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Fonds

avril 2015

10/04/2015

Aberdeen prépare plusieurs lancements de produits

Dans une interview à Funds People Italia, Matteo Bosco, responsable du développement pour l’Europe du Sud et la Suisse chez Aberdeen, annonce la création d’une plate-forme d’investissements alternatifs qui gère actuellement 15 milliards de livres. « Par le biais de cette plate-forme, nous investissons dans des produits immobiliers, des hedge funds, du private equity et des infrastructures (…). Dans les prochains mois, nous prévoyons de lancer des produits alternatifs innovants pour les clients à la recherche de solutions valides dans ce domaine ». Aberdeen compte aussi lancer dans les prochains mois un produit multi classes d’actifs mondial orienté sur le rendement. En outre, la société a l’intention de sortir un fonds obligataire sur l’Inde.
10/04/2015

RWC lance un fonds japonais avec 40 millions de dollars

RWC a confirmé le lancement du RWC Nissay Japan Focus Fund, un fonds d’actions japonaises. Le jour de son lancement, le 30 mars, le fonds affichait un encours d’environ 40 millions de dollars. Le fonds est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise de RWC. Il sera géré avec une approche de sélection de valeurs et d’engagement. Ce fonds s’inscrit dans le cadre de la joint-venture de RWC avec la société Nissay Asset Management basée à Tokyo. Il répliquera un fonds japonais existant lancé en 2005. RWC a confirmé que le fonds sera enregistré dans les principales juridictions européennes.
10/04/2015

Le hedge fund Kamunting Street Capital ferme boutique

Le plongeon historique des prix du pétrole a fait une nouvelle victime : un hedge fund dirigé par une ancienne star du trading de Citigroup, rapporte le Wall Street Journal. Kamunting Street Capital Management, qui gérait environ 1 milliard de dollars à son plus haut fin 2007, va rembourser ses investisseurs, a annoncé son fondateur, Allan Teh. Le fonds, dont les encours sont aujourd’hui de 300 millions de dollars, a notamment souffert de paris dans des obligations ‘junk’ liées à des entreprises d’énergie qui ont fortement souffert. En 2014, Kamunting affichait un gain de 7 % en milieu d’année, mais terminait l’année en repli de 4 %. En 2015, le fonds a perdu 2 % de plus. Depuis son lancement en 2004, le hedge fund a dégagé en moyenne plus de 8 % par an, après frais.
09/04/2015

Idinvest Partners lance le FCPI Idinvest Patrimoine N°5

Jusqu’au 15 juin, la société de gestion Idinvest Partners commercialise un nouveau Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI), Idinvest Patrimoine N°5.D’une durée de vie maximum de 9 ans, le fonds sélectionne des sociétés européennes innovantes à différents stades de leur développement et intervenant essentiellement dans des secteurs à forte valeur ajoutée : technologies de l’information, télécommunication, électronique, santé et environnement.Caractéristiques :Valeur de la part : 100 eurosSouscription minimum : 10 parts soit 1 000 euros (hors droits d’entrée).Droits d’entrée : maximum 5%Frais de gestion : 4,86% nets de taxe par anClôture de la période de souscription : 15 juin 2015Durée de vie du FCPI : 7 à 9 ans Période de blocage des parts : 7 à 9 ansValorisation : semestrielleCessions de parts : gré à gré• Réduction d’impôt : Réduction de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 2014 égale à 45% del’investissement hors droits d’entrée en contrepartie d’une durée de blocage de 7 années
09/04/2015

Les hedge funds collectent 7,2 milliards de dollars en février

Les hedge funds retrouvent des couleurs. Au cours du mois de février, le secteur au niveau mondial a en effet enregistré une collecte nette de 7,2 milliards de dollars, soit la plus forte collecte de ses six derniers mois, selon des données publiées par les cabinets BarclayHedge et TrimTabs Investment Research. Cette performance mensuelle permet d’effacer, partiellement, la décollecte de 11,2 milliards de dollars enregistrée en janvier. «Les rachats de 4,1 milliards de dollars cumulés sur les deux premiers mois de l’année 2015 contrastent fortement avec la collecte de 31,6 milliards de dollars enregistrée sur la même période de l’année dernière, a commenté Sol Waksman, président et fondateur de BarclayHedge. Au cours des douze derniers mois, les hedge funds ont engrangé 39,2 milliards de dollars, en baisse de 57% par rapport aux 91,4 milliards de dollars sur la période correspondante précédente.»A fin février 2015, les encours totaux des hedge funds à l’échelle mondiale atteignent 2.490 milliards de dollars, contre 2.470 milliards de dollars le mois précédent, selon des estimations de BarclayHedge basées sur des données provenant de 3.600 fonds.
09/04/2015

Chute de plus de 60% des émissions des fonds alternatifs fermés

Entre janvier et mars 2015, les fonds d’investissement alternatifs fermés ont émis un volume total de 218 millions d’euros répartis dans sept placements, en recul de 60,6% par rapport au montant enregistré au quatrième trimestre 2014, selon des chiffres communiqués par l’agence de notation Scope Ratings. Au quatrième trimestre 2014, les émissions avaient atteint 553 millions d’euros au travers de 13 placements. L'émission la plus importante a été celle de Real I.S. pour un volume de 125 millions d’euros, plus de la moitié du total d'émissions du premier trimestre.
09/04/2015

Steyler Bank et Warburg Invest lancent un fonds durable

Steyler Bank et Warburg Invest viennent de lancer un fonds durable à destination des fondations. Le Steyler Fair und Nachhaltig Stiftungsfonds (ISIN DE000A111ZJ3) investit un minimum de 70% dans l’obligataire et 30% au maximum dans les actions. La sélection des fonds est réalisée à la suite d’une analyse approfondie qui intègre notamment les critères ESG et qui prend en compte l’avis d’un comité éthique indépendant. Pour les institutionnels, l’investissement minimum est de 500.000 euros. Les frais de gestion s'élèvent à 1% par an.
09/04/2015

Amundi lance un nouveau fonds en Italie

Amundi lance en Italie le fonds Amundi Accumulazione Flessibile TRE, une nouvelle édition de son produit de multigestion flexible, rapporte Bluerating. Le montant minimal d’investissement est de 500 euros et l’objectif de gestion est de parvenir à une croissance modérée du capital sur trois ans, en respectant un budget de risque prédéfini. Pour y parvenir, le fonds prévoit une croissance systématique et programmée de l’exposition aux actions sur la période de trois ans, en investissant à des périodes prédéfinies une proportion fixe de l’actif sur les marchés d’actions monde. Au terme de la période de commercialisation (24 juin), le portefeuille initial sera défini. A ce moment-là, la composante obligataire sera prédominante, tandis que l’investissement en actions sera résiduel. Dans le détail, le fonds investira dans des obligations à hauteur de 30 %, dans des fonds et ETF obligataire à hauteur de 60 % et dans des fonds et ETF actions à hauteur de 10 %. Cette allocation sera progressivement modifiée pour faire place aux actions.
09/04/2015

Un fonds de volatilité contrôlée d'Investec dégage une performance de près de 16% sur un an

Le UK Controlled Volatility Fund d’Investec Qtrac, lancé il y a un peu plus d’an, a dégagé une performance de 15,99% depuis son lancement en mars 2014, surperformant ainsi le FTSE 100 Total Return Index de plus de 5% sur la période avec une volatilité beaucoup moins importante. Le fonds a pour objectif la croissance du capital par le biais de la réplication de la performance de l’indice EVEN 30™ qui comprend les 30 titres les moins volatils du FTSE1000, qui est équipondéré et rebalancé chaque mois et qui comporte un mécanisme de contrôle de la volatilité qui réduit l’exposition de ses 30 composantes durant les périodes de volatilité excessive. Depuis son lancement en septembre 2010, la volatilité de cet indice a représenté environ les trois quart de la volatilité du FTSE 100.
09/04/2015

Hargreaves Lansdown étoffe sa gamme de fonds multi-gérants

Le gestionnaire d’actifs britannique Hargreaves Lansdown enrichit sa gamme de fonds multi-gérants avec le lancement prévu le 29 avril d’un nouveau produit dédié à l’Asie et aux marchés émergents, baptisé HL’S Mutli-Manager Asia & Emerging Markets, rapporte Investment Week. Ce véhicule sera géré par Roger Clark et David Smith. Le premier cité gère déjà les fonds HL’s Mutli-Manager Special Situations et Balanced Managed tandis que le second est en charge des fonds Multi-Manager Equity & Bonds, Balanced Managed et Strategic Bond Funds.
09/04/2015

Ian McVeigh nommé responsable de la gouvernance de Jupiter

Jupiter a nommé le spécialiste des actions britanniques Ian McVeigh en tant que responsable de la gouvernance, un poste nouvellement créé. L’intéressé abandonne donc la gestion de portefeuilles, qu’il pratique depuis 12 ans au sein de la société britannique. Il confie la gestion du fonds Jupiter UK Growth, d’un encours de 1,4 milliard de livres, à son co-gérant Steve Davies, à compter du 1er mai. En conséquence de ces changements, Jupiter prévoit de fusionner ce produit avec le fonds Undervalued Assets.
09/04/2015

Une ancienne équipe d’Ignis va lancer un fonds chez OMGI

L’ancienne équipe obligataire d’Ignis est arrivée chez Old Mutual Global Investors et s’apprête à lancer à l’automne prochain un fonds d’obligations gouvernementales à rendement absolu, rapporte Investment Week. Russ Oxley prendra le poste de responsable obligataire rendement absolu. Son équipe se compose de Huw Davies, Joshua Heming, Adam Purzitsky, Paul Shanta et Jin Wong.
09/04/2015

Winton lance deux fonds alternatifs conformes à la directive AIFM

La société de gestion alternative Winton a lancé deux fonds d’investissement alternatifs (FIA/AIF en anglais) qui sont structurés conformément à la directive AIFM. Les fonds sont domiciliés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le premier fonds est une stratégie CTA, le second est une stratégie diversifiée qui suit la même approche d’investissement que le fonds phare de Winton dont les actifs sous gestion s'élèvent actuellement à 12,6 milliards de dollars.
08/04/2015

BNL et iShares créent un produit à mi-chemin entre l’ETF et le certificat

BNL BNP Paribas CIB et iShares lancent en Italie un nouveau produit censé réunir les avantages des ETF et ceux des certificats, rapporte Bluerating. Appelé E-cerTiFicate, ce produit offre deux niveaux de protection du capital investi correspondant à deux niveaux d’exposition au marché : une version à 75 % dénommée GIGA et une à 80 % portant le nom de MEGA. Cet E-cerTiFicate a comme sous-jacent deux composants : un représenté par un panier dynamique composé de 22 ETF iShares et un autre représenté par le taux Eonia (Euro OverNight Index Average). Au cours des phases positives de marché, le produit augmente son exposition (jusqu’à 100 %) au portefeuille d’ETF et diminue celle au taux Eonia. C’est l’inverse qui se produit lors des phases négatives. L’allocation aux 22 ETF (actions et obligations) est revue chaque mois, précise encore Bluerating. L’investisseur aura la possibilité de liquider ses parts à n’importe quel moment.
08/04/2015

Un ancien cadre de JPMorgan lance un fonds d'infrastructure

Jason Zibarras, l’ancien directeur des investissements d’un fonds d’infrastructure chez JPMorgan jusqu’en 2013, vient de créer un nouveau véhicule d’investissement qui a déjà sécurisé 500 millions de dollars d’engagements auprès de plusieurs investisseurs dont le fonds de pension californien CalSTRS, rapporte Reuters Sa nouvelle structure, baptisée Argo Infrastructure Partners, va se consacrer dans un premier temps sur des investissements peu risqués dans les infrastructures liées à l'énergie au Canada et aux Etats-Unis.
08/04/2015

Charlemagne et Turquoise vont lancer un fonds sur l’Iran

Dans le sillage de l’accord entre l’Iran et l’Occident, Charlemagne Capital, une société de gestion britannique spécialisée sur les marchés émergents, et Turquoise Partners, un groupe d’investissement basé à Téhéran, ont annoncé leur intention d’offrir aux investisseurs internationaux une exposition aux actions iraniennes, rapporte le Financial Times. Un premier fonds sera lancé dans les prochaines semaines. Il s’agira d’un fonds actions destiné aux investisseurs internationaux avec 70 millions de dollars sous gestion. Les sociétés visent plus de 200 millions de dollars à court terme. Ils prévoient ensuite de créer des fonds sectoriels.
08/04/2015

Départ d’un gérant chez John Laing Infrastructure Fund

John Laing Infrastructure Fund (JLIF), le véhicule d’investissement spécialisé dans les infrastructures de John Laing Capital Management, a annoncé, ce mardi 7 avril, le départ à la retraite du gérant David Marshall à compter du 1er juillet 2015. Présent au sein du fonds depuis 2010, l’intéressé a activement participé à son développement en compagnie d’Andrew Charlesworth, ayant notamment permis à JLIF de dépasser le seuil de 1 milliard de livres en l’espace de quatre ans.
08/04/2015

Man GLG lance une stratégie orientée sur les valeurs moyennes européennes

Le gérant alternatif Man GLG a annoncé, ce mardi 7 avril, le lancement du Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative Fund, un fonds Ucits dédié aux valeurs moyennes européennes. Domicilié en Irlande et géré par GLG Partners, filiale de Man Group, cette nouvelle stratégie est gérée par Moni Sternbach, qui a rejoint Man GLG en janvier 2015 en provenance de Cheyne Capital. Ce fonds a pour objectif de générer un «rendement ajusté du risque attrayant pour les investisseurs», selon un communiqué, en réalisant des investissements «long» et «short» sur des valeurs européennes dont la capitalisation oscille entre 500 millions et 10 milliards d’euros.Moni Sternbach, un gérant spécialisé sur les moyennes capitalisations, a rejoint GLG après avoir travaillé pendant près de trois pour les stratégies European Mid Cap Long/Short de Cheyne Capital. Avant cela, il a été responsable des petites entreprises européennes chez Gartmore Investment Management, où il a officié de 2002 à 2011.
08/04/2015

Inversis Gestión lance un nouveau fonds de fonds

Le gestionnaire d’actifs espagnol Inversis Gestión vient de lancer Compas Equilibrado, un nouveau fonds de fonds actions diversifiées internationales et a sélectionné Orienta Capital pour assurer le conseil autour de ce nouveau produit, rapporte Funds People. Dans le cadre de sa gestion, le fonds aura comme indices de référence 50% du MSCI All Country World Index NR, 40% du Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR et, enfin, 10% de l’Eonia, avec un objectif de volatilité inférieur à 10 % par an. Le fonds Compas Equilibrado investira entre 30 et 75% en actions, le solde étant investi en obligations publiques et privées. De même, entre 50% et 100% de ses encours seront investis dans des fonds externes.

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