Epargne

17/11/2023

Le superviseur incite les assureurs vie à puiser dans leurs réserves avant la fin de l'année

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution appelle les acteurs à prévoir une redistribution progressive des provisions pour participation aux bénéfices aux épargnants. L’hétérogénéité des réserves devrait donner des résultats disparates.

15/11/2023

Spécial "Défis des assureurs" : «Ce n'est pas la fin de l'immobilier»

Hugues Aubry, le président de Generali Luxembourg et membre du Comité exécutif de Generali France, en charge du marché de l’épargne et de la gestion de patrimoine revient notamment sur la position de l'assureur italien concernant le fonds en euros et la place des unités de compte immobilières dans les portefeuilles.

15/11/2023

Generali obtient le label Finansol pour son fonds croissance

Sa distribution est exclusivement réservée aux contrats d’assurance-vie en ligne assurés par la filiale vie de l’assureur italien

11/11/2023

Label ISR, le gouvernement frappe fort

En décidant de rejeter les énergies fossiles des fonds labellisés ISR, l'exécutif accroît la crédibilité du discours des conseillers en gestion de patrimoine.

10/11/2023

Malgré un manque d'information, l'épargne solidaire progresse en France

Un sondage OpinionWay de FAIR et France Activ révèle qu'un quart des Français souhaite donner du sens à son épargne, mais manque d'informations sur l'épargne solidaire. L'encours de ce type de placement augmenté de 7% en 2022.

09/11/2023

Les crypto-actifs, produit préféré des nouveaux investisseurs français

L’OCDE a réalisé une enquête pour le compte de l’Autorité des marchés financiers sur le profil des investisseurs les plus récents en France.

08/11/2023

Label ISR : La décision de Bruno Le Maire réjouit les intermédiaires

Le gouvernement a finalement suivi les recommandations faites par le comité du label ISR en excluant le gaz, le pétrole et le charbon des fonds labelisés. Il facilite ainsi le discours des conseillers en gestion de patrimoine en matière de finance durable.

08/11/2023

Le Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale labellise son premier fonds non coté

Philippe Vigneron, secrétaire confédéral de la CFDT en charge de l’ISR et du Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale (CIES) et Thomas Geneton, associé fondateur et directeur général de Bowi Partenaires, société de gestion de BOWI, premier fonds non coté labellisé par le CIES, reviennent pour l’Agefi Patrimoine sur la genèse de leur collaboration et les impacts qu’ils en attendent.

07/11/2023

Bercy tranche pour un label ISR sans charbon, pétrole, ni gaz

La future certification ISR pour les produits d'épargne devrait bannir des producteurs comme TotalEnergies et prendre en compte les plans de transition climat des entreprises. Le référentiel complet sera présenté fin novembre.

vert green climat transition écologie financement investissement durable responsable sustainable ISR ESG impact

06/11/2023

Goodvest annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros

Parmi les investisseurs figurent les fonds Ring Capital et Polytechnique Ventures, ainsi qu’ALM Innovation, le fonds d’investissement d’AG2R La Mondiale et quelques business angels.

02/11/2023

Ramify parie sur l’intelligence artificielle pour optimiser les stratégies fiscales

Son nouvel outil a pour but de proposer les actions possibles à entreprendre pour mettre en œuvre des optimisations fiscales d'investissement. Son accès sera gratuit et ouvert à tous.

01/11/2023

Le succès du LEP va coûter cher aux banques

Délaissé depuis la crise de 2008, le Livret d’épargne populaire effectue un retour en grâce depuis deux ans, poussé par le gouvernement. Pour les banques, la facture pourrait gonfler de 1,4 milliard d’euros en deux ans.

31/10/2023

Le mois de septembre confirme la baisse de régime de l’assurance-vie

L’incertitude des marchés et le durcissement des conditions de financement d’un bien immobilier pèsent sur le secteur et affectent l’épargne de long terme des Français.

30/10/2023

Le produit paneuropéen d'épargne-retraite cherche encore sa place

Aucun acteur français n'a effectué une demande d'agrégation pour distribuer le nouveau support d'épargne retraite. Au niveau européen, seul un pays aurait déclaré avoir un acteur intéressé.

hausse performance gain augmentation bond haut

25/10/2023

Les actifs à revenus fixes, nouvel eldorado des conseillers en gestion de patrimoine

Près de 90% des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de patrimoine du monde entier interrogés par Managing Partners Group comptent investir davantage dans cette classe d'actifs au cours de l'année à venir.

25/10/2023

Les CGP européens se fient trop à leur intuition et à l’opinion de leurs clients pour déterminer le niveau de risque

Ils sont seulement 6% à considérer l’âge de l’investisseur comme un facteur «important» pour évaluer le niveau de risque qu'il peuvent supporter, selon une étude d’Oxford Risk.

courtier courtage assureur signature deal entente accord partenariat conseiller

24/10/2023

Predictis et Partners Finance unissent leurs forces

Le courtier spécialiste des solutions patrimoniales, épargne retraite et prévoyance s’allie à Partners Finances pour compléter sa gamme de services avec notamment la gestion des crédits.

23/10/2023

La collecte du livret A en septembre au plus bas depuis le début de l’année

Au courant du mois de septembre, les Français n'ont placé en net que 450 millions d’euros sur leur livret rouge. En ajoutant le Livret de développement durable et solidaire, la collecte n’atteint même pas un milliard d’euros.

23/10/2023

Asselio s’attaque à l’épargne retraite en ligne

Le courtier lance une plateforme digitale dédiée aux courtiers de proximité et aux conseillers en gestion de patrimoine. Son offre se compose aujourd'hui d'un plan d'épargne retraite individuel et devrait s'étoffer dans les prochains mois.

or gold métal jaune métal précieux lingot

23/10/2023

Assurance vie : Le secteur doit se préparer à une transmission intergénérationnelle sans précédent

Les assurés de plus de 65 ans détiennent 40 % des actifs sous gestion actuels, soit 7.800 milliards de dollars, selon le rapport World Life Insurance 2023. Ces actifs devraient être transférés aux héritiers d'ici à 2040.

Epargne

novembre 2023

Le superviseur incite les assureurs vie à puiser dans leurs réserves avant la fin de l'année

Spécial "Défis des assureurs" : «Ce n'est pas la fin de l'immobilier»

Generali obtient le label Finansol pour son fonds croissance

Label ISR, le gouvernement frappe fort

Malgré un manque d'information, l'épargne solidaire progresse en France

Les crypto-actifs, produit préféré des nouveaux investisseurs français

Label ISR : La décision de Bruno Le Maire réjouit les intermédiaires

Le Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale labellise son premier fonds non coté

Bercy tranche pour un label ISR sans charbon, pétrole, ni gaz

Goodvest annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros

Ramify parie sur l’intelligence artificielle pour optimiser les stratégies fiscales

Le succès du LEP va coûter cher aux banques

octobre 2023

Le mois de septembre confirme la baisse de régime de l’assurance-vie

Le produit paneuropéen d'épargne-retraite cherche encore sa place

Les actifs à revenus fixes, nouvel eldorado des conseillers en gestion de patrimoine

Les CGP européens se fient trop à leur intuition et à l’opinion de leurs clients pour déterminer le niveau de risque

Predictis et Partners Finance unissent leurs forces

La collecte du livret A en septembre au plus bas depuis le début de l’année

Asselio s’attaque à l’épargne retraite en ligne

Assurance vie : Le secteur doit se préparer à une transmission intergénérationnelle sans précédent

Sujets d'actualité

Sujets d’actualités

Nos sites

L’AGEFI

Abonnement

Suivez-nous

Applications mobiles