 2014.
09/01/2014

Source lance un ETF sur la Chine

Source, la filiale spécialisée sur les ETF de cinq grandes banques d’affaires (Nomura, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan et Morgan Stanley), lance aujourd’hui un ETF sur les actions chinoises de type A en yuans, révèle Les Echos. Source s’est associée à CSOP Asset Management, une société de Hong-Kong qui a la licence pour acheter des actions de type A. Le nouvel ETF de Source sera indexé sur l’indice FTE China A50 qui regroupe les 50 plus grandes valeurs chinoises.
09/01/2014

Bonne performance annuelle des caisses de pension

Les caisses de pension suisses ont connu un second semestre 2013 satisfaisant en matière de placements de capitaux, ce qui laisse présager d’une bonne performance annuelle, malgré un ralentissement en fin d’année, rapporte L’Agefi suisse sur la base des données de l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP). Au second semestre 2013, la performance des 62 caisses de pension prises en considération, totalisant des actifs de 188 milliards, a atteint +3,2%, précise-t-on. Pour l’ensemble de l’année, la société de conseil Tower Watson prévoit 6,2%, soit la troisième meilleure performance depuis la crise de 2008, note l’ASIP. En 2012, le rendement s’est établi à +7,9% après avoir été nul en 2011.
09/01/2014

Invesco propose un mutual fund à faible volatilité dédié aux émergents

Invesco étoffe son offre de produits à faible volatilité avec le lancement du fonds Invesco Low Volatility Emerging Markets.Gérée par Invesco Quantitative Strategies (IQS), cette stratégie tentera de surperformer l’indice MSCI Emerging Markets sur le long terme avec un profil de risque moins marqué.. Les actifs sous gestion d’IQS, qui s’adresse pour l’essentiel à une clientèle d’investisseurs institutionnels, s'élèvent à environ 24 milliards de dollars.
09/01/2014

Schroders lance son fonds d’obligations catastrophes en France

La société de gestion Schroders vient de faire agréer en France son fonds GAIA Cat Bond, lancé sur le marché le 21 octobre 2013. Ce véhicule, au format Ucits, investit sur un portefeuille diversifié d’émissions de type ILS (insurance-linked securities), avec un focus particulier sur les obligations catastrophes (cat bonds), et vise à dégager une performance absolue positive à moyen-long terme. Au 31 décembre 2013, il affiche un encours de 228 millions d’euros.Ce lancement est le fruit de l’acquisition par Schroders d’une participation de 30% dans le capital de la société de gestion Secquaero Advisors, spécialisée à Zurich sur les obligations de type ILS. Un univers d’investissement dont la capitalisation globale approche désormais les 60 milliards de dollars, selon Schroders. Depuis janvier 2002, cette classe d’actifs a dégagé une performance annualisée supérieure à 8 % avec une volatilité proche de 3 % et près de 90 % de mois positifs. Le fonds GAIA Cat Bond est géré par Daniel Ineichen, qui pilotait déjà le fonds NGAR Secquaero ILS depuis sa création en mai 2012 et qui a rejoint les équipes de Schroders en juin dernier.
09/01/2014

UBS GAM lance une série d’ETF sur des indices MSCI

UBS Global Asset Management a passé un accord de licence concernant 27 indices MSCI couverts pour une nouvelle gamme d’ETF lancée mercredi, annonce MSCI. « En basant nos ETF à réplication physique sur une gamme d’indices MSCI couverts, nous pouvons offrir à nos clients un moyen de réduire le risque devises et d’optimiser les rendements du portefeuille d’une manière transparente et efficiente en termes de coûts », indique Thomas Merz, responsable d’UBS ETF Europe.
09/01/2014

Markus Kaiser de StarCapital va gérer deux fonds de fonds de RWS

Le gestionnaire allemand StarCapital a annoncé le 8 janvier que Markus Kaiser allait assurer la gestion des deux fonds de fonds RWS-Ertrag et RWS-Dynamik de la société der RWS Vermögensplanung. L’intéressé, qui a rejoint StarCapital en juillet dernier comme membre du comité de direction, a déjà géré ces deux produits lorsqu’il était en poste chez Veritas Investment, à qui RWS avait à l'époque confié le pilotage des fonds.
09/01/2014

Perspectives stables pour les fonds obligataires globaux

Les perspectives du secteur des fonds obligataires globaux en 2014 sont qualifiées de «stables» par l’agence d'évaluation financière Moody’s dans un rapport publié le 8 janvier («2014 Outlook – Bond Funds»).Plusieurs facteurs devraient contribuer à la stabilité du secteur, notamment des taux de défaut qui vont se maintenir à des bas niveaux, des risques de refinancement qui diminuent et des entreprises qui affichent des profils de liquidité robustes. La perspective stable s’applique également aux fonds obligataires en Amérique latine, où les fonds deviennent plus intéressants pour un investisseur en raison de la discipline apportée dans la gestion des politiques monétaires et budgétaires de nombreux pays de la région qui renforce leurs marchés de capitaux.Toutefois, l’agence indique que la perspective du secteur des fonds fermés d’obligations municipales américaines passe de stable à négative en raison d’une augmentation du levier, d’une baisse de la qualité du crédit, et de la remontée des taux d’intérêt.
09/01/2014

Pictet AM sort un fonds de performance absolue en Espagne

Pictet Asset Management vient d’enregistrer auprès du régulateur espagnol, la CNMV, un nouveau fonds Ucits de performance absolue, baptisé Pictet Absolut Return Fixed Income et domicilié au Luxembourg. L’objectif de ce véhicule est de générer un rendement annuel de 5 % à moyen terme en investissant globalement dans toute la classe d’actifs obligataire.Géré par Andrés Sánchez Balcázar, co-directeur de l’équipe dette mondiale du gestionnaire suisse, ce nouveau fonds a choisi le dollar comme devise de référence mais il dispose d’une couverture sur la devise euro.

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