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Capital investissement

février 2017

23/02/2017

Goldman Sachs finalise l’acquisition de Meilleurtaux

Le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs, a bouclé la prise de contrôle de Finizy/Meilleurtaux.com à l’occasion de la sortie de Equistone Partners Europe et d’un ré-investissement des dirigeants actionnaires. La transaction avait été annoncée fin décembre. Equistone, qui avait repris le courtier en crédit et en assurance en 2013 pour une valorisation comprise entre 20 et 30 millions d’euros, réalise une excellente affaire : le prix de vente tournerait autour de 265 millions d’euros, pour un Ebitda attendu au-dessus de 20 millions en 2016, indiquaient à l'époque à L’Agefi des sources proches du dossier.
22/02/2017

Goldman Sachs boucle le rachat de Meilleurtaux

Le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs, a bouclé la prise de contrôle de Finizy/Meilleurtaux.com à l’occasion de la sortie de Equistone Partners Europe et d’un ré-investissement des dirigeants actionnaires. La transaction avait été annoncée fin décembre. Equistone, qui avait repris le courtier en crédit et en assurance en 2013 pour un valorisation comprise entre 20 et 30 millions d’euros, réalise une excellente affaire: le prix de vente tournerait autour de 265 millions d’euros, pour un Ebitda attendu au-dessus de 20 millions en 2016, indiquaient à l'époque à L’Agefi des sources proches du dossier.
21/02/2017

Famoco lève 11 millions d’euros pour croître à l’international

Famoco, leader des terminaux transactionnels sur Android, a annoncé hier un tour de financement de 11 millions d’euros orchestré par Idinvest Partners, avec Orange Digital Ventures, SNCF Digital Ventures, BNP Paribas Développement et les investisseurs historiques Hi inov, le Fonds Ambition Numérique géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), et Aurinvest. Ce nouveau tour de table permet à Famoco de répondre à une demande grandissante à l’international de solutions transactionnelles dans les domaines du paiement, du transport, de la smart city ainsi que dans la transformation digitale en mobilité des grands groupes.
20/02/2017

Stefanel discute de son rachat par des fonds

La marque italienne de confection Stefanel a annoncé vendredi discuter avec les fonds d’investissement Oxy Capital et Attestor Capital d’une prise de participation majoritaire à son capital. L’entreprise en difficulté précise que ses banques, qui n’ont pas émis d’objection à ce stade, deviendraient également actionnaires de l’entreprise à travers une conversion de dette en actions.
17/02/2017

Stefanel discute de son rachat par des fonds

La marque italienne de confection Stefanel a annoncé vendredi discuter avec les fonds d’investissement Oxy Capital et Attestor Capital d’une prise de participation majoritaire à son capital. L’entreprise en difficulté précise que ses banques, qui n’ont pas émis d’objection à ce stade, deviendraient également actionnaires de l’entreprise à travers une conversion de dette en actions. L’accord ne pourra aboutir que si les autorités boursières italiennes ne contraignent pas Oxy Capital et Attestor Capital à lancer une offre sur la totalité du capital.
Private equity
17/02/2017

Le private equity confiant pour 2017

2017 se présente comme une nouvelle année forte pour le private equity, malgré la poursuite des inquiétudes économiques et une volatilité politique plus présente.
17/02/2017

Advent prépare une offre de plus de 3,48 milliards d’euros sur Stada

La société de private equity Advent se prépare à augmenter son offre sur le génériqueur allemand Stada pour dépasser l’offre concurrente de Cinven de 3,48 milliards d’euros, ou 56 euros par action, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. L’offre révisée d’Advent se situerait entre 56 et 60 euros par action et pourrait intervenir dès la semaine prochaine. Stada a également reçu une offre non contraignante de 58 euros par actions d’un troisième prétendant, a indiqué hier la société dans un communiqué.
Venture Pulse Q4 2016
16/02/2017

Le capital risque marque le pas

Après 6 ans de croissance continue du capital-risque dans le monde, le nombre d’opérations conclus en 2016 a diminué de manière significative et le montant du capital investi en a subi les conséquences, même s’il a mieux résisté grâce notamment à l’aboutissement de quelques méga-deals, souligne KPMG dans une analyse mondiale du capital risque, intitulée «Venture Pulse Q4 2016" et publiée en janvier 2017.
15/02/2017

SoftBank acquiert le gestionnaire alternatif Fortress

SoftBank a annoncé aujourd’hui l’acquisition du spécialiste de la gestion alternative Fortress Investment pour 3,3 milliards de dollars (3,1 milliards d’euros). Le groupe japonais offre 8,08 dollars par action, soit une prime de 38,6% par rapport au cours de clôture de lundi. Fortress, coté à New York, investit dans le private equity, l’immobilier et les fonds spéculatifs. Le groupe, qui gérait pour 70 milliards de dollars d’actifs fin 2016, est l’un des rares acteurs internationaux ayant des fonds spécifiquement ciblés sur le Japon. Fortress restera basé à New York et conservera ses principaux gérants, a précisé SoftBank.
14/02/2017

La gouvernance de 21 Centrale Partners évolue

La société de capital-investissement européenne 21 Centrale Partners a nommé François Barbier, jusqu’à présent managing partner, au poste de directeur général délégué auprès du président Gérard Pluvinet. Il sera chargé de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement pour la cinquième génération des Fonds 21 en France, avant de succéder à Gérard Pluvinet au printemps 2019, ce dernier rejoignant à cette date le conseil de surveillance. Cédric Abitbol devient quant à lui advising partner. Enfin, dans le cadre de cette évolution Jacques Rossignol, managing partner depuis 2014, quitte le groupe.
10/02/2017

Groupe GPS

La croissance à l’international du groupe GPS prend un nouvel essor. Ce spécialiste des palettes et caisses en bois, reconverti dans la logistique de caisses métalliques pour matières liquides, va renforcer ses positions en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud grâce à l’entrée à son capital de Céréa Capital et Bpifrance en minoritaires. Cette opération d’OBO actera la sortie partielle d’Arkéa Capital, de BNP Paribas Développement et d’Etoile ID, qui étaient présents au capital depuis 2008. Céréa et Bpifrance, qui prennent aussi une part de l’EuroPP finançant l’opération, permettront au directeur général et successeur désigné du fondateur, Jean-François Baus, d’augmenter sa part au capital. GPS espère doubler son chiffre d’affaires à 100 millions d’euros d’ici à 2020.
10/02/2017

Audiotonix

Astorg boucle sa première opération au Royaume-Uni. Présent à Londres depuis 2012, le fonds français a acquis le spécialiste BtoB des consoles de mixage Audiotonix auprès d’Epiris, un spin-off du fonds coté Electra. Positionné sur le haut et très haut de gamme, le groupe a été créé autour des sociétés Allen&Heath et Calrec, rachetées en 2013 et 2014 au japonais D&M Holdings. Leur fusion la même année avec DiGiCo avait donné naissance à Audiotonix, valorisé alors 143 millions de livres (168 millions d’euros) et qui réalise aujourd’hui 90 millions de chiffre d’affaires. Dans un marché en croissance de 6%, Astorg entend aussi miser sur des acquisitions pour étendre le maillage géographique et étoffer le portefeuille de produits, notamment vers les équipements connexes et la clientèle des radios.
10/02/2017

Polyteknik et Telbis/Coventya

Racheté l’an dernier par Silverfleet, Coventya boucle deux acquisitions en Turquie. Ce fabricant d’alliages anti-corrosifs (pour l’automobile, la maroquinerie, etc) débourse 18 millions d’euros pour Telbis, son petit distributeur exclusif dans le pays, et surtout Politeknik, un spécialiste de l’aluminium. Les deux familles propriétaires de Politeknik cèdent 80,6% du capital, le reste étant promis à un retrait de la cote d’Istanbul. Les 12 millions d’euros de chiffre d’affaires des deux cibles vont renforcer les revenus de Coventya, passés de 124 à 128 millions d’euros l’an dernier. Le petit concurrent d’Atotech, vendu récemment par Total à Carlyle, veut poursuivre ses emplettes et accroître sa présence aux Etats-Unis. En France, Silverfleet est aussi actionnaire de La Fée Maraboutée depuis 2012.

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