01/09/2020
Les ETI américaines tardent à recourir au programme de prêts fédéraux
Le dispositif Main Street Lending connaît un succès mitigé depuis son lancement en juillet.
septembre 2020
août 2020
27/08/2020
Total travaille sa dette hybride
Total a annoncé jeudi son intention d'émettre des obligations super-subordonnées à durée indéterminée. Elles seront remboursables à partir de la dixième année et paieront un intérêt à taux fixe réajustable. La fixation du prix de ces nouvelles obligations devrait intervenir jeudi dans la journée.
27/08/2020
La facturation électronique s’impose aux directions financières
L’avis d’expert d’Emmanuel Rilhac, directeur des opérations groupe d’Itesoft
27/08/2020
Citation
« Le risque, c’est que les banques ne fassent rien pour sauver les entreprises en difficulté »
27/08/2020
Finnair fait un retour sur les marchés financiers à prix d’or
La compagnie aérienne finlandaise a émis 200 millions d'euros d'obligations perpétuelles à un rendement de 10,25%.
26/08/2020
Bercy ressort des cartons les prêts participatifs en soutien aux PME
La garantie de l'Etat doit permettre aux entreprises endettées de renforcer leur capital à hauteur de 10 à 15 milliards d'euros grâce à ces instruments.
26/08/2020
Solvay refinance sa dette hybride
Solvay a émis mardi un emprunt obligataire hybride perpétuel d’un montant de 500 million d’euros. Il paie un coupon fixe de 2,5% et dispose d’une première date de remboursement fixée au 2 décembre 2025. Le coupon sera réinitialisé à cette date et tous les 5 ans par la suite. Le produit de cette émission servira à financer l’offre de rachat lancée par le groupe de chimie sur l’intégralité d’un emprunt hybride perpétuel de 500 millions d’euros dont la date de premier remboursement est en juin 2021. Cette dette hybride est plus coûteuse que la nouvelle, avec un taux de 5,118%. L’offre expirera le 1er septembre 2020.
26/08/2020
KKR mène un tour de table dans l’entreprise de cybersécurité ReliaQuest
ReliaQuest, une plate-forme de cybersécurité pour entreprises, a levé plus de 300 millions de dollars dans un tour de table mené par KKR. Brian Murphy, CEO et fondateur de ReliaQuest, a aussi participé au tour de table. La valorisation de la société n’a pas été dévoilée. La plate-forme logicielle de ReliaQuest, appelée GreyMatter, aide les équipes de sécurité à analyser les données des services technologiques d’une société, pour gérer les menaces potentielles en un seul endroit. Les politiques de télétravail développées par les entreprises avec le confinement lié à la pandémie de coronavirus ont accéléré la bascule vers des technologies basées sur le stockage distant de données, exposant davantage les entreprises à des risques d’attaques en ligne.
26/08/2020
Le marché des «covered bonds», toujours aussi sécurisé
Les protections offertes par ces structures restent assez stables malgré la crise.
25/08/2020
La France va apporter de nouvelles garanties sur des prêts participatifs aux PME
L’Etat français va apporter sa garantie jusqu'à un total de 3 milliards d’euros pour des prêts participatifs de long terme destinés à renforcer le bilan de PME fragilisées par la crise sanitaire liée au coronavirus, a annoncé Bruno Le Maire. «Ces prêts de long terme sont indispensables pour les PME qui auraient un niveau d’endettement trop élevé, freinant leur développement et leurs investissements, a déclaré le ministre de l’Economie aux Echos. L’Etat apportera sa garantie jusqu'à 3 milliards d’euros, ce qui permettra aux entreprises de lever de 10 à 15 milliards d’euros de prêts à long terme», a-t-il précisé, en expliquant qu’il s’agirait de «prêts participatifs de long terme, d’une durée d’au moins sept ans», qui compteront en quasi-fonds propres dans les comptes des entreprises(sans participation à leur gouvernance), permettant de limiter l’accroissement de leur endettement alors que nombre d’entre elles ont déjà recouru à l’emprunt pour maintenir leur trésorerie face aux conséquences économiques de la crise sanitaire.
21/08/2020
Allianz transfère un portefeuille d'assurance-vie à Monument Re
Le transfert concerne 95.000 contrats commercialisés jusqu'au début des années 2000 en Belgique.
13/08/2020
TUI obtient une aide financière supplémentaire de Berlin
Le groupe de tourisme a annoncé hier l’obtention d’une aide supplémentaire de 1,2 milliard d’euros du gouvernement allemand pour faire face à l’impact de la crise sanitaire. Dans le détail, TUI obtiendra une ligne de crédit de 1,05 milliard d’euros de la banque publique KfW, garantie par l'État allemand, s’ajoutant à l’aide de 1,8 milliard d’euros obtenue en avril. En contrepartie, TUI devra émettre une obligation convertible de 150 millions d’euros qui sera souscrite par le Fonds de stabilisation économique allemand. Cette obligation convertible offrira un coupon de 9,5%. Le groupe disposera ainsi de liquidités et de facilités de crédit totalisant 2,4 milliards d’euros.
13/08/2020
Le financement bancaire du commerce pétrolier en Amazonie est stigmatisé
Six banques européennes engagées à soutenir la lutte contre le changement climatique sont accusées de double discours par des communautés indigènes équatoriennes après la publication d’un rapport selon lequel elles participent activement au financement du négoce du pétrole issu de régions de la forêt amazonienne. D’après les associations Stand.earth et Amazon Watch, Credit Suisse, BNP Paribas, ING, Natixis, Rabobank et UBS ont été les principales banques ayant financé le transfert d’environ 10 milliards de dollars (8,5 milliards d’euros) de pétrole d’origine équatorienne vers des raffineries des Etats-Unis au cours de la dernière décennie. Malgré les différents engagements environnementaux pris par ces banques, le rapport, qui se base sur une analyse des données douanières et de certification commerciale des Etats-Unis pour la période 2009-2020, affirme qu’elles ont continué de jouer un rôle dans le commerce pétrolier en Amazonie.
11/08/2020
La crise bouleverse le recours aux marchés par les entreprises
La pandémie a rompu la dynamique de l'année 2019, au cours de laquelle 125 milliards d'euros avaient été levés en dette et en fonds propres.
06/08/2020
Le prêt gouvernemental d’Eastman Kodak fait débat
Les démocrates de la Chambre des représentants ont ouvert hier une enquête concernant un prêt de 765 millions de dollars (643 millions d’euros) accordé fin juillet à Eastman Kodak par le gouvernement américain. Ils recherchent des informations auprès de la DFC, agence fédérale qui gère le financement obtenu par Kodak afin de fabriquer des ingrédients rentrant dans la composition de médicaments génériques. Les députés démocrates veulent savoir pourquoi l’agence soutiendrait «une entreprise qui a été au bord de la faillite en 2012 et qui n’a pas réussi, lors d’une précédente tentative, à prendre pied sur le marché de la fabrication de médicaments».
03/08/2020
Les banques françaises proposeront le PGE tourisme à partir du 5 août
Le prêt garanti par l’Etat (PGE) «saison», promis par le gouvernement en mai dans le cadre de son plan de sauvetage du tourisme, sera disponible auprès des réseaux bancaires le 5 août, a annoncé Bercy vendredi. «Il est ouvert aux secteurs liés au tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de l’évènementiel, du sport, du loisir et de la culture, qui ont été durement touchés par l’interruption d’activité liée à l’application des mesures sanitaires, précise le communiqué du ministère de l’Economie. Pour une même entreprise, il permet de substituer au plafond s’appliquant normalement aux PGE (dans le cas général fixé à 25% de son chiffre d’affaires du dernier exercice [...]), un plafond calculé comme la somme des 3 meilleurs mois de chiffre d’affaires du dernier exercice clos.» Entre la fin mars et le 24 juillet, les banques françaises ont accordé 124 milliards d’euros de PGE, avec un taux de refus de 2,7% selon Bercy. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est le deuxième bénéficiaire de ces facilités de trésorerie, avec un bénéficiaire de PGE sur six, pointe la Fédération bancaire française. S’y ajoutent des moratoires sur les crédits professionnels préexistants.
03/08/2020
Des créanciers de l’Argentine souhaitent sortir de l’impasse actuelle
Un groupe de créanciers de l’Argentine a pris contact avec l’Institut de la finance internationale (IIF), association regroupant de grandes banques et institutions financières mondiales, en vue d’obtenir un soutien concernant la modification de certaines clauses liées à la restructuration de la dette obligataire du pays, a déclaré hier un porte-parole de l’IIF. Buenos Aires tente de boucler ce dossier d’ici à mardi, mais ce délai pourrait être à nouveau prolongé compte tenu de l’impasse qui prévaut actuellement entre les deux parties. Selon Reuters qui se réfère à une source proche des créanciers, ces derniers, notamment BlackRock, Ashmore et Fidelity, ont également noué des contacts informels avec le Trésor américain, le Fonds monétaire international (FMI) et l’International Capital Market Association (ICMA).
juillet 2020
31/07/2020
Suez signe un crédit social innovant de 100 millions d'euros
Suez se félicite d'être la première entreprise à mettre en place un crédit syndiqué à impact social de 100 millions d’euros avec une maturité initiale de 2 ans, et deux options d’extension d’un an chacune. Les sommes empruntées seront uniquement utilisées pour financer ou refinancer des projets sociaux qui ont vocation à compenser les conséquences de la crise du Covid-19. Ce crédit syndiqué a été structuré et financé par UniCredit accompagnée de BNP Paribas, CACIB, NatWest et Santander qui se sont associées en tant que Mandated Lead Arrangers. Les fonds pourront être déployés dans tout pays où Suez opère.
29/07/2020
La Fed prolonge ses prêts d'urgence jusqu'au 31 décembre
La Réserve fédérale (Fed) américaine a annoncé hier la prolongation jusqu'à la fin de l’année de sept de ses programmes de prêts d’urgence destinés à soutenir l'économie face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. Elle a expliqué que cette extension de trois mois visait à «faciliter les prévisions des participants et à fournir la certitude que ces programmes resteraient disponibles pour contribuer à la reprise de l'économie». La Fed a mis en place neuf programmes de prêts au total. L'échéance de deux d’entre eux était déjà fixée aux mois de décembre 2020 et mars 2021. Le département du Trésor a débloqué 200 milliards de dollars (171 milliards d’euros) pour couvrir les pertes que la banque centrale pourrait subir sur ces actifs.
29/07/2020
ComplyAdvantage boucle un tour de table de 50 millions de dollars
Société technologique spécialisée dans la détection de la criminalité financière, ComplyAdvantage a annoncé hier une levée de fonds d’un montant de 50 millions de dollars (43 millions d’euros) en série C qui porte ainsi l’investissement total dans l’entreprise à 88 millions de dollars. La fintech utilisera ces ressources pour accélérer le développement de ses produits et de sa présence sur les marchés à travers les États-Unis, l’Europe et la région Asie-Pacifique. Ce tour de table en série C a été mené par le Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario (RREO). Les sociétés de capital-risque Index Ventures et Balderton Capital ont également participé à cette levée de fonds.
