La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) a annoncé mercredi avoir bouclé son premier emprunt de référence de l’année, d’une maturité de 3 ans et d’un montant de 2 milliards de dollars. Avec un coupon de 2,375% et un prix d’émission fixé à 99,701%, le spread ressort à 10 points de base (pb) au-dessus de la courbe des swaps américains, soit 29,6 pb au-dessus des Treasuries de maturité équivalente. Plus de 80 investisseurs internationaux ont souscrit à l’opération, principalement américains (36%) et britanniques (25%), avec en premier lieu des banques (48%). Barclays, HSBC et la Société Générale CIB ont dirigé l’opération.
Capzanine a annoncé mardi avoir octroyé un financement en dette de 25 millions d’euros à MBA, un spécialiste de la distribution de produits orthopédiques et de traumatologie. L’entreprise, qui opère en Espagne ainsi qu’au Portugal et Italie, a pour actionnaire majoritaire depuis 2008 le groupe financier Alantra (anciennement dénommé N+1). «Capzanine a pour objectif de continuer à investir sur le marché espagnol, en soutenant les sociétés en croissance, à travers nos fonds de private debt et aussi de private equity», souligne Laurent Bénard, directeur général de Capzanine. Cet investissement permettra à MBA de réorganiser son passif et financer son développement.
Capzanine a annoncé mardi avoir octroyé un financement en dette de 25 millions d’euros à MBA, un spécialiste de la distribution de produits orthopédiques et de traumatologie. L’entreprise, qui opère en Espagne ainsi qu’au Portugal et Italie, a pour actionnaire majoritaire depuis 2008 le groupe financier Alantra (anciennement dénommé N+1).
AnaCap a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec Secure Trust Bank pour acquérir un portefeuille d’environ 10.000 prêts individuels unsecured britanniques. L’opération sera réalisée via le fonds AnaCap Credit Opportunities 3. « Il s’agit du deuxième investissement du fonds au Royaume-Uni après plusieurs autres investissements similaires fait par le véhicule précédent dans les prêts à la consommation », explique AnaCap.
La Centrale de financement, un courtier en crédit immobilier créé en 2013, a annoncé vendredi avoir traité 19.000 dossiers pour un volume de 3,6 milliards d’euros de prêts décaissés en 2017, soit une augmentation de 50% par rapport à 2016. La renégociation de créances représente 16% de son volume d’affaires. En 2018, la société vise 5 milliards d’euros de volume de crédit. Après avoir ouvert 50 agences en 2017, portant son réseau à 150, elle prévoit d’en ouvrir 30 de plus cette année, et de poursuivre les partenariats, après avoir déjà signé avec Seloger et LesFurets. Le courtier se diversifiera vers les professionnels et le regroupement de crédits.
Les chiffres de l’Observatoire Crédit Logement CSA montrent à la fois une stabilisation des taux de crédits à des niveaux très bas et un recul marqué de la production ces derniers mois
La Centrale de financement, un courtier en crédit immobilier créé en 2013, a annoncé aujourd’hui avoir traité 19.000 dossiers pour un volume de 3,6 milliards d’euros de prêts décaissés en 2017, soit une augmentation de 50% par rapport à 2016. La renégociation de créances représente 16% de son volume d’affaires. En 2018, la société vise 5 milliards d’euros de volume de crédit.
AnaCap a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec Secure Trust Bank pour acquérir un portefeuille d’environ 10.000 prêts individuels unsecured britanniques. L’opération sera réalisée via le fonds AnaCap Credit Opportunities 3. « Il s’agit du deuxième investissement du fonds au Royaume-Uni après plusieurs autres investissements similaires fait par le véhicule précédent dans les prêts à la consommation », explique AnaCap.
Le prêteur britannique Provident Financial a plongé de 19% ce matin à la Bourse de Londres, sur fond de rumeurs sur son éventuel besoin de lever du capital. Hier, la société spécialiste du démarchage à domicile de clients fragiles avait déjà clôturé en repli de 13% après avoir annoncé qu’elle pourrait publier une perte de 120 millions de livres (135 millions d’euros) dans sa division de crédit à la consommation, tout en pointant que ses liquidités s'élèvent à 34 milliards de livres.
Le Conseil constitutionnel a déclaré aujourd’hui conforme à la Constitution la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur pour le stock d’anciens contrats. Il donne ainsi raison aux assureurs traditionnels et tort aux bancassureurs, qui avaient déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le biais de la Fédération bancaire française (FBF) en juillet dernier. Ces derniers contestaient la rétroactivité de la loi, déjà entrée en vigueur pour les nouveaux contrats le 1er mars 2017. Les banques (via leurs filiales d’assurance) détiennent aujourd’hui 88% de ce marché juteux où les marges vont de 40% à 50%.
Dans un environnement concurrentiel marqué par l’atonie de la demande, l’Agence France Locale a affiché une hausse de 2,2% de sa production l’an dernier.
Le hedge fund américain Solus Alternative AM a attaqué en justice GSO Capital Partners, une filiale de Blackstone, et le promoteur immobilier Hovnanian, les accusant de manipulation du marché des CDS. Hovnanian a récemment accepté un financement de GSO dont l’une des conditions lui impose de se placer en défaut technique, déclenchant le paiement des CDS détenus par GSO. GSO devrait perdre «des sommes massives via un investissement malavisé dans des CDS», à moins que Hovnanian ne crée un défaut artificiel, avance Solus Alternative dans la plainte déposée à New York.
En s’équipant de solutions de « big data » et en créant un environnement dédié à son équipe de « data scientists », le spécialiste du crédit affine ses méthodes de travail.
La banque brésilienne prévoit de se développer au Chili l’an prochain et de multiplier par plus de deux son activité de crédit dans ce pays, a déclaré hier Juan Guillermo Aguero, patron de BTG Pactual au Chili. La banque a relancé cette année son activité de distribution de crédit au Chili et celle-ci devrait atteindre 700 millions de dollars (588 millions d’euros) en 2018 contre environ 300 millions de dollars cette année. La banque, qui emploie actuellement 300 personnes à Santiago, procédera à des recrutements «sélectifs» pour assurer son expansion au Chili.