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mai 2017

11/05/2017

Candriam lance un fonds sur la thématique du digital

Après la robotique, le digital. Candriam Investors Group doit annoncer ce 11 mai le lancement du fonds Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie. Le gérant César Zeitouni, investit dans des entreprises qui profitent de la révolution numérique et qui surperforment leurs marchés tout en se couvrant avec les sociétés en perte de vitesse, explique le communiqué. Ce fonds vient compléter les stratégies thématiques de Candriam dont certaines sont déjà axées sur la démographie, la biotechnologie et la robotique et qui permettent aux investisseurs de tirer profit des tendances socioéconomiques à long terme. Dans ce nouveau fonds, la sélection des titres permet, à partir d’un univers mondial, de construire un portefeuille d’une cinquantaine de lignes. «Les innovations technologiques se propagent à une vitesse jamais observée auparavant. Lors de la première phase de la révolution technologique, de 2000 à 2015, nous avons assisté à une prolifération d’appareils à haute technologie, comme les smartphones et les PC. Durant la suivante – c’est-à-dire la phase actuelle – nous observons une « ubérisation » de l’économie dont nous souhaitons faire bénéficier nos clients», explique Candriam.
11/05/2017

Federal Finance élargit sa gamme de fonds à formule

Depuis 2009, Federal Finance Gestion complète régulièrement sa gamme de fonds à formule «Autofocus». La filiale du Crédit Mutuel Arkéa lance désormais le fonds «Autofocus Croissance Mai 2017", qui est accessible à partir de 1.000 euros et commercialisé du 9 mai au 8 juillet 2017 en assurance-vie et PERP (jusqu’au 13 juillet 2017, avant 12h, en Comptes de Titres). Ce fonds, dont le capital n’est pas garanti, doit permettre de participer à la performance du marché européen (indice Euro Stoxx 50), sur une durée maximale déterminée de 8 ans avec sortie possible tous les 2 ans lorsque les conditions de remboursement anticipé sont remplies.
10/05/2017

Man GLG lance un fonds long-short sur les moyennes capitalisations

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Man GLG s’apprête à lancer un fonds « long/short » axé sur les valeurs moyennes et basé sur l’approche d’investissement « value » conçue par le gérant Henry Dixon, rapporte Citywire Selector. Baptisée UK Absolute Value, cette nouvelle stratégie sera lancé en juin et sera géré par Jack Barrat, actuel co-gérant du fonds Man GLG Undervalued Assets aux côtés de Henry Dixon. L’objectif du nouveau fonds sera de dégager un rendement de 10% par an. Il se concentrera sur le segment des moyennes capitalisations sur le marché actions britanniques.
10/05/2017

Widiba se met au plan d’épargne individuel italien

Widiba, la banque en ligne contrôlée par Monte dei Paschi di Siena, va proposer des fonds éligibles au plan d’épargne individuel italien, le PIR, rapporte Bluerating. Son offre reposera sur une architecture ouverte. Ainsi, le premier fonds sélectionné éligible au PIR est Anima Crescita Italia, un fonds diversifié géré par Anima.
10/05/2017

Les particuliers, grands absents des fonds d'infrastructures

Alors que les infrastructures deviennent une classe d’actifs de plus en plus recherchée par les investisseurs de long terme, l’Association Française de la Gestion financière (AFG) a publié une enquête sur les fonds d’infrastructures gérés en FranceA fin 2016, l’encours global des 60 fonds d’infrastructures recensés s’élève à 13,9 milliards d’euros. Huit fonds, pesant 5,3 milliards d’euros d’encours, sont domiciliés à l’étranger et 52 en France. Les fonds equity sont majoritaires (34 fonds pour 9,1 milliards d’euros) face aux fonds de dette. Quant à la nature de leurs souscripteurs, ce sont à 66 % des compagnies d’assurances/mutuelles/protection sociale, suivis de caisses de retraite et fonds de pension (18%). Le family office et les particuliers ne représentent que 1% des souscripteurs. Près des deux tiers des souscripteurs sont d’origine française. Depuis la création de ces fonds, leurs levées cumulées ont atteint 20,3 milliards d’euros et leurs investissements 12,5 milliards d’euros. Les projets d’infrastructures financés se concentrent autour de trois domaines : 39 % sur les réseaux de transport ; 28% sur les utilities (services des collectivités comme la production et la distribution de l’eau, du gaz et de l'électricité) ; 20% sur les énergies renouvelablesPar ailleurs, 91% des projets financés sont des infrastructures déjà existantes et opérationnelles appelés investissements « brownfield ».En terme géographique, 37% des investissements sont réalisés en France et 63% en Europe (hors France). La moitié des fonds déclarent suivre une démarche ISR/ESG.Cette enquête sera renouvelée tous les ans, indique l’AFG. Elle a été réalisée avec le soutien de l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC), a été conduite en février 2017 auprès de quatorze sociétés de gestion gérant des fonds d’infrastructures : Acofi Gestion, Allianz Global Investors France, Amundi Transition Energétique, Antin Infrastructures Partners, Ardian, AXA Real Estate Investment Managers SGP, Infravia Capital Partners, La Banque Postale Asset Management, Meridiam, Mirova, RGreen Invest, Rivage Investment, Schroders, SCOR Investment Partners.
10/05/2017

Le Perp Eres 163x étoffe sa gamme financière et immobilière

L’association PERF, souscriptrice du contrat Le Perp Eres 163x, a annoncé l'élargissement de son univers d’investissement en intégrant une nouvelle SCPI gérée par La Française Real Estate Managers – Europimmo, 1 société civile gérée par Sofidy- Sofidy convictions immobilières, 1 fonds ISR géré par Sycomore AM -Sycomore Sélection Responsable R, ainsi que trois nouveaux fonds gérés par Tikehau IM, La financière Tiepolo et Rothschild & Cie Gestion - Tikehau Taux Variables P, Tiepolo PME, R Valor F« Dans un contexte de développement continu de l'épargne retraite et de baisse durable des rendements offerts par les fonds en Euro, la diversification des classes d’actifs, la compétence et les performances des gérants font la différence pour les épargnants de long terme. L’objectif fixé par PERF est aujourd’hui atteint : le Perp Eres 163x propose une gamme financière et immobilière complète intégrant toutes les classes d’actifs et les meilleures gestions », déclare dans un communiqué Alexis de Rozières, président de l’association PERF qui capitalise 150 millions d’euros et un ratio d’unités de compte (UC) proche de 80%.
10/05/2017

Talence Gestion fusionne deux fonds actions

Talence Gestion a décidé de procéder à la fusion de ses deux fonds actions spécialisés sur les sociétés de petites et moyennes capitalisations, à savoir Talence Euromidcap et Talence Midcaps, a annoncé la société de gestion dans une lettre adressée aux porteurs. Cette fusion s’inscrit « dans le cadre de l’harmonisation de sa gamme de fonds actions », précise Talence Gestion. Concrètement, le fonds Talence Euromidcap, spécialisé sur la zone euro dont une part prépondérante hors de France, absorbera le fonds Talence Midcaps principalement investi sur la France. « L’objectif de cette fusion est de proposer un véhicule d’investissement unique, plus flexible en terme de choix géographiques, grâce à un périmètre d’investissement étendu à l’ensemble des pays de la zone euro sans prédominance prédéfinie d’un pays en particulier », ajoute Talence Gestion. La société de gestion précise que « le processus d’investissement reste identique et repose toujours sur trois étapes majeures : l’identification des sociétés, l’analyse des fondamentaux (analyse qualitative et quantitative) et la valorisation des sociétés cibles ».Cette opération, agréée par l’Autorité des marchés financiers le 7 mars 2017, sera réalisée le 15 mai 2017 sur la valeur liquidative calculée en date du 12 mai 2017, précise Talence Gestion.
10/05/2017

Formuepleje lance un fonds sur l’agriculture africaine

La société de gestion danoise Formuepleje lance un nouveau fonds qui investira dans l’agriculture sub-saharienne, rapporte FW Asset Management, citant Børsen. Ce fonds, appelé Silverland II, a comme objectif de lever environ 2 milliards de couronnes danoises (269 millions d’euros) auprès d’investisseurs institutionnels. La société de gestion espère dégager un rendement de l’ordre de 15 % par an hors coûts, sur 10 ans.
09/05/2017

Crux fait appel à FundRock pour la gestion d'un nouveau fonds Ucits

La société de gestion FundRock Management Company, basée au Luxembourg, a été sélectionnée par le britannique Crux Asset Management pour la gestion de son nouveau fonds au format Ucits, le Crux Global Fund, y compris la supervision des fonctions déléguées de la gestion, de l’administration centrale et de la distribution, et le suivi du risque. Le Crux Global Fund va lancer dès le départ un compartiment, le Crux European Special Situations Feeder Fund, et se propose d’investir la majorité de ses actifs dans le fonds Crux European Special Situations dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,5 milliard de livres. Le nouveau fonds sera lancé le 15 mai prochain.
09/05/2017

Amundi propose trois nouveaux ETF sur Euronext Paris

L’opérateur de marché Euronext a annoncé le 8 mai la cotation sur Euronext Paris de trois ETF d’Amundi à compter du 10 mai prochain. Le premier, Amundi US MIN VO (LU1589349734), qui a pour sous-jacent l’indice MSCI USA Minimum Volatility, est chargé à 0,18%. Le deuxième, Amundi GLBAL INFRA (LU1589350310), chargé à 0,55%, prend pour référence le Solactive Global Infra Low E.V.. Le troisième, Amundi US SMART BE (LU1589350070), chargé à 0,33%, réplique le Sci Beta US Multi B Multi S 4F.
09/05/2017

Un fonds de Swiss Life AM dépasse 1 milliard d'euros d'encours

L’environnement persistant de taux bas semble avoir renforcé l’attrait des produits dits «cash equivalent». Le fonds SLF (F) Bond Cash Equivalent proposé par Swiss Life Asset Managers a ainsi passé récemment la barre du milliard d’euros pour s’inscrire actuellement à environ 1,1 milliard d’euros. «Ce fonds, que nous avons lancé il y a trois ans a reçu un accueil très mitigé au départ. Mais depuis l’an dernier, notamment depuis le second semestre, il suscite un intérêt croissant si bien que son encours a plus que doublé en l’espace de six mois pour atteindre 600 millions d’euros fin 2016", explique à NewsManagers Eric Bourguignon, responsable des activités pour compte de tiers France chez Swiss Life Asset Managers. Le catalyseur en a été la décision par les banques de généraliser à l'été 2016 la taxation des excédents de trésorerie des entreprises, selon lui.Le SLF (F) Bond Cash Equivalent I se présente comme un fonds « obligations et autres titres de créance libellés en euro » dont l’objectif est d’obtenir un rendement supérieur à celui de l’indice Eonia capitalisé net de frais de gestion, sur des périodes glissantes de 6 mois. Le format cash equivalent permet d’intégrer des titres plus longs que ceux sur lesquels peuvent investir les OPCVM monétaires (maturité finale des titres à 36 mois, contre 24). Or, ces titres sont généralement mieux rémunérés car ils bénéficient d’une pente de spreads plus intéressante sur le segment 2-3 ans. Par ailleurs, la durée de vie moyenne pondérée est plus élevée dans le cadre du cash equivalent, à 18 mois contre seulement 12 pour les fonds monétaires traditionnels.Le fonds «cash equivalent» doit obéir à des règles d’investissement clairement définies: sa durée de placement recommandée ne doit pas excéder 12 mois, son indice de référence doit être un indice du marché monétaire, sa volatilité doit être inférieure de 50 points de base à celle de l’Eonia, la durée de vie résiduelle des titres qui le composent ne doit pas excéder 36 mois, la maturité moyenne maximale (WAM) de son actif ne doit pas excéder 6 mois, tandis que la durée de vie moyenne pondérée (WAL) de ce même actif ne doit pas dépasser 18 mois. Last but not least: à la lecture de ces critères, c’est in fine aux commissaires aux comptes des entreprises d’établir si un fonds peut être ou non estampillé cash equivalent. Ce qui n’est pas anodin, puisque l’entreprise peut déduire le montant de son placement en cash equivalent de sa dette. A côté de ce type d’investissements, le monétaire continue de très bien fonctionner car certains investisseurs ne veulent pas s’exposer à des stratégies cash equivalent, forcément plus volatiles que les fonds classés en catégorie monétaire. Mais l’engouement pour le cash equivalent, qui a surtout été le fait des entreprises dans un premier temps, susciterait désormais l’intérêt des institutionnels. Convaincus de la sécurisation du cadre d’investissement, ils n’hésiteraient plus à l’intégrer pour leurs portions les plus longues de trésorerie.
09/05/2017

Roche-Brune reçoit le label ISR pour deux fonds actions

La société de gestion Roche-Brune (groupe Primonial), spécialisée dans les actions internationales et européennes, vient de recevoir le label ISR pour ses fonds Roche-Brune Europe Actions et Roche-Brune Zone Euro Actions, qui bénéficient de plus de 10 ans d’historique.Ce label, destiné aux investisseurs, permet d’identifier les produits qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur gestion. Un fonds labellisé ISR doit répondre à de nombreuses exigences : la transparence de gestion, la prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille ainsi que des techniques de gestion en adéquation avec une philosophie de gestion long terme.
09/05/2017

Fortress lève 590 millions de dollars pour un fonds de prêts

Fortress Investment Group a annoncé avoir levé 590 millions de dollars au total pour son nouveau fonds Fortress Secured Lending. Le fonds a été sursouscrit et affiche un closing supérieur de près de 20% à l’objectif initial de 500 millions de dollars, précise Fortress dans un communiqué. Il a été souscrit par 56 investisseurs externes, dont 30 nouveaux.Le fonds sera piloté par les coresponsables de l’investissement (co-CIOs) Pete Briger, Dean Dakolias et Dominick Ruggiero et se concentrera sur les prêts senior garantis par des portefeuilles diversifiés de prêts à la consommation et de prêts à des PME.A fin décembre 2016, Fortress gérait quelque 70 milliards de dollars au travers de diverses stratégies alternatives.
05/05/2017

Candriam rationalise sa gamme de fonds multiclasses d’actifs

Candriam Investors Group (Candriam) a décidé de fusionner deux de ses fonds multiclasses d’actifs, à savoir le BIL Patrimonial Low USD et le BIL Patrimonial Low EUR, a appris Citywire Selector. A l’issue de cette fusion, effective le 16 juin prochain, le nouveau véhicule sera renommé BIL Patrimonial Low. Ce dernier sera géré par Nadège Dufossé, précédemment en charge des deux fonds fusionnés. Le fonds BIL Patrimonial Low USD affiche actuellement 7,19 millions de dollars d’actifs sous gestion tandis que le fonds BIL Patrimonial Low EUR gère 145,76 millions d’euros d’actifs.
05/05/2017

L'indice HSBC Vantage5 nomme S&P comme administrateur indépendant

C’est dans l’air du temps. Le groupe HSBC a sélectionné le fournisseur d’indices S&P Dow Jones Indices en qualité d’administrateur indépendant de l’indice et agent calculateur de son nouvel indice, HSBC Vantage5 Index. Cet indice recouvre une stratégie d’allocation comprenant un ensemble multiclasses d’actifs d’ETF dédiés aux actions, aux obligations, aux marchés émergents, aux actifs réels et à l’inflation.Cette nomination souligne l’importance du rôle des fournisseurs en qualité d’intervenants indépendants que va impliquer la future législation européenne sur la gestion des indices. S&P Dow Jones Indices aura en charge l'établissement d’un cadre de gouvernance et de contrôle pour le nouvel indice. Le fournisseur d’indices sera aussi responsable de la robustesse de la méthodologie de l’indice, de ses modes de calcul, de la dissémination de l’information, de la vérification de l’intégrité de l’historique de données et des problématiques éventuelles de conflits d’intérêts, notamment dans les périodes de fortes tensions sur les marchés.
05/05/2017

Credit Suisse complète l’équipe de gestion de son fonds robotique

Credit Suisse a désigné le gérant Angus Muirhead, un spécialiste des fonds thématiques, pour assister Patrick Kolb dans la gestion de son fonds dédié à la robotique, a appris Citywire Selector. L’intéressé, qui a rejoint Credit Suisse en septembre 2016 en provenance d’Ethenea, avait précédemment travaillé chez UBS Asset Management en tant que spécialiste de l’investissement thématique. Patrick Kolb assure la gestion du fonds robotique, baptisé CS (Lux) Robotics Equity, depuis juin 2016 et a réussi à porter ses encours à 226 millions de dollars (207 millions d’euros).
05/05/2017

La plateforme Bridge triple ses encours en moins de trois ans

Edmond de Rothschild Asset Management indique que la plateforme Bridge (Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation) affiche désormais un encours de 1,2 milliard d’euros, soit un triplement par rapport au premier closing de FCT Bridge I de 400 millions d’euros, intervenu en juillet 2014, selon un communiqué publié le 4 mai.Le deuxième closing de Bridge II vient d’être réalisé, après un premier closing début décembre. Il a rassemblé de nouveaux investisseurs basés en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Italie, mais aussi des investisseurs déjà présents dans le fonds de première génération. Bridge II (fonds de droit Luxembourgeois) devrait finaliser sa dernière levée d’ici l’été, à des montants similaires à ceux du FCT Bridge I. En parallèle, un nouveau fonds qui co-investira majoritairement aux côtés de Bridge II sur des durées plus courtes, Bridge II.2, a réalisé un premier closing. Ces deux fonds de deuxième génération, gérés par la même équipe de 11 experts basés à Londres, visent à élargir la gamme et capter de nouvelles opportunités liées aux réseaux de transports transeuropéens, à la transition énergétique, à l’accès au numérique pour tous, à la modernisation de services collectifs d’utilité publique ou encore à l’intermodalité, à savoir le passage d’un mode de transport à un autre.
04/05/2017

Mirae Asset lance un fonds d’obligations émergentes

Mirae Asset Global Investments a enrichit sa gamme de fonds obligataires avec le lancement d’un véhicule axé sur les obligations d’entreprises des marchés émergents, baptisé Asia Bond, rapporte Investment Week. Ce nouveau produit, dont l’indice de référence est le J.P. Morgan Asia Credit, se concentre sur le crédit noté « investment grade » de courte et moyenne duration. Il pourra aussi être exposé aux obligations « high yield » ainsi qu’aux obligations gouvernementales et supranationales. Ce nouveau fonds sera géré par Jin Ha Kim responsable des obligations internationales chez Mirae Asset, assisté d’une équipe de 27 professionnels de l’investissement. Le fonds Asia Bond est un compartiment de la sicav Mirae Asset Global Discovery, domiciliée au Luxembourg.
04/05/2017

Le fonds d’obligations vertes de NN IP obtient le label LuxFLAG

LuxFLAG, l’agence luxembourgeoise de labellisation, vient d’attribuer son label « Climate Finance » au fonds NN (L) Euro Green Bond, le fonds d’obligations vertes de NN Investment Partners (NN IP), a annoncé la société de gestion néerlandaise. « Ce label met en lumière notre engagement en matière d’investissement responsable et d’investissement dans des projets ayant un impact positif sur l’environnement », a commenté NN IP dans un communiqué. Au cours des douze derniers mois, ce fonds a connu une forte croissance, ses encours étant passés de 20 millions d’euros en février 2016 à plus de 100 millions d’euros actuellement. Il s’agit du premier fonds d’obligations vertes à obtenir le label « Climate Change » de LuxFLAG.
04/05/2017

SNS arrête la commercialisation de ses fonds profilés

Selon le site comparateur Beleggingsmatch mentionné par le site spécialisé Fondsnieuws, les fonds profilés du néerlandais SNS seront transférés automatiquement entre les 16 et 19 mai sur le nouveau véhicule SNS Doelbeleggen, un support avec lequel les investisseurs pourront se constituer un patrimoine avec un objectif spécifique. Il s’agit d’une formule «execution-only» qui sera investie dans des fonds diversifiés de développement durable de la société ASN, la gestion étant sous-traitée à Actiam.Les fonds profilés de SNS sont proposés comme solution de gestion de fortune. Ils sont investis en fonds indiciels d’Actiam qui sont aussi des produits d’investissement durable, un peu moins stricts, selon le site, que ceux d’ASN.

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