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Financement

novembre 2016

24/11/2016

La coopérative Terrena lève un financement de 680 millions d’euros

Terrena a levé un financement de 680 millions d’euros. La coopérative agricole s’est dotée de son premier crédit syndiqué bancaire pour un montant de 630 millions d’euros, auquel a été ajouté un Euro PP obligataire non coté de 50 millions. Le crédit syndiqué a été coordonné par le Crédit Agricole et la Société Générale. Céréa Partenaire et Unigrains ont souscrit à l’Euro PP.
24/11/2016

L’Agence France Locale a ouvert sa première ligne de trésorerie

L’Agence France Locale (AFL) a annoncé hier avoir ajouté les lignes de trésorerie à son offre de financement des collectivités locales. La commune de Lannion (Côtes-d’Armor) est la première à en bénéficier, à hauteur de 1,1 million d’euros. Il s’agissait de «l’offre la plus compétitive», assure Paul Le Bihan, le maire de Lannion qui ajoute que «ce choix s’est doublé d’un acte volontariste de notre part: membre de la première heure, il est important pour Lannion de faire vivre son adhésion à l’AFL, seule banque qui nous appartient à nous, collectivités».
23/11/2016

L’Agence France Locale ouvre sa première ligne de trésorerie

L’Agence France Locale (AFL) a annoncé ce matin avoir ajouté les lignes de trésorerie à son offre de financement des collectivités locales. La commune de Lannion (Côtes-d’Armor) est la première à en bénéficier, à hauteur de 1,1 million d’euros. Il s’agissait de « l’offre la plus compétitive », assure Paul Le Bihan, le maire de Lannion qui ajoute que « ce choix s’est doublé d’un acte volontariste de notre part : membre de la première heure, il est important pour Lannion de faire vivre son adhésion à l’AFL, seule banque qui nous appartient à nous, collectivités ».
23/11/2016

Comexposium refinance sa dette LBO

L’organisateur de salons, dont celui de l’Agriculture à Paris, a bouclé mercredi le refinancement de sa dette. Comexposium a alloué 294 millions d’euros de term loan B de maturité juin 2022, à une marge de 450 points de base au-dessus de l’Euribor et à un prix de 99,5% du pair. Il remplace un prêt de même maturité et de 240 millions d’euros, margé à 475 pb, les investisseurs existants ayant renouvelé leur engagement dans la nouvelle dette. A ce financement s’ajoute une ligne de capex/d’acquisition de 80 millions d’euros et une facilité de crédit renouvelable de 20 millions. Après cette opération, le levier de l’emprunteur atteint 4,2 fois l’Ebitda.
23/11/2016

L’AFTE condamne les taux planchers imposés par les banques

L’Association française des trésoriers d’entreprise «condamne fermement la position des banques qui veulent imposer des planchers sur les taux de référence dans les contrats de financement». Alors que les taux monétaires Eonia et Euribor évoluent actuellement en territoire négatif, «les entreprises font actuellement face à des demandes pressantes de la part des établissements bancaires pour introduire dans leurs nouvelles documentations de crédit des planchers à zéro («floors» à zéro), limite en deçà de laquelle le taux de référence pris en compte pour le calcul des intérêts de l’emprunt ne peut descendre, dénonce l’association professionnelle dans un communiqué publié cet après-midi. Même sur des contrats existants, certaines banques appliquent un plancher sur le taux de référence». L’instauration de ces planchers «ne peut s’analyser que comme un moyen pour les banques de ménager des marges très supérieures aux taux de marché et va à l’encontre de l’objectif poursuivi par la BCE (Banque centrale européenne, ndlr)», juge l’AFTE qui estime que «de telles pratiques sont inacceptables car elles nuisent aux financements des entreprises, notamment aux plus petites d’entre elles». L’association appelle ses membres à la vigilance vis-à-vis des banques.
22/11/2016

MBO partenaires lève un fonds de 250 millions d’euros

MBO Partenaires a annoncé ce matin le closing final de son quatrième fonds depuis 2002, à 250 millions d’euros. Un tiers du fonds sera alloué à des investissements hors de France, principalement en Espagne, ainsi qu’en Belgique et Suisse. Le fonds allouera des montants unitaires de financement en capital de 5 à 25 millions d’euros à une vingtaine d’entreprises à fort potentiel, de tous secteurs d’activité, auprès desquelles MBO Partenaires sera un actionnaire référant, minoritaire ou majoritaire, pour des opérations de transmission et de financement de la croissance.
22/11/2016

EuropaCorp finalise son augmentation de capital

EuropaCorp a finalisé son augmentation de capital réservée à FF Motion Invest, filiale à 100% de Fundamental Films, producteur, distributeur de films et financier basé à Shanghai, pour un montant total de 60 millions d’euros. FF Motion Invest devient ainsi le deuxième actionnaire d’EuropaCorp avec 27,89% du capital, derrière Front Line, la holding de Luc Besson, avec 31,58% du capital. «Cette levée de fonds va permettre à EuropaCorp d’accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie de développement, à savoir, en particulier, la production de films et séries télévisées en langue anglaise, la distribution directe de ces films aux Etats-Unis et en France, et l’acquisition de films en langue anglaise produits par des tiers», explique le groupe.
21/11/2016

EuropaCorp mène à bien son augmentation de capital

EuropaCorp a finalisé son augmentation de capital réservée à FF Motion Invest, filiale à 100% de Fundamental Films, producteur, distributeur de films et financier basé à Shanghai, pour un montant total de 60 millions d’euros. FF Motion Invest devient ainsi le deuxième actionnaire d’EuropaCorp avec 27,89% du capital. Front Line, la holding de Luc Besson, demeure le principal actionnaire avec 31,58% du capital. «Cette levée de fonds va permettre à EuropaCorp d’accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie de développement, à savoir, en particulier, la production de films et séries télévisées en langue anglaise, la distribution directe de ces films aux Etats-Unis et en France, et l’acquisition de films en langue anglaise produits par des tiers», explique le groupe.
18/11/2016

Vivendi émet une obligation à 7 ans

Le groupe de communication et de divertissement a placé jeudi sur le marché obligataire un emprunt à 7 ans de 600 millions d’euros. L'émission s’est faite à un spread de 80 points de base au-dessus des mid-swaps, contre une indication initiale de 85 pb. Le livre d’ordres a dépassé 1,1 milliard d’euros. Citigroup, le Crédit Mutuel et la Société Générale ont dirigé l’opération.
17/11/2016

Vivendi émet une obligation à 7 ans

Le groupe de communication et de divertissement a placé jeudi sur le marché obligataire un emprunt à 7 ans de 600 millions d’euros. L'émission s’est faite à un spread de 80 points de baser au-dessus des mid-swaps, contre une indication initiale de 85 pb. Le livre d’ordres a dépassé 1,1 milliard d’euros. Citigroup, le Credit Mutuel et la Société Générale ont dirigé l’opération.

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