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Financement

juin 2020

Thyssenkrupp
18/06/2020

Le LBO sur ThyssenKrupp franchit un cap important

ThyssenKrupp a annoncé jeudi avoir reçu le feu vert de la Commission européenne pour la cession de sa division d’ascenseurs à un consortium d’investisseurs regroupant notamment Advent, Cinven et RAG. L’opération, d’un montant estimé à 17,2 milliards d’euros, soit le plus gros LBO en Europe depuis la crise financière, sera bouclée le 31 juillet prochain, ajoute le groupe allemand.
18/06/2020

Artémis s’allège chez Puma avec des obligations convertibles

Artémis descend au capital de Puma. La holding de la famille Pinault a émis 500 millions d’euros d’obligations échangeables en actions Puma. Ces titres ne paient pas d’intérêt. Ils ont été émis à 101% du nominal, ce qui fait ressortir un rendement négatif de 0,20%.
banque centrale européenne BCE ECB
18/06/2020

Les banques se pressent au guichet de liquidité de la BCE

La quatrième série des opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO 3.4) de la Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, rencontré le succès attendu avec 1.308 milliards d’euros levés par 742 banques européennes pour trois ans à compter du 24 juin. Un montant supérieur aux prévisions moyennes, qui se situaient plutôt entre 1.000 et 1.200 milliards selon les sources de marché.
18/06/2020

BP renforce son bilan avec 12 milliards de dollars de dette hybride

BP a émis 11,9 milliards de dollars de dette hybride, en trois devises (dollar, euro et livre), afin de renforcer son bilan. C’est la première fois que le groupe pétrolier britannique émet de la dette hybride, considérée en partie par les agences de notation comme des fonds propres.
18/06/2020

2.100

... milliards de dollars (1.856 milliards d’euros), ce sont les besoins d’emprunts des collectivités locales au niveau mondial sur la période 2020-2021, selon les estimations de Standard & Poor’s. Cela traduit une augmentation moyenne annuelle de 10 %, contre 6 % prévus en février. Les émissions obligataires des collectivités devraient dès lors croître fortement, à 1.700 milliards de dollars sur la période.
18/06/2020

250 millions d’euros

C’est l’enveloppe dont dispose désormais la Siagi auprès du FEI (Fonds européen d’investissement) qui triple ainsi son engagement envers la Société de caution mutuelle spécialisée dans la garantie de crédits aux entreprises. Le FEI contre-garantit à 80 % le risque pour les crédits de trésorerie octroyés par des banques aux TPE clients de la Siagi. Dans le programme initial de 2016, cette couverture était de 60 %. Elle concerne des prêts de trésorerie de 2 à 7 ans, d’un montant de 5.000 à 150.000 euros.
17/06/2020

Covivio place 500 millions d'euros d'obligations à 10 ans avec un coupon de 1,625%

Covivio a annoncé mardi avoir procédé au placement d’une émission obligataire de 500 millions d’euros, à échéance 2030, offrant un coupon fixe de 1,625%. «L'émission a été sursouscrite près de 5 fois», a indiqué la société foncière dans un communiqué. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 23 juin. L’opération permet au groupe de refinancer une partie de sa dette existante, renforçant ainsi la solidité de son bilan en allongeant la maturité de la dette. S&P Global Ratings avait confirmé fin mai la notation de Covivio à «BBB+» avec une perspective stable.
16/06/2020

Ring Capital et Tikehau Capital au nouveau tour de table de Linkfluence

Ring Capital et Tikehau Capital - via son fonds de Capital Croissance TGE2 viennent de participer au nouveau tour de table de 9 millions de dollars (près de 8 millions d’euros) de la start-up française Linklfuence, aux côtés de ses investisseurs historiques, Sigma, Kreaxi, 360 Capital Partners et BNP Paribas Développement, indique un communiqué. Le spécialiste de la «social data intelligence» Linkfluence avait déjà levé 18 millions d’euros en octobre 2018, 3,5 millions en 2017, et 12 millions en 2016. Grâce à des évolutions technologiques stratégiques et à l’acquisition de Scoop.it (basée à San Francisco), Linkfluence a pu s’implanter aux États-Unis, après la nomination de Guillaume Decugis au poste de CEO en 2018.
12/06/2020

Nouveau DG et directeur de la gestion chez Novaxia Investissement

Mathieu Descout est nommé directeur général et directeur de la gestion des fonds de Novaxia Investissement, indique la société de gestion dans un communiqué jeudi.Diplômé de L’ESPI en 2005, Mathieu Descout a débuté sa carrière chez Les Nouveaux Constructeurs avant de rejoindre Nexity Val de Seine puis Bécarré à des postes de développement de projets principalement résidentiels. En 2014, il rejoint Novaxia en qualité de directeur du pôle développement. 18 mois plus tard il devient directeur général.
12/06/2020

Cathay Capital, Index Ventures, Seb Alliance et Serena remettent au pot dans Alkemics

Alkemics a annoncé jeudi une levée de fonds de 21 millions d’euros en Série C. Le fonds Highland Europe a effectué son entrée dans le capital de la société, aux côtés des investisseurs historiques Cathay Capital, Index Ventures, Seb Alliance et Serena Capital. Elle avait déjà levé 20 millions d’euros en 2016. La plate-forme dédiée au commerce et à l'échange de données sur des produits de grande consommation entre fournisseurs et distributeurs compte s'élargir à de nouveaux secteurs : bricolage, jouets et textile. Déjà implantée en France et au Royaume-Uni, Alkemics vise également une expansion en Europe, à commencer par l’Allemagne, le Benelux et la Scandinavie.
11/06/2020

Cathay Capital, Index Ventures, Seb Alliance et Serena réinvestissent dans Alkemics

Alkemics a annoncé jeudi une levée de fonds de 21 millions d’euros en Série C. Le fonds Highland Europe a effectué son entrée dans le capital de la société, aux côtés des investisseurs historiques Cathay Capital, Index Ventures, Seb Alliance et Serena Capital, indique-t-elle dans un communiqué. Elle avait déjà levé 20 millions d’euros en 2016.
11/06/2020

Nexans obtient un prêt garanti par l'Etat de 280 millions d'euros

Nexans a annoncé jeudi avoir signé un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 280 millions d’euros. Ce financement, signé avec un pool de 12 banques, possède une maturité de 12 mois avec une option d’extension jusqu'à cinq ans à la main de Nexans, a précisé la société dans un communiqué. L’Etat français garantit le financement à hauteur de 80%.
11/06/2020

Citation

« Une large base d’investisseurs particuliers est essentielle pour développer les marchés de capitaux et assurer du financement à long terme »
11/06/2020

Repsol lève 1,5 milliard d’euros de dette hybride

Baisse du prix du pétrole, crise du coronavirus, rien n’arrête les investisseurs à la recherche de dette et de rendement. Repsol (noté « Baa2 » par Moody’s) en profite : la société pétrolière espagnole vient de lever 1,5 milliard d’euros d’obligations hybrides, après avoir attiré 11,5 milliards d’ordres. Tout cela dans un contexte de prix négatifs du pétrole, de changement climatique qui l’ont conduite à couper dans ses projets d’investissements et annoncer un profit en baisse de 28 % au premier trimestre. Nonobstant ce contexte, la tranche assortie d’un « call » à 6 ans bénéficie d’un coupon de 3,75 % et celle à 8,5 % de 4,25 %.

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