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juin 2020

03/06/2020

Janus Henderson lance un fonds global multi-stratégies d’actifs alternatifs

Janus Henderson Investors lance un fonds global multi-stratégies investissant dans une palette d’actifs alternatifs. La stratégie est gérée comme un hedge fund domicilié dans les îles Caïmans. Appelé Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund, ce fonds sera piloté par David Elms et Stephen Cain, basés respectivement à Londres et à Denver. Il s’appuiera sur l’équipe de Janus Henderson en gestion multi-stratégies, qui gère plus de 11,6 milliards de dollars d’actifs. Disponible en format Ucits, le fonds sera essentiellement distribué en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine à des investisseurs wholesale, particuliers et institutionnels. Le fonds sera investi dans diverses classes d’actifs - actions et obligations et les dérivés associés ou encore matières premières. Les gérants auront également recours à des stratégies de protection, dont le double objectif sera de générer des performances positives décorrélées pendant les périodes de tensions sur les marchés et de permettre aux autres stratégies de mieux résister aux perturbations à court terme. Les six stratégies d’investissement sont : l’arbitrage de convertibles, l’event driven, l’equity market neutral, les pressions sur les prix, le transfert de risque et la protection des portefeuilles. Le fonds vise à générer des performances absolues positives, quelles que soient les conditions de marché, sur des périodes de 12 mois et vise une surperformance du monétaire de plus de 7 % par an, avant déduction des frais, sur toute période de 3 ans, avec une volatilité entre 4 et 8 %.
03/06/2020

L'ex-patron d'Apple Europe lève 80M€ pour son fonds C4 Ventures

Pascal Cagni, fondateur de C4 Ventures et ancien patron d’Apple Europe, a fait le pari de lancer un tour de table en plein confinement. Le 24 mars, il recevait les derniers agréments nécessaires pour chercher de nouveaux capitaux. Six semaines, de nombreuses visioconférences et quelques signatures en ligne plus tard auront suffi à C4 Ventures pour boucler un tour de table de 80 millions d’euros, deux fois l’objectif initial.C4 Ventures veut«jouer son rôle d’investisseur»avec, entre autres, des opérations de «bridge», c’est-à-dire de financement pour aider des start-up à poursuivre leur activité alors qu’elles rencontrent des difficultés de trésorerie.
03/06/2020

L'offre de fonds s'est réduite en Espagne en 2019

L’autorité des marchés financiers en Espagne (CNMV) a dévoilé des statistiques pour l’offre de fonds d’investissement localeà fin 2019.Le nombre de fondsespagnols commercialisés abaissé de 1,36%en 2019 à 1.595 fonds. Dans le même temps, lenombre d’investisseurs dans ces véhicules a crû de 4,64% l’année dernière pour s'établir à 11,73 millions d’actionnaires. Le nombre deSicav espagnoles s’est également contracté de 5,31% sur un an à 2.713 Sicav. Le régulateur a enregistré fin mai sa première Sicav locale depuis avril 2019De plus, la CNMV dénombrait 400.000 participants dans les Sicavs espagnolesfin 2019, un chiffre en baisse de 3,65% par rapport à fin 2018. Quant aunombre defonds et Sicav étrangères commercialisées en Espagne, il a diminué de 0,88% au cours de l’année dernière pour atteindre 1.024 véhicules d’investissement fin 2019. L’offre des fonds étrangers a en particulier chuté de 7%. Toutefois, le nombre d’investisseurs espagnols dans les fonds et Sicav étrangères (3,36 millions de clients) a enregistré une haussede 10,73% en 2019. Quelque 123 sociétés de gestion étaientenregistrées auprès de la CNMV en fin d’année dernière, soit une hausse de 3,36% par rapport à 2018.
03/06/2020

UFF commercialise un fonds sur la thématique de l'environnement

L’Union Financière de France (UFF) annonce le lancement de la commercialisation de son fonds UFF Impact Environnement A, en partenariat avec Myria AM et Pictet Asset Management. "Éligible en assurance vie, l’objectif du fonds UFF Impact Environnement A est d’investir dans des entreprises du monde entier qui ont une faible empreinte environnementale et un rôle actif dans la résolution des défis environnementaux», explique un communiqué. Il s’agit notamment de sociétés actives dans les secteurs de l’énergie propre, de l’efficacité énergétique, de la sylviculture, l’eau ou d’autres domaines de la chaîne environnementale. «La philosophie du fonds est de répondre à une demande croissante des épargnants de concilier performance économique et utilité sociétale et environnementale. Nous anticipons que nos clients seront à l’avenir de plus en plus soucieux de veiller à une allocation vertueuse de leur épargne, ce marché devrait ainsi constituer une opportunité de croissance à long terme», précise Stéphanie Allory, directrice de l’offre financière et des études patrimoniales de l’UFF . Le fonds intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la sélection des entreprises et dispose du label ISR.
03/06/2020

Amundi élargit sa gamme d’ETF actions ESG

Amundi lance huit nouveaux ETF actions répliquant des indices ESG. Cette gamme comprendquatre ETF actions (monde, zone euro, Europe, US) répliquant la famille d’indices MSCI ESG Universal Select Index dotés d’une exposition large au marché avec un premier filtre ESG; trois ETF actions (monde, Europe, US) répliquant la famille d’indices MSCI Leaders Select 5% Issuer Capped Index qui introduit une approche best in class en sélectionnant les 50% des émetteurs les mieux notés, en terme d’ESG, dans chaque secteur; un ETF répliquant l’indice MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index. Ces nouveaux ETF sont vendus à partir de 0,15% de frais courants.
02/06/2020

Federated Hermes change le gérant de ses fonds actions émergentes

La société de gestion américaine Federated Hermes a indiqué dans un communiqué que Gary Greenberg allait se retirer de la gestion quotidienne des fonds Hermes Global Emerging Markets et Hermes Global Emerging Markets SMID. Il sera remplacé par Kunjal Gala à compter du 1er septembre 2020. Gary Greenberg, qui doit prendre sa retraite en 2022, conservera néanmoins le poste de responsable des marchés émergents au sein de Federated Hermeset continuera ainsi de superviser cette unité, l’allocation d’actifs et la séléction des titres émergents.
02/06/2020

Les investisseurs espagnols ont boudé les fonds actions en mai

Les fonds d’investissement commercialisés en Espagne géraient 256,3 milliards d’euros à fin mai 2020 selon les données préliminaires d’Inverco, l’association des professionnels dela gestion d’actifs espagnole. Ce qui correspond à une légère hausse de 0,7% des encourspar rapport à avril et une baisse de 7,3% depuis le début de l’année 2020. Les fonds espagnols ont collecté 81,8 millions d’euros en mai. Les souscriptions ont été tirées par les fonds obligataires dont les entrées nettes se sont élevées à 889,2 millions d’euros, loin devant les fonds garantis (30,8 millions d’euros)et la gestion passive (23,9 millions d’euros). En revanche, les fonds en actions internationales ont enregistré des sorties nettes de 548,7 millions d’euros tandis que les investisseurs espagnols ont retiré 139,9 millions d’euros desfonds obligataires mixtes. Les fonds monétaires étaient également à la peine en mai, ayant décollecté 86 millions d’euros. Le rendement moyen des fonds espagnols affiché sur les cinq premiers mois de 2020est de - 5,62% selon Inverco. Celui des fonds actions espagnoles est estiméà -25,7%.
02/06/2020

Les hedge funds gérés par des femmes battent ceux gérés par des hommes

Un petit groupe de hedge funds gérés par des femmes a surperformé ceux gérés par les hommes pendant la crise du coronavirus, selon l’indice Women Access de HFR cité par le Financial Times. Les hedge funds gérés par les femmes ont perdu 3,5 % sur les quatre premiers mois de cette année, alors que l’indice général HFRI 500 Fund (incluant hommes et femmes) abandonnait 5,5 %. «Les gérantes semblent avoir une meilleure approche pour gérer les risques», commente Russell Barlow, responsable mondial des stratégies de gestion alternative d’Aberdeen Standard.
02/06/2020

Allianz acquiert un portefeuille d'actifs résidentiels à Tokyo

Allianz Real Estate a annoncé, ce 29 mai, l’acquisition d’un portefeuille d’actifs résidentiels multifamiliaux à Tokyo pour environ 110 millions d’euros. Le portefeuille comprend 11 actifs nouvellement construits avec 275 unités offrant 8.400 m² de surface louable nette. Tous les actifs sont situés à Tokyo. Cette dernière transaction fait suite à l’acquisition, en novembre 2019, d’un portefeuille de 82 actifs répartis dans tout le Japon et représentant 1,1 milliard d’euros de logements multifamiliaux. La filiale a agi ici pour le compte de plusieurs sociétés Allianz. A fin 2019, les actifs sous gestion d’Allianz Real Estate dans la région Asie-Pacifique s'élevaient à 5,5 milliards d’euros.
02/06/2020

NN IP lance un fonds actions chinoises ESG

Le gérant néerlandais NN Investment Partners (NN IP) a annoncé ce 29 mai avoir lancé une stratégie actions ESG en Chine, en tandem avec son partenaire local China Asset Management Co. Ltd (ChinaAMC) Lancé en mars, le fonds NN (L) International China A-Share Equity couvre les actions A-shares chinoises cotées sur le Shanghai Stock Exchange et le Shenzhen Stock Exchange. La sélection fondamentale des titres est réalisée par ChinaAMC, tandis que l’analyse ESG demeure du ressort de NN IP. Le fonds est commercialisé auprès d’une clientèle retail et institutionnelle.
02/06/2020

Le directeur de la gestion d'actifs de Credit Suisse à Singapour retourne à Zurich

Retour en Suisse pour Alexandre Bouchardy, qui évoluait jusqu’ici au hub de Singapour de Credit Suisse. Le directeur de la gestion crédit (depuis 2012) et de la gestion d’actifs (2017) pour la cité-Etat devrait prochainement prendre la tête des stratégies d’investissements pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), selon un document interne consulté par Finews. Dans son nouveau rôle, Alexandre Bouchardy sera chargé de trouver des solutions d’investissements et de renforcer les relations avec les investisseurs suisses et internationaux. Il aura également la responsabilité de renforcer les relations entre les différents pôles de gestion d’actifs, et les relations avec les distributeurs. Il intègre par ailleurs le comité d’investissement monde de la banque. Il sera rattaché à René Kueffer, le directeur des solutions mixtes, et Michel Degen, le directeur de la gestion d’actifs pour la Suisse et l’EMEA.

mai 2020

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29/05/2020

La collecte de toutes les classes d'actifs passe au vert

Les investisseurs ont enfin retrouvé de la confiance sur l’ensemble du spectre des classes d’actifs. Sur la semaine du 22 au 28 mai, les différentes grandes catégories de fonds d’investissements ont enregistré une collecte nette positive, d’après les données du rapport hebdomadaire du «Flow Show» de BofA Global Research. Les fonds actions ont stoppé une hémorragie de deux mois avec une collecte positive de 3,8 milliards de dollars, grâce notamment à la bonne santé des fonds actions US, qui ont engrangé 2,2 milliards. Parmi les autres grandes régions, les fonds Japon ont reçu 1,6 milliard, tandis que les fonds Europe ont rendu 0,2 milliard. La collecte des fonds actions US a été marquée par un rebond de l’attractivité des véhicules couvrant les financières, avec +1,5 milliard de dollars de collecte nette. Ils sont suivis par les fonds tech (+0,8 milliard) et santé (+0,7 milliard), qui ne cessent d’attirer des investisseurs depuis la crise. Les investissements nets dans les fonds obligataires grimpent eux petit-à-petit, pour atteindre cette fois-ci 20,2 milliards de dollars hebdomadaires, l'équivalent des niveaux de collecte de février. La catégorie a été portée par les fonds d’obligations de qualité, avec un flux positif de 12,8 milliards de dollars. Les fonds d’obligations spéculatives ont, quant à eux, reçu 6,9 milliards de dollars de la part des investisseurs, en ligne avec les précédentes semaines. Les fonds d’obligations souveraines ont, à l’inverse, connu une petite décollecte de 0,9 milliard, la première en six semaines. Côté cash, les fonds monétaires ont digéré la décollecte inattendue de la semaine dernière, avec cette fois +8,4 milliards. Enfin, les fonds aurifères poursuivent leur ascension longue de près d’un semestre, avec une collecte hebdomadaire de 1,5 milliard de dollars.
29/05/2020

Rize ETF élargit la distribution de ses ETF en Italie

La société d’ETF thématiques Rize ETF a noué un partenariat avec la société italienne Directa Sim pour la distribution de ses ETF cotés sur le segment Etf Plus de la Bourse de Milan. L’accord prévoit qu’à partir de cette semaine les plus de 30.000 clients de la plate-forme italienne pourront échanger les ETF thématiques de Rize ETF sans commission, à condition que l’ordre ait un montant minimal de 1.000 euros. Rize ETF a lancé son premier ETF à Milan en février. Il s’agit d’un pas important pour son développement en Italie. Directa Sim est en effet une importante société d’intermédiation de valeurs mobilières en Italie. Rize a notamment lancé un ETF sur la cybersécurité et la préservation des données. La société a aussi introduit un ETF sur le cannabis thérapeutique uniquement sur Xetra et le LSE.
29/05/2020

Les fonds monétaires américains abandonnent leurs frais

Les sociétés de gestion américaines réduisent les frais qu’elles facturent pour leurs fonds monétaires, la chute des rendements sur la dette à court terme menaçant de conduire à des rendements négatifs pour les clients, rapporte le Financial Times. Federated Hermes, Fidelity et TIAA-CREF, qui gèrent de gros fonds monétaires, ont déjà renoncé aux frais sur plusieurs produits. Vanguard a indiqué ne pas avoir eu besoin de le faire pour le moment, mais s’engage à ce que les rendements restent positifs pour les investisseurs. D’autres sociétés de gestion devraient faire de même.
28/05/2020

L'actif net réévalué de Nextstage en fort recul au T1-2020

La société cotée de private equity Nextstage a publié ce 28 mai un actif net réévalué en baisse de 15,4%, à 220,3 millions d’euros (103,69 euros par action ordinaire). Il se réparti entre 201,5 millions d’euros de valorisation au sein de ses 19 participations, et 18,9 millions d’euros de trésorerie. Le portefeuille de la société a été particulièrement touché par la crise du covid-19. Au 26 mars, neuf entreprises étaient en arrêt quasi-complet (trois depuis le déconfinement), trois dans l’incapacité de relancer exhaustivement leur activité, (six aujourd’hui), et sept en activité complète (dix aujourd’hui).
28/05/2020

Les encours des fonds luxembourgeois repartent à la hausse

L’industrie de la gestion d’actifs luxembourgeoise a enregistré un rebond significatif au mois d’avril, après deux mois de baisse, selon les données collectées par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les encours ont progressé de 6,11%, pour atteindre 4.403,7 milliards d’euros. L’industrie a enregistré une collecte positive de 42,9 milliards d’euros (ou 1,03% des encours), et une hausse des valorisations de 210,9 milliards d’euros (5,08% des encours). La collecte a été principalement réalisée sur les fonds monétaires, tandis que les fonds actions et obligataires ont connu des fortunes variées selon leurs expositions géographiques et de catégories d'émetteurs.
ETF - Exchange Traded Fund. Trade Market ICO IPO Financial Technology
28/05/2020

Les ETF européens ont réussi le test de la crise

Les ETF européens ont été confrontés à une décollecte historique lors de la correction du marché en mars 2020, mais ils ont continué à se négocier et à attirer les investisseurs et les flux positifs ont même repris en avril, selon la dernière recherche de Cerulli Associates.. En mars 2020, les ETF européens ont subi leur premier test sur la liquidité. Le marché (y compris les ETF actifs et passifs) a connu des sorties record de 21,9 milliards d’euros, selon les chiffres de Morningstar. Lorsque la Covid-19 est devenu une préoccupation mondiale et que les marchés boursiers ont plongé, les actifs sous gestion ont chuté de 13 %, passant de 899 milliards d’euros en février à 781 milliards d’euros en mars. Malgré cette chute, le secteur des ETF a réussi le test, y compris les ETF obligataires en résistant à des rachats importants en période de volatilité exceptionnelle, commente Fabrizio Zumbo, directeur associé de la recherche sur la gestion d’actifs européens chez Cerulli. Il note la capacité des ETF à continuer à se négocier en Europe, malgré la décollecte historique, grâce aux marchés secondaires sur lesquels ils se négocient. De nombreuses transactions qui ont eu lieu en mars étaient entre des acheteurs et des vendeurs de parts existantes - il n'était donc pas nécessaire d’avoir un impact sur le marché primaire. Bien que les inquiétudes concernant la liquidité des ETF obligataires se soient révélées infondées, il y a eu toutefois des cas de dislocation des prix au plus fort de la volatilité du marché. Mais les décotes ont progressivement diminué et se sont normalisées. En avril, les investisseurs sont revenus sur le marché des ETF, qui a renoué avec une collecte positive. Cerruli note enfin, qu’au cours du premier trimestre 2020, le nombre d’ETF introduits en Europe a ralenti et les lancements ont atteint leur niveau le plus bas depuis trois ans. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
27/05/2020

Les investisseurs ont retiré 47,7Md$ des hedge funds au T1-2020

Lors du premier trimestre 2020, les encours des hedge funds ont reculé de 9,4% par rapport à fin 2019, à 3.310 milliards de dollars, selon les données collectées par Preqin. La majorité de la baisse a été alimentée par l’effet de marché (296,1 milliards de dollars), tandis que la décollecte a compté pour 47,7 milliards de dollars. La classe d’actifs enregistre donc son huitième trimestre de décollecte d’affilé. Les catégories de hedge funds ayant le plus souffert des retraits sont les fonds macro (-10,8 milliards de dollars), les CTA (-10,7 milliards), les fonds event driven (-8,3 milliards) et les fonds actions (-7,1 milliards). Seule la catégorie «niche» a enregistré une collecte positive, de seulement 0,3 milliard de dollars.
27/05/2020

La CNMV enregistre la première Sicav espagnole en plus d'un an

L’autorité des marchés financiers en Espagne a donné le feu vert pour la commercialisation de la Sicav locale Blacksmith Capital, rapporte Funds People. Il s’agit de la première Sicav espagnole enregistrée depuis avril 2019 par le régulateur hispanique. Quelques 2.545 Sicav sont enregistrées dans le pays, le nombre le plus bas depuis 2001. Les Sicav espagnoles sont dans le viseur des responsables politiques locaux depuis 2015, et encore plus depuis l’arrivée au pouvoir de la coalitionentre le parti socialiste local PSOE et le parti radical de gauche Podemos début 2020, dontle programme prévoit la hausse de l’imposition des hauts revenus à traversnotamment la taxation des Sicav domiciliées en Espagne.
26/05/2020

LBPAM obtient le label ISR pour 28 fonds supplémentaires

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a obtenu le label ISR français pour 28 fonds de plus. Au total, 68 de ses fonds détiennent désormais cette distinction. La société de gestion s’est engagée à labelliser 100% de sa gamme de fonds ouverts d’ici fin 2020. La nouvelle vague de labellisation permet d’atteindre 67 % de l’objectif de bascule des fonds ouverts, selon un communiqué. LBPAM a aussi obtenu le label Greenfin pour deux fonds. A fin avril 2020, 63 % des encours de LBPAM sont en investissements responsables, soit 137 milliards d’euros. LBPAM annonce par ailleurs avoir rejoint de nouvelles initiatives pour soutenir la transition énergétique et les droits humains. La société a adhéré à l’initiative Climate Action 100+ et à l’initiative lancée par Domini Impact et l’Interfaith Center for Corporate Responsability (ICCR). Liste des fonds ayant obtenu le label ISR: Federis ISR Actions Amérique; LBPAM ISR 12-18 Mois; LBPAM ISR Actions Amérique; LBPAM ISR Actions Croissance Euro; LBPAM ISR Actions Euro Focus Emergents; LBPAM ISR Actions Euro Min Vol; LBPAM ISR Actions Horizon; LBPAM ISR Actions Value Euro; LBPAM ISR Convertibles Europe; LBPAM ISR Convertibles Opportunités; LBPAM ISR Dettes Financières Flexible; LBPAM ISR Green Bonds Flexible; LBPAM ISR Obli 1 An; LBPAM ISR Obli 2 Ans; LBPAM ISR Obli Credit; LBPAM ISR Obli Crossover; LBPAM ISR Obli Crossover 2020; LBPAM ISR Obli Long Terme; LBPAM ISR Obli Moyen Terme; LBPAM ISR Obli Revenus ; LBPAM ISR Total Return Credit

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