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Fonds

juillet 2020

02/07/2020

Les fonds espagnols collectent 614M€ en juin

Le marché des fonds espagnols a poursuivi sa reprise au mois de juin, enregistrant une collecte nette de 614 millions d’euros selon les données préliminaires d’Inverco, l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne. Sur l’ensemble du deuxième trimestre 2020, la collecte s'élève à 550 millions d’euros tandis que sur les trois premiers mois de l’année, les fonds espagnols avaient observé une décollecte nettede 2,23 milliards d’euros. Les fonds obligataires (+724,8M€) ainsi que la gestion passive (+111,5M€) ont été les principaux bénéficiaires des souscriptions nettes en juin. Les fonds garantis ont également été souscrits à hauteur de 2,5 millions d’euros. A contrario, toutes les autres classes d’actifs ont subi des sorties nettes, les plus élevées ayant été observées dans les fonds monétaires (-78,6M€) et les fonds de performance absolue (-39,3M€). Les encours de la gestion d’actifs en Espagne atteignaient 261 milliards d’euros fin juin 2020, en hausse de 1,3% par rapport à mai 2020 et en baisse de 5,6% sur le premier semestre 2020.
01/07/2020

Thematics AM obtient le label ISR pour l’ensemble de sa gamme

Thematics Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers spécialisé dans la gestion de fonds actions thématiques, a annoncé avoir obtenu le label Investissement Socialement Responsable (ISR) pour l’ensemble de sa gamme existante de stratégies thématiques. Le groupe a par ailleurs indiqué que «pour aller plus loin dans l’appréciation et l’intégration des enjeux ESG», un spécialiste ESG qui travaillera avec l’ensemble des gérants-analystes, sera recruté d’ici la fin de l’année. Sont concernés par le label, les fonds Thematics AI & Robotics, Thematics Safety, Thematics Subscription Economy, Thematics Water et Thematics Meta. La société, créée il y a un peu plus d’un an, a passé récemment 1 milliard d’euros d’encours et collecté plus de 400 millions d’euros depuis le début de l’année.
01/07/2020

Alter Equity lève 110M€ pour son second fonds d’impact

La société de gestion présidée par Fanny Picard a clôturé son deuxième fonds d’impact à 110 millions d’euros, soit 40 millions de plus qu’anticipé. Le véhicule figure parmi les plus importants sur la thématique de l’impact investing en France. Il a reçu le soutien de nombreux institutionnels, dont Bpifrance et le fonds de dotation du Musée du Louvre – lequel a investi sous la forme d’une part de partage. La nouvelle mouture d’Alter Equity pourra aussi bien investir en minoritaire qu’en majoritaire, grâce à des tickets compris entre 1 et 15 millions d’euros dans des entreprises réalisant plus de 800.000 euros de chiffre d’affaires. A terme, il vise la constitution d’un portefeuille d’une quinzaine de lignes.
01/07/2020

XP Investimentos va distribuer un fonds de Bridgewater au Brésil

Le gestionnaire d’actifs brésilien XP Investimentos a intégré un véhicule d’investissement permettant d’accéder au fonds All Weather géré par lehedge fund américainBridgewater Associates, à sa plateforme de distribution de fonds internationaux, selon Reuters. La firme, qui offre plus de 40 fonds de gestionnaires internationaux,vise ceux de 10 autres sociétés de gestion d’ici la fin de l’année et entend ainsi devenir un point de passage obligé pour les investisseurs brésiliens souhaitants’exposer aux marchés internationaux. En septembre 2019,Bridgewater Associates, lehedge fund de Ray Dalio, s'était lancé sur le marché brésilienavecson fonds global macro Ucits, soutenu alors par Lyxor Asset Management. Les deux firmes avaient concluun accordavec le groupe financier brésilien Banco Bradesco pour la distribution du fonds Lyxor-Bridgewater Core Global Macro Ucits via un fonds nourricier.
01/07/2020

Mandarine lance un fonds sur la transition énergétique et écologique

Mandarine Gestion lance Mandarine Global Transition, un fonds qui vise à soutenir et financer la transition énergétique et écologique (TEE), vers une économie décarbonée. Labellisé Greenfin, ce nouveau fonds actions internationales permet d’accéder aux entreprises alignées avec l’objectif 2°C des accords de Paris et qui pratiquent une ou plusieurs «éco-activités» identifiées et quantifiables grâce à la taxonomie Greenfin. «La problématique climatique ne connait pas de frontière, c’est pourquoi nous avons opté pour un univers d’investissement mondial, nous donnant accès aux acteurs les plus impliqués de tous les pays», indique Adrien Dumas, gérant du fonds. Mandarine Global Transition se concentre sur trois catégories de sociétés : les sociétés « natives » de la transition écologique, les fournisseurs de solutions écologiques et enfin les acteurs en transition vers une activité décarbonée. Leur sélection dans le portefeuille est encadrée par un processus d’investissement fondamental « Croissance & Qualité » qui s’appuie sur des critères financiers et extra-financiers pour valider la qualité de l’entreprise et identifier la croissance soutenable dans le temps.

juin 2020

30/06/2020

JPMorgan liquide son fonds actions indonésiennes

La société de gestion américaine JPMorgan a liquidé lundile fonds Indonesia Equity alors que la liquidation du fonds était initialement prévue le 27 juillet prochain. Cette suppression du fonds fait suite à une grosse décollecte. Au 31 mars 2020, les encours du fonds atteignaient 14,2 millions de dollars. Les actifs des investisseurs du fonds ont été reversés dans le fonds JPM Asean.
30/06/2020

Andbank conclut un accord de distribution de fonds de capital-risque

Le groupe financier Andbank España a passé un accord de distribution avec le fonds de capital-risque Inveready afin que le premier distribue de façon exclusive les fonds de capital-risque gérés par le second à ses clients de banque privée. Inveready, qui gère quelque 400 millions d’euros,poursuit plusieurs stratégies d’investissement : capital-risque sur la technologie digitale et les sciences de la vie, dette privée et obligations convertibles.
30/06/2020

Credit Suisse AM renforce encore sa gamme d'ETF

Credit Suisse Asset Management lance deux nouveaux ETF: le CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue Ucits ETF et le CSIF (IE) FTSE EPRA Nareil Developed Green Blue Ucits ETF. Le premier cible les petites capitalisations américaines (moins de 10 milliards de dollars) et le second l’immobilier mondial. Les deux répondent à des critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance). Ils comportent le mot «blue» dans leur nom, pour indiquer qu’ils ne recourent pas au prêt de titre. Les nouveaux ETF seront négociés sur les Bourses suisse, italienne et allemande. CSAM a fait son grand retour sur le marché des ETF en mars 2020 et gère désormais 2 milliards de dollars d’encours dans ce domaine
30/06/2020

Candriam lance un fonds sur l’économie circulaire

Candriam lance un fonds sur l’économie circulaire, le Candriam SRI Equity Circular Economy. Le nouveau produit sera investi dans des entreprises qui proposent de nouvelles technologies et des solutions jugées innovantes visant à faciliter la transition vers une économie circulaire. Pour rappel, l’économie circulaire cherche à accroître l’utilisation efficiente des ressources par le biais de la réutilisation ou du recyclage des matériaux. L’équipe de Candriam investira dans deux catégories d’entreprises: les «facilitateurs» et les «transformateurs». Les premières offrent des solutions qui permettent la transition vers une économie circulaire, comme les entreprises qui permettent d’éliminer les déchets, d’utiliser des ressources renouvelables, d’étendre la vie des produits et d’optimiser les ressources. Les transformateurs changent activement leurs activités et leur chaîne d’approvisionnement afin de devenir eux-mêmes plus circulaires. Le fonds, qui intègre la gamme d’investissements actions thématiques de Candriam, sera géré par Koen Popley et Monika Kumar. Candriam versera par ailleurs jusqu’à 10 % des frais de gestion annuels nets du fonds à des organisations caritatives et associations qui offrent des solutions pour promouvoir la transition vers une économie circulaire. «Close the Gap» sera la première structure à en bénéficier. Le nouveau fonds est actuellement agréé au Luxembourg, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas. L'économie circulaire est un thème à la mode chez les sociétés de gestion. D’autres l’exploitent aussi comme RobecoSAM, Decalia Asset Management, BlackRock et BNP Paribas avec un ETF.
29/06/2020

NN IP obtient le label ISR pour 3 fonds à impact

NN Investment Partners a obtenu le label ISR français, à l’issue d’un audit mené par EY France, pour trois de ses fonds à impact spécialisés dans la santé, l’environnement et le numérique (NN (L) Health & Well-Being, NN (L) Climate & Environment et NN (L) Smart Connectivity). Ces fonds ont été lancés en décembre 2019. Au total, sept des fonds NN IP des gammes durables (19,3 milliards d’euros sous gestion) et à impact (3,5 milliards d’euros sous gestion) ont obtenu le label ISR. D’origine néerlandaise, NN IP (ex-ING AM) est présent en France depuis 1982 et gère 3,3 milliards d’euros (fin 2019) pour des clients institutionnels et de distribution.
29/06/2020

Nordea AM lance un fonds sur l’innovation en Europe du Nord

Nordea Asset Management a lancé un nouveau fonds pour sa gamme Stars destiné à capturer l’innovation en Europe du Nord, rapporte Citywire. Le fonds, appelé Nordea Innovation Stars, est géré par Niklas Kristoffersson et Carl Mattiasson. Il se focalise sur les thèmes de la santé, la technologie et le développement durable. Les gérants se concentrent sur les entreprises qui utilisent l’innovation pour améliorer leur offre clients. Jusqu’à 70 % du fonds sera investi en Europe du Nord.
26/06/2020

Coup d'arrêt sur la collecte des fonds actions

Après un mois et demi d’accalmie, la collecte nette des fonds actions se retrouve une nouvelle fois dans le rouge. Les porteurs de parts y ont retiré 7,2 milliards de dollars entre le 19 et le 25 juin, selon le «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Cette décollecte est principalement alimentée par les fonds couvrant les Etats-Unis, avec -6,6 milliards de dollars. Les investisseurs ont probablement pris une partie de leurs bénéfices trimestriels. En effet, avec 22% de rendement attendus, la période d’avril à juin devrait être la meilleure du S&P 500 sur le demi-siècle, selon les analystes maison. Mais l’ensemble des segments des actions US ont subi ce mouvement, des fonds investis dans les petites capitalisations (-3,3 milliards de dollars) aux grandes (-1,5 milliard), que les fonds suivant un style croissance (-1,5 milliard) ou valeur (-1,7 milliard). Les fonds Europe et Japon ont, quant à eux, enregistré de modestes collectes positives, avec respectivement 0,8 et 1,8 milliard de dollars. Les fonds obligataires demeurent pour leur part attractifs, avec une collecte nette globale de 19,3 milliards de dollars, soit la onzième semaine positive d’affilée. Les fonds d’obligations investment grade ont drainé la majeure partie des flux, avec 14,1 milliards de dollars, tandis que les fonds d’obligations à haut rendement n’ont reçu qu’un maigre 1,3 milliard de dollars. Le cash, qui avait servi de refuge pour près de 1.200 milliards de dollars au cours de la crise du Covid-19, continue de décollecter, avec cette fois-ci -7,6 milliards de dollars. Depuis un mois, et le retour des investisseurs sur les classes d’actifs risquées, les fonds monétaires ont rendu près de 50 milliards à leurs porteurs. Les fonds investis dans l’or ont, pour leur part, connu leur sixième meilleure semaine de l’histoire du rapport avec 2,6 milliards de dollars de flux nets positifs.
26/06/2020

Natixis IM lance une gamme de fonds de fonds ESG

Natixis Investment Managers lance une gamme de fonds de fonds ESG, qui combine les fonds de plusieurs de ses sociétés de gestion affiliées. La gamme d’OPCVM Lux se compose des fonds ESG Conservative, Moderate et Dynamic de Natixis IM. Lors de son lancement, la gamme sera constituée de 14 fonds gérés par 5 sociétés de gestion affiliées à Natixis IM. Les fonds sont gérés par l'équipe Multi Asset Portfolio Management au sein de Natixis Investment Solutions. Cette équipe gère actuellement 57 milliards d’euros, dont 5,4 milliards sont consacrés à des mandats spécifiques à l’ESG. Le gérant principal est Nicolas Bozetto, qui a plus de 12 ans d’expérience dans la gestion de mandats liés aux facteurs ESG.
26/06/2020

Chenavari IM va reprendre le luxembourgeois Fortuna Banque

La banque coopérative luxembourgeoise Fortuna Banque a annoncé ce mercredi avoir conclu un accord de reprise avec la société de gestion Chenavari IM, dirigée depuis Londres par le Français Loïc Fery. La transaction doit encore recevoir l’accord de la CSSF, la Commission de surveillance du secteur financier, et de la BCE. Chenavari gère aujourd’hui un peu plus de cinq milliards de dollars d’encours.
26/06/2020

BlackRock réduit les frais de son principal ETF pour concurrencer Vanguard

BlackRock a réduit les frais de son plus gros ETF, dans une tentative de riposte contre un ennemi de plus en plus redoutable, Vanguard Group, écrit le Wall Street Journal. Les frais de l’iShares Core S&P 500 ETF ont été baissés de 4 dollars à 3 dollars pour 10.000 dollars investis. Le prix de l’ETF est désormais au même niveau que celui de la version de Vanguard. Avec près de 195 milliards de dollars d’actifs, l’iShares Core S&P 500 ETF est un fonds iconique de la gamme de BlackRock. Il s’agit du deuxième plus gros ETF à suivre l’indice S&P 500 après le SPDR S&P 500 ETF Trust de State Street Global Advisors. BlackRock a aussi annoncé des réductions de frais pour deux autres ETF qui suivent des indices actions américaines.
26/06/2020

Le télétravail fait l’objet d’un ETF

Après le Covid-19, le secteur des ETF s’intéresse désormais au télétravail. La société américaine Direxion a lancé un ETF sur le sujet, le Direxion Work From Home ETF. Il est coté à la Bourse de New York depuis le 25 juin. Ce nouvel ETF se fonde sur l’indice Remote Work conçu par Solactive. Cet indice suit les entreprises qui fournissent des infrastructures déterminantes pour la transition vers un travail à distance. Pour composer l’indice, Solactive a identifié quatre domaines technologiques clé: le cloud, la cybersécurité, la gestion de projets et documents en ligne et la communication à distance. Solactive utilise son logiciel propriétaire de traitement automatique du langage naturel (NLP) Artis. La société a choisi les 10 entreprises les plus pertinentes en termes thématiques pour chacun des quatre domaines technologiques, après avoir appliqué des filtres de liquidité. Les 40 composants de l’indice sont équipondérés.
25/06/2020

L’UBP lance une stratégie absolute return sur sa plateforme alternative Ucits

L’Union Bancaire Privée lance une stratégie à rendement absolu sur sa plateforme alternative Ucits en partenariat avec Campbell & Company Investment Adviser, une société américaine spécialisée dans l’investissement alternatif. U Access (IRL) Campbell Absolute Return Ucits consiste en plusieurs stratégies sous-jacentes qui visent une faible corrélation et sont différenciées par période de détention, par instrument et par style d’investissement (‘macro systématique’, ‘court terme’, ‘suivi de tendance’ et ‘actions quant’). La stratégie U Access (IRL) Campbell Absolute Return Ucits complète la gamme alternative irlandaise Ucits U Access (IRL) de l’UBP, qui comprend déjà les autres fonds suivants : U Access (IRL) Trend Macro, U Access (IRL) Cheyne Arbitrage Ucits , U Access (IRL) GCA Credit Long/Short Ucits et U Access (IRL) Shannon River UCITS.
25/06/2020

BNPP AM lève près de 580M€ pour un fonds de dettes de PME

BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») a annoncé ce 25 juin la clôture du fonds BNP Paribas Euro SME Debt Fund II pour un montant total d’engagements de capital de 576,5 millions d’euros. Vingt investisseurs ont participé à cette levée, dont la moitié sont déjà investis dans la première version, BNP Paribas Euro SME Debt Fund I. Ils sont basés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie et au Japon. Les deux fonds sont investis dans de la dette senior amortissable ou in fine de PME. Le premier fonds a déjà financé 101 petites et moyennes entreprises en France et en Italie. Les prêts sont principalement octroyés dans le cadre d’un partenariat entre BNPP AM et les réseaux entreprises du Groupe BNP Paribas en France, en Belgique, en Italie et au Luxembourg. Les deux fonds sont gérés par la division Private Debt & Real Assets de BNPP AM, dirigée par David Bouchoucha.
25/06/2020

Groupama change le nom du fonds Euro Capital Durable

Le fonds de Groupama Asset Management Euro Capital Durable, créé en 2001, change de nom pour devenir G Fund Equity Convictions ISR. La gestion de ce fonds, dont les encours sous gestion atteignent 317,45 millions d’euros (au 29 mai 2020), reste inchangée. Il s’agit d’une gestion active actions best in class, fondée sur une sélection d’entreprises qui disposent des meilleures pratiques ESG et sont engagées dans les enjeux du développement durable. Il est géré par Juliette de Montety. Groupama AM a structuré son offre de fonds ESG autour de 3 axes : les fonds ISR, les fonds thématiques ESG et les fonds d’impact. La commercialisation de G Fund Equity Convictions ISR auprès des investisseurs particuliers s’appuie sur les réseaux de distribution internes du Groupe Groupama et sur les réseaux professionnels externes : plateformes de distribution et de référencement, banques privées, family offices...
25/06/2020

Un autre fonds d’Oyster fait peau neuve

iM Global Partner procède à un nouveau changement dans la gamme Oyster, acquise en février dernier. La société a transformé le fonds Oyster Global Flexible Fixed Income en Oyster US Core Plus et l’a confié à Dolan McEniry, une société de gestion américaine dont elle a pris 45 % du capital en 2016. Ce fonds était jusqu’ici géré par Adrien Pichoux chez Syz AM et pesait moins de 100 millions d’euros d’encours. Il répliquera désormais la stratégie Dolan McEniry Core Plus lancée il y a plus de 20 ans et représentant 4 milliards de dollars d’actifs sur 6,9 milliards gérés par la société de Chicago. La stratégie a pour objectif d’investir sur des titres de crédits américains décotés et censés offrir un bon compromis entre risque et rendement. Composé d’une moyenne de 75% de crédit US Investment Grade et de 25% maximum de crédit US High Yield, le fonds Oyster US Core Plus est un portefeuille concentré dont les sociétés émettrices génèrent des cash flows importants et stables sur le long terme. Le fonds compte en moyenne 25 à 45 émetteurs dans son portefeuille. Il est géré de manière à être proche d’une duration neutre par rapport à son indice de référence, le Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit index. Il s’agit du deuxième fonds de la gamme Oyster à être transformé. iM Global Partner avait annoncé déjà il y a quelques jours que le fonds phare Oyster European Opportunities devenait Oyster Sustainable Europe et était confié lui aussi à une des boutiques du groupe. Sur les 25 fonds de la gamme Oyster repris par iM Global Partner, représentant 1,5 milliard d’euros, «une bonne moitié» subira des transformations, avait alors indiqué Philippe Uzan, CIO, directeur des gestions d’iM Global Partner.

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