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octobre 2016

12/10/2016

Generali Investments lance de nouveau un fonds obligataire à maturité

Generali Investments lance Bridge 11-2021, un compartiment obligataire à maturité du fonds de droit luxembourgeois Generali Investments Global Solutions Fund. Il se destine aux personnes souhaitant investir dans un portefeuille obligataire diversifié distribuant un revenu annuel avec un objectif de préservation du capital jusqu’à l’échéance en 2021. Co-géré par Fabrizio Viola et Stefano Perin, Bridge 11-2021 détiendra entre 35 à 45 obligations (Investment Grade & High Yield) libellées essentiellement en euros ou en dollars, avec un objectif de gestion prudente du capital. Selon les parts, le fonds distribuera les 4 premières années un revenu annuel minimum fixe de 1,60 euro par part pour les investisseurs particuliers et de 2,20 euros par part pour les investisseurs institutionnels. Durant la cinquième et dernière année, le fonds pourra distribuer un revenu variable.«Generali Investments renforce sa gamme obligataire buy & hold avec un produit qui reprend toutes les caractéristiques qui ont fait le succès de Bridge 2021», a commenté Andrea Favaloro, head of sales & marketing de Generali Investments. Bridge 11-2021 sera ouvert à la souscription du 10 octobre au 18 novembre 2016.
12/10/2016

Schroders élargit sa gamme de fonds crédit

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders étoffe sa gamme obligataire avec le lancement du fonds Schroder ISF Global Multi Credit. Ce nouveau véhicule investit de manière active et flexible sur les marchés mondiaux du crédit. Son univers d’investissement comprend les titres « investment grade » et à haut rendement (« high yield ») ainsi que la dette souveraine et d’entreprise des pays émergents, les ABS (titres adossés à des actifs), les obligations municipales et convertibles. Le fonds n’a aucune contrainte par rapport aux indices de référence traditionnels. Ainsi, « son équipe de gestion bénéficie d’une plus grande liberté dans la sélection de titres et dans l’atténuation des risques qui surviennent au cours du cycle de marché, dans un approche de type ‘total return’ », précise la société de gestion. La gestion du fonds est assurée par l’équipe de gestion crédit logée au sein de la plateforme obligataire de Schroders à Londres. Patrick Vogel est le gérant principal de ce nouveau produit. Sa gestion s’appuie sur l’approche thématique mise en œuvre par les équipes crédit de Schroders, qui gèrent actuellement environ 20 milliards d’euros dans des stratégies de crédits européennes et mondiales pour le compte de clients à travers le monde. Cette équipe fait partie d’une plateforme obligataire mondiale intégrée constituée de près de 200 professionnels de l’investissement répartis dans le monde dont les encours totaux représentent 115 milliards d’euros à fin juin 2016.
11/10/2016

BNP Paribas Banque Privée lance une unité de compte en private equity

BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Cardif ont dévoilé, ce 10 octobre, le lancement d’Idinvest Strategic Opportunities, une unité de compte en capital-investissement (« private equity ») gérée par Idinvest Partners et destinée aux clients de banque privée du groupe bancaire. Dans le détail, BNP Paribas Cardif, filiale d’assurance de la banque de la rue d’Antin, va intégrer ce nouveau fonds de private equity aux contrats d’épargne commercialisés par BNP Paribas Banque Privée. Ce nouveau support permet de bénéficier des dispositions de la Loi Macron qui ouvrent la voie aux fonds de private equity dans les contrats d’assurance vie ou de capitalisation, et qui autorisent le règlement en titres lors d’un rachat ou en cas de décès. « Ainsi, en présentant cette classe d’actifs dans ses contrats d’épargne, BNP Paribas Banque Privée propose à ses clients la possibilité d’accéder à un investissement lié à des sociétés non cotées, et de conserver cet investissement jusqu’à la maturité du fonds, » précise l’établissement bancaire.Le fonds Idinvest Strategic Opportunities est disponible à compter du 10 octobre dans la gamme d’assurance vie et de capitalisation de BNP Paribas Banque Privée. « Cette nouvelle solution est particulièrement recommandée à une clientèle avisée qui cherche à optimiser ses rendements sur le long terme tout en acceptant un risque de perte en capital », avertit la banque. Ce véhicule permet également « d’accompagner et de favoriser le développement des entreprises françaises et européennes non cotées de taille intermédiaire et de soutenir ainsi l’économie réelle », conclut BNP Paribas Banque Privée.
11/10/2016

Les fonds de Degroof Pertercam AM changent de nom

Depuis le 1er octobre, les 18 fonds de droit belge autorisés à la commercialisation en Italie de Degroof Petercam Asset Management (DPAM) ont changé de nom et sont identifiables sur toutes les plates-formes comme Dpam Invest AM. « La prochaine étape sera de donner aux investisseurs italiens l’accès aux stratégies quantitatives développées par Banque Degroof », commente Alessandro Fonzi, responsable de l’Italie et responsable adjoint des ventes institutionnelles internationales de Degroof Petercam AM.
11/10/2016

Troy AM étoffe sa gamme de fonds actions

Le gestionnaire d’actifs britannique Troy Asset Management va lancer, ce 1er novembre, un nouveau fonds actions baptisé Trojan Global Income qui sera géré par James Harries, rapporte Investment Week. James Harries a rejoint Troy AM en début d’année 2016 en provenance de Newton IM qu’il a quitté fin 2015. L’objectif du fonds Trojan Global Income est de générer un revenu stable sur le long terme en se concentrant tout particulièrement sur les entreprises internationales qui affichent un retour sur capital élevé. Si aucun objectif de rendement n’a été fixé à ce nouveau produit, il essayera cependant de délivrer autour de 3% de rendement. Son portefeuille sera constitué de 30 à 50 valeurs, sélectionnées à partir d’un processus d’investissement qui combinera des approches « top-down » et « bottom-up ».
11/10/2016

Franklin Templeton lance un fonds devises global

Franklin Templeton Investments a annoncé le lancement du fonds Templeton Global Currency Fund, un compartiment de la gamme Franklin Templeton Investment Funds enregistrée au Luxembourg. Cette stratégie non contrainte cherche à optimiser les rendements en investissant dans des titres et des instruments offrant des expositions longues et courtes aux devises de tous les pays développés et émergents. Les gérants du fonds seront Michael Hasenstab, executive vice president et responsable des investissements (CIO) de la division Templeton Global Macro Group, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 130 milliards de dollars à fin juin 2016, et Sonal Desai, senior vice president et directeur de la recherche de Templeton Global Macro.
11/10/2016

Actis vise 2 milliards de dollars pour son dernier fonds énergie

Le spécialiste des marchés émergents Actis vise un volume de 2 milliards de dollars pour son dernier fonds dédié à l'énergie, a indiqué à Financial News une source proche de cette nouvelle initiative. Le fonds devrait notamment investir dans les activités de distribution et de génération d'électricité en Amérique latine, en Afrique et en Asie.Les actifs sous gestion d’Actis s'élèvent actuellement à environ 6,3 milliards de dollars.
11/10/2016

M&G rebaptise son fonds Extra Income

Le gestionnaire d’actifs britannique M&G Investments va rebaptiser le fonds Extra Income (414 millions de livres d’encours), géré par Richard Hughes, et réduire ses frais de gestion, rapporte Investment Week. Ces deux décisions seront effectives à la mi-décembre 2016. Concrètement, à compter du 16 décembre 2016, le fonds Extra Income va désormais s’appeler M&G UK Income Distribution. En parallèle, ses frais de gestion annuels passeront de 0,75% à 0,60%.
10/10/2016

Charles Schwab réduit à son tour les frais de ses ETF

La guerre des prix s’intensifie dans le marché des ETF. Quelques jours après BlackRock, c’est désormais au tour de Charles Schwab de procéder à une réduction drastique des frais appliqués à ses fonds indiciels cotés. De fait, le gestionnaire d’actifs américain, basé à San Francisco, a annoncé que les frais de cinq de ses ETF seraient désormais compris entre 4 et 13 cents pour 100 dollars investis. La réduction des frais pour chacun de ces fonds – à savoir quatre ETF actions et un ETF obligataire – équivaut à 1 cent pour 100 dollars investis. Il y a quelques jours, BlackRock avait déjà annoncé avoir réduit les frais de 15 ETF d’iShares aux Etats-Unis (lire NewsManagers du 5 octobre 2016).
10/10/2016

Old Mutual GI reprend en interne la gestion d’un fonds crédit

Le gestionnaire d’actifs britannique Old Mutual Global Investors (Old Mutual GI) a décidé d reprendre en interne la gestion d’un fonds d’obligations d’entreprise « investment grade », rapporte Citywire Selector. Baptisé Old Mutual Investment Grade Corporate Bond et affichant 25,6 millions de dollars d’encours, ce véhicule est actuellement géré par la société Rogge Global Partners, rachetée en début d’année par Allianz Global Investors. A compter du 3 novembre 2016, le fonds sera géré en interne par Lloyd Harris, qui pilote le fonds Old Mutual Corporate Bond depuis 2012. Tim Barker, responsable du crédit chez Old Mutual GI, officiera en qualité de cogérant.
07/10/2016

Un ancien associé de Pershing Square prépare son propre fonds

Paul Hilal, ancien associé de Pershing Square Capital Management qu’il a quitté en janvier, prépare actuellement le lancement d’un nouveau fonds, d’après des documents réglementaires américains consultés par Reuters. D’après ces documents, le nouveau fonds sera baptisé Mantle Ridge et serait basé à New York. Mantle Ridge disposerait déjà d’une équipe de quatre personnes. Contacté par Reuters, Paul Hilal n’a pas souhaité faire de commentaire.
07/10/2016

Aberdeen AM lance un fonds d’obligations à échéance courte

Aberdeen Asset Management a lancé un fonds d’obligations d’entreprises libellées en livre sterling à court terme, le Aberdeen Sterling Short Dated Corporate Bond Fund. Ce nouveau produit, qui cible un encours de 100 millions de livres la première année, sera investi dans du crédit investment grade en se concentrant sur les titres ayant une maturité de cinq ans. Il sera géré par l’équipe obligataire paneuropéenne du groupe, qui gère aussi le fonds Aberdeen Corporate Bond de 1,7 milliard de livres. L’équipe a la possibilité d’allouer la moitié du portefeuille à des actifs non libellés en livre sterling qui sont ensuite entièrement couverts.
07/10/2016

Blackfriars AM fusionne deux fonds actions asiatiques

Blackfriars Asset Management (Blackfriars AM) a décidé de fusionner deux fonds actions Asie-Pacifique, à savoir le Blackfriars Asian Focus et le Blackfriars Oriental Focus, rapporte Citywire Selector. Concrètement, le fonds Blackfriars Asian Focus va être absorbé par le fonds Blackfriars Oriental Focus. Ces deux véhicules sont gérés par Henry Thornton.
06/10/2016

Infravia boucle la levée d'un fonds infrastructures de 1 milliard d'euros

InfraVia Capital Partners (« InfraVia ») annonce le closing de InfraVia European Fund III (« InfraVia III ») avec un total d’engagement de 1 milliard d’euros. « Le fonds a dépassé son objectif initial de 750 millions d’euros avec une large diversité d’investisseurs institutionnels venant d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Asie et du Moyen Orient », indique dans un communiqué la société affiliée au groupe OFI. FIRSTavenue a travaillé comme agent de placement exclusif pour les investisseurs non français.InfraVia European Fund III développe une stratégie d’investissement centrée sur le marché infrastructure midcap Europe core, et investit sur le spectre complet des infrastructures, y compris le transport, l’énergie et les télécoms. À ce jour, InfraVia III a déjà investi dans deux actifs d’infrastructures : Alkion Terminals aux Pays-Bas et NGD au Royaume-Uni.« Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec nos investisseurs existants qui ont largement investi dans ce nouveau fonds et nous sommes très contents d’avoir élargi notre base de clients dans le monde », déclare Vincent Levita, fondateur et président d’InfraVia.
06/10/2016

Pictet AM lance un fonds des meilleures idées thématiques

Pictet Asset Management exploite jusqu’au bout le concept des fonds thématiques. Selon Citywire, la société de gestion d’origine suisse lance un fonds reprenant les meilleures idées de ses équipes actions thématiques. Le fonds, Pictet Global Thematic Opportunities, sera géré par Gertjan van der Geer et Hans-Peter Portner, responsable des actions thématiques. La nouvelle stratégie est une extension de celle de Pictet-Global Megatrends, un portefeuille de 4 milliards de dollars équipondéré sur neuf thèmes d’investissement, également géré par Hans-Peter Portner. Les fonds thématiques couvrent les forces sociales, démographiques, environnementales et technologiques qui façonnent le monde. Le fonds est enregistré à la vente en France, en Autriche, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Norvège.
05/10/2016

Les femmes se distinguent parmi les meilleurs gérants au Royaume-Uni

Près de deux des 10 meilleurs gérants de fonds au Royaume-Uni dans le secteur “retail” sont des femmes, montre une étude de rplan citée par Funds Europe. Sur les 50 fonds retail les plus performants au Royaume-Uni, 9, soit 18% sont gérés par des femmes. Les gérantes, qui ne représentent que 9 % du secteur des gérants de fonds au Royaume-Uni, sont « sur-représentées » dans ces classements.
05/10/2016

Source et RBIS lancent un nouvel ETF exposé aux Etats-Unis

Source, le fournisseur européen de fonds indiciels cotés (ETF), et Risk Based Investment Solutions (RBIS), filiale du groupe Rothschild & Co, ont annoncé, ce 4 octobre, le lancement du fonds Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF. Il s’agit du deuxième produit Rothschild RBIS utilisant une structure ETF, précisent les deux partenaires dans un communiqué. Ce nouveau véhicule d’investissement vise à offrir une large exposition aux actions américaines avec une volatilité moindre par rapport aux investissements traditionnels utilisant une pondération par la capitalisation boursière, sans sacrifier les performances à long terme. Le premier produit de la gamme – le Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF – a été lancé en janvier 2015 et a depuis collecté 137 millions d’euros d’actifs. Le nouvel ETF suit l’indice R Risk-Based US Equity, fournissant une exposition aux actions américaines. Les 500 plus grandes valeurs américaines sont ainsi éligibles, mais seules les 250 les moins risquées – sur la base de leur volatilité et corrélation – sont sélectionnées dans le fonds. « Nous effectuons ensuite une pondération afin que chacune comporte un risque similaire, ajoutent Source et RBIS. L’indice est revu tous les trimestres et rebalancé tous les mois. »Ce nouveau fonds est coté au London Stock Exchange et il est disponible en dollars américain. Domicilié en Irlande, cet ETF propose des frais de gestion de 0,48% par an.
05/10/2016

Russell Investments lance un nouveau fonds d’obligations mondiales

Le gestionnaire d’actifs Russell Investments vient de lancer un nouveau fonds d’obligations mondiales sans contrainte, baptisé Russell Unconstrained Bond, rapporte Citywire Selector. Ce nouveau véhicule a été lancé pour répondre aux investisseurs qui recherchent de plus en plus de stratégies obligataires sans contrainte pour diversifier leurs portefeuilles dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas. Le fonds, au standard Ucits, cible principalement les investisseurs institutionnels au Royaume-Uni et les investisseurs particuliers dans les autres pays, précise le site d’information britannique. Ce nouveau produit sera géré par Adam Smears, responsable de la recherche obligataire et gérant principal de portefeuilles pour les stratégies Russell Unconstrained Fixed Income.
05/10/2016

DNCA enrichit sa gamme de fonds actions européennes

DNCA Finance étoffe sa gamme de fonds actions européennes avec le lancement de DNCA Invest Archer Midcap Europe. Ce nouveau véhicule d’investissement, lancé le 24 juin 2016, vient compléter une gamme qui compte déjà DNCA Invest Value Europe, DNCA Invest Europe Growth et DNCA Invest South Europe Opportunities.Géré par Don Fitzgerald et Isaac Chebar, le fonds DNCA Invest Archer Midcap Europe cible les moyennes capitalisations européennes (Espace économique européen et Suisse) présentant une décote par rapport à leur valeur intrinsèque, selon l’analyse des gérants.L’équipe de gestion s’appuie sur une analyse fondamentale des valeurs et vise à sélectionner des entreprises présentant un avantage concurrentiel pérenne, une allocation du capital robuste et un alignement des intérêts des dirigeants et des actionnaires, précise la société de gestion. Le fonds dispose d’un portefeuille concentré de 40 à 65 positions, chaque ligne représentant de 1% à 4% du portefeuille. L’objectif de ce nouveau fonds est de dégager sur le long terme « des rendements attractifs ajustés en fonction du risque sur la période d’investissement recommandée (5 ans) », indique DNCA Finance. Géré de façon discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherche pas à répliquer un indice de référence. Toutefois, l’indice MSCI Europe MID CAP Net Return Euro Index, calculé dividendes réinvestis, est utilisé à titre de comparaison a posteriori.
05/10/2016

Barings lance un fonds à rendement absolu

Barings lance en France le fonds Baring Dynamic Absolute Return Fund, après obtention de l’agrément en septembre. Créé en juin 2016 à Londres, le fonds utilise des stratégies longues et courtes. Il est géré par James Ind, avec le soutien et l’expérience de l’ensemble de l’équipe de gestion diversifiée.« Baring Dynamic Absolute Return Fund utilise l’expérience avérée du comité stratégique de Barings afin d’identifier des opportunités d’investissement tant en termes de valorisation absolue que relative. Le portefeuille respecte une fourchette de risque avec une volatilité autour de 7 %. Un système de contrôle permet également de limiter le risque de baisse sur une période donnée. Le Fonds peut investir sur 10 à 20 stratégies », explique le communiqué de presse. Baring Dynamic Absolute Return Fund repose sur des modèles d’investissement top-down indépendamment de la direction des marchés. L’utilisation de stratégies longues, courtes et de produits dérivés luit permet de s’adapter à toutes les conditions de marché.

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