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Accueil Sujets d'actualités ETF

ETF

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les exchange trading funds (ETF), aussi appelés trackers ou fonds indiciels, qui répliquent les performances de différents actifs (indices boursiers, obligataires etc.).

septembre 2021

23/09/2021

Active Asset Allocation s’associe à 4 fournisseurs d’ETF pour s’attaquer aux CGP

La fintech Active Asset Allocation a annoncé ce 23 septembre le lancement d’une offre de gestion pilotée entièrement en fonds indiciels cotés (ETF) à destination des conseillers en gestion de patrimoine et des assureurs. La formule, 100% digitale, comprendra trois portefeuilles de niveaux de risques différents, composés d’ETF d’Amundi, BlackRock, BNP Paribas Asset Management, et Invesco. Elle sera implémentable sur l’assurance-vie, ainsi qu’en plan épargne-retraite avec une gestion à horizon. Pour le moment, une trentaine de supports ont été sélectionnés. Ce nombre devrait grimper au fur et à mesure de l’intégration de ceux-ci par les partenaires assurantiels. L’offre comprendra également un simulateur d’épargne. Celui-ci doit permettre au conseiller de comparer les allocations de ses clients en fonds actifs avec les propositions d’Active Asset Allocation, notamment en matière de risque et de probabilité d’atteindre des objectifs. Le conseiller pourra faire varier plusieurs paramètres d’une stratégie d’allocation, dont l’épargne, les versements programmés, le profil de risque, l’horizon, et l’objectif final. Le coût, un argument important de la gestion en fonds indiciels, comprendra les frais habituels des ETF et un «petit pourcentage» pour le conseil en investissement d’Active Asset Allocation, a précisé sa fondatrice Adina Grigoriu lors d’une présentation du produit. Les conseillers pourront également ajouter une couche de frais pour leur propre rémunération. Charge à eux de la justifier auprès de leurs clients.
23/09/2021

Boursorama sort un PERin avec BlackRock

La banque en ligne Boursorama, filiale de la Société Générale, a annoncé ce 23 septembre, le lancement d’un PERin (plan d'épargne retraite individuel), à moins de 1 % de frais par an tout compris et 100 % ISR (Investissement Socialement Responsable). Baptisé Malta, il proposera uniquement des ETF de la marque iShares de BlackRock avec une gestion pilotée. Il se présente comme étant le moins cher du marché. Il a été développé par Oradéa Vie, la compagnie d’assurance vie de Société Générale Assurances dédiée aux partenariats.
21/09/2021

BNP Paribas AM opte pour l'indice CAC 40 ESG dans son ETF CAC 40

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a opté pour un changement d’indice dans son fonds indicielBNP Paribas Easy CAC 40 Ucits ETF. Ce dernier réplique désormais l’indice CAC 40 ESG dévoilé par l’opérateur boursier pan-européen Euronext le 22 mars dernier.Au passage, BNPP AM renomme son fonds indicielBNP Paribas Easy CAC 40 ESG Ucits ETF. L’indice, composé de 40 entreprises essentiellement françaises sélectionnées par Vigeo Eiris (V.E.), filiale deMoody’s, sur la base d’une notation ESG (critèresenvironnementaux, sociauxet de gouvernance), pioche dans l’indice Euronext CAC Large 60.La sélections’appuie entre autres sur les critères du label sur l’investissement socialement responsable défini par le ministère des Finances, en coordination avec les principes du Global Compact des Nations unies. La firme grille quelque peu la priorité à son homologue Amundi qui avait annoncé début août le lancement d’un ETF sur l’indice CAC 40 ESG d’Euronext d’ici le dernier trimestre 2021.
20/09/2021

BlackRock étend son offre ETF en Colombie

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a passé un accord avec le groupe financier colombien Bancolombia pour que les investisseurs locaux puissent avoir accès à neuf fonds indiciels cotés (ETF) sur les actions et les obligations d’iShares, l’activité ETF de BlackRock. Les neuf ETF ont été cotés à la Bourse de Colombie.
17/09/2021

Goldman Sachs AM lance un ETF actif sur les futurs champions de la tech

Goldman Sachs Asset Management vient de lancer aux Etats-Unis le Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK), un ETF sur les futurs champions de la technologie. Le fonds, géré activement, sera investi dans des actions d’entreprises cotées du secteur de la tech ayant des capitalisations de moins de 100 milliards de dollars, à la fois dans les pays développés et émergents. Le fonds sera notamment investi dans les composants intelligents, la transformation numérique, les fintechs et la cybersécurité. «De nombreux investisseurs sont surexposés aux méga-capitalisations technologiques américaines matures», observe Katie Koch, co-responsable de l’activité actions fondamentales au sein de Goldman Sachs Asset Management. «Nous pensons que les franchises technologiques dominantes dans 10 ans seront très différentes des plateformes que nous connaissons tous aujourd’hui (…)», ajoute-t-elle. L’activité actions fondamentales de Goldman Sachs Asset Management gère plus de 20 milliards de dollars de stratégies d’actions thématiques et investit dans des stratégies d’actions technologiques depuis plus de 20 ans. «La plupart des innovations que nous avons observées dans le domaine de la technologie au cours des dernières décennies ont été concentrées aux États-Unis et centrées autour de quelques entreprises», a indiqué Sung Cho, gérant de portefeuille de GTEK, «mais nous pensons que nous sommes à un point d’inflexion clé, l’innovation technologique s'étendant à d’autres zones géographiques et à tout le spectre de la capitalisation boursière». Le lancement de GTEK élargit la gamme existante d’ETF thématiques de Goldman Sachs Asset Management. Avec ce nouveau produit, la société de gestion se positionne en concurrence avec les ETF d’Ark Invest, la société de Cathie Wood.
14/09/2021

Lyxor lance un ETF sur les obligations vertes

Lyxor AM a annoncé ce 14 septembre le lancement de l’ETF Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS, un fonds indiciel coté composé d’obligations d’entreprises vertes. L’ETF réplique l’indice Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR, représentatif de la performance des obligations d’entreprises vertes notées «Investment Grade», libellées en euros et dollars et conformes aux critères de la Climate Bonds Initiative. Le fonds, basé sur de la réplication physique, a été coté sur Euronext fin août, et aujourd’hui sur Xetra, London Stock Exchange et Borsa Italiana.
06/09/2021

Tabula lance un ETF sur les obligations asiatiques high yield ESG

Tabula IM a annoncé ce 6 septembre le lancement du fonds indiciel coté (ETF) UCITS Asia ex-Japan High Yield USD Corporate Bond ESG en Europe. L’ETF a été développé en partenariat avec la société chinoise Haitong International Asset Management. L’ETF suit un nouvel indice développé par Tabula, Haitong International et IHS Markit. Celui-ci applique un filtre de liquidité plus strict que son indice parent, l’indice iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates High Yield en incluant uniquement les obligations d’une taille minimale de 250 millions de dollars. En outre, il applique un filtrageplus ciblé en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)pour exclure les émetteurs impliqués dans certaines activités commerciales controversées. L’indice utilise également un facteur d’ajustement des poids en fonction des données ESG des émetteurs ayant une meilleure notation ESG et/ou une dynamique ESG positive. Le fonds est classé sous l’article 8 dans le cadre du règlement de l’UE sur les informations financières durables (SFDR).
03/09/2021

WisdomTree dévoile un ETP sur le carbone collatéralisé

Le fournisseurde fonds indiciels cotés en Bourse (ETF) et produits cotés en Bourse (ETP) WisdomTree a lancé,jeudi 2 août, un ETP sur la performance des contrats à terme (futures) sur les quotas d'émissions de carbone cotés surl’Intercontinental Exchange (ICE). Il traque ainsi l'évolution du cours de ces futures vial’indice Solactive Carbon Emission Allowance Rolling Futures TR. L’ETP WisdomTree Carbonest cotésur les Bourses italienne Borsa Italiana et allemande Börse Xetra. «L’atténuation du changement climatique est une préoccupation majeure des investisseurs, des entreprises et des responsables politiques dont nombre d’entre eux tâchent de réduire leur empreinte carbone et de s’aligner avec l’Accord de Paris », explique Alexis Marinof, responsable Europe de WisdomTree dans un communiqué. Le volume de négociationdes quotas d’émissions de carbone au sein de l’Union européennea été valorisé à plus de 201 milliards d’euros en 2020, soit l’équivalent de 8.096 millions de tonnes de dioxyde de carbone (+19% sur un an) selon les données du consultant Refinitiv.
02/09/2021

Les ETF et ETP atteignent de nouveaux montants record en juillet

Les ETF et ETP ont enregistré une collecte nette de 80,45 milliards de dollars en juillet au niveau mondial, dévoilent les derniers chiffres du cabinet de recherche ETFGI. Cela porte les encours totaux à un niveau record de 9.460 milliards d’euros. La collecte cumulée depuis le début de l’année s'établit à 739,54 milliards de dollars, un niveau bien supérieur aux 373 milliards enregistrés l’an dernier pour la même période mais qui avait été marquée par le début de la pandémie et une forte chute des marchés en mars. Il s’agit du vingt-sixième mois consécutif de collecte nette positive, note ETFGI.
01/09/2021

La Corée du Sud autorise la vente d'ETF cotés en Chine

Le régulateur sud-coréen a amendé son règlement afin d’autoriser les gestionnaires de fonds du pays à commercialiser des ETF cotés à Shanghai, rapporte le Financial Times, ouvrant ainsi la voie à l’implantation de futurs liens en matière d’ETF entre les deux pays. Jusqu'à présent, la Corée du Sud n’autorisait que des ETF des pays de l’OCDE, Hong Kong et Singapour. Parmi les fournisseurs d’ETF qui travailleraient à la formation de partenariats, le FT cite la société chinoise Bosera Asset Management et la société sud-coréenne KB Asset Management, tandis que la société Samsung Asset Management, basée à Séoul, s’associerait probablement à la société CCB Principal Asset Management, basée à Pékin. Le deuxième plus grand gestionnaire sud-coréen, Mirae Asset Global Investments, figure également sur la liste des émetteurs d’ETF confirmés pour ce projet. Les premiers ETF sont apparus en 2002 en Corée du Sud et on en dénombre plus de 500 aujourd’hui.
01/09/2021

Ark va lancer un ETF sur les entreprises américaines les plus "transparentes"

La société de gestion américaine Ark Investment Management, dirigée par Cathie Wood, va lancer un fonds indiciel (ETF) sur les entreprises américaines transparentes selon un document transmis ce mardi au régulateur américain Securities and Exchange Commission. L’ArkTransparency ETF, qui sera composé d’une centaine de titres américains,suivra un indice créé par le fournisseur d’indices Solactive et développé selon la méthodologie d’un autre fournisseur,Transparency, qui mesure le niveau de transparence des sociétés à travers divers indicateurs. Ces indicateurs incluent notamment l’adoption de certains standards de transparence, l’implication de la société dans certaines procédures judiciaires ou encore la réputation de l’entreprise. L’indice exclut diverses industries dont l’alcool, les banques, la chimie, la confiserie, les paris et jeux, le transport d'énergies fossiles, les métaux, l’exploitation des minerais, le tabac,le pétrole et le gaz naturel. Entre autres critères, les sociétés de l’indice doivent aussi maintenir une capitalisation boursière d’au moins un milliard de dollars sur une période de 30 jours. La composition de l’indice, dont les composants ont le même poids,est revue tous les trimestres.

août 2021

25/08/2021

Capital Group s’attaque au marché des ETF

Le gestionnaire d’actifs américain Capital Group, qui affiche 2.600 milliards de dollars d’encours au compteur, prépare son entrée sur le marché de la gestion passive. Il a annoncé mardi le lancement, au premier trimestre 2022, d’une gamme de six fonds indiciels cotés (ETF, exchange-traded funds). Après avoir longtemps hésité, cet acteur traditionnel des mutual funds ou fonds communs de placement a décidé de sauter le pas, alors que la vague des ETF ne cesse de gonfler pour atteindre 6.600 milliards de dollars d’encours. Capital Group s'était attaché à cet effet en janvier dernier les services de Holly Framsted, une cadre de BlackRock.
24/08/2021

Capital Group s’attaque au marché des ETF

Le gestionnaire d’actifs américain Capital Group, qui affiche 2.600 milliards de dollars d’encours au compteur, prépare son entrée sur le marché des fonds indiciels cotés ETF (exchange-traded funds) aux Etats-Unis. Il a annoncé mardi le lancement, au premier trimestre 2022, d’une gamme de six ETF, avec la particularité que ces fonds seront gérés de manière active et transparente sur le portefeuille. La plupart des ETF sont généralement gérés de manière passive et transparente. Depuis 2016, les fonds cotés gérés de manière active mais non transparente ne peuvent normalement pas s’appeler ETF aux Etats-Unis (plutôt ETMF). Le choix d’un ETF actif et transparent au lieu d’un «mutual funds», avec les risques d’arbitrages par la concurrence, peut s’expliquer pour des raisons fiscales : aux Etats-Unis, le fait de passer pour la revente des parts d’ETF par un intermédiaire qui peut se faire payer en titres permet que la plus-value sur la revente des sous-jacents ne soit pas soumise à l’impôt (à la différence des «mutual funds»).
11/08/2021

Les investisseurs européens misent presque 1Md$ sur des ETF sur l'or en juillet

Selon les données du World Gold Council, les fonds indiciels cotés (ETF) sur l’or ont collecté 999 millions de dollars (852,5 millions d’euros) en juillet, soit l'équivalent de 17,1 tonnes d’or. La collecte nette sur ce type de produits a également été positive en Asie.Les ETF nord-américains sur l’or ont, eux, subi une décollecte de 402 millions de dollars (soit 7,3tonnes d’or).Au total, les ETF sur l’or ont attiré 669 millions de dollars, représentant 11,1 tonnes d’or, en juillet.
09/08/2021

Les paris des vendeurs à découvert contre l'ETF Ark Innovation au plus haut

Les ventes à découvert (shorts) sur le fonds indiciel coté (ETF)ArkInnovation ont atteintun record en date du3 août,constate le fournisseur de données S3 Partners, cité par le Financial Times. L’ETF phare d’Ark Invest, société dirigée par Cathie Wood, cumule 2,7 milliards de dollars de shorts, représentantprès de 12% des parts acquises de l’ETF (25,5 milliards de dollars d’encours fin juin 2021). Un an auparavant, ce montant n'était que de 40 millions de dollars. Après uneannée 2020 exceptionnelle tant en termes de collecte que de performance pourl’ETF Ark Innovation, ce dernier fait l’objet de sorties nettes etd’un scepticisme grandissant de la part des marchés, explique le Financial Times. Signe des doutes des investisseurs sur la stratégie très orientée tech de l’ETF Ark Innovation, un ETF prenant des positionsopposées aux parisde Cathie Wood sur la technologie va bientôt être lancésur le marché.
06/08/2021

L’AMF autorise un ETF Ucits exposé au bitcoin

La société de gestion alternative française Melanion Capital a annoncé, jeudi 5 août, avoir obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers pour son premier fonds négocié en Bourse (ETF) exposé à la cryptomonnaie bitcoin et conforme aux standards de la réglementation européenne de fonds d’investissement Ucits. L’ETF Melanion BTC Equities Universe Ucits, qui sera initialement coté sur Euronext Paris, traque la performance de l’indice Melanion Bitcoin Exposure qui comprend des valeurs ayant une forte corrélation et des revenus exposés au bitcoin. Selon un communiqué de la société de gestion, l’indice offre une corrélation de 90% au prix du bitcoin.
05/08/2021

Collecte nette de 25,7Md£ pour LGIM au S1-21

Legal & General Investment Management (LGIM), la branche de gestion d’actifs de l’assureur britannique Legal & General, a présenté ce 4 août des résultats semestriels en hausse. Ses encours sous gestion ont progressé de 7% à 1.326,8 milliards de livres sterling (1.555 milliards d’euros). Cette hausse est alimentée par la collecte sur les produits à marge plus élevée tels que les ETF thématiques et les fonds multi-classes d’actifs. LGIM a enregistré une croissance du résultat opérationnel de 4% à 204 millions de livres sterling. LGIM a enregistré une collecte nette de 25,7 milliards de livres, dont 15 milliards en provenance de clients externes internationaux.La collecte s’est principalement effectuée sur les clients japonais, qui ont apporté 8,8 milliards de livres, et les clients américains, qui ont investi3,5 milliards de livres. Les ETF ont également été un relais de croissance, avec une collecte de 2,1 milliards de livres, et doublement des encours sous gestion sur le semestre, à 9,3 milliards de livres. La gamme d’ETF thématiques a ainsi dépassé les 4,3 milliards de dollars d’encours. Par ailleurs, le résultat opérationnel du groupe Legal & General a grimpé de 14% à 1.079 millions de livres sterling, grâce aux performances des filiales Legal & General Capital (LGC), Legal & General Insurance (LGI) et Legal & General Retirement-Retail (LGRR). Le résultat opérationnel de LGC, qui investit dans les actifs alternatifs, a doublé à 250 millions de livres , tandis que celui de LGRR a grimpé de 17% à 158 millions de livres.
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