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Fonds

juin 2014

13/06/2014

Hausse de 1% de l'indice Lyxor des hedge funds en mai

L’indice Lyxor des hedge funds a enregistré en mai une progression de 1%, ce qui porte la performance de l’indice depuis le début de l’année à 0,8%. Onze des douze compartiments de l’indice ont terminé le mois sous revue en territoire positif, notamment l’indice Lyxor L/S Equity (+1,4%), l’indice Special Situation (+1,5%) et le CTA Long Term Index (+2,5%).
13/06/2014

CDC International et Kingdom Holding Company vont créer un fonds d'investissement

Le fonds Kingdom Holding Company du Prince al Waleed et la Caisse des Dépôts ont annoncé la création d’un partenariat stratégique d’investissementpour créer un véhicule d’investissement géré conjointement. L’opération a pour vocation de contribuer au développement de sociétés et projets saoudiens qui devraient bénéficier de l’implication d’entreprises françaises, de leur technologie et leur savoir-faire, indique un communiqué. Ce partenariat visera des investissements réalisés dans des secteurs et classes d’actifs variés, le fonds devant améliorer la coopération économique et les échanges entre les deux pays, en facilitant l’accès au capital de long terme des différentes sociétés impliquées dans cette coopération économique entre l’Arabie Saoudite et la France.
12/06/2014

Oddo AM lance un fonds actions en Espagne

Oddo Asset Management vient d’enregistrer en Espagne son fonds Oddo Avenir Euro, un véhicule qui compte dix ans d’existence et qui investit principalement dans des actions de la zone euro, rapporte Funds People. L’objectif du fonds est de sélectionner des entreprises de petites et moyennes capitalisations capables de créer de la valeur et d’autofinancer leur développement dans le long terme. Les valeurs sont sélectionnées à travers un processus d’investissement qui combine une analyse fondamentale et une analyse de chaque entreprise.
12/06/2014

L'immobilier commercial suisse toujours recherché

Dans le secteur de l’immobilier commercial, la demande est toujours au rendez-vous, comme en témoigne le succès rencontré par l’augmentation de capital dans le Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial. Le montant total des nouvelles parts souscrites s’est élevée à 61 millions de francs suisses, selon un communiqué de Swisscanto."Les recettes provenant de l’augmentation de capital devraient permettre de réduire la part des capitaux étrangers et seront utilisées de manière ciblée pour réaliser certains investissements», indique un communiqué.Chiffres clés de l’augmentation de capital Volume de souscription 61 millions de CHF Nombre de nouvelles parts 583 075 Prix de souscription par nouvelle part 103,85 CHF Prix du droit de souscription par part 0,00 CHF Parité de souscription effective 5,1:1 Libération 13 juin 2014 Droit aux distributions Les nouvelles parts donnent pleinement droit aux distributions pour l’exercice 2014. N° de valeur/ISIN Part : 11195919 / CH0111959190 Droit de souscription : 24277833 / CH0242778337
12/06/2014

Les fonds allemands ont collecté 6,4 milliards d'euros en net en avril

Selon les statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI), les fonds d’investissement allemands ont enregistré en avril des souscriptions nettes de 6,4 milliards d’euros. Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte nette s'élève à 28,6 milliards d’euros. Durant le mois sous revue, les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont attiré 2,9 milliards d’euros alors que les fonds ouverts au public ont drainé 3 milliards d’euros. Les mandats ont enregistré en avril des souscriptions nettes de 0,5 milliard d’euros. Au sein des fonds ouverts au public, les fonds diversifiés ont attiré en net 1,8 milliard, suivis des fonds obligataires (1,3 milliard d’euros). Les fonds actions ont enregistré une collecte nette de 0,01 milliard. Les fonds monétaires ont perdu en net 0,06 milliard d’euros d’actifs.
12/06/2014

Robeco lance un nouveau fonds crédit international

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco a lancé un nouveau fonds international pour son responsable de l’investissement crédit «investment grade» afin de répondre à la demande des investisseurs pour des stratégies obligataires diversifiées, révèle Citywire Global. Baptisé Robeco Global Credits, ce véhicule est domicilié au Luxembourg et a été officiellement lancé le 4 juin. Victor Verberk, qui supervise actuellement les fonds Robeco Covered Bonds et Robeco Euro Credit Bonds, assurera la gestion de cette nouvelle stratégie.Interrogé par Citywire Global, Victor Verberk a précisé que ce nouveau produit «a été conçu comme un fonds total return très flexible» et qu’il est «principalement investment grade même s’il peut aussi se positionner sur les ABS et les marchés des covered bonds, ainsi que sur le high yield et les marchés émergents si nécessaire». De fait, ce nouveau fonds investira au moins les deux tiers de ses actifs dans des obligations gouvernementales et des titres similaires dans le monde entier. Le gérant aura aussi la possibilité d’utiliser des dérivés comme outil de couverture. Géré dans un mandat isolé pendant trois ans, ce véhicule est maintenant lancé de manière plus large avec un capital de départ de 50 millions d’euros. Bien que domicilié au Luxembourg, ce fonds a vocation à être enregistré dans d’autres marchés à l’avenir. Son indice de référence est le Barclays Global Aggregate – Corporates (EUR Hedged) Index.
12/06/2014

Plusieurs fonds investissent dans un groupe vétérinaire français

Le groupe vétérinaire français Ceva Santé Animale a annoncé une recomposition de son tour de table pour soutenir ses ambitions internationales. Le management assoit sa position d’actionnaire majoritaire et accueille le fonds singapourien Temasek qui investit aux côtés d’investisseurs français, dont les fonds Euromezzanine et Sagard, et internationaux avec CDH Investments. Ce fonds d’investissement chinois a vocation à soutenir de manière active Ceva Santé Animale, en particulier dans son développement en Chine, indique un communiqué.Figurant dans les 10 premiers groupes vétérinaires mondiaux, Ceva Santé Animale fait état depuis près de 15 ans, d’une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de plus de 12%, atteignant près de 700 millions d’euros en 2013. Son objectif est de figurer dans les cinq premiers groupes mondiaux de la santé animale à l’horizon 2020.
11/06/2014

Marquest Asset Management rationalise sa gamme de fonds

Afin de réduire les doublons et réaliser des économies, la société de gestion canadienne Marquest Asset Management a décidé de rationaliser sa gamme de fonds en procédant à des fusions. Selon un communiqué, la fusion devrait intervenir au plus tard le 9 juillet 2014. Dans le détail, Marquest Canadian Balanced Fund est absorbé par Marquest Monthly Pay Fund, Marquest Dow Jones Canada High Dividend 50 Fund par Marquest Monthly Pay Fund, Marquest S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Fund par Marquest Monthly Pay Fund, Marquest International Income Balanced Fund par Marquest Tax Deferred Income Fund et Marquest International Balanced Fund par Marquest Tax Deferred Income Fund.
11/06/2014

Rosenberger, Langer & Cie. lance un fonds diversifié

Le gestionnaire de fortune Rosenberger, Langer & Cie. lance un fonds diversifié. Multi-Axxion-Concept Fonds (code ISIN LU1011986939) peut investir jusqu'à 75 % de ses actifs en actions, principalement des titres européens. Selon l’environnement de marché l'équipe de gestion peut choisir entre quatre stratégies d’investissement (buy and hold , stratégie basée sur les dividendes, alpha généré par le gérant...).
11/06/2014

Federal Finance Gestion lance Autofocus Rendement Juin 2014

Federal Finance Gestion annonce le lancement du fonds à formule Autofocus Rendement Juin 2014. Le FCP disponible en assurance-vie, PEA et compte-titres ordinaire est destiné aux investisseurs cherchant « une solution alternative aux placements risqués en actions pour diversifier leur épargne », selon le communiqué. Le produit est accessible dès 1000 euros. Selon l’évolution de son indice de référence, Autofocus Rendement Juin 2014 permet de percevoir un coupon de 5% chaque année pendant 8 ans. L’investisseur s’expose à un risque de perte en capital équivalent à la baisse de l’indice EURO STOXX 50 (dividendes non réinvestis) si celle-ci est supérieure à 40% à l’échéance des 8 ans. Chaque année au cours des années 1 à 7, Autofocus Rendement Juin 2014 offre la possibilité d’un rappel anticipé automatique avec un gain plafonné de 10%, si l’indice est en hausse de 10% ou plus et d’un gain annuel de 5%, si l’indice n’a pas baissé de plus de 20% et n’a pas progressé de plus de 10%. A l’échéance des 8 ans, dans le cas où les conditions de remboursement anticipé automatique ne seraient pas remplies précédemment, l’investisseur est assuré de récupérer au minimum la valeur liquidative de référence, hors commission de souscription (et éventuels frais liés au contrat d’assurance-vie), si l’indice n’a pas baissé de plus de 40%.
11/06/2014

Fusion de fonds chez Alceda Fund Management

Alceda Fund Management a indiqué avoir fait absorber le fonds QCP Funds - RiskProtect III (ISIN LU0448548304) par le fonds QCP Funds - RiskProtect III Plus (ISIN LU0702030577).
11/06/2014

Intermoney Gestión lance un nouveau fonds flexible

Intermoney Gestión étoffe sa gamme de produits. La société de gestion espagnole du groupe CIMD vient en effet de lancer un troisième fonds, baptisé Intermoney Gestión Flexible, rapporte Funds People. Ce produit vient s’ajouter aux deux premiers fonds de la société, à savoir Intermoney Renta Fija Corto Plazo et Intermoney Variable Euro.Le nouveau véhicule pourra investir, en direct ou de manière indirecte via des fonds tiers, dans des actions, des obligations, des dépôts et des fonds monétaires. Selon la brochure du fonds déposé auprès du régulateur espagnol, la CNMV, le fonds n’impose aucun seuil quant à son exposition par type de classe d’actifs. De même, la société de gestion ne fixe pas non plus d’objectif prédéterminé pour son nouveau véhicule ni de limites maximales selon le type d’émetteur, la notation de l’émission obligataire, la duration, la capitalisation boursière des sociétés cotées, le secteur d’activité ou le pays. De telle sorte que le fonds pourra alors être investi aussi bien dans des émetteurs ou pays développés que des émetteurs ou marchés émergents.
10/06/2014

Scout Investments lance une version Ucits d’un fonds obligataire

Le gestionnaire d’actifs américain Scout Investments a lancé un fonds au standard Ucits afin de permettre aux investisseurs non-américains de bénéficier de sa stratégie de fonds obligataire non-contraint qui affiche 5,39 milliards de dollars d’encours, révèle Citywire. La société de gestion, basée dans le Kansas, a enregistré ce fonds pour commercialisation au Luxembourg et à Singapour. Concrètement, Scout Investments va dupliquer au format Ucits son produit Scout Unconstrained Bond Strategy lancé en 1998. La version Ucits de ce fonds sera gérée par Mark Egan, qui travaille chez Reams Asset Management, la filiale obligataire de Scout Investments.Selon le site d’information britannique, le groupe, qui gère plus de 35 milliards de dollars d’actifs, étendra la distribution de ce produit dans d’autres pays ultérieurement.
10/06/2014

La régulation limite le rendement des fonds d'épargne-pension belges

15 milliards d’euros sont détenus par les épargnants belges dans les fonds d'épargne-pension qui ne peuvent êtres investis que dans le respect de règles strictes. Une partie des actifs doit être investie dans des petites capitalisations, inférieures à 1 milliard d’euros, rappelle L’Echo. «Nous n’avons rien contre les petites sociétés, mais le seuil de 1 milliard d’euros est beaucoup trop bas. Les fonds d'épargne-pension gèrent actuellement près de 15 milliards d’euros. Ce n’est pas évident d’investir une grande partie de ce capital dans ces petites capitalisations. C’est pourquoi nous avons entrepris des démarches et soumis la question au cabinet du ministre des Finances, en proposant de relever ce plafond à 3 milliards d’euros», explique Hugo Lasat, vice-président de la Fédération des gestionnaires de fonds, la BEAMA. Autre assouplissement souhaité par la BEAMA, l’autorisation d’investir dans d’autres fonds. Ce qui offrirait des possibilités sur le plan de la liquidité, de la diversification et du contrôle du risque de change, selon les gestionnaires.
10/06/2014

Oddo AM fait enregistrer son fonds obligataire flexible en Allemagne

Selon Fondsprofessionell, Oddo Asset Management vient de faire enregistrer en Allemagne son fonds obligataire flexible Oddo Strategic Corporate Bonds. Lancé en février (lire Newsmanagers du 13/02/2014), le fonds mise essentiellement sur des obligations d’entreprises européennes notées «investment grade». La stratégie d’investissement du fonds repose sur 3 piliers : une exposition crédit souple, une large fourchette de sensibilité aux taux d’intérêts et des expositions géographique et sectorielle étendues.
06/06/2014

IFM Investors nomme un directeur d’investissement

Le Fonds australien, IFM Investors, dont le montant d’actifs sous gestion s’élevait à 52 milliards de dollars australiens au 31 mars 2014, a annoncé dans un communiqué le 5 juin, l’arrivée de John Carey au sein de son équipe Debt Investments à Londres en qualité de «Investment Director of European Infrastructure Debt». John Carey sera en charge de l’investissement en dette d’infrastructure au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe et travaillera sous la responsabilité de David Cooper, directeur exécutif des investissements en dette chez IFM Investors. John Carey compte 13 ans d’expérience dans le secteur des infrastructures. Il arrive de chez Moody’s où il travaillait en tant qu’analyste senior en finance d’infrastructures spécialisé dans les partenariats publics/privés et l’endettement des aéroports. Avant cela il avait travaillé pour Barclays en tant que directeur de l’équipe en charge du financement des projets et des infrastructures.
06/06/2014

Hermes Fund Managers étoffe son offre obligataire

Le gestionnaire d’actifs Hermes Fund Managers a annoncé, ce jeudi 5 juin, avoir complété son offre obligataire internationale avec le lancement du Hermes Multi Strategy Credit Fund. Officiellement lancé le 1er mai 2014 avec 242,1 millions de dollars d’actifs (en date du 30 avril), ce nouveau véhicule a pour objectif de générer des rendements semblables au high-yield, ave une volatilité significativement plus basse et des caractéristiques de préservation du capital. Ce fonds vise un rendement de 7% par an sur l’ensemble du cycle.Géré par Fraser Lundie, co-responsable de Hermes Credit et gérant de portefeuille crédit senior, et Raphael Muller, gérant de portefeuille crédit senior, cette stratégie a déjà dégagé un rendement de 11,1 % entre son lancement et le 1er juin 2014.Ce fonds va conjuguer une approche à forte conviction et des investissements «long-only» avec une gamme de valeurs défensive «market neutral», ce qui doit lui permettre de «générer des rendements ajustés du risque positifs», a souligné Fraser Lundie dans un communiqué. Adoptant une approche internationale, le véhicule investira dans des obligations «high yield» et «investment-grade», des dérivés de crédit et dans les marchés de prêts.
06/06/2014

Equita lance deux fonds de crédit

La société d’investissement italienne Equita vient de lancer deux fonds de crédit visant à recueillir des capitaux auprès des investisseurs institutionnels afin d’accompagner la croissance des sociétés italiennes de taille moyenne, rapporte l’agence Reuters. Une initiative inédite sur un marché italien où environ 90% du crédit corporate est fourni par le secteur bancaire. Equita a passé un accord avec un hedge fund américain, dont l’identité n’a pas été divulguée, qui a investi 200 millions d’euros dans l’un des deux fonds. Les deux fonds devraient disposer d’environ 600 millions d’euros au total.
06/06/2014

Sallie Krawcheck lance un fonds féministe

Connue pour avoir été l’une des banquières les plus puissantes de Wall Street au cours des dernières années, Sallie Krawcheck lance un fonds dédié aux femmes. Le Pax Ellevate Global Women’s Index Fund est investi dans des entreprises dont le directoire et le management compte une grande proportion de femmes. L’ancienne directrice de la division Global Wealth & Investment Management à Bank of America a pris une participation dans Pax World Management à travers sa société de gestion Ellevate Asset Management. Les deux sociétés gèrent le nouveau fonds conjointement. Selon Finews qui cite des informations du New York Times, le fonds pourrait facturer des frais moins élevés aux femmes qu’aux hommes.
05/06/2014

Frais : les clients ne se plaignent pas de leur niveau élévé

Michèle Martin, responsable des placements investisseurs privés chez Avadis en Suisse, estime dans Le Temps que les clients ne se rendent pas encore vraiment compte que les frais qu’ils paient pour la gestion des fonds qu’ils confient à leur gestionnaires sont élevés. Par ailleurs, ils ne s’en plaignent pas. «Une fois que ce sera le cas, les banques seront bien obligées de revoir leur structure de coûts pour les convaincre de rester», souligne-t-elle. D’un autre côté, elle souligne qu’Avadis fait peu de marketing et n’offre qu’une liquidité mensuelle, et pas quotidienne comme beaucoup de fonds. «Cela nous aide à maintenir des frais plus bas», résume Michèle Martin.

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