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Capital investissement

juin 2016

15/06/2016

Un ex-directeur de Deutsche Bank rejoint Warburg Pincus

Stefan Krause, ex-membre du directoire de Deutsche Bank de 2008 à 2015, travaillera désormais pour le fonds de private equity Warburg Pincus. L’ancien responsable de la banque transactionnelle et des cessions d’actifs (NCOU), qui avait quitté la banque allemande en octobre dernier, s’occupera « de l’identification et de l’évaluation des nouveaux investissements en Europe », affirme Bloomberg en s’appuyant sur un document communiqué par e-mail. Stefan Krause avait notamment occupé le poste de directeur financier de Deutsche Bank du 1er octobre 2008 au 21 mai 2015. Arrivé à l’été dernier à la tête de la banque allemande, John Cryan avait procédé en octobre 2015 à un important remaniement de la direction en parallèle de sa réorganisation opérationnelle.
15/06/2016

Olivier Millet est élu président de l'AFIC

A l’issue de l’Assemblée générale qui s’est tenue ce mercredi, Olivier Millet a été élu président de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic). En poste pour deux ans, le président du directoire d’Eurazeo PME succède à Michel Chabanel. Olivier Millet sera secondé par un nouveau bureau composé de quatre vice-présidents : Luc Bertholat (Naxicap Partners), Benoist Grossmann (Idinvest), Agnès Nahum (Access Capital Partners), Caroline Rémus (Epf Partners). Paul Perpère, ancien sous-directeur en charge de la fiscalité directe des entreprises à Bercy, conserve son fauteuil de délégué général. « Le capital-investissement est un levier efficace pour accélérer la régénération du tissu économique français », a réagi Olivier Millet dans un communiqué. « Pour y parvenir mon ambition est de doubler la taille du capital-investissement français à horizon de 5 ans », a-t-il dévoilé.
15/06/2016

Eurazeo finalise le rachat des écoles Glion et Les Roches

Eurazeo annonce ce matin la bouclage de l’acquisition, auprès de l’américain Laureate Education, des écoles de gestion hôtelière suisses Glion Institute of Higher Education et Les Roches International School of Hotel Management et de leurs campus affiliés à l’étranger. « Sur la base d’une valeur d’entreprise de 380 millions de francs suisses, cette transaction représente pour Eurazeo un investissement de 248 millions de francs suisses pour une détention de 100 % du capital du nouveau Groupe, précise le communiqué de la holding d’investissement française. Par ailleurs, 170 millions de francs suisses de dette d’acquisition ont été octroyés par ICG ».
15/06/2016

Partech Ventures investit dans le site de montres Chronext

La plateforme de vente en ligne de montres de luxe neuves et d’occasion Chronext a bouclé un tour de table de 11 millions d’euros emmené par Partech Ventures. Le fonds spécialiste du numérique sera épaulé par les investisseurs existants (Capnamic Ventures, NRW.Bank et InVenture Partners) ainsi qu’un nouveau venu, Octopus Ventures. Ce financement permettra à Chronext de renforcer sa présence en Allemagne et au Royaume-Uni, avant d’étendre son offre à d’autres pays.
14/06/2016

Partech Ventures investit dans le site de montres Chronext

La plateforme de vente en ligne de montres de luxe neuves et d’occasion Chronext a annoncé ce matin avoir bouclé un tour de table de 11 millions d’euros emmené par Partech Ventures. Le fonds spécialiste du numérique sera épaulé par les investisseurs existants (Capnamic Ventures, NRW.Bank et InVenture Partners) ainsi qu’un nouveau venu, Octopus Ventures. Ce financement permettra à Chronext de renforcer sa présence en Allemagne et au Royaume-Uni, avant d’étendre son offre à d’autres pays. « Chronext dispose d’un modèle unique », s’enthousiasme Olivier Schuepbach, general partner de Partech Ventures. « Le formidable rythme de croissance de l’entreprise et le démarrage réussi de l’internationalisation au-delà de l’Allemagne ont aussi été déterminants dans notre décision d’investir », ajoute-t-il. Chronext, dont le chiffre d’affaires a bondi de 380% en 2015, mise sur la qualité grâce à la certification de chaque montre par des joailliers. Outre une sélection de 15.000 montres, disponible sur le site, la société créée en Suisse en 2013 et basée à Munich dispose d’une boutique à Londres.
10/06/2016

B2S

Après un LBO majoritaire mené en 2009 par la holding de participations Windhurst, puis un MBO soutenu en 2012 par Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), B2S goûte au LBO minoritaire. PDG et fondateur de la société de centres d’appels, Maxime Didier s’est appuyé sur IK Investment Partners et Raise Investissement pour recharger sa société en capitaux. Nécessaires pour alimenter une croissance qui a fait grimper le chiffre d’affaires de 40% entre 2011 et 2015, ces fonds permettent aussi à EdRIP de s’alléger. Grâce au travail de redressement de Windhurst, adepte des «situations spéciales», puis au développement orchestré par EdRIP, B2S entend désormais consolider ses positions à l’international. Le groupe dispose pour l’heure de trois sites au Maroc et emploie plus de 6.000 personnes.
10/06/2016

Omnium

A quelques mois de l’échéance de son FCPI Connect Capital, le fonds méridional Connect boucle l’avant-dernière cession de ce portefeuille de sept sociétés en cédant Omnium. Les deux dirigeants historiques de ce groupe de BTP marseillais (étanchéité, façades, peintures) sortent aussi du capital au profit du nouveau dirigeant, aux manettes depuis 2014, et des fonds BNP Paribas Développement et BTP Capital Investissement. Connect était devenu actionnaire majoritaire en 2011, en injectant 2,5 millions de fonds propres environ. En cinq ans, le chiffre d’affaires d’Omnium est passé de 13 à 18 millions d’euros, malgré un trou d’air en 2012 et l’absence d’acquisitions.
10/06/2016

Fime

Après la cession du loueur d'équipements aéroportuaires TCR, Chequers finalise le LBO primaire de Fime, filiale d’Orange spécialiste des tests et de la certification des moyens de paiement (cartes, terminaux). Cette petite division d’Orange n’avait plus sa place dans le groupe de télécoms qui va se doter d’un établissement de paiement, donc devenir son client potentiel, en rachetant Groupama Banque. Issue du groupe Silicomp repris par Orange il y a dix ans, Fime n’a pas été intégré à l’ex-France Télécom mais utilisait ses back-offices. La société emploie la moitié de ses 500 salariés en France, mais y réalise seulement 4% de son chiffre d’affaires. Après une croissance annuelle supérieure à 20% par an depuis 5 ans, Fime mise sur les tests pour objets connectés et la communication entre machines.
09/06/2016

Un consortium franco-italien acquiert Grandi Stazioni

L’investisseur italien Borletti Group, le gérant d’actifs Icamap et le fonds français Antin Infrastructures ont remporté l’appel d’offres destiné au rachat de Grandi Stazioni Retail pour 953 millions d’euros, a annoncé hier l’entreprise de location d’espaces commerciaux dans les gares italiennes. Elle est actuellement détenue à 60% par Ferrovie dello Stato, la compagnie ferroviaire nationale, et à 40% par le véhicule d’investissement privé Eurostazioni. La vente sera définitivement conclue lorsque le conseil d’administration de chacun des deux actionnaires aura donné son aval.
08/06/2016

Une start-up d’intelligence artificielle lève 27,5 millions de dollars

Celonis, start-up munichoise spécialiste de l’intelligence artificielle, a levé 27,5 millions de dollars lors de son dernier tour de table mené par Accel Partners, au côté de 83North. La jeune pousse assure pouvoir aider les sociétés à améliorer leurs processus en se passant des sociétés de conseil telles que McKinsey ou Bain. Le logiciel développé par Celonis agrège les données disponibles dans les systèmes d’information de ses clients pour leur proposer des solutions automatiques.
08/06/2016

Les fonds se pressent autour des cliniques allemandes Schön

Plusieurs fonds de capital investissement sont intéressés par une entrée au capital de la chaîne de cliniques allemande Schön, selon des sources proches du dossier citées par Reuters, évoquant une opération valorisant le groupe autour de 1,5 milliard d’euros. CVC, EQT et Carlyle, ainsi qu’un quatrième intervenant, ont été admis aux deuxième tour des enchères et devraient soumettre une offre pour une participation minoritaire d’ici à la mi-juin. Le marché allemand des services de santé, soumis à la pression de budgets publics en baisse, subit un mouvement de consolidation depuis quelques années. Le groupe français de maisons de retraite médicalisées Korian a racheté l’an passé son homologue allemand Casa Reha.
07/06/2016

AnaCap a levé 1,5 milliard d’euros en 2016

AnaCap a annoncé hier avoir clôturé son troisième fonds de dette, Credit Opportunities III, qui a atteint son hard cap de 595 millions d’euros. Outre ce fonds, qui cible principalement le crédit aux PME, les crédits consommation et hypothécaires, AnaCap a également clôturé cette année un fonds de private equity (AnaCap Financial Partners III), ce qui porte à 1,5 milliard d’euros les engagements collectés depuis janvier. AnaCap a par ailleurs indiqué avoir acquis plus de 3,6 milliards d’euros de dette européenne en valeur faciale sur les douze derniers mois.
06/06/2016

Wendel lance une offre de rachat obligataire

La holding d’investissement cotée annonce le lancement ce lundi d’une offre de rachat portant sur trois émissions obligataires dans la limite d’un rachat d’un montant maximal de 400 millions d’euros (hors intérêts courus). Les trois souches visées sont la ligne 4,375% août 2017, la 6,750% avril 2018 et la 5,875% septembre 2019, avec des montants nominaux en circulation de respectivement 692 millions, 500 millions et 600 millions d’euros.

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