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Fonds

décembre 2017

22/12/2017

Apex lance un fonds de hedge funds dédié aux crypto-monnaies

La société de gestion Apex, basée à San Francisco, vient de lancer le premier fonds de hedge funds dédié aux crypto-monnaies, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Le fonds Apex Token investira dans une sélection de hedge funds dédiés aux crypto-monnaies. Les investisseurs pourront investir dans le fonds en achetant des jetons Apex, qui seront enregistrés sur la blockchain Ethereum. Les jetons seront disponibles à compter de mars 2018. Le ticket d’investissement minimum est de 0,1ETH, une crypto-monnaie valorisée à environ 862 dollars au moment de l’annonce. Les jetons Apex seront proposés à 1 dollar et seront uniquement accessibles aux investisseurs non américains.
22/12/2017

Heidelberger Vermögen et Universal-Investment lancent deux stratégies multi-classes d'actifs

Les sociétés de gestion allemandes Heilderberger Vermögensmanagement et Universal-Investment se sont associées pour lancer deux nouveaux fonds multi-classes d’actifs. Le premier, Heidelberger Vermögen - Konservativ (DE000A2DTM02), affiche une exposition actions qui peut évoluer entre 0% et 30% et s’adresse en priorité aux collectivités locales, aux fondations et aux investisseurs prudents. Plus risqué, le second, Heidelberger Vermögen - Ausgewogen (DE000A2DTM44), prévoit une allocation actions qui peut monter jusqu'à 50%. Plutôt qu’une simple allocation 50/50 d’actions et d’obligations, la stratégie vise plutôt un couple rendement/risque équilibré en utilisant entre autres les spreads de crédit, la duration, les cours des matières premières et des devises.
22/12/2017

BNY Mellon IM étoffe sa gamme de fonds diversifiés

Le gestionnaire d’actifs américain BNY Mellon Investment Management a annoncé, hier, le lancement récent du fonds Dreyfus Global Multi-Asset Income, qui a commencé à offrir ses parts le 30 novembre 2017. Ce nouveau fonds utilise une stratégie mondiale multiclasses d’actifs gérée activement qui se concentre sur la génération de revenus. La société Dreyfus, filiale de BNY Mellon, opère en qualité de conseiller en investissement pour le fonds tandis que Newton Investment Management (North America), également affiliée à BNY Mellon, intervient en tant que sous-conseiller en investissement. Le nouveau véhicule est géré par Paul Flood et Bhavin Shah. Paul Flood, gérant principal du fonds, est gérant de portefeuille au sein de l’équipe en charge des stratégies « multi-asset income » et « multi-asset diversified return ». Il a rejoint Newton en 2006. Pour sa part, Bhavin Shah, qui a rejoint Newton en juin 2011, est gestionnaire d’investissement au sein de l’équipe « multi-asset » de Newton.Dans le cadre de la gestion du fonds, Newton assure l’allocation des investissements du fonds à travers différentes classes d’actifs afin de construire un portefeuille diversifié dédié à la génération de revenus. La société cherche également à conserver le potentiel d’appréciation du capital à long terme, tout en gérant le profil de risques du portefeuille, indique BNY Mellon dans un communiqué. Newton investit dans une large palette d’actifs, à savoir les actions ou des titres assimilés aux actions, des dettes ou instruments assimilés à de la dette et, dans une moindre mesure, dans l’immobilier, les matières premières et les infrastructures dans les marchés développés et émergents.
22/12/2017

Matignon Finances lance le fonds Matignon Patrimoine

La société de gestion Matignon Finances a annoncé que le fonds Saint Philippe Obligations, un FIA obligataire créé en 1990, change de nom, d’objectif et de benchmark pour devenir Matignon Patrimoine. Ce dernier est désormais un fonds mixte flexible pouvant investir jusqu’à 70% en actions (principalement des grandes capitalisations européennes) et en produits de taux (jusqu’à 100% maximum, dont 50% maximum en titres à haut rendement). La stratégie de gestion associe des produits à dominantes actions et des produits à dominante taux et crédit, pouvant lui conférer un profil rendement/risque tempéré, juge Matignon Finances dans un communiqué. En outre, le fonds utilisera les instruments financiers à terme simple (futures ou options) dans un but de couverture ou d’exposition aux marchés. « Ce fonds a pour vocation à être exposé aux risques, principalement actions et crédit, avec une faible exposition au risque de taux, classes d’actifs sur laquelle nous ne sommes pas positifs pour les années à venir », explique Olivier Cornuot, directeur de la gestion collective de Matignon Finances, cité dans un communiqué.Par ailleurs, ce fonds bénéficiera de stratégies quantitatives (de suivi de tendance) et d’une gestion de couverture dynamique utilisant des produits optionnels simples afin de générer une vraie convexité dans la performance qui permettra au fonds de profiter d’avantage des marchés haussiers et amortira les baisses de marché. « Même si le fonds devrait rester corrélé dans les phases de retournement de marché, nous visons à horizon 4 ans une performance absolue de l’ordre de 4% à 5% pour une volatilité inférieure à 8% », avance Olivier Cornuot.
21/12/2017

Mandarine Gestion fait évoluer son fonds Mandarine Reflex

Mandarine Gestion restructure son fonds Mandarine Reflex. Dans une lettre adressée aux porteurs, la société de gestion dévoile en effet une série de modifications concernant la stratégie et la politique d’investissement de ce fonds d’actions européennes qui associe sélection d’actions et gestion de l’exposition. Ainsi, « auparavant exposé de 0% à 60% en actions européennes, le fonds pourra désormais être exposé dans une fourchette comprise entre 0% et 100% », indique Mandarine Gestion dans cette lettre. En conséquence, la classification « Diversifié » à laquelle le fonds est attaché sera supprimée à compter du 31 décembre 2017, sans possibilité de maintien optionnel après cette date. Par ailleurs, Mandarine Gestion a décidé de proposer une nouvelle part « F » dans l’offre du fonds, sans donner plus de détails. Ces modifications ont été agréées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en date du 4 décembre 2017 et seront effectives le 27 décembre 2017.
21/12/2017

Sequoia cherche à lever 6 milliards de dollars pour un nouveau fonds

Le géant du capital-risque de la Silicon Valley, Sequoia Capital, est sur le point de lever 5 à 6 milliards de dollars pour un troisième fonds de croissance mondiale, rapporte Reuters qui cite Recode.La société de capital-risque cherche à lever plus d’argent dans le sillage du fonds de 100 milliards de dollars de SoftBank, a ajouté Recode. Reuters avait précédemment rapporté que la branche chinoise de Sequoia cherchait à lever 1,5 milliard de dollars ou plus pour un fonds libellé en yuans. Le précédent fonds de Sequoia avait investi dans des sociétés comme Airbnb, Stripe et Toutiao.
20/12/2017

EQT lève 1,3 milliard d’euros pour un fonds crédit

La société de capital investissement suédoise EQT a annoncé mardi la clôture de son fonds EQT Credit Opportunities III avec des engagements de 1,3 milliard d’euros, soit ben plus que l’objectif initial et que le montant du fonds précédent, indique un communiqué.Parmi les investisseurs figurent des fonds de pension, des compagnies d’assurances, des fonds de dotation, des fondations et des family offices d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud. Le fonds se focalise sur des opportunités d’investissement dans des situations complexes sur le marché secondaire et en fournissant des solutions capitalistiques créatives aux entreprises qui ne peuvent accéder aux marchés de capitaux.
20/12/2017

Swiss Life AM lance un fonds diversifié centré sur les primes de risque

Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) a annoncé, ce 19 décembre, le lancement du fonds SFL (L) Multi Asset Risk Premia à destination des clients professionnels. Cette solution diversifiée a pour objectif d’offrir une décorrelation aux classes d’actifs dites traditionnelles en capitalisant sur l’identification et l’assemblage de primes de risque, indique la société de gestion.Ce nouveau véhicule se présente comme un fonds diversifié Ucits dont la gestion est fondée sur une vingtaine de stratégies quantitatives dont l’objectif est de capter des primes de risque à travers différentes classes d’actifs – actions, obligations, crédit, devises, matières premières – sélectionnées pour leur caractère diversifiant. « L’objectif de l’équipe de gestion est de générer des rendements stables sur la durée de placement recommandée de 3-5 ans et non corrélés aux classes d’actifs dites traditionnelles », insiste Swiss Life AM. Plus précisément, l’approche privilégiée par la société de gestion consiste à identifier et à assembler des primes de risque de différentes natures, liées par exemple au portage, au momentum, à la valeur, à la volatilité ou à l’arbitrage de courbes, pondérées selon une mesure rigoureuse des risques. Cette approche vise in fine une structuration optimale du portefeuille. « La gestion des risques de cet OPCVM représentant un risque de perte en capital s’appuie sur une analyse approfondie et un suivi précis de stratégies sous-jacentes, une allocation en « budget de risque » ainsi qu’une surveillance attentive de la VaR », indique Swiss Life AM.Par ailleurs, l’équipe de gestion demeure attentive à l’alignement des intérêts via la combinaison de stratégies internes et de stratégies sélectionnées auprès de banques d’investissement, dans le cadre d’une architecture ouverte. « La neutralité de Swiss Life AM dans la sélection des investissements est garantie par l’absence de livre de négoce », précise la société de gestion.
20/12/2017

TPG lève 3,7 milliards de dollars pour son quatrième fonds croissance

TPG Growth, la plateforme dédiée aux PME et aux entreprises de croissance de la société TPG Capital, a annoncé, ce 18 décembre, le « closing » de son quatrième fonds, TPG Growth IV à hauteur de 3,7 milliards de dollars. Cette levée a été réalisée en l’espace de quatre mois, indique la firme américaine de capital-investissement dans un communiqué. Avec la clôture de ce quatrième fonds, la plateforme TPG Growth gère aujourd’hui plus de 13 milliards de dollars d’actifs.
20/12/2017

Gemway Assets démarre son nouveau fonds avec 29 millions d'euros

Comme annoncé par NewsManagers le 13 décembre dernier, Gemway Assets, société de gestion française spécialisée sur les marchés émergents, vient de lancer son deuxième fonds d’investissement, GemAsia, avec comme partenaire Meeschaert Asset Management, société de gestion du groupe Meeschaert. Les dirigeants ont profité d’une conférence de presse pour expliquer leur rencontre. «Nous avions un gérant sur les marchés asiatiques qui est parti à la retraite et cherchions un spécialiste pour lui confier la gestion de cette zone», explique Philippe Troesch, en charge des activités de gestion d’actifs du groupe. «Nous avons rencontré MeesChaert pour la première fois cet été, c’est allé très vite, ajoute Michel Audeban, directeur général de Gemway. Le fonds a été créé la semaine dernière. GemAsia est pour l’instant une partie de GemEquity qui est lui-même investi à 70% en Asie. Il a été ‘seedé' de 29 millions d’euros par Meeschaert». Un montant qui correspond au démarrage du premier fonds de Gemway il y a cinq ans, n’a pas manqué de rappeler Bruno Vanier, président de Gemway Assets et gérant de GemAsia et GemEquity, alors que le fonds GemEquity pèse aujourd’hui 500 millions d’euros. L’avantage de cette association sera pour Gemway Assets d’accroître la part des investisseurs privés dans son fonds. Les clients de Meeschaert bénéficieront d’une part M dédiée à travers un fonds nourricier baptisé MAM Asia. «Nous avons abaissé notre marge de façon à ce que les clients payent la même chose en passant par notre fonds ou en allant directement dans le fonds de Gemway», explique Sébastien Korchia, directeur général de Meeschaert Asset Management et responsable de la gestion actions. Tous les clients de Meeschaert qui avaient une position directe sur les entreprises asiatiques ont accepté de suivre la démarche de Meeschaert et de rentrer dans le fonds Gemway après la vente de leurs positions directes. «Nous avions un calendrier bien précis mis en place avec l’AMF de la vente des titres en direct et la mise en place du fonds MAM et GemAsia», explique Sébastien Korchia. Le fonds MAM est investi à 100% dans GemAsia. Ce dernier pourra toujours démarcher ses propres clients. Le fonds est chargé à 1,05% pour la part I et à 2,10% pour la part R. Il est doté de commissions de surperformance mais pas de commissions de mouvements.
20/12/2017

Flornoy & Associés Gestion cote trois fonds sur Euronext

Depuis le lundi 11 décembre 2017, les trois Sicav, FLORNOY Valeurs familiales, FLORNOY Allocation et FLORNOY MidCap Europe, sont désormais accessibles aux investisseurs via Euronext Fund Service Paris, a annoncé la société Flornoy & Associés Gestion. Elle indique ainsi que ces fonds étaient jusque-là réservés à une clientèle professionnelle. FLORNOY Valeurs Familiales est un support en actions européennes toutes capitalisations; FLORNOY MidCap Europe est investi en actions européennes de petites et moyennes capitalisations; et FLORNOY Allocation est un support diversifié flexible. « Il s’agit pour notre maison d’une avancée stratégique qui s’inscrit pleinement dans le cadre des évolutions réglementaires, avec notamment MiFID 2 et de l’évolution prévisible de la distribution des produits financiers en Europe, avec entre autre, l’émergence des Fintechs », commente Didier Bouchard, directeur général de Flornoy & Associés Gestion.
19/12/2017

Natixis lance une nouvelle édition de la gamme "Autocall R"

Natixis annonce la lancement de la 9 e édition de la gamme « Autocall R » avec Autocall R Février 2018. Ce placement, reposant sur un titre de créance émis par Natixis, est destiné à des investisseurs sensibilisés aux risques des marchés actions. Il est ouvert à la commercialisation jusqu’au 28 février 2018. Autocall R Février 2018 est un produit de placement alternatif à un investissement dynamique de type actions, présentant un risque de perte en capital en cours de vie ou à l’échéance. Disponible en contrats d’assurance vie ou de capitalisation en unités de compte, et en compte titres, Autocall R Février 2018 offre aux investisseurs un accès au marché actions français via l’indice CAC Large 60 Equal Weight Excess Return (« CAC Large 60 EWER »), sponsorisé par Euronext et recouvrant les 60 plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris.
19/12/2017

ComStage lance un ETF sur les actions allemandes à dividendes élevés

ComStage vient de lancer un ETF sur la plateforme Xetra de la Bourse allemande, le ComStage Alpha Deutschland Dividende Plus UCITS ETF. Ce nouveau véhicule est conçu pour permettre aux investisseurs de profiter de la performance d’un portefeuille dynamique de titres d’entreprises allemandes distribuant des dividendes élevés.Lorsque c’est nécessaire, les positions sont couvertes sur le marché des futures afin de protéger l’ETF contre les baisses de marché. L’ETF est chargé à 0,68% par an.
19/12/2017

Wells Fargo AM étoffe sa gamme de fonds actions

Wells Fargo Asset Management (WFAM) a annoncé, ce 18 décembre, le lancement de deux nouveaux fonds actions, à savoir Global Low Volatility Equity Fund et Global Long/Short Equity Fund. Ces deux nouveaux véhicules sont des compartiments de la sicav luxembourgeoise Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund. Dans le détail, le fonds Global Low Volatility Equity a été officiellement lancé le 19 juin 2017 tandis que le fonds Global Long/Short Equity a été lancé le 31 juillet 2017. Conformes aux standards Ucits, ces produits sont disponibles pour les investisseurs institutionnels et « retail ».Les deux fonds sont sous-conseillés par Analytic Investors, filiale de WFAM, et gérés par Harindra de Silva, Dennis Bein et David Krider. Analytic Investors gère des stratégies d’investissement à faible volatilité depuis 2004.Le fonds Global Low Volatility Equity a pour objectif de générer des rendements similaires à ceux de l’indice MSCI World. Il investit dans un portefeuille diversifié d’actions de toutes capitalisations et de tous secteurs d’activités affichant une plus faible volatilité que la moyenne.Pour sa part, le fonds Global Long/Short Equity vise l’appréciation du capital à long terme tout en préservant ce capital en cas de baisses des marchés financiers. Il investit au mois les deux tiers de ses actifs dans des actions d’entreprises opérant dans au moins trois pays, dont les Etats-Unis.Les deux fonds sont disponibles à la commercialisation en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Il est également prévu que ces fonds soient enregistrés à l’avenir à Hong Kong et en Corée du Sud.
19/12/2017

Abénex lève 425 millions d’euros pour son cinquième fonds

Abénex, spécialisée dans la prise de participations au capital de sociétés non cotées, a annoncé, ce 18 décembre, avoir levé 425 millions d’euros pour son cinquième fonds, Abénex V. La société dépasse ainsi son objectif initial de 350 millions d’euros. A ce stade, environ 40% du fonds est déjà investi, précise Abénex dans un communiqué.A l’instar des fonds précédents, Abénex V peut investir en tant qu’actionnaire majoritaire, comme pour Hygeco acquis auprès d’un groupe industriel néerlandais, ou comme partenaire minoritaire associé à des fondateurs comme son investissement dans Premista. « Le fonds Abénex V est aussi partenaire de Grand Frais, LP Promotion et Square », indique la société. Le fonds Abénex V a été levé auprès d’investisseurs institutionnels et fonds de pensions (à hauteur de 80%) et de familles (pour 20% du montant total, comprenant notamment de nombreux dirigeants de participations d’Abénex). Ces investisseurs sont pour 50% d’entre eux français et 50% internationaux.Le précédent fonds Abénex IV, levé en 2010 et doté de 300 millions d’euros, a totalement été investi sur une période de 6 ans. En parallèle, il a aussi généré 150 millions d’euros de co-investissements. « Pour le nouveau fonds Abénex V, un véhicule de co-investissement a déjà été mis en place avec un objectif d’investir plus de de 150 millions d’euros via ces véhicules parallèles en complément du montant de 425 millions », indique Abénex.
18/12/2017

David Cameron prend la tête d’un fonds d’investissement en infrastructures

L’ancien premier ministre britannique David Cameron va diriger un fonds d’investissement sino-britannique qui se concentrera sur des projets d’investissement en Chine, au Royaume-Uni et d’autres pays avec lesquels la Chine négocie en Asie centrale et en Europe, rapporte le site espagnol Expansion. Ce fonds est doté d’environ 750 millions de livres (soit 850 millions d’euros). La vocation est du fonds d’investir dans des ponts, des routes et des lignes ferroviaires qui faciliteront les relations commerciales entre la Chine et les pays tiers. La création de ce fonds et la nomination de David Cameron ont été annoncées par Philip Hammond, le Chancelier du gouvernement britannique, à l’issue d’un voyage de deux jours en Chine.
18/12/2017

FRAM Capital lance un fonds actions avec Hansainvest

La société de gestion FRAM Capital, spécialisée sur les pays scandinave, vient de lancer, en partenariat avec l’allemand Hansainvest, un fonds actions dédié aux petites moyennes capitalisations des pays scandinaves (Danemark, Finlande, Norvège et Suède). Le nouveau fonds, FRAM Capital Skandinavien s’adresse tant aux investisseurs institutionnels qu’aux investisseurs particuliers.Les sociétés scandinaves évoluent dans un environnement économique très porteur et dans le secteur des petites et moyennes capitalisations, un bon nombre d’entreprises évoluent dans des secteurs d’activité innovants, notamment les nouvelles technologies et la santé, relève un communiqué.
15/12/2017

La SCPI Eurovalys passe la barre des 100 millions d'euros

La SCPI Eurovalys, gérée par la société de gestion Advenis Investment Managers et investie principalement en Allemagne, annonce que sa collecte nette globale vient de passer le cap des 100 millions d’euros. Lancée en 2015, la SCPI suscite un intérêt grandissant auprès des investisseurs institutionnels, privés et rencontre également un vif succès auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, souligne un communiqué. Elle se fixe en 2018 un nouvel objectif de 80 millions d’euros de collecte supplémentaires.La SCPI Eurovalys a déjà investi cette année près de 60 millions d’euros dans des actifs allemands de qualité, à Francfort pour 47 millions d’euros acte en main et Mörfelden-Walldorf acquis pour 6 millions d’euros. Le montant total des investissements s’élève à plus de 110 millions d’euros avec les actifs de Cologne, Brême et Wolfsburg. Ces immeubles sont occupés par des locataires connus comme Siemens et engagés sur des baux de longue durée. La SCPI vient de réaliser une septième acquisition à Essen au coeur de la région Rhin-Ruhr.
15/12/2017

Man Group lance son premier fonds « onshore » en Chine

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Man Group a annoncé, le 11 décembre, le lancement de sa première stratégie d’investissement « onshore » à destination des investisseurs qualifiés en Chine. « Cette nouvelle stratégie s’appuiera sur l’expérience de Man AHL, notre activité de gestion quantitative diversifier, pour tirer parti des tendances du marché chinois », indique la société de gestion. Cette stratégie d’investissement est portée par Man Investment Management (Shanghai), la filiale à 100% de Man Group en Chine qui a obtenu, en septembre 2017 son enregistrement auprès de l’Association chinoise de la gestion d’actifs (Asset Management Association of China ou AMAC) en qualité de gestionnaire de fonds d’investissements privés.Cette stratégie d’investissement repose sur une approche systématique de suivi des tendances et vise à être décorrélées des portefeuilles traditionnels. Son objectif est d’identifier et capter les grandes tendances de marché à travers une large gamme d’actifs « onshore » liquides. Elle se concentrera initialement sur les « futures » cotés, incluant les produits agricoles, les matières premières industrielles, les obligations, les métaux, l’énergie et les indices boursiers.
15/12/2017

Aberdeen Standard Investments lance le premier fonds immobilier résidentiel paneuropéen

Le fonds de pension néerlandais Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) a donné à son gestionnaire fiduciaire MN le 21 novembre 2017 l’autorisation d’injecter 150 millions d’euros dans le lancement du fonds Aberdeen Standard Pan European Property Fund, le premier fonds immobilier ouvert dédié à l’immobilier résidentiel en Europe de l’Ouest et dans les pays scandinaves. Ce fonds, à plus de 1,5 milliard d’euros, soutiendra le secteur de l’urbanisation. Aberdeen Standard Investments, MN et PMT ont créé un fonds permettant d’investir dans des actifs résidentiels pour tirer parti de l’offre et la demande dans des villes européennes stimulées par l’accroissement démographique et l’urbanisation. Le fonds, qui anticipe des taux d’occupation élevés et un faible niveau d’endettement, mettra l’accent sur les problématiques liées au développement durable. « La popularité de certaines villes et le phénomène d’urbanisation ont entraîné une importante pénurie de logements. Il y a une demande forte et croissante de logements locatifs équipés. Par ailleurs, il faut pouvoir répondre à des attentes différenciées : les villes étudiantes peuvent avoir besoin d’un type de parc locatif différent de celui où vivent des professionnels ou des familles aisées. Notre fonds répondra à ces différents besoins », a déclaré Marc Pamin, gérant de fonds chez Aberdeen Standard Investments, cité dans un communiqué.Avec l’arrivée de PMT en tant qu’investisseur principal dans le fonds, Aberdeen Standard Investments a trouvé un partenaire qui figure parmi les investisseurs immobiliers européens les plus actifs actuellement. « L’univers des fonds immobiliers basé en Europe n’en est qu'à son commencement. L’indice paneuropéen (PEPFI) ne représente qu’un dixième de l’indice américain (ODCE), même si, en termes de population, l’Europe et l’Amérique du Nord ne sont pas très différentes, et il ne comporte pratiquement pas de propriétés résidentielles, alors qu’environ un quart de l’indice américain porte sur ce segment. En Europe, il est possible de créer des fonds qui répondent pleinement aux exigences actuelles, contribuent à notre rendement cible et correspondent à notre vision de durabilité et de gouvernance. Nous avons choisi Aberdeen Standard Investments parce que la société se démarque par sa forte représentation locale dans plusieurs pays d’Europe occidentale et que nous partageons son point de vue sur la façon d’investir dans l’immobilier résidentiel», commente Jeroen Reijnoudt, senior portfolio manager chez MN et directeur fiduciaire de PMT.Un certain nombre d’autres investisseurs institutionnels européens analysent actuellement la possibilité d’investir dans ce fonds, précise le communiqué.

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