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août 2019

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09/08/2019

KKR rachète Heidelpay

Ils étaient plusieurs investisseurs à vouloir racheter la fintech spécialisée dans les services de paiement Heidelpay. C’est finalement KKR, la société de capital investissement, qui a remporté la mise pour plus de 600 millions d’euros. Cette nouvelle transaction marque l’intérêt toujours plus important des investisseurs pour le secteur des paiements en ligne qui n’en fini plus de lever des fonds. Détenue par Anacap, la start-up allemande était également convoitée par Nordic Capital et EQT Partners, deux spécialistes du private equity, mais aussi Worldline et Nets, deux concurrents d’Heidelpay sur le secteurs des paiements digitaux. Heidelpay offre à ses clients la possibilité d’accepter les paiements en ligne et mobiles. La solutionest utilisée par plus de 30.000 marchands, dont certains mastodontes commeL’Oréal. Avec cette opération, la fintech allemande veutélargir sa clientèle en Europe, et notamment en Allemagne. La société espère générer un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 40,5 millions d’euros pour l’exercice en cours.
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07/08/2019

Nicolas Moreau devient CEO de HSBC GAM

HSBC Global Asset Management, la société de gestion du groupe bancaire HSBC, a nommé Nicolas Moreau nouveau directeur général, selon une déclaration publiée mardi. Il rejoindra la société de 500 milliards de dollars d’encours en septembre. Basé à Londres, Nicolas Moreau succède à Sri Chandrasekharan, qui prendra un autre poste à responsabilité au sein du groupe HSBC Group. Nicolas Moreau était précédemment responsable de la gestion d’actifs de Deutsche Bank. Il avait été évincé de la banque allemande fin 2018 après un peu plus de deux ans seulement au sein du groupe. Auparavant, le dirigeant français avait été patron d’Axa France et d’Axa IM. Cette nomination intervient alors que HSBC a annoncé des suppressions de postes et le départ de son directeur général.
ETF
07/08/2019

AllianceBernstein pourrait se lancer dans les ETF

AllianceBernstein laisse entendre qu’il pourrait lancer une activité d’ETF. Selon Bloomberg, la société de gestion a posté une offre d’emploi sur LinkedIn pour un poste de responsable des ETF. Ce poste sera situé à Nashville, le nouveau siège du gérant américain. AllianceBernstein ne dispose pas actuellement d’offre de gestion passive.

juillet 2019

30/07/2019

Partenariat stratégique entre Alpenbank et Consultinvest

La banque privée autrichienne Alpenbank et la firme italienne de conseil en investissement Consultinvest Investimenti Simont annoncé un partenariat stratégique le 29 juillet. Celui-ci a pour objectif de fournir de nouveaux services et produits aux clients des deux entités. Le partenariat sera effectif au 1er août. Alpenbank est active dans le Tyrol du Nord ainsi qu’en Italie dans le Trentin-Tyrol du Sud, en Vénétie, en Lombardie et en Emilie Romagne.Consultinvest gère ou conseille plus de 2,5 milliards d’euros.
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25/07/2019

Savills IM recrute un responsable des investissements France et Belux.

La société de gestion immobilière Savills Investment Management a recrutéPierre Escande en tant que responsable des investissements France et Belux. Il sera directement rattaché à Laurent Vouin, directeur France et Belux. Pierre Escande sera notamment en charge du sourcing et de l’exécution des investissements. Les transactions réalisées en France et Beluxpar Savills IM au cours des 18 derniers mois représentent un montant d’environ 500 millions d’euros, dont 450 millions d’euros d’acquisitions. Le total des actifs gérés par la société dans cette région s’élève désormais à plus de 900 millions d’euros. Parmi les récentes opérations de Savills IM en France et au Belux figurent entre autres l’acquisition de deux centres de marques à Troyes (10) et Roubaix (59) pour un prix proche de 300 millions d’euros, ainsi que l’acquisition d’une plateforme logistique à Belleville-Sur-Saône près de Lyon (69) pour le compte de son fonds paneuropéen European Logistics Fund 2 (ELF 2). La semaine dernière, Savills IM a également acquis un immeuble de bureaux au cœur de Bruxelles pour le compte de son principal fonds européen European Commercial (ECF). Avant de rejoindre Savills IM, PierreEscande était executive director au sein du bureau parisien d’AEW, et était plus précisément responsable du développement et de la gestion de fonds pour le compte de grands clients institutionnels. Auparavant, il a débuté sa carrière en tant qu’analyste chez CBRE Capital Markets à Paris, avant de rejoindre CBRE Global Investors à Londres, puis Invesco en tant qu’associate director.
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25/07/2019

Franklin Templeton opère une vaste réogarnisation de son pôle obligataire

C’est l’heure du grand chambardement chez Franklin Templeton.La société de gestion américaine a réorganisé plusieurs équipes de gestion et créé le rôle de directeur quantitatif et fintech au sein de son pôlefixed income, a révélé mercredi 24 juillet Citywire Selector. Sonal Desai, actuellement directrice des investissementfixed income, a modifié les priorités du pôle et le processus d’investissement pour intégrer d’avantage d'éléments quantitatifs dans les différentes équipes. L’approche, qui consistait jusqu’ici à avoir des gérants principaux et des gérants supports, a été remplacée par une «philosophied'équipe», explique le média britannique. Roger Bayston, endossera le nouveau rôle de directeur des stratégies quantitativeset fintech au sein du pôle dès le 1er août. Il reportera directement à Sonal Desai et abandonnera sesfonctions de gestion actuelles à partir du 15 octobre. David Yuen va quant à lui diriger les équipes d’investissement quantitatif et multi-secteurs. Il travaillera aux côtés de Tony Pecore, qui dirigera les spécialistes de la data science.Rick Klein, qui reportera à David Yuen, est lui nommé à la tête de l'équipe stratégies multi-secteurs.Ces changements seront tous effectifs à partir du 15 octobre. Par ailleurs, MichaelMaterasso etBetsy Hofman, deux gérants vétérans de la société, prendront leur retraite respectivement en décembre et en octobre.
23/07/2019

La gamme Parvest s'enrichit d'un fonds multifactoriel obligations d'entreprises

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce mardi 23 juillet le lancement du fonds Parvest US Multi-Factor Corporate Bond, un fonds appliquant une stratégie quantitative de sélection de titres sur l’univers des obligations d’entreprises de qualité notées « Investment Grade » émises en dollars. Le fonds a été lancé le 27 juin dernier, et est géré par les équipes de gestion quantitative du pôle Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS) de BNPP AM. Il vise àobtenir la certification ISR, àl’instar de six autres fonds de la gamme multi-factorielle. La sélection des titres du fonds repose sur une approche combinant les facteurs momentum, qualité, valorisation et risque. Elle s’appuie sur une analyse quantitative d’indicateurs fondamentaux et de données de marché dans l’objectif d’identifier les titres présentant les meilleures perspectives de rendement et offrant un objectif de risque équivalent à son indice de référence.
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19/07/2019

Une collecte stable sur les ETP au deuxième trimestre

Selon l’ETP Landscape réalisé par BlackRock pour le second trimestre 2019, la collecte sur les ETP mondiaux a rassemblé 113,9 milliards de dollars au deuxième trimestre portant les flux depuis le début de l'année à 218,6 milliards de dollars.
11/07/2019

L’environnement économique et financier favorise le métal jaune

L’engouement pour l’or observé ces derniers mois va-t-il se poursuivre? Près des trois quarts (72%) des investisseurs professionnels pensent que le cours de l’or augmentera d’ici la fin de 2019, selon une enquête réalisée pour le compte d’Invesco (*). Alors qu’un faible pourcentage (3% seulement) des sondés n’a pas d’opinion, 25% pensent toutefois que le cours pourrait être le même ou inférieur à la fin de l’année. La valeur moyenne anticipée par ceux qui prévoyaient une augmentation est de 1.485 dollars US l’once troy à la fin de l’année. Depuis le début du mois de juin, le cours de l’or a augmenté de 5,5% pour atteindre environ 1 400 dollars. Interrogés sur les principales raisons de la hausse du cours de l’or, les sondés ont donné les réponses suivantes parmi les plus répandues : conflits commerciaux croissants entre les États-Unis et la Chine (71%), ralentissement économique aux États-Unis et/ou en Europe (60%), anticipation d’un repli prolongé des grands indices boursiers (46%) et maintien ou baisse des taux d’intérêt par les banques centrales (37%). Les deux tiers des sondés estiment que la préservation du capital serait la principale explication d’augmentation de leur allocation de portefeuille vers l’or en 2019, tandis que 11 % estiment qu’il s’agirait d’une recherche de diversification accrue. Seulement 15 % des sondés pensent que les investisseurs institutionnels n’alloueront pas plus d’actifs à l’or cette année. Les flux du marché démontrent l’attrait pour les ETC physiquement adossés sur l’or. Les ETC sur l’or cotés en Europe ont collecté 3,5 milliards de dollarsd’actifs depuis le début de l’année, portant le total des actifs investis dans ces produits à près de 50 milliards de dollars. L’ETC Invesco(environ 6 milliards de dollars d’encours), qui vient de célébrer son dixième anniversaire,a enregistré 28 % de cette collecte nette depuis début 2019, relève au passage Invesco. (*)Enquête réalisée entre le 23 mai et le 17 juin 2019 auprès de 85 personnes interrogées, dont des professionnels des Hedge funds, des investisseurs institutionnels et des conseillers financiers
10/07/2019

Le CFA Institute actualise les normes GIPS

Le CFA Institute vient de publier l'édition 2020 de ses normes GIPS (Global Investment Performance Standards) qui entreront en vigueurà compter du 1er janvier 2020. Cette actualisation des normes internationales de calcul et de présentation des performances d’actifs gérés pour compte de tiersà destination de l’ensemble de l’industrie financière devrait permettre d’améliorer la transparence et la comparabilité du reporting. Cette version des normes, qui a pris en compte plus de 120 commentaires issus d’une consultation publique, constitue une actualisation de la version publiée en 2010 et intègre les recommandations contraignantes communiquées depuis cette date. Elle prend également en compte les exigences des gestionnaires alternatifs et des gestionnaires de fortune privés. Introduites en 1999, les normes GIPS sont désormais utilisées par plus de 1.700 organisations, dont une bonne partie des grandes sociétés de gestion internationales.
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10/07/2019

Trois associations professionnelles et L'Agefi lancent "Invest Week Paris"

L’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i), l’Association française de la gestion financière (AFG), le groupe de presse L’Agefi, et l’association Paris Europlace, ont décidé de créer ensemble une association, dénommée « Invest Week Paris ». Son objet est d’encourager l’organisation, début octobre, d’une semaine annuelle de manifestations dédiées aux investisseurs internationaux. La première édition aura lieu du 7 au 14 octobre 2019 et couvrira les manifestations suivantes : Paris Infraweek, AM Tech Day, Global Invest Forum et le Club de Prospective d’AF2i. L’association entend notamment agir par la création d’un label permettant de démultiplier les actions de communication des événements, en particulier par la promotion commune de ce label, par l’échange de visibilité réciproque, et la coopération dans leurs actions de promotion en France et à l’étranger. Dans un esprit d’ouverture, ses membres souhaitent inciter les autres associations françaises et européennes potentiellement intéressées à s’associer à leur initiative, pour favoriser, au niveau de l’Europe continentale, l’émergence d’un écosystème capable de financer l’économie européenne sur une base responsable et économe en énergie. Cet objectif sera d’autant mieux atteint qu’ils sauront favoriser la venue dans notre pays de gérants d’actifs, d’Investisseurs Institutionnels européens et plus généralement de personnalités internationales de haut niveau, capables de nourrir la réflexion des professionnels de l’investissement et de soutenir l’audience internationale de la recherche financière française et européenne. L’assemblée générale constitutive de l’association « Invest Week Paris » a eu lieu le 28 juin 2019. Son siège est fixé au siège de L’Agefi, 102-116 rue Victor Hugo, Immeuble Le Malesherbes, 92686 Levallois-Perret.
04/07/2019

Inter Invest Capital lance un second FIP Outre-mer

Inter Invest a annoncé ce jeudi 4 juillet le lancement de son second FIP Outre-mer. Ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 juin 2020, le FIP investira dans les zones suivantes : l’arc Antilles-Guyane, les départements de l’Océan Indien et les collectivités de l’Océan Pacifique. Son premier FIP Outre-mer avait collecté 26 millions d’euros auprès de 4.000 investisseurs.
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04/07/2019

Seventure et la Caisse d'Epargne créent un fonds en vue des JO

La Caisse d’Epargne, banque du groupe BPCE, et Seventure Partners, une société de gestion appartenant au groupe BPCE via Natixis, vont lancer un fonds d’investissement dédié à l'économie du sport et du mieux vivre baptisé«Sport & Performance Capital ». La Caisse d’Epargne qui est un partenaire «premium» de Paris 2024 (Jeux olympiques) compte investir à travers ce fonds doté de80 millions d’euros géré parSeventure Partners, dans le capital d’entreprises régionales françaises "à fort potentiel, sélectionnées pour leur caractère innovant ou pour leur savoir-faire spécifique dans le domaine du sport ou du bien-être». Cela peut-être par exemple des entreprises travaillant sur des textiles innovants, de nouveaux matériaux pour le sport, des matériels sportifs, de l’alimentation ou nutrition spécifiques, des objets connectés, des outils de tracking de performance, des outils de mesure de paramètres physiques, d’innovations digitales, de coaching sportif, de développement de lieux, d’équipements ou d’événements favorisant la pratique du sport. La période d’investissement de ce fonds s’étalera jusqu’en juillet 2024 et permettra de sélectionner unequinzaine d’entreprises qui composeront le portefeuille du fonds. Il s’appuiera sur un comité consultatif d’investissement composé de dirigeants des Caisses d’Epargne, de sportifs ou d’anciens sportifs de haut niveau, comme Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique aux jeux de Rio et dirigeante fondatrice de Boxer Inside, et Tanguy de La Forest, athlète paralympique en para-tir (quatreparticipations), champion du monde par équipe et co-fondateur du cabinet Défi RH,ainsi que d’experts de Seventure Partners. Le fondsa vocation à être ouvert à d’autres investisseurs et notamment à l’ensemble des établissements du Groupe BPCE, dont les Banques Populaires.
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03/07/2019

M&G va regrouper ses équipes commerciale et de gestion immobilière en France

M&G en France va regrouper au sein d’un bureau unique ses équipes de distribution et celles d’investissement dans l’immobilier à la rentrée prochaine. Les deux sont actuellement logées dans des bureaux distincts. Ces 30 personnes (20 pour la distribution et 10 pour l’immobilier) seront réunies au 8 rue Lamennais dans le 8ème, à un numéro des locaux actuels de l’équipe de distribution de M&G. «Cela reflète ce qui s’est fait à Londres», a expliqué Brice Anger, le country head pour la France, au cours d’une conférence de presse qui se tenait mercredi. Ce rapprochement des équipes découle de la décision de réunir sous une seule direction commerciale les différents savoir-faire de M&G: dette privée, immobilier et gestion de fonds. Brice Anger a par ailleurs indiqué que, depuis le début de cette année, les flux ont été assez faibles, «ce qui s’explique par la déception des investisseurs en début d’année suite à la correction de fin 2018». «Le rebond a été violent, mais ne s’est pas traduit par des flux», déplore-t-il. Dans ce contexte, les encours sont restés stables à 6 milliards d’euros en France. Pour la seconde partie de l’année, Brice Anger compte mettre en avant un fonds sur les sociétés d’infrastructure cotées en Bourse, les actifs réels et l’ESG.
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01/07/2019

QC Partners recrute un responsable commercial senior

QC Partners a recruté Christian Schneider en tant que responsable commercial senior, rapporte Investment Europe ce lundi 1er juillet. L’intéressé sera placé sous la direction de Dirk Jung, directeur commercial de la société de gestion allemande. Il concentrera ses efforts sur les investisseurs institutionnels. Avant de rejoindre QC Partners,Christian Schneider a travaillé pendant quatre ans chezKAS Bank en tant que commercial. Il a démarré sa carrière à la Commerzbank.
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