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Fonds

novembre 2017

22/11/2017

Une boutique spécialisée sur les marchés frontières lance une sicav

La boutique néerlandaise Intereffekt Investment Funds, qui fait partie du groupe Trustus, vient de lancer une sicav luxembourgeoise, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Trois compartiments ont été enregistrés dans la sicav TCM Investments Funds et approuvés par le régulateur luxembourgeois, la CSSF (Commission de surveillance du secteur financier), à savoir les stratégies TCM Global Frontier High Dividend Equity, TCM Vietnam High Dividend Equity et TCM Africa High Dividend Equity, toutes trois cogérées par Wytze Riemersma et Marco Balk.
22/11/2017

Bankia lance un nouveau fonds de fonds pour les clients de la banque privée

Bankia Fondos, la filiale de gestion d’actifs du groupe bancaire espagnol Bankia, vient de lancer Bankia Gestion Valor, un nouveau de fonds de fonds à destination des clients de la banque privée Bankia Banca Privada, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce nouveau produit investira principalement dans des fonds « value » de sociétés de gestion espagnoles indépendantes qui investissent au niveau national, européen ou mondial. Le nouveau fonds adopte la même stratégie d’investissement que le fonds de fonds Bankia Gestion de Autor, lancé en 2014, qui affiche aujourd’hui 80 millions d’euros d’actifs sous gestion.
22/11/2017

Le PERP d'Altaprofits propose d'investir en titres vifs

Le courtier en ligne Altaprofits, spécialisé en assurance vie, a annoncé ce 21 novembre que l’offre financière de son contrat Titres@PERP allait permettre pour la première fois d’investir en titres vifs. «A notre connaissance, Titres@PERP est le seul contrat de ce type à proposer des titres vifs; c’est très nouveau», assure le communiqué. L’offre se limite à 150 titres vifs en actions. Ces titres vifs sont constitués des plus importantes capitalisations boursières françaises du SBF 120 (40 valeurs du CAC 40 et plus 80 autres valeurs) et de l’indice Euro Stoxx 50. Pour rappel, le minimum à la souscription du contrat est de 100 euros . Pour avoir accès aux actions, il est de 500 euros par titre.L’offre est aussi enrichie avec 6 SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) : Efimmo et Immorente (Sofidy), Pierre 48 (Paref Gestion), Selectinvest1 et Epargne Foncière (La Française des Placements), Pierre Capitale (Swiss Life Reim). Ces fonds permettent d’investir dans l’immobilier de rendement tout en bénéficiant des avantages de l’assurance vie. Et enfin, l’offre est enrichie de 96 ETF.
22/11/2017

Tobam lance le premier fonds sur le Bitcoin en Europe

De nombreux gérants et clients des gérants l’attendaient malgré son aspect ultra spéculatif. Tobam doit annoncer aujourd’hui le lancement d’un fonds sur le bitcoin, le premier du genre en Europe. Baptisé TOBAM Bitcoin Fund, il s’agit d’un fonds AIF (Alternative Investment Fund) non régulé mais approuvé par l’AMF. Il permettra à des investisseurs qualifiés et des institutionnels souhaitant s’exposer à la crypto-monnaie de bénéficier de la recherche de Tobam et de son système d’information pour traquer le Bitcoin. Le fonds est disponible mondialement, sur la base d’un placement privé. Le communiqué indique que «grâce à un processus d’investissement transparent et rigoureux, le fonds TOBAM Bitcoin intègre notamment la gestion des fourchettes potentielles ainsi que l’atténuation des risques de perte et de vol». Selon Tobam, bien que le Bitcoin soit exposé à des risques importants, notamment un très haut niveau de volatilité, il offre également des avantages de diversification. Elle assure avoir développé des systèmes de cybersécurité et des capacités technologiques de pointe au cours des 12 dernières années, permettant de renforcer la structure et le fonctionnement du fonds. «La recherche est le pilier fondateur de Tobam, et nous avons mené des recherches d’un point de vue technique, financier, économique et réglementaire sur le Bitcoin pendant un an avant le lancement de ce fonds, explique dans un communiqué Yves Choueifaty, président de Tobam. Ce premier mouvement dans le monde des cryptomonnaies montre notre volonté de rester à la pointe et de proposer à nos clients des produits innovants dans un contexte de marchés efficients (c’est-à-dire imprévisibles). Le Bitcoin étant un actif hautement diversifiant, ce lancement est également l’expression de notre engagement à la diversification sous toutes ses formes. Tobam est à nouveau à la pointe et, pour le rester, nous continuerons à réinvestir une part importante de notre croissance dans la recherche et l’innovation pour le meilleur intérêt de nos clients ».
22/11/2017

Le nouveau siège de l'EBA à Paris sera à la place du journal Les Echos

La société CBRE aurait été chargée de trouver le nouveau siège de l’Autorité bancaire européenne à Paris, après sa décision de quitter Londres suite au Brexit. D’après nos informations, il devrait s’agir du 16 rue du Quatre-Septembre, dans l’immeuble historique du Centorial, ancien siège du Crédit Lyonnais. L’Autorité prendrait la place laissée vacante par le journal Les Echos. Dans cet immeuble se trouve aussi le siège français de BlackRock ainsi que la chambre de compensation LCH.
21/11/2017

Allianz et TH Real Estate lancent un fonds sur l’immobilier commercial chinois

Le groupe Allianz a annoncé, ce 17 novembre, la signature d’un partenariat avec TH Real Estate afin de créer ERES APAC II – China Outlets, un fonds immobilier fermé, libellé en dollars américains et dédié aux centres commerciaux « outlets premium » en Chine. La transaction a été exécutée par l’Allianz Real Estate, la filiale de gestion d’actifs immobiliers de l’assureur allemand. « Cette opération fait partie intégrante de la stratégie d’Allianz visant à affecter environ 5% de son portefeuille immobilier mondial à la région Asie Pacifique », indique le groupe dans un communiqué.Le fonds ERES APAC II – China Outlets prévoit de lever 750 millions de dollars de capitaux (640 millions d’euros) afin d’acquérir deux centres commerciaux, à savoir Florentia Village Jingjin (situé entre Pékin et Tianjin) et Florentia Village Shanghai. Allianz sera l’investisseur principal, détenant 30% de la plateforme, et le solde sera détenu par des investisseurs institutionnels de long terme, tels que TH Real Estate pour le compte de TIAA. TH Real Estate interviendra également en tant que gestionnaire de fonds. En outre, la société RDM Asia, membre du Groupe Fingen en Italie, gérera les actifs.Cette plateforme en Chine marque une expansion de la relation entre Allianz et TH Real Estate et une extension de leur partenariat dans les centres commerciaux « outlet » à la suite d’investissements similaires en Europe en 2004 et au Royaume-Uni en 2008.
21/11/2017

UBS lance un fonds actions onshore en Chine

Le groupe suisse UBS a annoncé que sa filiale basée à Shanghai a lancé le fonds UBS (CN) China Equity Private Find Series 1, devenant ainsi le premier gestionnaire étranger à proposer un fonds actions onshore en Chine. Le fonds, qui investira en priorité sur le marché des actions A, est disponible à la fois pour les investisseurs institutionnels et pour les particuliers fortunés (HNWI), précise un communiqué.
21/11/2017

Bridgepoint veut lever 5 milliards d’euros pour son dernier fonds

Bridgepoint Advisors évoque une levée de 5 milliards d’euros pour son dernier fonds, rapporte Private Equity News, citant des sources proches du dossier. Le dernier fonds phare de la société a atteint 4 milliards d’euros. Bridgepoint va plafonner son nouveau fonds à 5,5 milliards d’euros. La société gère 12,4 milliards d’euros d’encours.
21/11/2017

Robeco met au point un fonds fintech

Robeco a annoncé ce 20 novembre le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities. Le fonds investit uniquement dans les titres de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier. Le fonds sera constitué d’un portefeuille concentré de titres. L’univers d’investissement comprend les gagnants, autrement dit les sociétés qui disposent déjà d’un avantage concurrentiel dans le secteur des fintech, les facilitateurs («enablers»), c’est-à-dire les sociétés qui facilitent la transformation numérique, et les «challengers», autrement dit les sociétés qui pourraient être le futures grands gagnantes dans le secteur.Domicilié au Luxembourg, le fonds sera géré par Patrick Lemmens en qualité de gérant principal, et Jeroen van Oerle, tout deux faisant partie de l'équipe «Trends Investing» de Robeco. Cette équipe, qui gère environ 3,2 milliards d’euros à fin septembre 2017, s’occupe des fonds Robeco Global Consumer Trends Equities, Robeco New World Financial Equities, Robeco Global Industrial Innovation Equities, Robeco Property Equities, Robeco Global Growth Trends Equities et Rolinco.
21/11/2017

LaSalle clôture son fonds LREDS III à 800 millions de livres

LaSalle a annoncé le 20 novembre le closing du fonds LaSalle Real Estate Debt Strategies III, qui totalise 804 millions de livres d’engagements. Tout dernier fonds de dette lancé par LaSalle, LREDS III constitue, à ce jour, la levée de fonds la plus fructueuse de la série, selon un communiqué. LREDS III a été sursouscrit et a dépassé son objectif de levée initial fixé à 750 millions de livres. Issus d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et des États-Unis, 17 investisseurs du monde entier y ont souscrit.La stratégie de LREDS III est de cibler les prêts garantis par des actifs de qualité avec des emprunteurs de premier rang. Le fonds qui étudiera les opportunités d’investissement mezzanine et « whole loan » en Europe de l’Ouest et principalement au Royaume-Uni offrira des rendements ajustés du risque «très intéressants», selon le communiqué. Ces derniers mois l’activité de prêt du fonds s’est intensifiée, parmi ses plus récentes opérations figurent un prêt destiné à l’acquisition et au développement d’un portefeuille de logements étudiants de première qualité en Espagne pour GSA (Global Student Accommodation), un prêt mezzanine de 27 millions de livres sterling garanti par centre commercial régional dominant pour une société de capital-investissement immobilier de premier rang, un prêt mezzanine de 24 millions de livres sterling pour financer l’acquisition d’un village de marques en Écosse pour Blackstone, et un prêt mezzanine sur 5 ans de 38 millions de livres sterling destiné à financer l’acquisition d’un portefeuille de commerces au Royaume-Uni pour BMO. Ce closing, couplé à la troisième tranche de 260 millions de livres sterling sécurisée par LaSalle Residential Finance (LRF III) en début d’année, porte les levées de fonds de la plateforme d’investissements de dette de LaSalle à environ 1,1 milliard de livres sterling en 2017.
21/11/2017

Amplegest transforme son fonds Midcaps en sicav

La société de gestion Amplegest a converti son fonds Amplegest Midcaps, lancé en 2007 sous la forme juridique de FCP (fonds commun de placement), en sicav, rapporte Investment Europe. Selon le site, le fonds géré par Augustin Bloch-Lainé, gère environ 133 millions d’euros. Cette conversion suit celle déjà opéré par d’autres sociétés de gestion française comme Financière Arbevel ou Flornoy & Associés Gestion
21/11/2017

Qualium Investissement a levé 330 millions d’euros

La société de gestion Qualium Investissement a collecté 330 millions d’euros pour le premier « closing » de son fonds Qualium Fund II, rapporte le quotidien Les Echos qui reprend une information de Capital Finance. L’objectif de levée de 350 millions d’euros pourrait être atteint d’ici la fin de l’année et permettrait à l’ancien CDC Capital Investissement de poursuivre le détricotage progressif de ses liens avec sa maison mère, la Caisse des Dépôts. L’institution publique vient en effet de céder 70 % du capital de la société de gestion à l’équipe de direction.
20/11/2017

Vontobel propose un produit sur le bitcoin

La banque privée suisse Vontobel, qui avait lancé l’an dernier un «tracker certificate» sur le bitcoin, a annoncé ce 17 novembre le lancement d’un nouveau produit, un contrat de futures, le Short Mini-Future, sur la monnaie virtuelle. Avec ce nouveau véhicule, les investisseurs pourront spéculer sur la baisse de la très volatile crypto-monnaie. Il est déjà possible de «shorter» le bitcoin, par exemple avec les CFD (contracts for difference). Mais les CFD sont chers et encore plus risqués que les mini-futures."Avec cette nouvelle offre, Vontobel démontre à nouveau sa capacité d’innovation en tant que prestataire de premier plan dans le secteur des produits structurés», indique Roger Studer, responsable de la banque d’investissement chez Vontobel. La division Vontobel Financial Products a une part de marché de 25% sur le marché suisse des produits structurés.
20/11/2017

Charlemagne restreint l’accès à un deuxième fonds

Charlemagne Capital cherche à limiter les flux dans le deuxième fonds de Dominic Bokor-Ingram and Stefan Böttcher, deux mois seulement après avoir appliqué des restrictions au fonds frontières géré par le duo, rapporte Citywire Selector, citant Citywire Deutschland. La société de gestion va appliquer des frais de 5 % aux nouveaux investisseurs dans le fonds Charlemagne OAKS Emerging and Frontier Opportunities. Le fonds a dépassé les 200 millions d’euros d’encours.
20/11/2017

Une société canadienne lance un fonds en Europe

La société canadienne Kingwest & Company a lancé une version Ucits de sa stratégie actions américaines, faisant ainsi son entrée en Europe, rapporte Citywire. La stratégie existante, appelée Kingwest US Equity, affiche plus de 450 millions de dollars. Ce fonds et le nouveau sont pilotés par le fondateur de la société Richard Fogler et l’équipe de gestion de Kingwest.
20/11/2017

Edmond de Rothschild AM prépare le lancement de son quatrième fonds Bridge

Alors qu’Edmond de Rothschild Asset Management a triplé les encours de sa plateforme Bridge (Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation) depuis le lancement de son premier fonds en juillet 2014, à 1,2 milliard d’euros d’encours, la société de gestion prépare le lancement d’un fonds de quatrième génération. «Nous allons bientôt demander un agrément à l’AMF pour un fonds Bridge 4", a annoncé devant la presse Jean-Francis Dusch, directeur de la gestion en dette d’infrastructure chez Edmond de Rothschild Asset Management, sans toutefois donner de date précise. Le dirigeant, qui pilote l'équipe infrastructures depuis Londres, part sur une base de 400 millions d’euros d’encours, quasiment comme les trois autres fonds Bridge. Le thème d’investissement portera toujours majoritairement sur de la dette senior sécurisée notée Investment Grade, «mais peut-être entre 20% et 30% de l’allocation pourrait porter sur de la dette haut rendement pour obtenir davantage de rendement», explique Jean-Francis Dusch. Une diversification rendue possible par le fait que les investisseurs «comprennent de mieux en mieux la classe d’actifs des infrastructures».Le dirigeant a indiqué que le fonds serait aussi davantage orienté vers des investissements ESG (environnement, social et gouvernance) dans le cadre de la politique de transition énergétique.
20/11/2017

Candriam exporte son savoir-faire sur les émergents aux Etats-Unis

Candriam Investors Group, société de gestion européenne détenue par le groupe américain New York Life Investments, va gérer un fonds investi sur les actions des marchés émergents qui sera distribué aux Etats-Unis.Sa maison mère a en effet lancé le MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund, dont la gestion réplique la stratégie européenne Emerging Markets Equity de Candriam, selon un communiqué diffusé aux Etats-Unis. L’équipe d’investissement comprend Jan Boudewijns, Philip Screve et Mohamed Lamine Saidi.
20/11/2017

BNP Paribas Easy lance deux nouveaux ETF sur Euronext Paris

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé, ce 17 novembre, la cotation par BNP Paribas Easy deux nouveaux ETF sur Euronext Paris à compter du 21 novembre. Le premier, BNPP Easy KLDUSETF (code ISIN : LU1659681669) a pour sous-jacent l’indice MSCI KLD 400 Social (NTR). Le second, BNPP Easy EMSRIETF (LU1659681313) a pour sous-jacent l’indice MSCI Emerging Markets SRI (NTR). Le premier est chargé à 0,3%, le second à 0,45%.
20/11/2017

Lancement d’un ETF sur les entrepreneurs

Le professeur du Babson College Joel Shulman a lancé sur le New York Stock Exchange l’ETF « Entrepreneur 30 », qui détient un panier des 30 principales sociétés cotées dirigées par un entrepreneur. Le fonds a été lancé via EntrepreneurShares, la société de gestion de Joel Shulman, qui actuellement trois fonds, un ETF et plusieurs mandats. L’ETF emploie une recherche propriétaire qui crée un nouveau facteur de risque utilisant les attributs du management.

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