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Fonds

mai 2018

29/05/2018

Euro Private Equity lève 100 M€ pour son fonds France Sélection III

Euro Private Equity, un affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé, ce 28 mai, avoir bouclé la levée de son fonds France Sélection III à sa taille cible de 100 millions d’euros. Ce véhicule d’investissement a réuni une trentaine d’investisseurs parmi lesquels essentiellement des institutionnels (fonds souverains, banques, compagnies d’assurances et mutuelles. Il a également attiré des family offices et des clients privés, qui représentent 15% de sa taille finale, précise Euro Private Equity dans un communiqué.Le fonds France Sélection III a été lancé en décembre 2016 grâce au soutien de ses sponsors historiques, à savoir Natixis (y compris Natixis Assurances), Bpifrance et le Fonds Européen d’Investissement dans le cadre du plan Juncker. « L’objectif du fonds est de contribuer au développement de l’économie française et européenne, en accompagnant la croissance des TPE, PME et ETI », ajoute Euro Private Equity. Le fonds est déjà engagé à près de 55% dans 9 fonds primaires, deux co-investissements et une opération secondaire. Par ailleurs, 7 à 10 nouveaux investissements devraient être sélectionnés dans les 12 à 18 prochains mois.Désormais, Euro Private Equity se concentre sur la levée de son deuxième fonds européen centré sur des opérations de co-investissements et de secondaires pour une taille cible de 250 millions d’euros.
28/05/2018

Magallanes ferme aux nouvelles souscriptions son fonds actions espagnoles

Le gestionnaire d’actifs espagnol Magallanes a décidé de fermer à tout nouvel investisseur son fonds Magallanes Iberian Equity, axé sur les actions espagnoles, dont les encours ont atteint le seuil des 500 millions d’euros, rapporte le site spécialisé Funds People. Cette décision est justifiée par la volonté « de protéger les intérêts du fonds », a indiqué Ivan Martin, le patron de la gestion de Magallanes, cité par le site d’information espagnol. « Nous pensons qu’il existe des circonstances qui nous obligent à contrôler la taille de la stratégie afin de défendre sa rentabilité et, donc, celle des investisseurs », a-t-il ajouté. Toutefois, les investisseurs actuels pourront continuer d’investir dans le fonds, a précisé Magallanes.
28/05/2018

Gescooperativo se lance dans la gestion ISR

Gescooperativo, la filiale de gestion d’actifs de Banco Cooperativo, se lance à son tour dans l’investissement socialement responsable avec le lancement de deux fonds dédiés, rapporte le site spécialisé Funds People. Les fonds concernés sont Rural Gestion Sostenible I, un fonds d’obligations internationales, et Rural Gestion Sostenible II, un fonds actions internationales. Ces deux véhicules s’appuieront à la fois sur des critères d’exclusion (ils n’investiront pas dans des entreprises qui portent atteinte aux droits humains, qui fabriquent des armes, qui détruisent l’environnement…) et sur des critères d’analyses et d’évaluation (ils favoriseront les entreprises ayant des politiques ESG adéquates).
28/05/2018

ABN Amro investit dans une fintech

Le fonds de capital risque d’ABN Amro dédié aux fintech, le Digital Impact Fund, a pris une participation minoritaire dans la fintech néerlandaise Ockto, spécialisée dans la collecte et le partage de données sécurisés pour le compte des particuliers et des entreprises. Cet investissement devrait permettre à la jeune entreprise d’accélérer son expansion, d'élever son niveau de professionnalisme et de se développer éventuellement à l’international, précise un communiqué.Le fonds a déjà pris des participations dans l’allemand solarisBank, les américains Cloud Lending Solutions et BahavioSec, le suédois Tink ainsi qu’une initiative blockchain dans le financement des matières premières.
28/05/2018

Liqid lance son deuxième fonds de private equity

Le gestionnaire de fortune digital Liqid, basé à Berlin, a annoncé le 24 mai le lancement de son deuxième fonds de private equity, le Private-Equity-Vintage-Fonds II, qui offre un accès digital à la classe d’actif du capital investissement. Le premier fonds du même type dédié au private equity avait été bouclé en mars dernier, après avoir été lancé un an plus tôt, à 24 millions d’euros. Liqid avait initialement misé sur un montant de 10 millions d’euros au terme de 24 mois.Le ticket d’entrée du nouveau fonds a été fixé à 200.000 euros et la commission de gestion moyenne ressort à seulement 0,7% par an, précise un communiqué. Le ticket d’entrée dans ce type de fonds tourne autour du million d’euros mais Liqid explique avoir pu abaisser le montant en raison d’un partenariat sur cette stratégie avec HQ Trust, le gestionnaire de la famille Harald Quandt. Les frais ont également pu être limités alors que la seule commission de gestion atteint facilement 1,8% par an pour une stratégie de ce type, indique le communiqué.Le fonds vise un rendement annuel supérieur d’environ 3% à la performance des actions.
28/05/2018

Les vedettes des hedge funds lèvent des milliards pour leurs nouveaux fonds

Le star system de Wall Street domine les lancements de hedge funds cette année, une poignée de gérants renommés ayant levé des milliards de dollars pour de nouveaux véhicules, rapporte le Financial Times. Les quatre plus gros lancements de hedge funds de 2018 ont attiré plus de 17 milliards de dollars, selon les chiffres compilés par le FT. Cela est à comparer aux 13,7 milliards de dollars que les investisseurs ont investi dans des fonds existant, selon eVestment. Michael Gelband a levé plus de 8 milliards de dollars, devançant Daniel Sundheim, qui aurait attiré 4 milliards. Steve Cohen a réuni 3 milliards de dollars et Gref Coffey a limité son fonds à 2 milliards.
28/05/2018

Nordea rouvre son fonds Stable Return

Nordea a entièrement rouvert le 22 mai son fonds Stable Return après quece dernier a vu ses encours reculer de 17,7 milliards d’euros à 15,2 milliards, a appris Citywire Selector. Le fonds avait été fermé en septembre 2016. Nordea avait déjà levé certaines restrictions en décembre 2017.
28/05/2018

Altamir investit dans la société néerlandaise Expereo

Altamir, via Apax Partners et son fonds Apax France IX, a signé un accord avec The Carlyle Group en vue d’acquérir 100% du capital de la société néerlandaise Expereo, fournisseur mondial de solutions de connectivité, conjointement avec l’équipe dirigeante de la société, selon un communiqué publié ce 28 mai. Expereo est un des principaux fournisseurs mondiaux de services managés d’accès à Internet et au Cloud, avec plus de 11 500 sites sous gestion dans plus de 190 pays pour le compte d’entreprises internationales et d’administrations publiques qu’Expereo accompagne dans leur transformation digitale, explique le communiqué. La société a établi des relations de long terme avec un grand nombre de clients et de partenaires commerciaux de premier plan. Elle affiche un très bon historique de performance et un chiffre d’affaires de 92 millions d’euros en 2017. Avec le soutien d’Apax Partners, Expereo souhaite «poursuivre et accélérer sa croissance dans les prochaines années, grâce à l’enrichissement de son offre de produits, des acquisitions dans des activités complémentaires et un niveau d’excellence toujours plus élevé dans la qualité des prestations fournies à travers le monde», souligne le communiqué. La transaction reste soumise aux autorisations légales et réglementaires. L’investissement pour Altamir devrait être de l’ordre de 30 millions d’euros sur la base de la limite haute de son engagement dans le fonds Apax France IX.
28/05/2018

Ossiam a fait agréer un nouvel ETF responsable

L’Autorité des Marchés Financiers a autorisé le 4 mai 2018 la commercialisation en France du compartiment suivant du fonds irlandais (Icav) dénommé « OSSIAM IRL ICAV », à savoir : Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF, peut-on lire sur le Balo. La date d’ouverture au public français est le 4 mai 2018, date à laquelle l’autorisation de commercialisation a été délivrée par l’Autorité des Marchés Financiers. Le dépositaire d’Ossiam IRL Icav pour la France est BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited dont le siège social est situé au One Dockland Central Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlande. Le correspondant centralisateur d’Ossiam IRL Icav pour la France est Caceis Bank, entité domiciliée au 1 - 3, place Valhubert, 75013 Paris, France.
28/05/2018

Amundi propose un nouvel ETF sur Euronext Paris

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé la cotation par Amundi Asset Management d’un nouvel ETF sur Euronext Paris à compter du 29 mai. Le nouveau véhicule, Amundi US Corp SRI, aura pour sous-jacent l’indice BBG Barclays MSCI US Corp SRI. Le fonds est chargé à 0,16%.
28/05/2018

AB lance un fonds sur les dettes des institutions financières

Le gestionnaire d’actifs américain AllianceBernstein (AB) vient de lancer le fonds AB Sicav I-Financial Credit, un véhicule obligataire axé sur les dettes émises par les institutions financières, a appris Citywire Selector. Officiellement lancé le 14 mai, ce nouveau fonds est supervisé par Jorgen Kjaersgaard et Matt Minnetian. Les deux gérants se concentreront sur les obligations émises par des banques, des compagnies d’assurance et toute autre institution financière. Ils pourront également investir dans des dettes subordonnées et des obligations « CoCos » (« contingent convertibles »). Domicilié au Luxembourg et conforme aux standards Ucits, le fonds sera enregistré sur la plupart des marchés européens.
28/05/2018

BNP Paribas AM ferme l’un de ses fonds actions chinoises

BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) a décidé de fermer à compter du 26 avril 2018 le fonds actions chinoises BNP Paribas Flexi III Chinese Equity, a appris Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, ce véhicule était supervisé par Alex Wai Shing Ko depuis juillet 2010. Contacté par Citywire Selector, un porte-parole de BNP Paribas AM a confirmé la fermeture du fonds sans donner les raisons de cette décision. Au moment de sa liquidation, le fonds affichait 96 millions d’euros d’actifs sous gestion.
25/05/2018

Acatis fait agréer un fonds en Italie

Acatis Investment, la société de gestion indépendante basée à Francfort avec 5 milliards d’euros d’encours, a fait enregistrer en Italie son fonds diversifié Acatis Gané Value Event, rapporte Funds People Italia. Le produit, géré par Universal-Investment-Gesellschaft, est investi dans différentes classes d’actifs.
25/05/2018

SSGA lance une catégorie Actions euro avec couverture de change pour le SPDR Thomson Reuters dédié aux convertibles

State Street Global Advisors, la division de gestion d’actifs de State Street Corporation, a annoncé ce 24 mai le lancement d’une catégorie d’actions en euro avec couverture de change pour le SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF. Donnant accès à plus de 270 titres obligataires, ce fonds indiciel coté est le premier, et le seul ETF mondial axé sur les obligations convertibles en actions.« Les obligations convertibles sont souvent comparées à un avion doté de plusieurs moteurs » commente Ludovic Djebali, directeur SPDR ETF France chez State Street Global Advisors, cité dans un communiqué. « Les moteurs ne fonctionnent pas tous en même temps, mais la nature hybride de la stratégie lui permet d’évoluer avec succès dans des environnements de marché différents. Depuis le lancement de cette stratégie en 2014, nous avons observé une forte demande dans notre catégorie d’actions libellée en dollars, avec plus de 750 millions de dollars d’actifs sous gestion. Aujourd’hui, le lancement de notre catégorie d’actions en euros avec couverture de change au sein du SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF apporte à nos clients un nouvel instrument pour faire face à la plus grande volatilité qui caractérise l’environnement de marché actuel. » Les SPDR ETF représentent plus de 650 milliards de dollars d’actifs sous gestion investis dans 247 ETF dans le monde, y compris 29,2 milliards de dollars investis dans 93 ETF domiciliés en Europe, et 20,9 milliards de dollars investis dans 20 ETF en Asie-Pacifique.
25/05/2018

Robeco lance une stratégie crédit fondée sur les ODD

Robeco et son pôle RobecoSAM viennent de lancer une stratégie crédit fondée sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, RobecoSAM Global SDG Credits. Elle vise à « contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et à surperformer l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate », précise un communiqué. Le nouveau fonds utilise le nouveau cadre ODD mis au point par RobecoSAM et s’appuie sur les ressources de Robeco en matière de gestion crédit. Il intègre à l’analyse fondamentale des critères ESG financièrement pertinentes sur les émetteurs, applique une longue liste d’exclusions fondées sur les valeurs et n’investit que dans des obligations d’entreprises dont la notation ODD est neutre ou au moins positive. Au-delà des titres de créance traditionnels, le fonds se positionne également sur les obligations vertes dotées d’un solide potentiel de performance. En outre, ses spécialistes dédiés de l’actionnariat actif collaborent avec les entreprises sur différents enjeux liés aux ODD.Le cadre exclusif de RobecoSAM comporte trois étapes : tout d’abord, il cherche à savoir dans quelle mesure les produits et services de l’entreprise contribuent aux ODD. Dans un deuxième temps, les analystes confirment que l’activité de l’entreprise est compatible avec les ODD et, enfin, des vérifications sont faites pour s’assurer que l’entreprise n’a pas été mêlée à des controverses de type marée noire, fraude ou corruption. Le résultat de cette démarche est exprimé par un score ODD. Les analystes crédit de Robeco et leurs homologues en investissement durable de RobecoSAM ont cartographié quelque 450 sociétés. Au total, 62 % des émetteurs ont été considérés comme apportant une contribution positive, et nos recherches ont démontré qu’il existait un vivier plus que suffisant pour créer un portefeuille de crédit international diversifié ayant un impact positif sur les ODD. Des rapports d’impact exclusifs sont également préparés pour comparer l’impact du portefeuille à son indice de référence. Ils se divisent en cinq catégories : besoins fondamentaux, santé de la planète, société durable, égalité et opportunité, solidité des institutions.
25/05/2018

WisdomTree lance un ETF avec une stratégie optionnelle

WisdomTree lance le WisdomTree Cboe S&P 500 PutWrite UCITS ETF sur les Bourses de Londres, Milan et Francfort. Cet ETF offre aux investisseurs la possibilité de réduire la volatilité et de dégager des rendements ajustés au risque élevés par rapport au S&P 500, explique la société. Pour cela, il emploie une stratégie d’options.
25/05/2018

Norma Capital reprend la collecte pour la SCPI Vendôme Régions

Norma Capital a annoncé ce 24 mai la reprise de la collecte et de l’investissement pour la SCPI Vendôme Régions avec un objectif de capitalisation fixé à 65 millions d’euros d’ici à fin 2018. La société de gestion a parallèlement annoncé la distribution d’un acompte sur dividende trimestriel sur une base annuelle de 6,01% pour le premier trimestre 2018. « Notre objectif est désormais de relancer la collecte de Vendôme Régions et de maintenir des perspectives de rendement attractif pour nos clients avec l’ambition de collecter entre 20 et 25 millions d’euros d’ici la fin de l’année.», commente Thibault Feuillet, directeur commercial de Norma Capital, cité dans un communiqué. La SCPI Vendôme Régions est un véhicule diversifié Bureaux - Commerces en régions. Son objectif de distribution s’élève à 6 % avec un délai de jouissance de 60 jours, l’un des plus courts du marché, rappelle un communiqué. Le Taux de Distribution sur Valeur de Marché 2016 s’élevait à 6,13 %. Sa stratégie immobilière repose sur l’investissement en régions françaises avec comme principal objectif le rendement immobilier potentiel. Norma Capital s’appuiera pour cela sur divers types d’actifs achetés, différents locataires et localisations, avec pour objectif de réduire le risque de perte en capital. Les investissements s’effectueront dans les grandes agglomérations des régions françaises; des locaux à usage de bureaux et d’activité; et également des commerces offrant des perspectives de revalorisation et de création de valeur. Norma Capital gère un actif brut de près de 650 millions d’euros.
24/05/2018

Raymond James AM rouvre son fonds microcaps

Raymond James Asset Management International rouvre son fonds Raymond James Microcaps à compter du jeudi 24 mai 2018. Le fonds était fermé aux souscriptions depuis fin 2016. Cette réouverture fait suite à « la modification du prospectus du fonds, à compter du 24 mai 2018 selon laquelle le seuil de réouverture des souscriptions passe de 55 000 000 € à 70 000 000 € d’actif net du fonds et le seuil de fermeture des souscriptions passe à 80 000 000 € au lieu de 60 000 000 € précédemment », explique la société de gestion.Créé en décembre 2007, le fonds Raymond James Microcaps est investi dans des petites sociétés européennes, principalement françaises (capitalisations
24/05/2018

La Financière de l'Echiquier lance un fonds dédié à l'Intelligence artificielle

«L’odysée de l’AI commence ! ". C’est ainsi que La Financière de l’Echiquier a intitulé une invitation presse dans laquelle elle indique qu’elle lance «le premier véhicule d’investissement dédié à l’intelligence artificielle en France». On y apprend notamment que Rolando Grandi sera le gérant de ce fonds baptisé Echiquier Artificial Intelligence. La conférence est prévue pour le 12 juin.La société de gestion avait déjà lancé FCM Robotique, en janvier 2015, qui investissait aussi dans l’intelligence artificielle. Rolando Grandi en est également le gérant, tandis que C&M Finances, une société qui s’est spécialisée en délégation de gestion, gère la stratégie devises, couverture et exposition du fonds, ainsi que l’allocation actions et cash. LFDE est en charge de la sélection des valeurs et la construction du portefeuille.
23/05/2018

LGIM lance un fonds pour promouvoir la place des femmes dans les entreprises

Legal & General Investment Management (LGIM) a lancé le L&G Future World Gender in Leadership UK Index Fund (‘GIRL’ fund) investi sur les entreprises britanniques favorisant la diversité des genres. Le fonds sera accessible aux investisseurs individuels par le biais de la plate-forme de finance personnelle de LGIM et aussi via des conseillers financiers.LGIM va noter et classer les entreprises en fonction de quatre critères de la diversité des genres : la présence des femmes aux conseils d’administration, la proportion de femmes à des postes de direction, la proportion de femmes à des postes d’encadrement et la proportion de femmes dans les effectifs. Les entreprises devront atteindre un minimum de 30 % de représentation des femmes pour ces quatre critères. Les notes sont basées sur la recherche propriétaire de LGIM et son alignées sur la politique de vote et d’engagement de la société de gestion. Maintenant que les entreprises ont commencé à publier leurs données sur la différence de rémunération entre hommes et femmes, LGIM va songer à intégrer cela dans un cinquième critère.Le fonds suit un indice conçu par LGIM d’environ 350 entreprises parmi les plus grandes au Royaume-Uni, le Solactive L&G Gender in Leadership UK. « L’inégalité hommes/femmes est l’un des problèmes clés de notre ère – et l’un de ceux qui génère beaucoup de frustration », commente Helena Morrissey, responsable de l’investissement personnel de LGIM, connue pour défendre la cause des femmes dans la finance. « Plutôt que de se sentir piégé ou découragé, agissons. Je suis enthousiaste à l’idée du lancement du fonds GIRL, qui donne à tous le pouvoir d’utiliser notre argent pour aider les entreprises à progresser. Lorsque nous investissons dans le succès des femmes, nous investissons dans le succès de l’entreprise. Collectivement, nous pouvons aider à atteindre l’égalité hommes/femmes et améliorer la diversité des genres au Royaume-Uni », poursuit-elle.

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