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Capital investissement

Toute l’actualité du secteur du capital investissement, ou private equity, les opérations, les nouveaux fonds, les dynamiques de marché...

octobre 2016

11/10/2016

Darius Capital Partners passe le cap du milliard d’euros d’actifs

Darius Capital Partners, société affiliée de Natixis Global Asset Management depuis 2011, a annoncé ce matin avoir franchi le cap du milliard d’euros d’actifs en gestion et conseil après le lancement d’un fonds de hedge funds dédié à un institutionnel français pour un montant de 100 millions d’euros. Créé en 2004, Darius Capital Partners conçoit et gère des allocations alternatives et de rendement absolu pour des investisseurs institutionnels, fournissant des conseils et solutions en investissements alternatifs.
10/10/2016

HarbourVest présente une offre alternative à SVG Capital

Le groupe américain de private equity HarbourVest a proposé lundi de racheter le portefeuille d’investissements de SVG Capital, une offre alternative à son offre de rachat en numéraire de 1,35 milliard de dollars (1,22 milliard d’euros), pour tenter de contrer la proposition concurrente - acceptée par SVG - de Goldman Sachs et du Canada Pension Plan Investment Board. HarbourVest se dit prêt à débourser au moins 783,1 millions de livres (870,5 millions d’euros) pour le portefeuille d’investissements de SVC Capital, ce qui permettrait à ce dernier de distribuer à ses actionnaires plus de 700 pence par action.
10/10/2016

Darius Capital Partners passe le cap du milliard d’euros d’actifs

Darius Capital Partners, société affiliée de Natixis Global Asset Management depuis 2011, a annoncé ce matin avoir franchi le cap du milliard d’euros d’actifs en gestion et conseil après le lancement d’un fonds de hedge funds dédié à un institutionnel français pour un montant de 100 millions d’euros. Créé en 2004, Darius Capital Partners conçoit et gère des allocations alternatives et de rendement absolu pour des investisseurs institutionnels, fournissant des conseils et solutions en investissements alternatifs.
10/10/2016

Ardian rachète le sous-traitant Weber Automotive

Ardian a annoncé vendredi l’acquisition d’une participation majoritaire dans Weber Automotive, un sous-traitant automobile allemand, spécialiste des pièces complexes d’entraînement. La famille fondatrice souscrira également à l’augmentation de capital prévue et conservera une part importante du capital. Il s’agit du troisième investissement d’Ardian LBO Fund 6, dont la levée s’est achevée en septembre à 4,5 milliards d’euros. Weber Automotive a réalisé l’an dernier une chiffre d’affaires de 367 millions d’euros.
10/10/2016

HarbourVest prolonge son offre sur SVG Capital

La société de capital-investissement HarbourVest a prolongé son offre de 1,02 milliard de livres (1,20 milliard d’euros) sur SVG Capital, bien que ce dernier ait accepté l’offre concurrente de Goldman Sachs et du fonds de pension canadien CPPIB. La période pendant laquelle les actionnaires peuvent apporter leurs titres a été prolongée jusqu’au 13 octobre. HarbourVest indique que des actionnaires représentant 27,7% du capital ont déjà accepté son offre.
07/10/2016

Ardian rachète le sous-traitant Weber Automotive

Ardian a annoncé ce matin l’acquisition d’une participation majoritaire dans Weber Automotive, un sous-traitant allemand de l’industrie automobile, spécialiste des pièces complexes d’entraînement. La famille fondatrice souscrira également à l’augmentation de capital prévue et conservera une part importante du capital. Il s’agit du troisième investissement d’Ardian LBO Fund 6, dont la levée a été finalisée en septembre à 4,5 milliards d’euros. Weber Automotive a réalisé l’an dernier une chiffre d’affaires pro forma de 367 millions d’euros.
07/10/2016

HarbourVest prolonge son offre sur SVG Capital

La société américaine de capital-investissement HarbourVest a prolongé son offre de 1,02 milliard de livres (1,20 milliard d’euros) sur SVG Capital, bien que sa rivale britannique ait accepté l’offre concurrente de Goldman Sachs et du fonds de pension Canada Pension Plan Investment Board. La période pendant laquelle les actionnaires peuvent apporter leurs titres a été prolongée vendredi jusqu’au 13 octobre et HarbourVest note que des actionnaires représentant 27,7% du capital ont d’ores et déjà accepté son offre.
07/10/2016

Jacquart

Dix ans après l’entrée du fonds Nord Capital Partenaires en minoritaire pour financer une acquisition, le fabricant de matelas Jacquart organise sa transmission. Dans ce deal de gré à gré, le fondateur cède la majorité du capital à Société Générale Capital Partenaires, Bpifrance et Nord Capital Europe, qui accompagnent le management buy-out du dirigeant à la tête de cette entreprise de Tourcoing. Avec 24 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier, contre 20 millions en 2013, la société a rebondi après avoir souffert de la crise des VPCistes du Nord de la France et du marché du meuble. Elle n’a pas renoué avec son pic de 27 millions d’euros il y a cinq ans, mais plus du tiers de sa production 100% française est désormais écoulé via des distributeurs sur Internet, en marque blanche.
07/10/2016

Acceo

Le belge Gimv prend la place d’Ekkio Capital chez Acceo, tout en offrant une liquidité partielle au fondateur et à une trentaine de cadres de ce groupe de contrôle réglementaire des bâtiments. Ce LBO majoritaire permet aussi d’associer une vingtaine de nouveaux managers. En quatre ans, sous la houlette d’Ekkio alors minoritaire, Acceo a vu son chiffre d’affaires passer de 10 à 18,4 millions d’euros, pour une marge d’Ebitda de 15-20%. Il veut doubler de taille sous cinq ans en ouvrant de nouvelles agences de contrôle d’ascenseurs et d’accessibilité pour les bureaux, universités et autres immeubles. Acceo compte aussi accélérer en Espagne et en Belgique, grâce à Gimv. Ce dernier réalise son deuxième investissement français dans les «villes durables» après McPhy, introduit en Bourse en 2014.
07/10/2016

A Plus Finance s’implante à Marseille

Le fonds de private equity A Plus Finance a annoncé son rapprochement avec l’équipe de Finadvance, qui dispose de deux implantations à Paris et Aix-en-Provence. Dans le sillage de l’intégration des deux directeurs associés, Olivier Gillot et Jean-Marc Sibué, A Plus Finance ouvre son premier bureau régional. « Sous la bannière d’A Plus Finance, ce nouveau bureau, piloté par Olivier et Jean-Michel, sera situé à Marseille », explique Fabrice Imbault, le directeur général d’A Plus Finance. Le fonds de private equity, qui gérait 615 millions d’euros à fin juin, continuera à gérer et déployer les deux fonds de Finadvance.
07/10/2016

Groupe Pommier

Omnes Capital sort du groupe Pommier, mis en portefeuille en 2007. Initialement spécialiste de la distribution d’équipements pour les véhicules industriels, le groupe avait vu ses revenus fondre de 50% dans le sillage de la crise financière. Pour redresser la barre, Pommier a lancé une offre de conception et production de pièces pour les donneurs d’ordre industriels, qui représente aujourd’hui 30% des ventes. Le groupe a aussi développé un relais de croissance dans l’équipement des docks de réception des poids lourds et fermé ses implantations directes en Chine, au Brésil et en Allemagne. Soutenue par le fonds normand NCI, Bpifrance et BNP Paribas Développement, la cession au management a été bouclée à un multiple d’environ 6 fois l’Ebitda, et structurée avec un levier de l’ordre de 3 fois.
07/10/2016

Quality Pastries

Mademoiselle Desserts enrichit sa gamme de produits. L’ex-Européenne des desserts contrôlée par Equistone depuis 2013 a racheté Quality Pastries, un spécialiste néerlandais de la fabrication de mille-feuilles surgelés de moyenne gamme. L’opération s’inscrit dans la stratégie de croissance externe de Mademoiselle Desserts initiée en 2009 lors du LBO d’Azulis et Céréa Capital. Sous l’ère Equistone, il s’agit du deuxième build-up après l’acquisition du britannique Hand Made Cake en 2014. Pour l’occasion, la dette unitranche souscrite par Ardian en 2013 a été redimensionnée. Le groupe envisage d’autres acquisitions en Europe et aux Etats-Unis, où des pistes pourraient se concrétiser d’ici neuf mois. L’opération néerlandaise porte le chiffre d’affaires de Mademoiselle Desserts à 175 millions d’euros.
06/10/2016

A Plus Finance s’implante à Marseille

Le fonds de private equity A Plus Finance a annoncé mercredi son rapprochement avec l’équipe de Finadvance, qui dispose de deux implantations à Paris et Aix-en-Provence. Dans le sillage de l’intégration des deux directeurs associés, Olivier Gillot et Jean-Marc Sibué, A Plus Finance ouvre son premier bureau régional. « Sous la bannière d’A Plus Finance, ce nouveau bureau, piloté par Olivier et Jean-Michel, sera situé à Marseille », explique Fabrice Imbault, le directeur général d’A Plus Finance. Le fonds de private equity, qui gérait 615 millions d’euros à fin juin, continuera à gérer et déployer les deux fonds de Finadvance.
06/10/2016

Permira achète Tricor à Bank of East Asia

Le fonds de capital-investissement Permira achètera à Bank of East Asia le prestataire de services aux investisseurs Tricor Holdings pour l'équivalent de 747 millions d’euros, a annoncé la banque chinoise hier. L’offre valorise la cible 15 fois environ son excédent brut d’exploitation, qui représentait 55 millions de dollars en 2015. Reuters avait rapporté le mois dernier que le vendeur avait reçu cinq offres définitives, dont celles de Vistra Group, l’assureur chinois Ping An et Permira.
06/10/2016

HarbourVest exhorte les actionnaires de SVG à accepter son offre

La société américaine de capital-investissement HarbourVest a exhorté hier les actionnaires de son homologue britannique SVG Capital à accepter son offre. Celle-ci leur permettrait de limiter les risques liés à la cessation progressive des activités du fonds britannique, a déclaré le directeur général de HarbourVest, David Atterbury. Il réagissait ainsi à l’annonce par SVG hier de sa décision de vendre la moitié de son portefeuille d’investissements à Pomona Capital et à Pantheon Ventures (pour 379 millions de livres) et de cesser ses opérations d’ici à fin 2017. SVG a rejeté le mois dernier une offre hostile de son concurrent américain à hauteur de 1,35 milliard de dollars en numéraire.
06/10/2016

Wendel signe une nouvelle acquisition pour Constantia Flexibles

Contrôlé par la holding financier Wendel, Constantia Flexibles a annoncé hier l’acquisition de l’activité de packaging flexible de la société italienne Lamp San Prospero, dans le cadre d’une procédure de restructuration menée par la cour de Modène. Lamp San Prospero appartient à VIMA Holdings. L’activité a réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2015, pour 50 salariés. Racheté en mars 2015 par Wendel dans le cadre de sa stratégie de recentrage vers le non coté, Constantia Flexibles a depuis réalisé trois acquisitions.
05/10/2016

Permira rachète Tricor à Bank of East Asia

Le fonds de capital investissement Permira rachètera à Bank of East Asia le prestataire de services aux investisseurs Tricor Holdings pour l'équivalent de 747 millions d’euros, a annoncé la banque chinoise mercredi. L’offre de Permira valorise la cible 15 fois environ son excédent brut d’exploitation, qui représentait 55 millions de dollars en 2015. Reuters avait rapporté le mois dernier que le vendeur avait reçu cinq offres définitives comprenant Vistra Group, l’assureur chinois Ping An et Permira, ce dernier apparaissant alors comme étant le mieux placé pour l’emporter.
05/10/2016

HarbourVest exhorte les actionnaires de SVG à accepter son offre

La société américaine de private equity HarbourVest a exhorté mercredi les actionnaires de son homologue britannique SVG Capital à accepter son offre. Celle-ci leur permettrait de limiter les risques liés à la cessation progressive des activités du fonds britannique, a déclaré le directeur général de HarbourVest, David Atterbury. Il réagissait ainsi à l’annonce par SVG hier de sa décision de vendre la moitié de son portefeuille d’investissements pour 379 millions de livres (431 millions d’euros) à Pomona Capital et à Pantheon Ventures et de cesser ses opérations d’ici à fin 2017. SVG a rejeté le mois dernier une offre hostile de son concurrent américain à hauteur de 1,35 milliard de dollars en numéraire.

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