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Accueil Sujets d'actualités Financement

Financement

avril 2021

07/04/2021

Neoen boucle avec succès son augmentation de capital

Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé mercredi le succès de son augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant d’environ 600 millions d’euros, une opération ayant pour but de financer son plan de développement. «La demande totale a atteint 37.350.571 actions nouvelles, soit un taux de souscription global de 174,6%, avec un taux de souscription à titre irréductible de 99,5%», a précisé la société.
07/04/2021

La majorité des entreprises demandent un an supplémentaire pour rembourser leur PGE

Lancés en urgence en mars 2020 pour soutenir la trésorerie des entreprises face à la crise sanitaire, les prêts garantis par l’Etat (PGE) ont au dernier pointage bénéficié à 669.883 entreprises, pour un montant de plus de 135,9 milliards d’euros. Plus 55% d’entre elles ont opté pour une année supplémentaire avant de commencer à rembourser leur principal, a fait savoir mardi la Fédération bancaire française (FBF).
06/04/2021

BP se désendette plus vite que prévu

BP a annoncé mardi qu’il s’attendait à avoir atteint son objectif de 35 milliards de dollars (29,7 milliards d’euros) de dette nette au premier trimestre 2021, grâce aux produits de cession et à une évolution favorable de son activité. Le groupe pétrolier et gazier britannique a perçu environ 4,7 milliards de dollars de produits de cession durant cette période. Il avait fait état d’une dette nette de 38,9 milliards de dollars à fin décembre 2020 et anticipait jusqu’à présent une augmentation au cours du premier trimestre 2021.
01/04/2021

La levée de dette de Casino au-delà de ses attentes

Casino a annoncé mercredi matin le succès de sa double émission de dette. Le montant du prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025 a été augmenté de 200 millions d’euros, à 1 milliard d’euro. L’émission obligataire non sécurisée de maturité avril 2027 a également été augmenté, à 525 millions d’euros, 100 millions d’euros. Casino a rencontré un « fort intérêt des investisseurs », a expliqué le groupe de supermarchés dans un communiqué. Les fonds levés permettront de rembourser le prêt à terme existant de 1,225 milliard d’euros qui arrivait à maturité en janvier 2024. L’excédent de 300 millions d’euros servira au refinancement futur de dettes, a ajouté le distributeur. Grâce à ces opérations, Casino a étendu la maturité de sa dette, de 3,1 à 3,7 années.

mars 2021

31/03/2021

La levée de dette de Casino dépasse ses attentes

Casino a annoncé mercredi matin le succès de sa double émission de dette. Le montant du prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025 a été augmenté de 200 millions d’euros, à 1 milliard d’euro. L’émission obligataire non sécurisée de maturité avril 2027 a également été augmenté, à 525 millions d’euros, 100 millions d’euros.
30/03/2021

Casino resserre le prix de sa nouvelle dette

Les banques de Casino étaient en train ce mardi matin de recevoir les derniers ordres des investisseurs pour les deux nouveaux instruments de dette émis par le groupe de supermarchés. La demande soutenue a permis de resserrer le prix du prêt à terme et des obligations.
29/03/2021

TDF signe un nouveau crédit syndiqué

TDF Infrastructure a annoncé ce lundi 29 mars avoir signé un nouveau crédit syndiqué de 300 millions d’euros afin de financer ses investissements.
26/03/2021

DBT lèvera jusqu’à 200 millions d’euros grâce à Park Capital

DBT, spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques lance un nouvel axe stratégique autour des services, afin de devenir à l’horizon 2025 un acteur de référence de la mobilité électrique en Europe. Pour renforcer cette position, le groupe va engager une politique d’acquisitions.
26/03/2021

Credit Suisse estime les pertes des fonds Greensill à 3Md$

Les dirigeants de Credit Suisse ont calculé que les clients de la banque pourraient perdre jusqu’à 3 milliards de dollars sur les fonds gelés liés à Greensill Capital, rapporte le Financial Times. Ils espèrent toutefois que les pertes pourront être réduites à 1 milliard ou 1,5 milliard de dollars. Les fonds, qui représentent un total de 10 milliards de dollars, étaient vendus aux clients professionnels de Credit Suisse comme des produits à faible risque. Plus d’un millier d’investisseurs sont bloqués dans les fonds. Credit Suisse leur a déjà remboursés 3,1 milliards de dollars et prévoit de leur verser 1 milliard de dollars supplémentaire début avril, selon des sources proches du dossier. Ce sont en effet plusieurs gros débiteurs de Greensill qui ont d’ores et déjà déclaré qu’ils n'étaient pas en capacité de rembourser leur créance.
26/03/2021

Tikehau émet ses premières obligations durables

Tikehau Capital a annoncé jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625%. Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux. Tikehau Capital allonge ainsi la maturité moyenne de sa dette à 5,5 ans. Cette obligation durable s’appuie sur un cadre d’allocation (Sustainable Bond Framework) qui permet à Tikehau d’investir le produit de l’émission directement dans des actifs durables (sociaux ou environnementaux) ou dans des fonds à thématiques durables. Tikehau Capital développe une plateforme d’impact investing, avec trois fonds dédiés.
25/03/2021

Tikehau a émis ses premières obligations durables

Tikehau Capital a annoncé ce jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625 %, « le plus bas jamais atteint par le groupe ». Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux.
25/03/2021

Siemens Healthineers a levé 2,34 milliards d'euros via un placement accéléré

Le spécialiste allemand des technologies médicales a annoncé jeudi avoir levé environ 2,34 milliards d’euros par le biais d’un placement accéléré d’actions, afin de financer en partie l’acquisition de l’américain Varian Medical Systems pour environ 13,9 milliards d’euros. Siemens Healthineers a indiqué avoir placé 53 millions de nouveaux titres auprès d’investisseurs institutionnels au prix de 44,10 euros par action. Environ 16,2% de l’offre a été réservée à Qatar Investment Authority.

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