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Accueil Sujets d'actualités ETF

ETF

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les exchange trading funds (ETF), aussi appelés trackers ou fonds indiciels, qui répliquent les performances de différents actifs (indices boursiers, obligataires etc.).

février 2021

02/02/2021

George Osborne quitte BlackRock

L’ancien ministre des Finances britannique (ou Chancelier de l’Echiquier) George Osborne, qui avait démissionné de son poste après le vote en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne pour rejoindre BlackRock en tant que conseiller en 2017, a décidé de quitter le gestionnaire d’actifs américain. Il doit rejoindre d’ici fin mars la société de conseil en M&A britannique Robey Warshaw. George Osborne devrait également démissionner de son poste de rédacteur en chef du journal britannique Evening Standard. Chez BlackRock, George Osborne avait un poste de conseiller et d’influenceur équivalent à un jour par semaine de travail. Il était rémunéré 650.000 livres sterling par an pour cela selon des informations du Financial Times.
02/02/2021

Capza forme son équipe dédiée au fonds d'Axa France

Capza a recruté en janvier Guillaume Basquin et Frédéric Chiche en qualité de partners et co-heads du fonds Capza Expansion dédié aux investissements dans des PME/ETI françaises et créé suite à l’enveloppe de 500 millions d’euros confiée en mai 2020 par Axa France pour contribuer au redémarrage du tissu économique français et développer l’emploi. Capza revendique 4,82 milliards d’euros d’actifs sous gestion au total. Le fonds Expansion a commencé de premiers investissements dans Béton Solutions Mobiles et Sogetrel. Il pourra investir des montants de 15 millions d’euros minimum dans des opérations visant à renforcer la structure capitalistique des entreprises. L'équipe de gestion est composée au total de cinq membres opérationnels avec également Marion de Bonneville, Thibault Chatagnon et Roxane Pauquet. L’équipe sera pleinement constituée en mars avec l’arrivée d’une nouvelle chargée d’affaires déjà recrutée, précise un communiqué. Par ailleurs, l’équipe est accompagnée d’un Senior Advisor, Christophe Fercocq, ancien fondateur de Cobalt Capital et ex-Legal & General Ventures. Une partie des frais de gestion sera reversée à l’association Axa Atout Coeur et Capza For Good, qui engagent les collaborateurs d’Axa et de CAPZA au service de la société autour d’actions solidaires. Avant de rejoindre Capza, Guillaume Basquin était directeur associé chez 3i à Paris depuis 2006. Auparavant, il a travaillé chez PwC Transaction Services et en Leverage Finance à la Société Générale à New York. De son côté, FrédéricChiche était directeur associé chez 3i à Paris depuis 2017. Auparavant, il a passé huit ans dans la banque d’investissement (Morgan Stanley, Rothschild et ING), et plus de 10 ans dans le capital-investissement chez 3i, Providence Equity et Silverfleet Capital, à Paris et à Londres. Il a également été co-actionnaire et associé d’une banque d’investissement indépendante en France et en Chine
02/02/2021

Ark Investment dépasse les géants des ETF en janvier

Ark Investment Management a dépassé les géants bien établis de Wall Street BlackRock et State Street en janvier, rapporte le Financial Times. Les ETF gérés activement de la société de gestion fondée par Cathie Wood ont attiré 8,2 milliards de dollars cette année, selon Morningstar. Seul Vanguard a fait mieux. Les encours de Cathie Wood ont atteint 46,7 milliards de dollars en janvier. L’an dernier, ils ont bondi de 3,4 milliards à plus de 30 milliards. Lancé en 2014 avec une stratégie d’investissement visant à identifier des «innovations disruptives», Ark a des ETF focalisés sur l’innovation, la génomique, les fintech, la tech autonome et l’internet de nouvelle génération.

janvier 2021

26/01/2021

Aberdeen Standard Investments nomme une responsable de la multigestion

Aberdeen Standard Investments (ASI) vient de promouvoir Katie Trowsdale au poste de directrice de la multigestion. Elle remplace Bambos Hambi, qui a quitté la société à l'été dernier pour prendre la direction de la gestion multi-classes d’actifs chez Quilter. Katie Trowsdale travaille comme multigérante chez ASI depuis près de dix ans. Elle dirige désormais une unité qui compte 30 milliards de livres d’encours sous gestion.
19/01/2021

DWS s'engage à respecter les normes de reporting sur le capital humain

DWS s’est engagé à respecter les normes de reporting du capital humain ISO30414 - Gestion des ressources humaines : Lignes directrices pour l'établissement de rapports internes et externes sur le capital humain - établies par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) à la fin de 2018. Ces normes fournissent des lignes directrices sur les mesures du capital humain que les entreprises doivent communiquer en interne et celles qu’elles doivent rendre publiques - y compris les domaines essentiels des ressources humaines tels que la culture organisationnelle, le recrutement et la rotation du personnel, la productivité, la santé et la sécurité, et le leadership. Leur principal objectif est de rendre les contributions des salariés à l’entreprise plus transparentes pour les investisseurs et de recueillir des détails sur la mesure et l'évaluation des paramètres du capital humain. «Nous sommes absolument ravis d'être l’une des premières organisations à être certifiées selon ces normes et nous aspirons à être à la pointe dans ce domaine dans cette période de transparence de plus en plus importante », affirme Kristina Fluegel, responsable des ressources humaines de DWS.
15/01/2021

KKR boucle un fonds immobilier en Asie-Pacifique de 1,7Md$

La société d’investissement américaine KKR & Co a déclaré jeudi qu’elle avait fermé son premier fonds ciblant les investissements immobiliers en Asie-Pacifique à 1,7 milliard de dollars. Cette annonce intervient quelques jours après la clôture du premier fonds d’infrastructure en Asie, alors que la société de capital-investissement étend ses plateformes dans la région.
14/01/2021

East Capital prend une participation dans Alquity

La société de gestion suédoise East Capital a acquis une participation de 10 % dans le spécialiste britannique de l’impact Alquity. Elle investit aux côtés de Martin Gilbert, le co-fondateur d’Aberdeen Asset Management, et des fondateurs d’Investible, un groupe australien spécialisé dans l’amorçage de sociétés, dont l’ampleur des investissements est resté confidentiel. Paul Robinson, le fondateur, et l'équipe de gestion conservent la majorité de la société de gestion. Cette opération intervient dans le cadre d’une augmentation de capital de 3 millions de livres et d’un plan prévoyant qu’Alquity atteigne 3 milliards de dollars d’encours et une croissance de dix fois les revenus sur les cinq prochaines années. Alquity a été fondée en 2010 autour de l’ESG et de l’impact et gère aujourd’hui 120 millions de dollars, pour des revenus de 2,1 millions de dollars. La prise de participation d’East Capital s’accompagne d’un partenariat stratégique. La société suédoise de 5,5 milliards d’euros d’encours et Alquity vont coopérer en matière de développement et de distribution sur certains marchés européens, ainsi que dans le domaine des opérations de fonds. East Capital AM SA au Luxembourg est ainsi nommé management company pour superviser l’administration et les services de conservation d’Alquity. De plus, les deux partenaires vont créer un comité ESG et impact. East Capital va aussi aider Alquity à faire grandir sa Transforming Lives Foundation qui a donné plus de 2 millions de dollars et aidé plus de 60.000 personnes. La société britannique injecte 10 % de son chiffre d’affaires dans des projets de développement dans les régions dans lesquelles il investit.
14/01/2021

Vanguard s’affirme en dauphin de BlackRock

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard a passé l’an dernier la barre symbolique des 7.000 milliards de dollars d’encours. La firme fondée par Jack Bogle en 1975 a attiré 186 miliards de dollars de collecte nette, un nombre toutefois en retrait par rapport aux 264 milliards de flux nets engrangés en 2019. «La richesse des clients de Vanguard s’est accrue de 930 milliards de dollars en 2020», a précisé son directeur général Tim Buckley dans le Financial Times de mercredi. La performance tient pour beaucoup à l’exubérance des marchés, notamment actions. Vanguard a en particulier raflé la mise sur le segment des fonds indiciels cotés, qu’il domine avec BlackRock, en récoltant 210 milliards dans ses ETF. Le groupe a en revanche connu une décollecte dans ses activités internationales après l’interruption de mandats de gestion institutionnelle à faible marge, notamment pour le fonds souverain chinois CIC.
08/01/2021

Intesa Sanpaolo monte à 100 % de la société de gestion Pramerica

La banque italienne Intesa Sanpaolo a acquis les 35 % de Pramerica qu’elle ne détenait pas encore, ce qui lui permet de détenir la totalité du capital de la société de gestion, selon Bloomberg. Les actions ont été rachetées à l’américain Prudential Financial. Intesa Sanpaolo avait hérité de 65 % de Pramerica, qui gère environ 65 milliards d’euros, lors du rachat d’UBI Banca. L’opération avait déclenché une clause permettant à Intesa Sanpaolo d’acquérir la participation de Prudential dans la société de gestion en joint-venture, selon Bloomberg. Après cette prise de contrôle, on peut imaginer que la banque italienne va chercher à réunir Pramerica et sa société de gestion Eurizon Capital, qui gère environ 335 milliards d’euros. «Nous sommes actuellement en discussion avec nos collègues de Pramerica afin de rapprocher davantage nos deux structures de gestion d’actifs », avait annoncé Saverio Perissinotto, l’administrateur délégué d’Eurizon, en novembre dernier, lors de la présentation des résultats du troisième trimestre. Contactée par NewsManagers, une porte-parole d’Intesa Sanpaolo n’a pas souhaité réagir.
28/12/2020

Les hedge funds renouent avec la collecte en novembre

Les hedge funds mondiaux ont enregistré une collecte nette de 8,28 milliards de dollars en novembre, selon eVestment. Et 58 % des fonds suivis par la société ont enregistré une collecte. Les fonds multi-stratégies ont été les grands gagnants en novembre, avec 2,97 milliards de dollars de souscriptions nettes. eVestment note qu’il est habituel que novembre soit un bon mois, contrairement à décembre. L’année 2020 reste largement négative. Les hedge funds ont vu sortir 49,86 milliards de dollars depuis janvier. Les fonds event driven tirent leur épingle du jeu avec 5,77 milliards de dollars de collecte nette depuis le début de l’année. Au total, les encours sous gestion des hedge funds ressortent à 3.263 milliards de dollars.
23/12/2020

Un pool d'institutionnels suisses investit dans un fonds d’infrastructure lié à la transition énergétique

Un pool d’investisseurs institutionnels suisses romands s’est associé à des caisses de pensions nordiques afin d’investir dans AIP Infrastructure II, un fonds d’infrastructure lié à la transition énergétique. Les nouveaux investisseurs sont les Retraites Populaires, la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, la Caisse intercommunale de pensions, Profelia, la Caisse cantonale d’assurance populaire, la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, CAP Prévoyance et Vaudoise Assurances. Ils ont été réunis par la société InPact Partners, fondée en 2015 par l’ex-UBP Antoine Prudent. Le véhicule a été créé en 2018 par la caisse de pension danoise PKA. Il investit en direct dans des infrastructures liées à la transition énergétique en Europe et aux Etats-Unis. Il couvre principalement les secteurs des énergies renouvelables (éolien terrestre et marin, photovoltaïque, hydraulique, biomasse), des chauffages à distance, et du transport/stockage de l’électricité. « Notre institution de droit public ainsi que nos partenaires souhaitons continuer à investir de manière attractive en infrastructure verte tout en optimisant les coûts de la gestion. Par ailleurs, nos investissements dans le fonds d’AIP s’inscrivent dans le prolongement de notre politique d’investissement responsable et de la stratégie climatique récemment mise en œuvre », a indiqué Jean-Christophe Van Tilborgh, responsable de la Division investissements chez Retraites Populaires, au sein d’un communiqué publié par sa société.
22/12/2020

Eurazéo cède sa participation dans le groupe de cliniques C2S

Eurazeo Patrimoine, qui avait confié à Rothschild & Co la vente de sa participation dans le groupe de cliniques C2S, a conclu un accord d’exclusivité avec Elsan, trois ans seulement après son entrée au capital. L’opération devrait ainsi lui permettre de générer un multiple de 3,2 fois sa mise initiale et un taux de rentabilité interne d’environ 48%. Le produit de cette cession serait d’environ 400 millions d’euros pour Eurazeo. «Cette opération ferait ressortir pour Eurazeo une valeur supérieure de plus de 2 eurospar action par rapport à celle retenue dans notre actif net réévalué au 30 juin 2020», fait savoir le sortant. L’intérêt d’Elsan,numéro deux du marché français, pour ce groupe de 17 cliniques implantées dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté s’était renforcé cette année, en raison de l’arrivée de KKR à son capital.
22/12/2020

Blackstone s'intéresse aux jets privés

Le groupe de private equity Blackstone est entrée en discussions avec le britannique Signature Aviation (ex-BBA Aviation), un fabricant de jets privés, dans le cadre d’une opération valorisant la société 3 milliards de livres sterling. Blackstone offre un prix de 3,83 livres par actions, soit une prime de 42% par rapport au prix de clôture la veille de l’annonce jeudi dernier. Signature a par ailleurs indiqué avoir rejeté une offre rivale faite par Global Infrastructure Partners à un prix inférieur. Les deux sociétés ont jusqu’au 14 janvier pour dire si une offre ferme sera déposée.
17/12/2020

JPMorgan Chase convoitait aussi Eaton Vance

JPMorgan Chase a perdu face à Morgan Stanley dans la bataille à 7 milliards de dollars pour racheter Eaton Vance, a appris le Financial Times. Cette révélation met en évidence la concurrence féroce qui existe entre les grandes maisons américaines pour renforcer leur gestion d’actifs. Le déroulement de l’opération Eaton Vance a été détaillé dans un document déposé auprès du régulateur par Morgan Stanley suite à l’accord pour acquérir la société de gestion de 500 milliards de dollars en octobre. Le document évoque une «partie A» non identifiée qui aurait lancée la bataille en avril avec une offre non sollicitée pour acquérir Eaton Vance. Ensuite, elle aurait formulé trois propositions d’achat. Des sources proches du dossier ont affirmé au FT que JPMorgan était cette «partie A». La banque n’a pas souhaité faire de commentaire. Après l’approche initiale de JPMorgan, Centerview Partners, le groupe de conseil financier d’Eaton Vance, a recherché d’autres candidats au rachat. Morgan Stanley a finalement remporté la mise le 30 août avec une offre en numéraire et en actions de 56,5 dollars pour chaque action Eaton Vance, ainsi qu’un dividende de 4,25 dollars. Après cela, JPMorgan a fait une autre offre de 62,06 dollars. Thomas Faust, le PDG d’Eaton Vance, a refusé de reprendre des négociations avec JPMorgan en raison d’un «accord oral» avec Morgan Stanley.
16/12/2020

KKR s'offre les conseils d'un vétéran de l'industrie de la santé

Le géant du non-coté KKR a annoncé ce 15 décembre la nomination de Giacomo Di Nepi comme senior advisor sur le private equity en Europe. Il conseillera la firme sur le segment de la santé, tant sur les opportunités d’investissement que les titres en portefeuille. Giacomo Di Nepi travaille depuis une quarantaine d’années dans le secteur de la santé. Il était dernièrement directeur général de la biopharma suisse Polyphor, qu’il a conduite jusqu'à son introduction en Bourse cette année. Auparavant, il a lancé en 2009 la branche européenne d’Intermune, qui a été revendue à Roche pour 8,3 milliards de dollars en 2015. Par le passé, il fut également directeur général de Novartis Italie et membre du Global Pharma Executive Committee.
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