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ETF

octobre 2020

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27/10/2020

L’UMR, investir pour accompagner la longévité

L’Union mutualiste retraite (UMR), dotée de 11,2 milliards d’euros d'encours sous gestion, investit avec un horizon de long terme pour ses produits de retraite complémentaire que distribuent mutuelles, unions et fédérations mutualistes.
27/10/2020

Carlyle reprend Calastone

Le réseau de transactions de fonds Calastone va accueillir Carlyle comme investisseur majoritaire. Le fonds de capital investissement est entré en négociations exclusives pour racheter les participations des investisseurs historiques, parmi lesquels les fonds de capital-risque Octopus Ventures et Accel. Le montant de la transaction n’est pas dévoilé, mais Octopus, qui finance la société technologique britannique depuis son amorçage en 2008, annonce faire 9 fois sa mise pourson investissement total, ce qui représente un taux de rendement interne de plus de 30% par an. Fondé en 2007, Calastone propose une offre digitale pour tout le processus de trading de fonds. Sa technologie a pour but de réduire les coûts et diminuer le risque opérationnel en passant des transactions sur sa plateforme mondiale connectant investisseurs et gérants de fonds. L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 2.300 clients dans 43 pays et indique traiter 200 millions de livres (220 millions d’euros) de valeur d’investissement chaque mois.
15/10/2020

L’art du placement

« Soyez comme José », c’est le nouveau slogan de la plate-forme de trading XTB qui a choisi l’entraîneur de football José Mourinho (photo) comme ambassadeur de sa marque pour les prochaines années. Quel rapport entre le « special one » et les investissements en Bourse ? C’est simple : « Une bonne stratégie, le désir de gagner et apprendre de l’échec sont les principaux facteurs de succès tant dans le football que dans la finance », explique XTB. Si l’ego démesuré du double vainqueur de la Ligue des Champions (2004 et 2010) en ressort forcément flatté, ce partenariat laisse néanmoins songeur lorsqu’on sait que l’actuel coach de Manchester United n’a plus gagné un championnat national depuis… 2012. XTB a annoncé en parallèle le lancement d’une offre pour investir en actions et en ETF avec 0 % de commission. Comme José ?
08/10/2020

Investir à l’aveugle !

Alors que les cotations de Spac (special purpose acquisition vehicles), ces coquilles vides cotées destinées à acquérir une société non cotée, battent des records cette année à Wall Street avec 41 milliards de dollars levés à ce jour, la gestion indicielle a décidé de s’y intéresser. Le premier ETF (exchange-traded fund) dédié au suivi de ces Spac, baptisé Defiance NextGen Spac IPO ETF, ou Spak, a vu le jour la semaine dernière aux Etats-Unis. L’ETF ne prendra toutefois pas le risque de ne miser que sur ces sociétés « chèque en blanc » puisqu’il sera au départ investi à plus de 80 % dans deux Spac ayant déjà réalisé leur acquisition, à savoir les propriétaires de DraftKings et Virgin Galactic. Ces sociétés affichent une performance boursière bien supérieure à la moyenne des Spac historiquement. Le solde de l’ETF investira en revanche dans des Spac encore en recherche de cible, donc potentiellement dans de futurs échecs.
05/10/2020

Amundi rachète la part de BNP PAM dans Fund Channel

Suite logique de l’opération BNP Paribas et Allfunds, la banque française va sortir du capital de Fund Channel pour éviter des doublons d’activité. Ainsi Amundi, l’actionnaire fondateur de Fund Channel, a annoncé le rachat des 49,96 % de BNP Paribas Asset Management au capital de l’entreprise pour redevenir début 2021 actionnaire à 100 % de la plateforme de distribution de fonds, sous réserve de l’accord des autorités compétentes. Amundi et Fund Channel «saisissent cette opportunité pour réaffirmer leurs ambitions pour la plateforme dans le métier des services à la distribution de fonds et visent un taux de croissance de +15 % annuel», indique un communiqué. Fund Channel affiche aujourd’hui 200 milliards d’euros d’encours intermédiés. «Amundi a toujours considéré Fund Channel comme une activité stratégique qui rentre dans son métier historique de services à la distribution. En redevenant son unique actionnaire, Amundi entend développer l’offre de Fund Channelpour confirmer son rôle d’acteur incontournable de la distribution de fonds », indique Guillaume Lesage, président de Fund Channel et directeur du pôle Opérations, Services et Technologies d’Amundi . «Nous continuons d’intégrer sur notre plateforme des maillons additionnels de la chaîne de valeur de la distribution de fonds, de l’asset servicing à l’asset management, avec l’ambition d’offrir une gamme complète (« one-stop shop »), attractive et pertinente à nos clients, distributeurs comme asset managers en Europe et en Asie», explique Pierre-Adrien Domon, administrateur délégué de Fund Channel.
05/10/2020

Aviva Investors lance un fonds transition climatique

Aviva Investors lance le fonds thématique Climate Transition Global Equity, le dernier né de sa gamme visant à accompagner la transition vers une économie plus sobre en carbone et à lutter contre l’augmentation des températures mondiales liée au changement climatique. Le fonds est géré par Jaime Ramos Martin, gérant de portefeuille chez Aviva Investors, en collaboration avec Rick Stathers, spécialiste du changement climatique de la société, lequel a mis au point une méthodologie pour définir le risque d’investissement climatique. Le duo privilégie les entreprises dont une part importante du chiffre d’affaires provient de biens et de services permettant d’atténuer les effets du changement climatique mais aussi de s’y adapter, et il investira dans des entreprises qui ajustent leur modèle économique pour tenir compte d’un environnement bas-carbone, marqué par une augmentation des températures. Le fonds évitera les valeurs exposées au charbon, aux combustibles fossiles non conventionnels, à la production de pétrole et de gaz dans l’Arctique ou à la production d’électricité issue de centrales thermiques au charbon. Il limitera également son exposition aux titres d’entreprises produisant du pétrole et du gaz ou à celles de centrales électriques au gaz.
02/10/2020

BlackRock attaque la gouvernance de Volkswagen

BlackRock a voté contre les membres du directoire et du conseil de surveillance de Volkswagen lors de l’assemblée générale du groupe automobile, rapporte le Financial Times. La société de gestion américaine, qui est le quatrième plus gros actionnaire de Volkswagen, estime que le constructeur souffre encore d’un manque de gouvernance indépendante cinq ans après le Dieselgate. BlackRock estime que l’entreprise allemande n’a pas réglé les problèmes qui ont joué un «rôle majeur» dans le scandale du Dieselgate. Le gestionnaire se dit préoccupé par le fait que seulement trois actionnaires détiennent plus de 90 % des droits de vote. BlackRock critique aussi le fait que des individus qui étaient dirigeants à l’époque de la découverte du scandale soient toujours en poste.
01/10/2020

Robeco se dote d'un stratégiste climat

La firme néerlandaise Robeco vient de recruter Lucian Peppelenbos comme stratégiste climat, un poste nouvellement créé. Il participera au développement de la stratégie climat des deux entités Robeco et RobecoSAM, et présidera une task force dédiée au changement climatique, afin de réduire l’empreinte carbone de la société. Lucian Peppelenbos arrive d’APG AM, où il était responsable sénior des investissements et spécialiste de la gouvernance, responsable de l’intégration de l’ESG dans les portefeuilles et de l’engagement climat avec les sociétés. La société de gestion néerlandaise a annoncé récemment son objectif de se désengager totalement des combustibles fossiles d’ici la fin du quatrième trimestre 2020.

septembre 2020

29/09/2020

Un responsable de BNP Paribas prend la présidence de l'association asiatique des marchés financiers

L’Asia Securities Industry and Financial Markets Association (ASIFMA), l’association asiatique de l’industrie financière et des marchés financiers, vient d'élire à sa présidence David Ratliff, un banquier de BNP Paribas à Hong Kong, qui avait déjà occupé cette fonction de 2012 à 2015. Il remplace Filippo Gori, le directeur général de JPMorgan en Asie-Pacifique, dont le mandat de deux ans est arrivé à terme. David Ratliff a rejoint BNP Paribas en 2016 après 26 années passées chez Citi. Il y couvre, depuis la cité-Etat, les gérants d’actifs, les banques et intermédiaires financiers, les hedge funds et les assureurs de la région Asie-Pacifique.
22/09/2020

Evli choisit un administrateur de fonds pour développer l’international

La société de gestion finlandaise Evli a choisi SEB Finlande (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch) comme administrateur de ses fonds à partir du 1er octobre 2020. « Le choix de SEB Finlande en tant qu’administrateur de nos fonds accompagne notre volonté de nous développer au niveau international. Nous souhaitions travailler avec une société disposant d’une solide expertise, en particulier sur le marché européen », explique Petter von Bonsdorff, directeur du développement international chez Evli. En France, la société de gestion finlandaise Evli a conclu en 2019 un partenariat de distribution avec le TPM Blue Associates afin de commercialiser ses stratégies notamment auprès de la clientèle institutionnelle.
22/09/2020

Deux gérants de Groupama AM vont lancer leur société

Cyrille Carrière, responsable adjoint des actions et obligations convertibles de Groupama Asset Management, va quitter la société de gestion pour créer sa propre structure indépendante à Paris, selon des informations de NewsManagers. Le gérant vedette des fonds Groupama Avenir Euro et G Fund Avenir Europe, deux produits d’actions européennes de conviction, part avec Cyril De Vanssay, qui fait partie de son équipe et gère le G Fund - Avenir Small Cap, sur les petites capitalisations. Le duo compte remonter une gamme similaire à celle qu’ils gèrent aujourd’hui au sein de Groupama AM et qui représente près de 4 milliards d’euros d’encours. Cette offre se composera de trois fonds sur les moyennes capitalisations euros, les moyennes capitalisations européennes et les petites capitalisations européennes. Cyrielle Carrière et Cyril De Vanssay seront appuyés par deux analystes gérants qui feront aussi partie de la nouvelle société. D’autres professionnels du secteur les rejoindront également. La société, dont le nom reste confidentiel, a déjà obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers et est prête à lancer ses premiers fonds, dès que les gérants seront arrivés. Groupama Am a de son côté confirmé le départ de Cyrille Carrière. La société a indiqué que Pierre-Alexis Dumont, directeur des actions et des convertibles chez Groupama Asset Management et gérant back-up historique de la stratégie concernée, assurera la continuité de la gestion des fonds «Avenir Euro» et «Avenir Europe» en mobilisant les expertises des 15 gérants du pôle. De nouveaux spécialistes de cette classe d’actifs (Small et Mid Cap) les rejoindront prochainement. Les changements dans la gestion de ces fonds vont rester essentiellement techniques, assure la société. Cyrille Carrière quittera l’entreprise au plus tard le 9 octobre.
21/09/2020

L'équipe Eurose de DNCA accueille une nouvelle gérante

DNCA Finance a annoncé ce 21 septembre l’arrivée de Nolwenn Le Roux comme gérante crédit au sein de l'équipe Eurose. Elle sera chargée de la gestion crédit et obligations high yield européennes au sein des fondsEurose, DNCA Invest Eurose, et Alterosa. Avant de rejoindre DNCA, Nolwenn a travaillé pendant neuf ans chez Natixis AM puis Ostrum Asset Management où elle dirigeait les équipes de gestion High Yield, Convertible et Total Return. Auparavant, elle fut gérante sénior High Yield chez Amundi de 2005 à 2010.
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18/09/2020

"Nous comptons lever entre 4 et 10M€ pour changer de dimension"

Dernier arrivé sur la scène de la distribution de fonds en ligne, Mon Petit Placement commercialise une sélection réduite de fonds populaires. La fintech lyonnaise, fondée par Thomas Perret, un ancien de Natixis, a déjà levé plus de deux millions d'euros, et s'apprête à repartir pour un troisième tour de table.
15/09/2020

Steve Cohen va racheter les Mets de New York

Steven A. Cohen a passé un accord pour acquérir l'équipe de Baseball les Mets de New York aux familles Wilpon et Katz, rapporte le Wall Street Journal. L’opération valorise l’équipe entre 2,4 milliards et 2,5 milliards de dollars, selon une source proche du dossier. Si la vente se concrétise, Steve Cohen détiendra 95 % de l’équipe, et les familles Wilpon et Katz garderont 5 %, selon ces sources.
10/09/2020

Sensations fortes

Un cours multiplié par 10 en un an, c’est trop peu. Alors, pour les amateurs de Tesla et de sensations fortes, un fournisseur de produits indiciels cotés, GraniteShares, a lancé en juillet un ETP (exchange-traded product) qui permet de tripler la variation quotidienne de l’action du constructeur de véhicules électriques. Evidemment, quand la première capitalisation boursière du secteur automobile corrige de 18 % en trois séances, l’effet de levier fait mal. Les seuls à s’en réjouir seront les souscripteurs du GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP, un « monstre » qui réplique une vente à découvert triple sur Tesla, et qui, relèvent les économistes de LBP AM, avait perdu 95 % de sa valeur entre le 1er juillet et le 2 septembre !
ETF
10/09/2020

Le marché mondial des ETF culmine à 7.000 milliards de dollars

Le marché des fonds et produits indiciels cotés (ETP et ETF) a franchi pour la première fois la barre des 7.000 milliards de dollars fin août, selon les statistiques préliminaires du fournisseur de données ETFGI, contre 6.660 milliards fin juillet. Un record atteint juste avant que les marchés actions américains ne touchent leur sommet. Au mois d’août, les investisseurs ont injecté 55 milliards de dollars de plus dans ces produits de gestion passive. La performance des marchés a fait le reste. Depuis le début de l’année, les ETP et ETF ont attiré 428 milliards de dollars de collecte nette, au-delà des 272 milliards attirés durant la même période de 2019. Les deux premières destinations des flux sont les actions (137 milliards) et les obligations (161 milliards). Ces statistiques confirment l’attrait de la gestion passive.
ETF
09/09/2020

Le marché mondial des ETF atteint 7.000 milliards de dollars

Le marché des fonds et produits indiciels cotés (ETP et ETF) a franchi pour la première fois la barre des 7.000 milliards de dollars fin août, selon les statistiques préliminaires du fournisseur de données ETFGI, contre 6.660 milliards fin juillet. Un record atteint juste avant que les marchés actions américains ne touchent leur sommet.
09/09/2020

Nouvelle directrice du wealth planning chez UBS Allemagne

La filiale allemande d’UBS vient de recruter Lisa-Marie Woehrle comme directrice de la planification financière (wealth planning), a appris Private Banking Magazin. L’intéressée arrive de Deutsche Oppenheim Family Office, la branche family office de Deutsche Bank, où elle était responsable de l’héritage et des fondations. Chez UBS Germany, elle remplace Matthias Fischer, qui occupait ce poste par interim.
04/09/2020

Nouvelle directrice de la distribution des ETF pour les USA chez DWS

La société de gestion allemande DWS vient de muter Amanda Rebello, sa directrice de la distribution des solutions passives pour les îles britanniques, sur un poste similaire aux Etats-Unis. Elle occupait ce poste depuis 2015. Auparavant, elle a travaillé chez BlackRock au sein de la gamme iShares de 2013 à 2015, et a débuté sa carrière dans la vente de produits structurés actions chez HSBC en 2005.
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